MicroStrategy hat den Preis seines Angebots an vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.
Die Ankündigung erfolgt einen Tag, nachdem das Unternehmen ein erstes Angebot in Höhe von 500 Millionen US-Dollar angekündigt hatte. In dieser jüngsten Pressemitteilung wird eine Aufstockung des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen auf 700 Millionen US-Dollar angekündigt. MicroStrategy geht davon aus, dass das Angebot am 17. Juni 2024 abgeschlossen sein wird.
„Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, vorrangige Verpflichtungen von MicroStrategy. Sie werden mit einem Zinssatz von 2,25 % p.a. verzinst und sind ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres zahlbar“, schrieb das Unternehmen.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt den 15. Juni 2032, sofern kein vorzeitiger Rückkauf, keine vorzeitige Rückzahlung oder Umwandlung erfolgt.
MicroStrategy gibt Preise für sein Wandelanleihen-Angebot bekannt
Laut der am 14. Juni veröffentlichten Erklärung des Unternehmens beträgt der Umrechnungskurs der Schuldverschreibungen 0,4894 Aktien der Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen.
Dies entspricht etwa 2.043,32 US-Dollar pro Aktie und stellt einen Aufschlag von 35 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie des Unternehmens in den USA am Donnerstag, den 13. Juni 2024 dar. Dieser Kurs lag bei 1.513,46 US-Dollar.
In seinem Update sagte MicroStrategy, dass die Erhöhung um 700 Millionen Dollar qualifizierten institutionellen Käufern die Option auf weitere 100 Millionen Dollar biete. Das erste Angebot vom 13. Juni umfasste weitere 75 Millionen Dollar des Gesamtkapitalbetrags.
Am Donnerstag gab MicroStrategy bekannt, dass es Wandelanleihen im Wert von 650 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2025 zurückzahlt, wobei alle Umtauschanträge in Aktien beglichen werden. Der Rückzahlungstermin ist der 15. Juli 2024.
700 Millionen Dollar für den Kauf von Bitcoin
Das Unternehmen erwartet eine Gesamteinnahme von 687,8 Millionen US-Dollar oder bis zu 786,0 Millionen US-Dollar, falls die Erstkäufer ihre Option zum Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen vollständig ausüben.
Wie am Donnerstag erwähnt, plant MicroStrategy, den Erlös aus dem Anleiheemissionsangebot zum Kauf weiterer Bitcoins (BTC) zu verwenden. Derzeit hält das Unternehmen 214.400 BTC, die größte Menge eines Unternehmens außerhalb des riesigen Schatzes, der den Spot-ETF von BlackRock unterstützt.
