Überblick über den ökologischen DeFi-Status von TON im ersten Quartal 2024

Originaltitel: The State of TON DeFi Q1 2024

Ursprünglicher Autor: The Open Platform

Originalzusammenstellung: Ismay, BlockBeats

Der Memecoin-Hype ist ein zentrales Thema im TON-DeFi-Bereich und in der gesamten Kryptowährungslandschaft im ersten Quartal 2024, was zumindest teilweise für den Anstieg der On-Chain-Aktivitäten und DeFi-Kennzahlen verantwortlich ist:

Quelle: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Einer der wichtigsten Höhepunkte des Quartals war ein 7-facher Anstieg des TVL, der hauptsächlich auf die erhöhte DEX-Aktivität und die Marktdominanz des Liquid-Staking-Protokolls Tonstakers zurückzuführen ist.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Einführung öffentlicher Ligen. Das Programm belohnt Benutzer, die mit TON-Projekten interagieren, und bietet in jeder Saison einen Toncoin-Preispool-Wettbewerb an, um die TON-basierten Projekte mit der besten Leistung zu belohnen. Ein Schlüsselelement des Plans ist die Vergrößerung des Agrarpools der APY. Die Einführung landwirtschaftlicher Pools und der Anstieg des Memecoin-Handelsvolumens haben DEX zum leistungsstärksten TVL-basierten DeFi-Feld auf TON gemacht:

In den folgenden Abschnitten werden wir die Muster hinter der rasanten Leistung TON-basierter DEXs genauer untersuchen.

DEX: Open League trifft Memecoin-Hype

Token auf der TON-Blockchain, auch Jettons genannt, erlebten im letzten Quartal 2023 einen starken Anstieg der Popularität, und dieser Trend hält bis heute an. Memecoin hat den Anstieg der Transaktionsaktivität maßgeblich vorangetrieben.

Chronologisch gesehen ging dieser Rallye die Einführung von Notcoin voraus, einer zuvor nicht handelbaren Meme-Münze, die jeder durch Klicken auf eine Schaltfläche in der Notcoin-Mini-App auf Telegram „abbauen“ konnte. Innerhalb weniger Monate nach seiner Einführung zog Notcoin 35 Millionen aktive Nutzer an. Notcoin ist mittlerweile an mehreren DEXs und CEXs gelistet und hat verschiedene Meme-Jetons mit ähnlichen Mechanismen inspiriert. Der Anstieg von Jetton ist einer der Hauptgründe für den Anstieg des Handelsvolumens auf TON-basierten DEXs.

Der Memecoin-Hype hat große Aufmerksamkeit bei DeDust und STON.fi erregt, zwei DEXs, die erhebliche Anteile dieser Token gelistet haben. Nach Angaben von Tonalytica erreichte das gesamte Handelsvolumen von DEX auf TON 4,2 Millionen US-Dollar, ein 90-Tage-Allzeithoch. Das zweite Quartal erreichte ein weiteres Allzeithoch, jetzt über 60 Millionen US-Dollar:

Unten sehen Sie einen Screenshot unseres internen Analysetools, der das Handelsvolumen auf zwei DEXs zeigt. Das Muster stimmt sehr gut mit dem Muster im Tonalytica-Diagramm überein:

STON.fi und DeDust sind die Hauptstandorte für erweiterte Liquiditätspools, eine Anreizinitiative der Open Alliance. Dies führte zu einem mehr als neunfachen Anstieg der TVL auf TON, wobei beide DEXs erheblich zu den ersten drei Staffeln der Show beitrugen. Staffel 3 hat begonnen und Leser können sich die verfügbaren Boost-Pools auf STON.fi und DeDust ansehen sowie auf den Open League Pools-Bot zugreifen.

STON.fi belegte im DeFi-Wettbewerb während der Pilotsaison der Open Alliance den ersten Platz, gefolgt von DeDust. Die Rangliste basiert auf Änderungen der TVL- und Protokollgebühren, die während der Pilotsaison erzielt wurden. Die endgültigen Platzierungen können hier eingesehen werden.

Eines der Themen des ersten Quartals 2024 ist die Einführung von Telegram Mini Apps durch die beiden großen DEXs. DeDust und STON.fi verfügen jetzt über eigene Mini-Apps, die das Handelserlebnis diversifizieren und es Benutzern ermöglichen, Geschäfte direkt in Telegram auszuführen. Dies kann besonders praktisch für Händler sein, die Telegram-basierte Münzrecherchetools und Nachrichtenkanäle nutzen.

Darüber hinaus ermöglicht Storm Trade (derzeit die wichtigste Derivatebörse auf TON) Händlern nun, Toncoin als Sicherheit für den Handel mit Futures zu verwenden. Durch dieses Update entfällt die Notwendigkeit, TON in jUSDT als Pfandsicherheit umzuwandeln, was den Benutzer-Onboarding-Prozess vereinfacht und Toncoin innerhalb des Ökosystems zusätzlichen Nutzen verleiht. Darüber hinaus hat Storm Trade im Rahmen der öffentlichen Liga sein bisher größtes Belohnungsprogramm mit einem Preispool von etwa 130.000 US-Dollar abgeschlossen. Belohnungen werden an Händler mit dem besten Handelsvolumen, Gewinn- und Verlustranking und Liquiditätsleistung in den festgelegten Handelspaaren verteilt.

