Erkundung des LSP-Protokolls: Die beste Lösung zum Aufbau eines Sicherheitsgrabens für PoS-Netzwerke

Staking ist normalerweise die wichtigste Methode, um die Sicherheit des PoS-Netzwerks aufrechtzuerhalten. Bei einem PoS-Netzwerk gilt: Je mehr und mehr verstreute Assets im Netzwerk am Validator-Staking teilnehmen, desto besser ist die Sicherheit des Netzwerks. Normalerweise werden, ausgehend vom PoS-Netzwerk selbst, Anreize für Validatoren geschaffen, zum einen, um sie als Mitwirkende zu belohnen, und zum anderen, um mehr Validatoren zu ermutigen, am Netzwerk-Staking und an der Verifizierung teilzunehmen.

Tatsächlich ist es für jedes PoS-Netzwerk unrealistisch, Token-Inhabern die unabhängige Teilnahme am Staking des Netzwerk-Validators zu ermöglichen. Ein Grund hierfür ist die Kostenperspektive. Beispielsweise beträgt die Mindestschwelle für den PoS-Validator von Ethereum 32 ETH. Basierend auf dem Preis von ETH von 3.800 US-Dollar beträgt die Kostenschwelle, um direkt Validator zu werden, etwa 121.600 US-Dollar, aber der effektive Jahreszins beträgt nur 2,21 % und die Kapitalauslastungsrate ist extrem niedrig. Andererseits muss der Staker die Möglichkeit haben, den Client unabhängig zu betreiben, um Geldstrafen zu vermeiden. Insgesamt ist es für nicht professionelle Token-Inhaber unrealistisch, direkt als Validator am Staking eines Netzwerks teilzunehmen.

Daher löst das Aufkommen des Liquiditätsderivat-Pledge-Tracks, nämlich LSD, genau die oben genannten Probleme. Einerseits können Token-Inhaber Token-Pledges dem LSD-Protokoll anvertrauen (es ist kein Kapitalmaßstab erforderlich, normalerweise können Vermögenswerte im Wert von mehreren zehn oder sogar mehreren zehn US-Dollar teilnehmen), und das Protokoll wird im Namen des Pfandgebers am Pfand des PoS-Netzwerks teilnehmen und einen Teil des Einkommens an den Pfandgeber zurückgeben. Gleichzeitig wird das LSD-Protokoll auch einen LST-Token an den Pfandgeber zurückgeben, der dem Wert der verpfändeten Vermögenswerte entspricht und verwendet werden kann, um neues Einkommen in LSTFi zu erzielen und die Mittelauslastung zu verbessern. Dies hat einen guten treibenden Effekt auf die Verbesserung der Pfandrate des PoS-Netzwerks.

Mit Ausnahme des Ethereum-Ökosystems sind andere Ökosysteme bei LSD nicht groß

Aus der aktuellen LSD-Skala ist der LSD-Umfang anderer Netzwerke jedoch, mit Ausnahme des Ethereum-Ökosystems, nicht groß. Einerseits beträgt der aktuelle Liquiditätspfandumfang von Ethereum 13 Millionen Ethereum, etwa 50,23 Milliarden US-Dollar. Laut den derzeit 32 Millionen Ethereum, die an dem Pfand in der Ethereum-Beacon-Kette teilnehmen, macht der Liquiditätspfand etwa 40,6 % aus.

Neben Ethereum sind andere PoS-Ökosysteme wie Cosmos und BNB Chain relativ klein und der Anteil der Liquiditäts-Staking-Quellen ist nicht hoch. Beispielsweise stammen von den von Cosmos eingesetzten ATOM-Tokens, obwohl die Gesamt-Staking-Rate bei etwa 63 % liegt, nur etwa 2 % aus Liquiditätskapital.

Auf der anderen Seite haben die führenden LSD-Protokolle, die durch Lido, Rocket, Binance Staked usw. repräsentiert werden, obwohl LSD-Projekte zunehmen, offensichtliche Monopoleffekte im Bereich des ETH-LSD-Stakings, wobei Lido allein 75 % des gesamten ETH-LSD-Marktanteils ausmacht und der Marktanteil neuer LSD-Protokolle extrem gering ist. Insbesondere sind die führenden LSD-Protokolle wie Lido zentralisierte Modelle, bei denen das Risiko besteht, den größten Anteil zu monopolisieren, das Gesamteinkommen des LSD-Sektors zu verringern und den Staking-Wunsch der Verpfänder zu verringern. Darüber hinaus kann eine übermäßige Konzentration der Mittel Sicherheitsrisiken für das PoS-Ökosystem verursachen.

