Alles, was Sie über das Bitlayer-Ökosystem wissen müssen

Autor: Revelo Intel

Zusammengestellt von: Deep Wave TechFlow

In den letzten Wochen und Monaten ist der Status von Bitcoin als Vermögenswert im Vergleich zu den 1970er Jahren gesunken. Marktteilnehmer haben damit gerechnet, dass die Marktführer Allzeithochs (ATH) erreichen würden, doch im zweiten Quartal 2024 wurde dieses Ziel noch nicht erreicht. Der Wettbewerb um das Bitcoin Layer 2-Netzwerk (L2) wird immer härter, und Starknet kündigt an, dass sie ihr eigenes Bitcoin L2 namens Catnet auf den Markt bringen werden. Der Plan beinhaltet die Erstellung eines benutzerdefinierten Signets und die Aktivierung des OP_CAT-Opcodes; er hätte es Bitcoin von Anfang an ermöglicht, Smart Contracts zu hosten, wenn Bitcoin diesen Opcode nicht in seinen frühen Entwicklungsstadien entfernt hätte. Jetzt erhält Babylon, ein Projekt, das BTC-Absteck- und Absteckdienste anbietet, mehr Aufmerksamkeit. Das Protokoll befindet sich derzeit in der Testnet-Phase und hat kürzlich etwa 70 Millionen US-Dollar von Unternehmen wie Paradigm eingesammelt.

Trotz der Preisschwankungen von Bitcoin hat sich Bitlayer aufgrund seines einzigartigen Ansatzes bei der BitVM-Implementierung und seiner Fähigkeit, Liquidität und Benutzer anzuziehen, zu einem führenden Unternehmen im Bitcoin-Ökosystem entwickelt. Bitlayer hat ein deutliches Wachstum verzeichnet, seit wir vor einigen Wochen zum ersten Mal über dieses neue Protokoll berichtet haben. Das Team hat gerade an der GM Vietnam Blockchain Week teilgenommen und wird nächsten Monat auf der EthCC-Konferenz anwesend sein, um seine Arbeit und die Idee von BitVM aktiv zu fördern. Die durchschnittliche Gasgebühr von Bitlayer liegt derzeit bei 0,40 US-Dollar, und der Total Value Locked (TVL) des Protokolls hat sich auf etwa 354 Millionen US-Dollar fast verdreifacht. Damit belegt Bitlayer im TVL-Ranking der Bitcoin-Ketten den zweiten Platz hinter der Merlin-Kette. Bemerkenswert ist, dass sich der TVL der Merlin-Kette letzten Monat an einem Tag mehr als verdoppelt hat. Das Bitlayer-Ökosystem ist auf mehr als 100 dezentrale Anwendungen (dApps) angewachsen.

Bitlayer ist erst seit wenigen Wochen online und verzeichnet bereits ein beeindruckendes Wachstum. Die Kette hat die Marke von 1 Million Transaktionen überschritten, wobei die Aktivität mit steigenden Bitcoin-Preisen ihren Höhepunkt erreicht. In unserer letzten Berichterstattung haben wir kurz das Ready Player One Airdrop-Programm vorgestellt, eine 50-Millionen-Dollar-Kampagne für Entwickler und Protokollteams, wobei 20 Millionen Dollar für Bestenlistenwettbewerbe vorgesehen sind. Bitlayer hat seitdem eine neue 23-Millionen-Dollar-Mining-Gala-Kampagne durchgeführt, die Anfang dieser Woche endete. Im heutigen Artikel werden wir einige der wichtigsten Gemeinschaftsprojekte detailliert beschreiben, die an dieser Veranstaltung teilnehmen und einen großen Teil des gesamten TVL, der Benutzerbasis und der Aktivität von Bitlayer ausmachen.

Avalon Finanzen

Avalon behauptet, der erste „CeDeFi“-Kreditmarkt zu sein. Das Protokoll hat einen TVL von über 120 Millionen US-Dollar auf Bitlayer und seine nativen Token AVAF und esAVAF können eingesetzt werden, um Protokolleinnahmen und esAVAF-Belohnungen zu erzielen.

