1. Was ist WorldCoin?

Die Mission von World Coin besteht darin, das weltweit größte Identitäts- und Finanznetzwerk als öffentliches Versorgungsunternehmen aufzubauen, das jedem Eigentum gibt. Das WorldCoin-System dreht sich um World ID, das es Benutzern ermöglicht, online zu überprüfen, ob sie echte Menschen sind, und gleichzeitig die Privatsphäre der Benutzer durch wissensfreie Beweise zu wahren.

WorldID: Eine digitale Identität, die sich auf den Schutz der Privatsphäre und die Zertifizierung der Persönlichkeit konzentriert. Der folgende Artikel konzentriert sich auf die Zertifizierung der Privatsphäre und der Persönlichkeit: der erste Token, der weltweit kostenlos an 1 Milliarde Menschen verteilt werden soll : im globalen Maßstab für Zahlungen, Einkäufe und Überweisungen.

2. Projekthintergrund

Worldcoin hat in mehreren Runden über 250 Millionen US-Dollar von Investoren wie a16z, Khosla Ventures, Bain Capital Crypto, Blockchain Capital und Tiger Global eingesammelt.

Der bekannteste der drei Gründer ist Sam Altman, Mitbegründer und aktueller CEO von OpenAI und ehemaliger Präsident des Startup-Inkubators Y Combinator.

3. Token-Verteilung

Das anfängliche Gesamtangebot an WorldCoin beträgt 10 Milliarden WLD.

Die Angebotsobergrenze ist für 15 Jahre nach der Einführung auf 10 Milliarden WLD festgelegt (durchgesetzt durch den WLD-Smart-Vertrag). Nach 15 Jahren kann die Regierung beschließen, eine Inflationsrate von bis zu 1,5 % pro Jahr einzuführen, wenn dies für die langfristige Nachhaltigkeit des Protokolls als notwendig erachtet wird. Die Governance wird auch darüber entscheiden, wie diese neu geprägten Token verteilt werden, wenn überhaupt. Die jährliche Inflationsobergrenze von 1,5 % wird durch den WLD-Smart-Vertrag durchgesetzt. Standardmäßig ist die Inflationsrate auf 0 % eingestellt, sofern sie nicht über die Governance geändert wird.

10 Milliarden WLD-Token werden verschiedenen Stakeholdern wie folgt zugeteilt:

75 % der WLD-Tokens werden der Worldcoin-Community zugeteilt.

9,8 % der WLD-Tokens werden dem anfänglichen Entwicklungsteam zugewiesen.

13,5 % der WLD-Tokens werden TFH-Investoren zugeteilt.

1,7 % der WLD-Tokens werden der TFH-Reserve zugewiesen.

Den Daten des Block-Explorers zufolge halten die Top-Ten-Adressen mehr als 99 % der Coins.

4. Subjektive Analyse

Wir haben noch keine KOLs gesehen, die das World Coin-Projekt auf dem Markt analysiert haben, und die Vertragsraten sind vom Start bis heute grundsätzlich negativ. Es scheint, dass sie diesem Projekt nicht besonders optimistisch gegenüberstehen.

WLD gibt mir ein sehr vertrautes Gefühl, ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich habe das Gefühl, dass jemand hinter den Kulissen dieses Projekt fördert.

Aus Finanzierungssicht hat World Coin keine große Finanzierung erhalten und es ist noch nicht klar, zu welcher Bewertung die Finanzierung erfolgte. Wenn Sie die Bewertung kennen, zu der Sie Mittel beschaffen müssen, können Sie wissen, wie viel Gewinn das Institut derzeit erzielt. Wenn Sie Mittel zu einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar beschaffen, beträgt der aktuelle Marktwert im Vollumlauf 21.609.000.000 (Stand: 28. Juli). 2023 21:14:06 ) würde eine Finanzierungsrunde im Wert von einer Milliarde US-Dollar den 20-fachen Gewinn ausmachen, was keine Übertreibung ist. Der Umlaufwert von 20 Milliarden ist in der Tat etwas groß, aber wenn man bedenkt, dass das Umlaufvolumen nur 1 %+ beträgt, ist es sinnvoll, diesen Umlauf als Teil des hohen Marktwerts für den vollständigen Umlauf zu betrachten.

