Der Ethereum ETF wurde genehmigt und die vier großen Sektoren eröffneten neue Möglichkeiten: eine umfassende Analyse von Starprojekten wie Arbitrum, Lido und Uniswap

Kürzlich hat die US-Börsenaufsicht SEC offiziell acht Ethereum-Spot-ETFs genehmigt. Obwohl der eigentliche Handel dieser ETFs einige Zeit in Anspruch nehmen wird, wird diese Nachricht zweifellos einen Aufschwung für Ethereum und sein Ökosystem bedeuten. Als bevorzugte Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (DApps) floriert die ökologische Entwicklung von Ethereum und es stechen eine Reihe hochwertiger Projekte hervor. Angeregt durch die Zulassung von ETFs dürften diese Projekte eine neue Runde von Wachstumschancen einläuten.

Layer2: Pionier im Kapazitätsausbau mit breiten Perspektiven

Layer2, die Erweiterungslösung der zweiten Schicht, ist eine wichtige Infrastruktur des Ethereum-Ökosystems. Es lindert effektiv das Überlastungsproblem des Ethereum-Hauptnetzwerks und reduziert die Transaktionskosten der Benutzer, indem einige Transaktionen auf die Off-Chain-Verarbeitung übertragen werden.

Unter den vielen Layer-2-Projekten ist Arbitrum zweifellos die Nummer eins. Als Vertreter des optimistischen Rollups beträgt das Lock-in-Volumen (TVL) von Arbitrum bis zu 19 Milliarden US-Dollar und übersteigt damit die 7,59 Milliarden US-Dollar des Konkurrenten Optimism bei weitem. Der Gesamtmarktwert des nativen Tokens ARB von Arbitrum liegt weiterhin über 3,3 Milliarden US-Dollar. Kürzlich arbeitet die Arbitrum-Community an einem „200 Millionen ARB Game Catalyst Plan“-Vorschlag, der darauf abzielt, den ökologischen Wohlstand weiter zu fördern.

Neben dem optimistischen Rollup ist das ZK-Rollup auch eine weitere wichtige Entwicklungsrichtung von Layer 2. StarkNet ist eines der besten und nutzt die wissensfreie Technologie (ZK), um den Transaktionsdurchsatz von Ethereum zu verbessern. Der native Token STRK von StarkNet hat derzeit einen Marktwert von etwa 1,47 Milliarden US-Dollar, und das Projekt hat gerade einen ökologischen Anreizplan in Höhe von 5 Millionen STRK gestartet. Auch Projekte wie Metis und Polygon haben ihre eigenen Highlights und kämpfen auf der Layer-2-Strecke. Mit der Weiterentwicklung des Ethereum-Hauptnetzwerks wird die Bedeutung von Layer 2 immer wichtiger und damit verbundene Projekte werden neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen.

Wiederverpfändung: Versuchung mit hoher Rendite, Risiko kann nicht ignoriert werden

Das Abstecken ist ein wichtiges Thema im Kryptowährungskreis, und das erneute Abstecken ist ein neuer Trend im Bereich des Absteckens. Wiederverpfändung bedeutet, dass der Benutzer die aus der Verpfändung erhaltenen Token-Einnahmen erneut verpfändet, um ein höheres Gesamteinkommen zu erzielen.

Im Ethereum-Ökosystem ist Lido führend im Bereich Staking. Mit Lido können Benutzer eine beliebige Menge ETH einsetzen und frei handelbare stETH-Token erhalten. Daten zeigen, dass Lidos aktueller Pfandmarktanteil bis zu 28,54 % beträgt und sein nativer Token LDO einmal die 4-Dollar-Marke überschritten hat.

Im Gegensatz dazu konzentrieren sich Ether.Fi und Renzo mehr auf den Re-Stake-Track. Ether.Fi ermöglicht es Benutzern, die Kontrolle über verpfändete Vermögenswerte zu behalten, während sie Pfandrechte anvertrauen, und implementiert eine automatische Wiederverpfändung mit dem Eigenlayer-Protokoll. Renzo ist eine Plattform zur Wiederverpfändung von Liquidität, die auf Eigenlayer basiert, um Benutzern höhere Einsatzrenditen zu bieten. Die Token-Preise von Ether.Fi und Renzo haben in diesem Jahr beide neue Höchststände erreicht, mit Gesamtmarktwerten von 610 Millionen US-Dollar bzw. 186 Millionen US-Dollar.