Neben LSD ist auch der auf EigenLayer zentrierte Re-Staking-Track, nämlich der LRT-Track, auf das Ethereum-Ökosystem ausgerichtet. Einige LRT-Protokolle, darunter Kyper DAO, Renzo, Ether.fi, EigenPie, YieldNest, Swell usw., basieren alle auf LST- und ETH-Assets, um Staking-Dienste bereitzustellen, und bieten keine Unterstützung für native Token auf anderen Ketten. Ebenso weist EigenLayer Mängel bei der Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit auf. Wenn beispielsweise in einem PoS-Netzwerk der Anreizmechanismus von EigenLayer mit dem bestehenden PoS-Anreizmechanismus in Konflikt gerät, kann dies das Engagement des Validators für die Netzwerksicherheit verringern. EigenLayer kann dazu führen, dass einige Validatoren mehr Rechte und Kontrolle erhalten, wodurch das Zentralisierungsrisiko des Netzwerks steigt. Zentralisierte Netzwerke sind anfälliger für Angriffe und Manipulationen, was die allgemeine Sicherheit schwächt.

Insgesamt sind LSD und LRT also möglicherweise nicht die besten Lösungen für das PoS-Ökosystem, um Sicherheit zu gewährleisten:

● Der LSD-Sektor ist stark monopolisiert und zentralisiert. Das Ausmaß der verpfändeten Einnahmen ist aufgrund des Monopols gesunken und bedroht die Sicherheit des PoS-Netzwerks, was von der ursprünglichen Absicht von PoS abweicht.

● Das mehrschichtige Verschachtelungsmodell von LSD und LRT ist riskant, insbesondere da einige der führenden LSD-Protokolle zu groß angelegt sind. Sobald ein Sicherheitsproblem auftritt und es zu einem Run kommt, wird dies für das Ethereum-Ökosystem katastrophale Folgen haben. Das Terra-Ökosystem ist hierfür ein Beispiel.

● Die LSD- und LRT-Tracks basieren hauptsächlich auf Ethereum. Für andere PoS-Ökosysteme ist es schwierig, mehr Benutzer durch Liquiditätsversprechen und erneutes Staking zum Verpfänden zu bewegen, und das Problem der geringen Kapitalnutzung ist schwer zu lösen.

● Mit Ausnahme des Ethereum-Ökosystems fehlt die Infrastruktur zur Unterstützung anderer PoS-Ökosysteme, um den Staking-Umfang zu erweitern, und der Trend zur Multi-Chain-Entwicklung wird behindert.

Natürlich gibt es mehr Lösungen als nur LSD und LRT, um die Sicherheit des PoS-Netzwerks aufrechtzuerhalten und die Kapitalnutzung zu verbessern. Das neue marktorientierte LSP-Protokoll bietet eine bessere Lösung. Basierend auf den innovativen Lösungen Node Slicing und OmniVerify Chain kapitalisiert es die Vermögensrechte und Node-Einkommensrechte des Benutzers und verschafft ihm Liquidität. Im Vergleich zu bestehenden Lösungen wird das LSP-Protokoll voraussichtlich bessere Ergebnisse bei der Sicherheit des PoS-Netzwerks erzielen und eine ausgewogene Entwicklung des PoS-Netzwerksystems fördern, und PoS wird zu seinem ursprünglichen Zweck zurückkehren.

LSP-Protokoll „Node Slicing“-Lösung

Das LSP-Protokoll ist eine neue PoS-Lösung für Liquiditätsderivate. Eine seiner Funktionen ist die Verwendung der Node-Slicing-Lösung als zentrale Verarbeitungsmethode für Knoten während der Protokollausführung. Ähnlich wie bei LSD können PoS-Vermögensinhaber direkt über das LSP-Protokoll verpfänden. Das LSP-Protokoll-Verifizierungsnetzwerk verpfändet Gelder über das OmniVerify Chain-Netzwerk an verschiedene PoS-Netzwerke, und nach der Überprüfung und dem Hosten des dezentralen Netzwerks wird das Verpfändungszertifikat aufgeteilt. Die aufgeteilten Vermögenswerte umfassen die Vermögensrechte des Benutzers und die Einkommensrechte des Knotens.