Aus Sicht der Ausgabemethode ist die Ausgabe von WLD sehr gering und die Bedingungen sind hart. Nur bestimmte Länder oder Regionen verfügen über Orb (Maschine zur Iris-Überprüfung), und KYC ist erforderlich, sodass der Verkaufsdruck sehr gering ist.

Gemessen am aktuellen Markt liegt der POC (transaktionsintensiver Bereich, der als Selbstkostenpreis verstanden werden kann) des Vertrags bei 2,26 und der POC von 9 Spot bei 2,185. Die im Vertrag geteilten Punkte Die heutige Levelstruktur stützt FVG und behandelt POC als den nächsten Widerstand nach oben. Der Spot trifft POC vor dem Kontrakt, sodass dies auch die Fähigkeit des Kontrakts beeinflusst, den Zielpreis zu erreichen.

Wenn wir die Bewertungsrunden ignorieren und sie alle zusammen betrachten, ist es für Institutionen offensichtlich schwierig, die Investitionskosten zu decken. Dann gibt es als Institution nur zwei Möglichkeiten, die Kosten zu decken. Warten Sie, bis sich der Währungspreis freischaltet, bevor Sie den Spot verkaufen (der Währungsumlauf steigt, der Umlaufmarktwert steigt); fördern Sie den Preisanstieg (der Währungsumlauf bleibt unverändert, der Umlaufmarktwert steigt) und erzielen Sie eine Kostendeckung und maximieren Sie den Nutzen Derivate und Spot-Güter, aus Sicht der Interessenmaximierung halte ich persönlich Letzteres für wahrscheinlicher. Dabei geht es jedoch auch um die Frage der linearen bzw. einmaligen Entsperrung, die vorerst nicht berücksichtigt wird.

Zweitens müssen wir auch berücksichtigen, wo der kurzfristige Tiefpunkt von WLD liegt, wenn wir davon ausgehen, dass die Finanzierung auf einem zu niedrigen Wert basiert Bei einer Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar kann sie immer noch um drei Viertel, also auf einen Wert von etwa 0,5, sinken. Wenn der Finanzierung eine Bewertung von drei Milliarden US-Dollar zugrunde liegt, kann sie immer noch um sechs Siebtel, also auf einen Wert von etwa 0,5, sinken. auf eine Position von 0,3. Aber nach der Kombination des Umlaufvolumens habe ich diese Idee direkt abgelehnt, denn selbst bei einer Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar wird es bei einem Preis von 0,5 nur einen Umlaufwert von 50 Millionen geben Ein solcher Marktwert steht offensichtlich im Widerspruch zur Identität von Sam Altman, ganz zu schweigen davon, dass die führenden inländischen Börsen im Grunde genommen zusammen online gingen und ihnen sogar Verträge ins Gesicht schlagen würden Der Wert war zu niedrig. Zweitens ist dies nicht zufriedenstellend. Worüber ich als nächstes sprechen werde, ist der Entwicklungs-(Ernte-)Pfad.

Ich denke, ihr Weg könnte sein:

Finanzierung——>Währung ausgeben——>Benutzer/Entwickler anziehen (akquisieren)——>Finanzierung zu einem höheren Wert anstreben——>Währungspreiserhöhung fördern——>Benutzer/Entwickler weiterhin anziehen (akquisieren)—>Finanzierung fortsetzen

Wenn der Marktwert zu Beginn sinkt, wirkt sich dies offensichtlich negativ auf die spätere Finanzierung und die Gewinnung von Nutzern aus.

Derzeit werden jedoch keine Maßnahmen ergriffen, und diesem Projekt fehlt die Logik, sich aus eigener Kraft zu entwickeln. Aus dieser Sicht kann es sich also nur um ein informations- (nachrichtengesteuertes) Modell handeln.