Liquid Stake bringt TON in die Top 20 der TVL-Ketten

Der Liquiditätseinsatz bleibt der dominierende Bereich von TON in Bezug auf TVL. Laut DefiLlama belegt TON zum Zeitpunkt dieses Berichts laut TVL den 17. Platz, wenn es um den Stake- und Liquid Stake-Wert geht.

Tonstakers gewann den Liquiditäts-Einsatzwettbewerb der Pilotsaison der Open League, gefolgt von Bemo und dem neuen Liquiditäts-Einsatzprotokoll Stakee, und behauptete seinen Vorsprung in der TVL-Marktdominanz. Ähnlich wie bei DeFi-Wettbewerben basieren die Rankings auf Änderungen im TVL; eine weitere verwendete Metrik ist die Anzahl neuer Benutzer, die dem Protokoll im entsprechenden Zeitraum beitreten.

Stakee (Stakee Bot) ist ein neues Protokoll zum Liquiditätseinsatz auf TON. Stakee vereint Einfachheit, Zuverlässigkeit und einen hohen APY, um Toncoin-Inhaber anzusprechen, die ihre Einnahmen mit minimalen Gebühren steigern möchten. Die Plattform sorgt für sichere und transparente Transaktionen, indem sie offizielle Smart Contracts ausführt, die von der TON Foundation entwickelt wurden.

Darüber hinaus hat TON Whales Whale Liquid eingeführt, einen neuen Liquid-Stake-Pool. Das Protokoll ermöglicht es Toncoin-Inhabern, ws TON (das auf DeDust getauscht werden kann) sowie ein Leihprotokoll auf TON zu verdienen. Das Projekt befindet sich derzeit in der Betaphase mit einem Gesamteinsatz von 848.000 Toncoin (über 5 Mio. USD).

Kreditvergabe: EVAA-Protokoll auf TON eingeführt

Das Evaa-Protokoll wird im TON-Mainnet gestartet. Zum Zeitpunkt dieses Berichts verfügt Evaa über ein Gesamtangebot von 26,1 Millionen US-Dollar und Gesamtkredite von 12,03 Millionen US-Dollar.

EVAA Protocol veranstaltet im Rahmen der Open Alliance Liefer- und Leihveranstaltungen. Die Veranstaltung bietet Benutzern die einzigartige Möglichkeit, Token wie TON, st TON, ts TON, jUSDC und jUSDT über EvaaAppBot oder app.evaa.finance zu verleihen oder auszuleihen. Die Teilnehmer werden mit Zinsen aus wöchentlichen Airdrops, Angebots- und Leihveranstaltungen sowie EVAA XP-Punkten belohnt, die in Zukunft gegen EVAA DAO-Tokens eingelöst werden können.

Obwohl die Kampagne offiziell beendet ist, ist der Prämienpool mit attraktivem APY weiterhin in der App verfügbar:

Ebenso veranstaltete DAOLama eine Farmsaison-Veranstaltung und führte Reward Points (RP) ein, einen internen Token, der Benutzer durch In-App-Aktivitäten motivieren soll. Mit jedem gewährten Kredit werden RP verdient, die gegen $LLAMA eingelöst werden können. Der Aktionszeitraum endet am 30. März und Benutzer können den Token jetzt auf STON.fi und DeDust handeln.

RedStone ist die erste Oracle-Lösung auf TON

Orakel sind ein wichtiger Bestandteil der Blockchain-Technologie, da sie als Brücke zwischen der Blockchain und der Außenwelt fungieren. Sie bieten eine zuverlässige Möglichkeit, externe Daten wie Token- oder Aktienkurse in die Blockchain einzugeben. Diese Funktionalität ist unerlässlich, damit Smart Contracts (selbstausführende Verträge, deren Bedingungen direkt in den Code geschrieben werden) interagieren und auf externe Ereignisse reagieren können.

RedStone ist das erste Oracle, das auf TON verfügbar ist, und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Datenintegrität für TON-basiertes DeFi.

RedStone betonte, dass die asynchrone und vollständig dezentrale Natur von TON eine deutliche Abkehr von den üblichen Integrationsmethoden erfordern wird, die komplexere vertragsübergreifende Nachrichtenübermittlung statt der in anderen Blockchains üblichen direkten Vertragsinteraktionen beinhalten. In Zukunft möchte RedStone das DeFi-Ökosystem von TON mit einem neuen Relay-System unterstützen, um konsistente Preisaktualisierungen, eine einfachere Integration intelligenter Vertragsvorlagen und fortschrittliche Datenquellen zu ermöglichen, um den wachsenden Bedarf an TON-basiertem DeFi zu decken. Erfahren Sie hier mehr zum Thema Integration.

Zukunftsausblick

Jetton erschließt sich auf der TON-Blockchain eine einzigartige Nische und repräsentiert eine Vielzahl digitaler Assets, die über den traditionellen Nutzen hinausgehen. Auch wenn einige dieser Jettons möglicherweise noch keine klar definierten praktischen Anwendungen haben, nehmen sie dennoch einen wichtigen Platz im breiteren Ökosystem ein.

Das steigende Interesse an diesen vielfältigen Vermögenswerten könnte der Ausgangspunkt eines größeren Prozesses sein: einer steigenden Nachfrage nach DeFi-Infrastruktur, um den Kapitaleffizienzanforderungen der Token-Inhaber gerecht zu werden. Dies lässt sich bereits am Erfolg von Incentive-Aktionen im Rahmen offener Ligen ablesen.