MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) hat kürzlich seinen Plan bekannt gegeben, eine Privatplatzierung in Form von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2032 zu initiieren. Ziel dieses Schritts ist der Erwerb zusätzlicher Bitcoins und die Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten.

Wichtige Details des Angebots

MicroStrategy wird qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 Wandelanleihen im Gesamtnennwert von 500 Millionen US-Dollar anbieten. Darüber hinaus besteht für Erstkäufer die Option, innerhalb eines 13-tägigen Zeitfensters ab dem Ausgabedatum der Anleihen weitere 75 Millionen US-Dollar zu erwerben. Dieses Angebot kann, abhängig von den Marktbedingungen, abgeschlossen werden oder auch nicht.

Struktur und Bedingungen der Schuldverschreibungen

Die Anleihen, bei denen es sich um vorrangige und unbesicherte Schuldverschreibungen handelt, werden ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich verzinst und laufen am 15. Juni 2032 aus. MicroStrategy hat das Recht, die Anleihen ab dem 20. Juni 2029 gegen Barzahlung zurückzuzahlen, sofern nach der Rückzahlung noch Anleihen im Wert von mindestens 75 Millionen US-Dollar ausstehen. Die Inhaber können sich am 15. Juni 2029 für den Rückkauf gegen Barzahlung entscheiden.

Die Schuldverschreibungen können in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder beides umgewandelt werden. Sie sind unter bestimmten Bedingungen vor dem 15. Dezember 2031 und danach jederzeit bis zum Fälligkeitsdatum umwandelbar. Einzelheiten wie Zinssatz und Umtauschkurs werden bei der Preisfestsetzung festgelegt.

Zweck und Verwendung des Erlöses

Der Erlös aus diesem Angebot wird für den Erwerb zusätzlicher Bitcoins und die Finanzierung allgemeiner Unternehmensbedürfnisse verwendet. Dies steht im Einklang mit der laufenden Strategie von MicroStrategy, Schulden zu nutzen, um seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen.

Rechtlicher und regulatorischer Rahmen

Die Schuldverschreibungen werden gemäß Regel 144A verkauft, was bedeutet, dass sie nicht gemäß dem Securities Act oder anderen Wertpapiergesetzen registriert wurden. Folglich können sie in den USA nicht ohne ordnungsgemäße Registrierung oder Ausnahme verkauft werden.

Die Initiative von MicroStrategy, diese Schuldverschreibungen anzubieten, unterliegt einem privaten Angebotsmemorandum, um sicherzustellen, dass das Angebot den geltenden Wertpapiergesetzen entspricht.

Einpacken

Der strategische Schritt von MicroStrategy, wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar anzubieten, ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung seiner Bitcoin-Vermögenswerte und zur Stärkung seiner Finanzstrategie. Dieses Angebot unterliegt zwar den Marktbedingungen, unterstreicht aber das Engagement des Unternehmens, Bitcoin in sein Unternehmenskonzept zu integrieren.

Für weitere Informationen werden Interessenten gebeten, die offizielle Ankündigung zu lesen oder sich an einen Finanzberater zu wenden.