Autor: Die offene Plattform
Zusammengestellt von: Deep Wave TechFlow
Im ersten Quartal 2024 wurde die Memecoin-Begeisterung zu einem zentralen Thema im TON-DeFi-Bereich und auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt, was zumindest teilweise für den Anstieg der On-Chain-Aktivitäten und DeFi-Kennzahlen verantwortlich war:
Quelle: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Ein wichtiger Höhepunkt des Quartals war ein Anstieg des TVL (Total Value Locked) um das Siebenfache, der hauptsächlich auf die erhöhte Aktivität an DEXs (dezentralen Börsen) und die Marktbeherrschung des Liquiditäts-Einsatzprotokolls Tonstakers zurückzuführen ist.
Quelle: DefiLlama. Bitte beachten Sie, dass die Tabelle Werte in TVL für „Staking“ und „Liquid Staking“ enthält.
Ein weiteres wichtiges Thema ist der Start der Open League. Das Projekt belohnt Benutzer für die Interaktion mit TON-Projekten und richtet einen Toncoin-Preispool ein, um die TON-Projekte mit der stärksten Leistung in jeder Saison zu belohnen. Ein Schlüsselelement des Projekts ist ein Mining-Pool mit erhöhtem APY (Jahresertrag). Die Einführung von Mining-Pools und der Anstieg des Memecoin-Handelsvolumens haben DEXs laut TVL zum leistungsstärksten DeFI-Sektor auf TON gemacht:
Quelle: DefiLlama. Bitte beachten Sie, dass „Kreditvergabe“ das Evaa-Protokoll umfasst, das erst am 29. Februar 2024 auf DefiLlama gelistet wird
In den folgenden Abschnitten werden wir das Muster hinter dem Leistungsschub von TON basierend auf DEXs genauer untersuchen.
DEXs: Die Open League trifft auf den Memecoin-Trend
Token auf der TON-Blockchain, auch Jettons genannt, erfreuten sich im letzten Quartal des Jahres 2023 einer explosionsartigen Beliebtheit und halten bis heute an. Memecoin hat den Anstieg der Handelsaktivität maßgeblich vorangetrieben.
Die Rallye geht chronologisch vor der Einführung von Notcoin zurück, einem zuvor nicht handelbaren Memecoin, den jeder durch Klicken auf eine Schaltfläche in der Notcoin-Mini-App auf Telegram „abbauen“ konnte. Innerhalb weniger Monate nach seiner Einführung zog Notcoin 35 Millionen aktive Benutzer an. Notcoin ist mittlerweile an mehreren DEXs und CEXs gelistet und hat die Entwicklung vieler Meme-Jettons mit ähnlichen Mechanismen inspiriert. Die Beliebtheit dieser Jettons ist einer der Hauptgründe für den Anstieg des Handelsvolumens bei TON-basierten DEXs.
Der Memecoin-Trend hat große Aufmerksamkeit auf DeDust und STON.fi gelenkt, zwei DEXs, die große Mengen dieser Token gelistet haben. Laut Daten von Tonalytica erreichte das gesamte Handelsvolumen von DEXs auf TON innerhalb von 90 Tagen ein Allzeithoch von 4,2 Millionen US-Dollar. Das Allzeithoch wurde im zweiten Quartal erreicht und liegt nun bei über 60 Millionen US-Dollar:
Quelle: tonalytica.redoubt.online. Zugriffsdatum: 17. Mai 2024
Unten sehen Sie einen Screenshot unseres internen Analysetools, der das Handelsvolumen für zwei DEXs zeigt. Das Muster stimmt weitgehend mit dem Diagramm von Tonalytica überein:
Quelle: Die offene Plattform. Zugriffsdatum: 17. Mai 2024
STON.fi und DeDust fungieren im Rahmen der Anreizinitiativen der Open League als primäre Liquiditätspool-Standorte. Infolgedessen ist TVL on TON in den ersten drei Staffeln des Projekts um mehr als das Neunfache gewachsen, wobei beide Staffeln einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Staffel 3 ist bereits im Gange und Leser können sich die verfügbaren Boost-Pools bei STON.fi und DeDust ansehen sowie auf die Bots von The Open League Pools zugreifen.
(Der Open League Robot. Zugriff am 17. Mai 2024)
STON.fi belegte in der Pilotsaison der Open League den ersten Platz im DeFi-Wettbewerb, dicht gefolgt von DeDust. Die Rangliste basiert auf TVL-Änderungen und Protokollgebühren, die während der Pilotsaison erzielt wurden. Die endgültigen Platzierungen können hier eingesehen werden.
