Am Donnerstag ist der US-Erzeugerpreisindex (PPI) im Mai unerwartet gesunken, was erneut beweist, dass die Inflation sinkt. Gleichzeitig übertrafen die ersten Bewerbungsdaten die Erwartungen und deuteten auf neue Anzeichen einer Schwäche am Arbeitsmarkt hin. Dies schien der restriktiven Haltung der Fed vom frühen Donnerstag entgegenzuwirken.

Die monatliche PPI-Rate in den USA lag im Mai bei -0,2 % und damit unter den erwarteten 0,1 %, was einem starken Rückgang gegenüber dem vorherigen Wert von 0,5 % entspricht, dem größten Rückgang seit Oktober 2023. Im Jahresvergleich stieg der Erzeugerpreisindex im Mai um 2,2 %, nachdem er im April um 2,3 % gestiegen war, was ebenfalls unter den erwarteten 2,5 % lag. Die Zahl der Menschen, die in der Woche bis zum 8. Juni in den Vereinigten Staaten Arbeitslosenunterstützung beantragten, betrug 242.000, übertraf damit die Erwartungen von 225.000 und erreichte einen neuen Höchststand seit der Woche vom 12. August 2023.

Nach der Veröffentlichung der ersten Anfrage und der PPI-Daten sanken die Renditen der US-Staatsanleihen, wobei die Rendite zweijähriger Staatsanleihen auf 4,66 % fiel, den niedrigsten Stand seit dem 5. April, und die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 3 Basispunkte auf 4,266 % fiel. Der US-Dollar-Index fiel kurzfristig um fast 30 Punkte, und der Kassagoldpreis stieg kurzfristig um mehr als 10 US-Dollar und erreichte die Marke von 2.320 US-Dollar. Nicht-US-Währungen stiegen im Allgemeinen kurzfristig um fast 30 Punkte gegenüber dem US-Dollar, das Pfund stieg kurzfristig um fast 40 Punkte und der US-Dollar fiel gegenüber dem japanischen Yen um mehr als 50 Punkte kurzfristig.

Institutionelle Analysen haben darauf hingewiesen, dass der US-PPI im Mai aufgrund sinkender Energiekosten unerwartet gesunken ist, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die Inflation nach dem Höhenflug im ersten Quartal sinkt. Zuvor hatten sich die VPI-Daten auf breiter Front abgekühlt, was die Hoffnungen der Finanzmärkte weckte, dass die Federal Reserve im September mit der Zinssenkung beginnen wird. Die PPI-Daten lassen Ökonomen optimistisch sein, dass die Federal Reserve die Zinsen ab September senken und die Zinsen in diesem Jahr zweimal senken wird.

Der Dot-Plot der Fed vom Donnerstag zeigte, dass sie dieses Jahr nur mit einer Zinssenkung rechnen, während sie auf weitere Fortschritte bei der Inflation warten. Dennoch ist der Markt nicht überzeugt, da Händler die Möglichkeit einer Zinssenkung durch die Fed Mitte September offen halten. ,

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