Das Hauptprodukt des modularen Protokolls ist sein überbesicherter Kreditmarkt, auf dem Benutzer Gelder als Sicherheit für die Kreditaufnahme in unabhängige Pools einzahlen können. Es können sowohl Major- als auch Minor-Coins eingezahlt werden, derzeit können jedoch nur Bitcoin als Sicherheit für die Kreditaufnahme verwendet werden. Derzeit wurden fast 86 Millionen US-Dollar an WBTC ausgeliehen, die Gesamteinlagen belaufen sich auf etwa 180 Millionen US-Dollar. Für Einzahlungen gibt es 2x Punkte, für Kredite 6x Punkte. Daher ist die maximale Kreditaufnahmegrenze von 1.300 WBTC nahezu ausgeschöpft, mit einer Auslastung von etwa 43 %. Kreditnehmer können einen maximalen Beleihungswert (LTV) von 60 %, eine Liquidationsquote von 85 % und eine Liquidationsstrafe von 10 % nutzen. Benutzer können ihre gesammelten Punkte auf der integrierten Bestenliste des Projekts verfolgen.

Pell-Netzwerk

Der TVL von Pell Network auf Bitlayer beträgt etwa 95 Millionen US-Dollar. Pell Network bietet eine Reihe von Dienstleistungen für den aufstrebenden Bitcoin-L2-Markt an, darunter Netzwerksicherheitsfunktionen, Blockchain-Betriebsinfrastruktur und Umsatzsteigerung. Pell Network beteiligt sich auch am Bitcoin-Restaking mit dem Ziel, die Bitcoin-L2-Erträge zu diversifizieren und die Sicherheit dieser Ketten zu erhöhen.

Auf Bitlayer können Benutzer verschiedene Vermögenswerte „erneut verpfänden“, um eine Belohnung von 15 % Pell Points zu erhalten. Zusätzlich zu WBTC können Benutzer auch verschiedene Bitcoin-LSD in das Protokoll einzahlen, wobei stBTC den Großteil des Bitlayer-TVL ausmacht. Benutzer können mit zusätzlichen Punkten für die erstmalige Nutzung des Protokolls und verlängerten Einzahlungszeiten belohnt werden, zusätzlich zum Sammeln von Punkten durch einige grundlegende soziale Interaktionsaufgaben.

Im Backend aggregiert das Pell-Netzwerk im Wesentlichen native Bitcoin-Einsatzerträge und LSD-Erträge, um ein Netzwerk zu schaffen, in dem Staker neue, in das Ökosystem integrierte Module validieren können.

BitCow

BitCow ist das Protokoll mit dem dritthöchsten TVL auf Bitlayer, mit einem TVL von etwa 35 Millionen US-Dollar. BitCow fungiert als automatisierter Market Maker (AMM) und bietet Stablecoin-Austausch und zentralisierte Liquiditätsdienste. Das Protokoll wurde speziell für die Unterstützung des ständig wachsenden Bitcoin-L2-Ökosystems entwickelt. In seiner v1-Version bietet BitCow stabile Austauschdienste für Stablecoins und LSD-Assets bei gleichzeitig minimalen Gasgebühren und maximaler Kapitaleffizienz. Der Gleichgewichtspreis wird sich im Laufe der Zeit auch anpassen, um dem allmählich steigenden Wert des LSD-Vermögenswerts Rechnung zu tragen.

Die V2-Version von BitCow konzentriert sich auf konzentrierte Liquidität bei Swaps auf volatile Währungspaare. Zu den Funktionen gehören automatische Preisgestaltung, 0 IL und transparente Gewinn- und Verlustinformationen. Die automatisierte Preisgestaltung wird durch den Einsatz externer Orakel erreicht und ermöglicht eine zentralisierte Liquidität, ohne dass Preisbänder verwaltet werden müssen. Die gesamte Liquidität für einen bestimmten Vermögenswert wird automatisch auf den vom Orakel festgelegten Preis konzentriert. Dieser Kompromissansatz führt zu höheren Erträgen für LPs, ohne dass LP-Verwaltungsprotokolle und die mit zentralisierter Liquidität verbundenen Komplexitätskompromisse erforderlich sind.

In seiner v2-Version hat BitCow auch eine Dual-Token-LP-Lösung eingeführt, wobei ein Paar den volatilen Vermögenswert im Paar und das andere Paar den Stablecoin repräsentiert. Dadurch können Inhaber von Volatilitäts-Token-LPs Rechte an ihren Vermögenswerten besitzen, wenn sich deren Wert ändert. Inhaber von Stablecoin LP bleiben marktneutral und sammeln Handelserträge aus dem Paar. Darüber hinaus ermöglicht die Trumeme-Funktion des Protokolls Benutzern, ihre eigene Memecoin im Testnetz zu erstellen und anfängliche Liquidität bereitzustellen.