Eines der Themen des ersten Quartals 2024 ist die Einführung von Telegram Mini Apps durch zwei große DEXs. Sowohl DeDust als auch STON.fi verfügen jetzt über eigene Mini-Apps, die das Handelserlebnis diversifizieren und es Benutzern ermöglichen, Geschäfte direkt in Telegram auszuführen. Dies kann besonders praktisch für Händler sein, die Telegram-basierte Münzrecherchetools und Nachrichtenkanäle nutzen.
Darüber hinaus ermöglicht Storm Trade, derzeit die wichtigste Terminbörse auf TON, Händlern nun die Verwendung von Toncoin als Sicherheit für Futures-Geschäfte. Durch dieses Update entfällt die Notwendigkeit, TON als Sicherheit in jUSDT umzuwandeln, was den Onboarding-Prozess für Benutzer vereinfacht und Toncoin zusätzlichen Nutzen im Ökosystem verleiht. Darüber hinaus hat Storm Trade im Rahmen der Open League sein bisher größtes Prämienprogramm mit einem Preispool von etwa 130.000 US-Dollar abgeschlossen. Prämien werden den Top-Performern in Bezug auf Handelsvolumen, PnL-Ranking und Bereitstellung von Liquidität in bestimmten Paaren zugeteilt.
Liquiditätszusagen bringen TON in die Top-20-Ketten von TVL
Der Liquiditätseinsatz bleibt der Sektor mit dem höchsten TVL in TON. Laut DefiLlama belegt TON zum Zeitpunkt dieses Berichts den 17. Platz im TVL, wenn es um die Berechnung des Einsatzes und des Liquiditätseinsatzwerts geht.
Quelle: DefiLlama
Tonstakers gewann den Liquiditäts-Einsatzwettbewerb in der Pilotsaison der Open League, dicht gefolgt von Bemo und dem neuen Liquiditäts-Einsatzprotokoll Stakee, und führt weiterhin den TVL-Marktanteil an. Ähnlich wie bei DeFi-Wettbewerben basieren die Rankings auf Änderungen im TVL; eine weitere verwendete Metrik ist die Anzahl neuer Benutzer, die dem Protokoll im entsprechenden Zeitraum beitreten.
Stakee (Stakee Bot) ist ein neues Protokoll zum Liquiditätseinsatz auf TON. Stakee kombiniert Einfachheit, Zuverlässigkeit und einen hohen APY, um Toncoin-Inhaber anzusprechen, die höhere Erträge und niedrige Gebühren suchen. Die Plattform gewährleistet die Sicherheit und Transparenz von Transaktionen durch den Einsatz offizieller Smart Contracts, die von der TON Foundation entwickelt wurden.
Darüber hinaus hat TON Whales Whale Liquid eingeführt, einen neuen Liquiditäts-Stake-Pool. Das Protokoll ermöglicht es Toncoin-Inhabern, wsTON zu verdienen, das in DeDust- und Lending-Protokollen auf TON eingetauscht werden kann. Das Projekt befindet sich derzeit in der Betaphase mit einem Gesamteinsatz von 848.000 Toncoin (über 5 Mio. USD).
Kreditvergabe: EVAA-Protokoll auf TON eingeführt
Das Evaa-Protokoll wird im TON-Mainnet gestartet. Zum Zeitpunkt dieses Berichts beträgt das Gesamtangebot von Evaa 26,1 Millionen US-Dollar und die Gesamtkreditaufnahme 12,03 Millionen US-Dollar.
EVAA Protocol veranstaltete im Rahmen der Open League Liefer- und Leihveranstaltungen. Die Veranstaltung bietet Benutzern die einzigartige Möglichkeit, TON-, stTON-, tsTON-, jUSDC- und jUSDT-Token über EvaaAppBot oder auf app.evaa.finance zu verleihen und auszuleihen. Die Teilnehmer werden mit Zinsen auf wöchentliche Airdrops, Versorgungs- und Leihveranstaltungen sowie EVAA XP-Punkten belohnt, die in Zukunft gegen EVAA DAO-Token eingelöst werden können.
Obwohl die Kampagne offiziell beendet ist, bietet der Belohnungspool in der App immer noch attraktive APY:
Quelle: https://app.evaa.finance/market. Zugriffsdatum: 17. Mai 2024
Ebenso veranstaltete DAOLama eine Landwirtschaftssaison und führte Reward Points (RP) ein, einen internen Token, der Benutzer durch ihre In-App-Aktivitäten motivieren soll. Für jedes Darlehen werden RP vergeben, die gegen $LLAMA eingelöst werden können. Der Aktionszeitraum endet am 30. März und Benutzer können den Token jetzt auf STON.fi und DeDust handeln.
RedStone ist die erste Oracle-Lösung auf TON
Orakel sind eine Schlüsselkomponente der Blockchain-Technologie, da sie als Brücke zwischen der Blockchain und der Außenwelt fungieren. Sie bieten eine zuverlässige Möglichkeit, externe Daten wie Token- oder Aktienkurse an die Blockchain zu übertragen. Diese Fähigkeit ist entscheidend, damit Smart Contracts – also direkt in Code geschriebene Begriffe – interagieren und auf externe Ereignisse reagieren können.