Obwohl der Prozess der Rückgabe von aufgeteilten Vermögenswerten LSD ähnlich zu sein scheint, handelt es sich bei der Rückgabe nicht nur um einen LST-Vermögenswert. Da er alle Funktionen von LST-Vermögenswerten besitzt, handelt es sich auch um einen Vermögenswert, der Vermögensrechte und Knoteneinkommensrechte darstellen kann (LST-Vermögenswerte haben keinen vollständigen Eigenkapitalnutzen), d. h., der Prozess ist ein Prozess, bei dem Benutzer über das LSP-Protokoll direkt an der PoS-Netzwerküberprüfung teilnehmen und alle vom Knoten erhaltenen Einkommensrechte erhalten. Gleichzeitig können die aufgeteilten Vermögenswerte frei auf der Handelsplattform des LSP-Protokolls ausgetauscht und gehalten werden und können auch in einigen LSTFi- oder sogar einigen LRT-Protokollen weiter gehandelt werden.

Verbesserung des Umfangs und der Dezentralisierung des PoS-Stakings

Tatsächlich ist es aus Sicht des PoS-Netzwerks selbst erforderlich, dass große, dezentrale Benutzer an der Überprüfung des Netzwerks teilnehmen. Aus Sicht der Größe ist es definitiv schwierig, die Nachfrage zu befriedigen, indem man einfach mehr Einzelhändler zur Teilnahme anzieht. Aus dieser Perspektive ist es daher sehr notwendig, dass einige Walbenutzer, große Knotenprüfer und Mining-Pools teilnehmen.

Eine beträchtliche Anzahl dieser Benutzer betreibt ihre eigenen Clients, anstatt über das LSD-Protokoll am Staking teilzunehmen (potenzielle Risiken sind zu hoch), aber diese Methode reduziert die Auslastungsrate der Mittel erheblich, sodass das LSP-Protokoll ein guter Ausgangspunkt sein kann. Durch die Verwendung des LSP-Protokolls können die oben genannten Personen die Mittel in und aus den Mining-Pool-Anteilen leichter durchführen und werden nicht von den Schwankungen der Vermögenswerte in den Staking-Knoten des Mining-Pools beeinflusst, was das öffentliche Kettennetzwerk sicherer und zuverlässiger macht.

Durch die Verwendung des LSP-Protokolls müssen Knoten beim Austausch von Vermögenseigentum keine komplizierten Transaktionsbestätigungen und Vermögensübertragungszwänge mehr durchlaufen. Knoteninhaber können die zu handelnden Knotenvermögenswerte direkt über die LSP-Handelsplattform verkaufen, was den Ausstieg erleichtert, anstatt für den Ausstieg aus den LSD- und LRT-Plattformen eine Rücknahme zu erfordern.

Natürlich ist die Dezentralisierung der Staking-Knoten im POS-Netzwerk ebenso wichtig. Einerseits eliminiert das Sharding-Schema des LSP-Protokolls die potenzielle Bedrohung der Sicherheit des PoS-Netzwerks durch große Staker. Andererseits wird auch erwartet, dass dadurch mehr dezentrale Benutzer zum Staking motiviert werden.

Benutzer, die am Node Staking teilnehmen müssen, müssen nicht im eigentlichen Sinne am Aufbau des Netzwerks teilnehmen. Sie können Node Slices direkt im Netzwerk-Ökosystem über das LSP-Protokoll erwerben. Dies reduziert die Hürde und den Bereitstellungsdruck für neue Benutzer, am öffentlichen Ketten-Ökosystem teilzunehmen, erheblich und vermeidet in diesem Prozess auch verschiedene potenzielle Sicherheitsbedrohungen.

Anpassbarkeit an mehrere PoS-Netzwerke

Ethereum ist derzeit der Hauptmarkt für LSD und LRT (zentralisierte Dienstanbieter dominieren), und die meisten aufkommenden LSD- und LRT-Protokolle wählen normalerweise das Ethereum-Ökosystem als erste Wahl, um Benutzer und Gelder besser zu erfassen. Daher ist es nicht in der Lage, die ursprüngliche unabhängige Funktionalität von Knoten für mehr Ökosysteme bereitzustellen, einschließlich der Datenüberprüfungsfunktion des Netzwerks, zu dem es als unabhängiger Knoten gehört. Wenn es nicht an der Überprüfung teilnehmen kann, verliert es auch den Kernwert von Knoten als Garantie für die Netzwerkdatensicherheit, was wir als Abweichung vom ursprünglichen Zweck von PoS bezeichnen.

Dies hat dazu geführt, dass der Umfang der Liquiditätsderivate von Ethereum immer größer geworden ist, während andere PoS-Ökosysteme Schwierigkeiten bei der Skalierung haben, was wiederum dazu geführt hat, dass viele neu entstehende PoS-Netzwerke gewisse Schwierigkeiten haben, die Sicherheit aufrechtzuerhalten und Staker zu gewinnen.

