Riot Platforms, Inc (NASDAQ: RIOT) hat ein Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien von Bitfarms Ltd (NASDAQ/TSX: BITF) zum Preis von 2,30 $ pro Aktie bekannt gegeben.
Ziel dieser Übernahme ist laut Riot Platforms die Schaffung des größten börsennotierten Bitcoin-Miners der Welt.
Der vorgeschlagene Übernahmepreis entspricht einem Aufschlag von 24 % auf den volumengewichteten Durchschnittsaktienkurs von Bitfarms für einen Monat zum 24. Mai 2024 und einem Aufschlag von 20 % auf den Aktienkurs von Bitfarms am 19. April 2024.
Der Gesamtwert des Vorschlags beträgt ungefähr 950 Millionen US-Dollar an Eigenkapital.
Strategische Gründe für die Übernahme
Die geplante Übernahme soll sowohl den Aktionären von Riot als auch von Bitfarms erhebliche Vorteile bieten. Die Kombination würde:
Erstellen Sie den weltweit größten Bitcoin-Miner mit einer aktuellen Stromkapazität von ungefähr 1 GW und einer aktuellen Selbst-Mining-Kapazität von 19,6 EH/s.
Bis zum Jahresende strebt das fusionierte Unternehmen eine Stromkapazität von bis zu 1,5 GW und eine Eigenerzeugerkapazität von 52 EH/s an.
Bietet geografische Diversifizierung mit 15 Anlagen in den USA, Kanada, Paraguay und Argentinien. Das fusionierte Unternehmen würde bei voller Entwicklung über eine Gesamtstromkapazität von bis zu 2,2 GW verfügen.
Nutzen Sie das starke Finanzprofil von Riot, darunter mehr als 700 Millionen US-Dollar in bar und 8.872 unbelastete Bitcoin, um das zukünftige Wachstum von Bitfarms voranzutreiben.
Governance-Bedenken und Aktionärsaktionäre
Der Vorschlag wurde dem Vorstand von Bitfarms am 22. April 2024 vertraulich vorgelegt, jedoch ohne inhaltlichen Dialog abgelehnt.
Neue Vorwürfe in einer Klage des kürzlich entlassenen CEO von Bitfarms werfen Fragen über das Engagement des Vorstands für die Interessen der Aktionäre auf.
Riot plant, im Anschluss an die Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung von Bitfarms am 31. Mai 2024 eine Sonderversammlung der Aktionäre von Bitfarms einzuberufen, um neue, unabhängige Direktoren in den Vorstand aufzunehmen.
Benjamin Yi, Executive Chairman von Riot, erklärte: „Durch die Kombination von Bitfarms und Riot würde der weltweit führende und größte börsennotierte Bitcoin-Miner entstehen. Wir sind zuversichtlich, dass die Aktionäre von Bitfarms diesen Vorschlag als attraktivere Alternative ansehen werden als den eigenständigen Ansatz.“
Jason Les, CEO von Riot, äußerte Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung von Bitfarms und verwies auf die abrupte Entlassung des CEO ohne Übergangsplan sowie auf Vorwürfe gegen Vorstandsmitglieder. Les betonte die Notwendigkeit von Änderungen in der Unternehmensführung, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.
Einzelheiten zum Vorschlag und zukünftige Schritte
Der Vorschlag umfasst eine Mischung aus Bargeld und Stammaktien von Riot, wodurch die Aktionäre von Bitfarms bis zu etwa 17 % des fusionierten Unternehmens besitzen würden.
Der Vorschlag ist nicht bindend und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer endgültigen Transaktionsvereinbarung.
Citi fungiert als Finanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP und Davies Ward Phillips & Vineberg LLP fungieren als Rechtsberater von Riot bei dieser Transaktion.
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