RedStone ist das erste auf TON verfügbare Orakel und markiert einen wichtigen Meilenstein in der DeFi-basierten Datenintegrität von TON.
Der Toncoin-Preis-Feed von RedStone, der Daten aus 11 externen Quellen kombiniert
RedStone betonte, dass TON aufgrund seiner asynchronen und vollständig dezentralisierten Natur eine deutliche Abkehr vom üblichen Integrationsansatz erfordert, der komplexere vertragsübergreifende Nachrichtenübermittlung statt der für andere Blockchains typischen einfachen Vertragsinteraktionen beinhaltet. In Zukunft möchte RedStone das DeFi-Ökosystem von TON mit neuen Relay-Systemen, intelligenten Vertragsvorlagen und erweiterten Datenfeeds erweitern, um der wachsenden Nachfrage nach den DeFi-basierten Funktionen von TON gerecht zu werden. Um mehr über Integration zu erfahren, klicken Sie hier.
Zukunftsausblick
Jettons auf der TON-Blockchain erobern eine einzigartige Nische und repräsentieren eine Reihe digitaler Assets, die über den traditionellen Nutzen hinausgehen. Während einige dieser Jettons möglicherweise noch keine klar definierten praktischen Anwendungen haben, nehmen sie dennoch einen wichtigen Platz im breiteren Ökosystem ein.
Das steigende Interesse an diesen vielfältigen Vermögenswerten könnte der Ausgangspunkt eines größeren Prozesses sein: einer erhöhten Nachfrage nach DeFi-Infrastruktur, um den Kapitaleffizienzanforderungen der Token-Inhaber gerecht zu werden. Dies spiegelt sich bereits im Erfolg der Incentive-Kampagne „The Open League“ wider.
Ehrlich gesagt habe ich seit meiner Entdeckung im Jahr 2022 nie mehr an TON geglaubt. Absolut nicht. Ich dachte: „Das ist nur eine weitere Geisterkette.“ Aber wie Sie sehen, ist das nicht der Fall. Meine erste Interaktion mit TON fand Ende 2022 statt, als ich einen bescheidenen zweistelligen Anteil an der Kryptowährung hatte (ja, zweistellig) und ein Gewinnspiel gewann.
Der Administrator dieses Telegram-Kanals schrieb mir eine DM und sagte: „Hey, kann ich Ihren Preis per Telegram-Wallet an TON senden?“ Ich fragte: „Was? Telegram-Wallet?“ Er erklärte mir alles freundlich und schickte den Preis . Das sind übrigens 10 $. Zum Glück sind die TON-Gebühren niedrig, also sende ich sie an CEX.
Ich beschäftigte mich intensiv mit Marketingstrategien, als ich anfing, Beiträge zu schreiben und zu lernen, die Erstellung von Inhalten rund um die Uhr zu nutzen. Aus irgendeinem Grund gefiel mir damals die Marketingstrategie von TON nicht. Sechs Monate später gefällt mir ihre Marketingstrategie immer noch nicht ganz. Aber wie wir sehen können, zeigen die Zahlen für TVL und TON-Preis, dass es entgegen meiner Meinung funktioniert.
Ich fing an, die Erwähnung von TON durch normale Leute zu hören, die nichts mit Kryptowährungen zu tun hatten. TON ist günstig, zugänglich und leicht zu verstehen. Aus diesem Grund schürfen normale Leute gerne Notcoin. Derzeit belegt TON den 9. Platz in der „Heutigen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung“ von CoinMarketCap.
Obwohl es noch viele Bereiche mit Verbesserungspotenzial gibt, beispielsweise im Marketing, wird TON in Zukunft immer mehr Aufmerksamkeit erhalten. Die Zahlen für aktive Benutzer, TVL und TON-Marktkapitalisierung sind atemberaubend und für mich völlig unerwartet.
Da das DeFi-Ökosystem auf TON immer komplexer wird, wird der Bedarf an zuverlässigen und sicheren Oracle-Diensten steigen. Die Bemühungen von RedStone in diesem Bereich verdeutlichen den Trend zu einem hohen Maß an Datenintegrität in TON. Wir können davon ausgehen, dass Oracle-Lösungen in naher Zukunft weiter in das Ökosystem eindringen werden.
Was wird jetzt auf TON gebaut?
Wir erwarten Folgendes zu sehen:
Lösungen, die EVM-Funktionen für TON bereitstellen
DEXs mit nicht standardmäßigen Orderausführungsmodellen, einschließlich Börsen, die auf Limit-Orderbüchern basieren
Automatischer Compounder/Ertragsoptimierer