Das LSP-Protokoll ist nativ mit allen PoS-Ökosystemen kompatibel, anstatt wie das LSD-Protokoll am unteren Ende eines oder mehrerer PoS-Netzwerke eingesetzt zu werden. Daher ist das LSP-Protokoll nicht nur auf Ethereum, sondern auch auf andere PoS-Ökosysteme ausgerichtet, was bedeutet, dass Sie auch über das LSP-Protokoll verpfänden und die Rückzahlung von Anteilen an Eigenkapitalvermögen erhalten können.

Wenn eine große Anzahl von Knoten im selben öffentlichen Kettennetzwerk am LSP-Protokoll teilnehmen oder wenn ein Benutzer des öffentlichen Kettennetzwerks zum ersten Mal mit dem LSP-Protokoll interagiert, wird ein Knoten-Pledge-Pool geöffnet, der dem Netzwerk-Ökosystem gewidmet ist, um sicherzustellen, dass diese aufgeteilten Zertifikats-Assets aus demselben öffentlichen Kettennetzwerk stammen. Nachdem der Knoten-Pledge-Pool eingerichtet wurde, tritt das Knotennetzwerk, das später beitritt, standardmäßig diesem Pledge-Pool bei und führt die erforderlichen Asset-Transaktionen oder Halteaktivitäten mit anderen verpfändeten Zertifikaten durch.

Der oben beschriebene Prozess wird durch das Verifizierungsnetzwerk OmniVerify Chain erreicht, das sicherstellen kann, dass die von Benutzern gehaltenen Knotenwerte das ursprüngliche Knoteneinkommen und den Datenverifizierungsfunktionswert des Netzwerks erhalten können, zu dem sie gehören, während sie als unabhängige Knoten ausgeführt werden.

Konzentrieren wir uns auf die OmniVerify Chain selbst. Sie ist eine wichtige zugrunde liegende Infrastruktur für den Betrieb des LSP-Protokolls. Das LSP-Protokoll basiert auf der OmniVerify Chain, die eine Rollup-Schicht und eine DA-Schicht für Datenverfügbarkeitsdienste umfasst, die absolute Sicherheit und Datenkonsistenzgarantien für die zugrunde liegenden Vermögenswerte bietet und die Datenüberprüfung und das Eigenkapital über Cloud-Knoten abschließt. Beim tatsächlichen Betrieb der OmniVerify Chain müssen Benutzer tatsächlich nur einige einfache Schritte ausführen, z. B. delegierte Überprüfung, Kauf/Verkauf von Knotenscheiben und andere Nachweiszertifikate.

Da die Sicherheit und Funktionalität der vom Benutzer delegierten Knoten streng genommen durch OmniVerify Chain gewährleistet werden, ist die Sicherheit der Vermögenswerte viel besser, als wenn sie in der Hot Wallet des Benutzers gespeichert würden, solange das verteilte Netzwerksicherheitsmanagement von OmniVerify Chain benutzerfreundlich genug ist.

Zusammensetzbarkeit und Programmierbarkeit

Das LSD-Protokoll ist zusammensetzbar und programmierbar.

Die Zusammensetzbarkeit spiegelt sich in der Fähigkeit zur PoS-Verifizierung wider. Tatsächlich müssen wir in einigen PoS-Netzwerken, wenn wir eine Cross-Chain-Brücke, eine Spieleanwendung, ein Derivateprotokoll mit einem synthetischen Asset-Protokoll oder sogar einige Protokolle oder Schichten, die an Schicht 1 und Schicht 2 (wie Schicht 3) angehängt sind, usw. erstellen möchten, selbst eine Reihe von Verifizierungsgruppen mit unterschiedlichen Schemata erstellen, und diese Verifizierungsgruppen müssen über bestimmte PoS-Funktionen verfügen. Der Aufbau einer Reihe von Verifizierungsgruppen erfordert ausreichende Zusagen und Knoten, um die Dezentralisierung sicherzustellen, aber dieser Bedarf ist mit hohen wirtschaftlichen Kosten verbunden und es fehlt auch eine gewisse Sicherheit. Obwohl EigenLayer eine gewisse Unterstützung bieten kann, muss das Protokoll auf dem Ethereum-System erstellt werden und ist auch mit einigen zentralisierten Risiken wie den oben genannten zentralisierten Risiken konfrontiert.