Die Informationen (Nachrichten), die WorldCoin zum Explodieren bringen (den Anstieg der Währungspreise fördern), werden höchstwahrscheinlich die nächste Finanzierungsrunde sein.

Methoden zur Informationsüberprüfung können Blockchain-Unternehmen dabei helfen, Benutzeridentitäten besser zu überprüfen, und können auch traditionellen Unternehmen dabei helfen, den Wert von Blockchain-Benutzern besser zu erkennen. Auch wenn es der Dezentralisierung zuwiderlaufen mag, lässt sich am World Coin-Projekt erkennen, dass es einen kommerziellen Wert hat, über den es sich zu sprechen lohnt.

V God hat gleich nach der Einführung des Tokens einen langen Artikel veröffentlicht, der ausreicht, um die Anerkennung dieses Projekts durch V God zu zeigen. Dezentralisierung bedeutet nicht, dass keine Identitätsüberprüfung erforderlich ist. Wenn die Identität nicht überprüft wird, können nur Betrug oder Spam florieren. Auch wenn es schwer zu sagen ist, ob es aus rechtlichen Gründen scheitern wird, sollte die Logik der Förderung von Währungspreisen angesichts dieses Weges vernünftig sein. Derzeit ist der Umlauf der Währung äußerst gering, so dass es überhaupt keinen Verkaufsdruck oder Verzögerungen gibt. Die vorzeitige Auswaschung dient nur dazu, die Großinvestoren wegzuspülen, die sofort nach Marktöffnung zum Verkauf eilten.

Abschließend müssen wir überlegen, wo der Zielkostenpreis liegt, aber aus den aktuellen Informationen lässt sich wirklich nicht ableiten, wo der Höchstpreis liegt. Anhand der Finanzierungskosten können wir nur vermuten, wo der Tiefstpreis liegt.

Wo ist also der Boden? In Kombination mit dem, was zuvor gesagt wurde, ist der Tiefpunkt jetzt erreicht (2,35 im gestrigen Beitrag). Wenn Sie zu geringeren Kosten in den Markt einsteigen möchten, schauen wir uns an, ob der Preis bereit ist, zum POC zurückzukehren (Punkt 2,185, Kontrakt 2,26). .

5. Zusammenfassung

Aus der Geschäftslogik des Projekts ist WorldCoin realisierbar. Obwohl die meisten Münzen an Community-Benutzer ausgegeben werden, ist die Anzahl der ausgegebenen Münzen angesichts der harten Erwerbsbedingungen sehr gering, sodass kein Grund zur Sorge über Verkaufsdruck besteht.

Die Projektseite muss sich nur auf 25 % der Token verlassen, um den größten Teil des Gewinns zu erzielen. 75 % der ausgeschütteten Mittel können nicht in großem Umfang eingesammelt werden und liegen ausschließlich in den Händen von Privatanlegern.

Aus narrativer Sicht ist WorldCoin sowohl für Web3 als auch für Web2 sehr sexy. Aus Bewertungssicht ist die aktuelle Bewertung definitiv nicht hoch. Gute Erzählung, starker Hintergrund, niedrige Marktkapitalisierung (Bewertung). Einige Leute sagen, dass die Iris-Verifizierung von World Coin gefälscht ist und dass sie Menschen in der Dritten Welt ausbeutet, indem sie sich auf Informationsunterschiede verlässt. Es gibt auch Sicherheitsprobleme beim Verkauf von Iris-Informationen Projekt ist nicht gut.

Was ich sagen möchte ist: Denken Sie an nichts anderes als an Geld. Im Gegenteil, ich denke, World Coin verfügt über äußerst starke Fähigkeiten zur Kundenakquise, was sowohl für Privatanleger als auch für Institutionen voller Versuchungen ist.

Projekte wie dieses sind selten, daher werde ich mich auf dieses Projekt konzentrieren.

*Die oben genannten Inhalte sind sehr subjektiv und geben nur persönliche Meinungen wieder und stellen keine Anlageberatung dar.