MicroStrategy plant für qualifizierte institutionelle Käufer vorrangige Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032.
Die Schuldverschreibungen sind ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich verzinslich und haben eine Laufzeit bis zum 15. Juni 2032.
Der Erlös ist für weitere Bitcoin-Käufe und allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.
MicroStrategy hat angekündigt, dass es im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelanleihen mit Fälligkeit 2032 im Wert von 500 Millionen US-Dollar verkaufen will. Ziel des Schritts ist es, qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 anzuziehen, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer relevanter Faktoren.
MicroStrategy kündigt geplantes Privatangebot von Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an. $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7
– Michael Saylor (@saylor), 13. Juni 2024
Die unbesicherten vorrangigen Schuldverschreibungen werden ab dem 15. Dezember 2024 und danach jeweils am 15. Juni und 15. Dezember verzinst. Diese Schuldverschreibungen bieten MicroStrategy die Möglichkeit, sie ab dem 20. Juni 2029 unter bestimmten Bedingungen gegen Bargeld einzulösen. Ihre Fälligkeit ist für den 15. Juni 2032 vorgesehen. Vor dem 15. Juni 2029 haben die Inhaber der Schuldverschreibungen die Möglichkeit, von MicroStrategy den vollständigen oder teilweisen Rückkauf ihrer Schuldverschreibungen zu verlangen.
MicroStrategy kann die Schuldverschreibungen wahlweise in Unternehmensaktien, Bargeld oder eine Mischung aus beidem umtauschen. Bis zwei Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum ist eine uneingeschränkte Umwandlung möglich, eine Umwandlung vor dem 15. Dezember 2031 unterliegt jedoch bestimmten Bedingungen.
MicroStrategy plant, den Nettoerlös aus diesem Angebot für Unternehmenszwecke und zur Erhöhung seiner Bitcoin-Bestände zu verwenden. Diese strategische Entscheidung zeigt erneut das Engagement des Unternehmens, sein digitales Vermögensportfolio zu stärken.
Dieses Angebot veranschaulicht den proaktiven Ansatz von MicroStrategy bei der Verwaltung von Kapital und der Durchführung strategischer Investitionen, unterliegt jedoch den aktuellen Marktbedingungen. Insbesondere wurden weder die Schuldverschreibungen noch die zugrunde liegenden Aktien der Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy beim Securities Act oder einer anderen Wertpapieraufsichtsbehörde registriert.
Daher dürfen sie in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es ist eine Registrierung erforderlich oder es liegt eine gültige Ausnahme vor. Dieser jüngste Finanzschritt von MicroStrategy zeigt, dass das Unternehmen seine strategischen Ziele über die Kapitalmärkte finanzieren möchte, was sich letztendlich auf das Finanzumfeld des Unternehmens auswirken könnte.
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Der Beitrag „Bitcoin-Held Michael Saylor kündigt langfristige Strategie für institutionelle BTC-Käufe über MicroStrategy an“ erschien zuerst auf Crypto News Land.