Das LSD-Protokoll kann die oben genannten Probleme durch Zusammensetzbarkeit in dieser Richtung lösen. Während das LSD-Protokoll selbst Verifizierungsfunktionen für das PoS-Netzwerk bereitstellt, wird diese Verifizierungsfunktion auch auf die zugrunde liegenden Dapps ausgeweitet. Beispielsweise integriert das LSD-Protokoll das Solana-Netzwerk und unterstützt Benutzer bei der Teilnahme am Staking auf Solana. Dann können diese SOL-basierten Verifizierungsfunktionen auch Dapps auf Solana unterstützen. Diese Dapps müssen ihre Verifizierungsgruppen nicht aufbauen, sondern können direkt über die OmniVerify-Kette des LSD-Protokolls entwickelt und angepasst werden. Die durch die Entwicklung dieses Produkts generierten Einnahmen aus der Datenverifizierung werden von den meisten dieser Knotenscheiben erfasst, was die Rentabilität dieser Knotenscheiben im LSP-Protokoll weiter steigern wird.

Darüber hinaus werden die Knotenressourcen im Hinblick auf die Programmierbarkeit über das LSP-Protokoll gemeinsam genutzt, sodass komplexere Protokolle das Ökosystem der Ressourcen auf zusammensetzbare Weise erweitern und die Zusammensetzbarkeit der Ressourcen sicherstellen können. Da das OmniVerify Chain-Netzwerk die EVM-Ausführungsstandards erfüllt, sind seine Ressourcen auch programmierbar. Jeder Entwickler darf Node-Slicing-Proof-Zertifikate verwenden, um jede Art von Ressourcenkombination durchzuführen.

Unterstützt durch das riesige PoS-System hat das LSP-Protokoll breite Entwicklungsperspektiven

Ob LSD- oder LRT-Track: Theoretisch bietet es Vorteile für den Aufbau eines Sicherheitsgrabens für das PoS-Ökosystem, in der Realität gibt es jedoch immer noch viele Einschränkungen und Sicherheitsprobleme. Das LSP-Protokoll ist für die Entwicklung des PoS-Ökosystems in Bezug auf breite Anpassungsfähigkeit, Programmierbarkeit, Zusammensetzbarkeit und viele andere Aspekte von großer Bedeutung. Es kann nicht nur die Ausweitung des Umfangs des Ethereum-Pledge-Systems zur Verbreitung weiter fördern, sondern auch den Ausgleich des Umfangs des PoS-Netzwerk-Pledges beschleunigen.

Mit dem LSD-Protokoll können Benutzer, die am PoS-Staking teilnehmen, umfassend an verschiedenen Ökosystemen teilnehmen, und diese direktere Art der Teilnahme verfügt nicht über das Attribut „Matthähnchen“ und birgt daher nicht das Risiko einer Todesspirale.

Aus Marktsicht hat das LSP-Protokoll im weitesten Sinne ein riesiges Marktpotenzial. Einige mögliche Richtungen sind:

● Datenverfügbarkeitsschicht, wie etwa KI-basierte Datenverfügbarkeitsnetzwerke wie TAO und RNDR.

● Oracle-Netzwerke wie LINK, API3 usw. erfordern Knoten zur Teilnahme an Wertschöpfungsnetzwerken zur Datenüberprüfung.

● Cross-Chain-Brücken wie LayerZero, Wormhole und andere Netzwerke, bei denen Knoten an der Überprüfung der Datenkonsistenz teilnehmen müssen.

● Andere Konsensprotokolle und Konsensverifizierungsnetzwerke ähnlich den POS-Mechanismen.

● Rollup-basierte L2-Netzwerke, wie BTC L2, ETH L2 und L2 weiterer öffentlicher Kettennetzwerke in der Zukunft.

● Depin-Netzwerke von Cloud-Computing-Diensten wie Aleo, IO.net, Aethir usw. verwenden Cloud-Computing, um Rechenressourcen bereitzustellen.

Diese Netzwerke decken fast alle nicht-POW-Public-Chain-Netzwerke auf dem Markt ab. Wir glauben, dass die Gesamtmarktbewertung dieser Netzwerke in den nächsten fünf Jahren eine Billion US-Dollar übersteigen wird. Auf der anderen Seite bewegen sich alle marktorientierten Konsenssysteme in Richtung PoS, und sogar einige Infrastrukturen im BTCFi-Bereich folgen dem PoS-Konsensmechanismus. Dieser Trend gibt der Entwicklung des LSP-Protokolls Impulse. Wenn das LSP-Protokoll die meisten Knoten in einem kleinen Teil des Ökosystems des Haupt-Public-Chain-Netzwerks erfassen kann, werden auch die Knotenwerte, die das LSP-Protokoll verwalten und betreiben kann, mehrere zehn Milliarden US-Dollar übersteigen, was auch indirekt die breiten Entwicklungsaussichten des LSP-Protokolls in der Zukunft bestätigt.

Offizielle Website: https://lsp-2.gitbook.io/lsp

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