Obwohl das Potenzial im Bereich der Weiterverpfändung enorm ist, können die Risiken nicht ignoriert werden. Anleger können sich zwar über hohe Renditen freuen, müssen aber auch Risiken sorgfältig einschätzen und rationale Entscheidungen treffen.

DeFi: Lassen Sie hundert Blumen blühen, und es bestehen noch Möglichkeiten

Dezentrale Finanzierung (DeFi) ist ein wichtiges Anwendungsszenario des Ethereum-Ökosystems. Trotz des kalten Winters in der Branche hat die Innovation im DeFi-Bereich nie aufgehört. Als größte dezentrale Börse (DEX) auf Ethereum überstieg das tägliche Handelsvolumen von Uniswap einst 1 Milliarde US-Dollar. Trotz der jüngsten Korrektur, die durch die SEC-Untersuchung verursacht wurde, liegen die UNI-Token immer noch über 10 US-Dollar und haben einen Marktwert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar.

Das dezentrale Kreditprotokoll Aave und die Derivate-Handelsplattform Synthetix dominieren das DeFi-Segment mit einem Marktwert ihrer Token von über 500 Millionen US-Dollar. Projekte wie Curve und Balancer sind plötzlich auf der DEX-Strecke aufgetaucht und bieten Benutzern professionellere Asset-Trading-Dienstleistungen.

Aufstrebende Projekte wie Pendle sind ein Multi-Chain-Zinsderivatprotokoll. Durch einen innovativen „Coupon-Stripping“-Mechanismus überstieg das gesperrte Volumen von Pendle kürzlich 6 Milliarden US-Dollar und erreichte damit einen Rekordwert.

Innovative Anwendungen: ein einzigartiger Ansatz mit vielversprechenden Perspektiven

Neben Layer 2 und DeFi entstehen auch einige einzigartige innovative Anwendungen, die möglicherweise zum nächsten Trend werden. ENS (Ethereum Name Service) ist ein dezentrales Domain-Name-System auf Basis von Ethereum, das es Benutzern ermöglicht, Ethereum-Adressen leicht lesbaren Domain-Namen zuzuordnen, wodurch die Benutzerschwelle erheblich gesenkt wird. ENS verfügt derzeit über mehr als 500.000 registrierte Domainnamen und der Marktwert seines Tokens ENS hat sich bei mehr als 800 Millionen US-Dollar stabilisiert.

Ein weiteres Phänomen ist der Aufstieg von Meme-Coins im Ethereum-Ökosystem. Meme-Coins wie PEPE und PEOPLE verlassen sich auf die fanatische Popularität der Community und ihre Preissteigerungen sind oft atemberaubend. Obwohl die Risiken bei Investitionen in Meme-Währungen extrem hoch sind, verdienen die Gruppenidentität und die Gemeinschaftskultur, die sie widerspiegeln, Aufmerksamkeit und Forschung.

Fazit: Den allgemeinen Trend erfassen und entsprechend diversifizieren

Die Zulassung des Ethereum ETF hat neue Wachstumsimpulse für das gesamte Ethereum-Ökosystem gebracht. Es gibt viele Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie Layer 2, Re-Pledge, DeFi und innovative Anwendungen. Anleger sollten den allgemeinen Entwicklungstrend des Ethereum-Ökosystems verstehen, eingehende Untersuchungen auf unterteilten Spuren durchführen, Investitionen angemessen diversifizieren und Risiken kontrollieren.

Der Kryptowährungsmarkt verändert sich rasant und Projekte nehmen zu. Die Brillanz von Arbitrum und Lido heute könnte morgen Mittelmäßigkeit bedeuten, während der scheinbar unauffällige Aufstieg von ENS und PEPE die Geburt eines neuen Trends ankündigen könnte. Nur wenn wir die Situation einschätzen und mit der Zeit gehen, können wir auf Wind und Wellen reiten und auf der Flut dieser turbulenten Welle stehen.

Erinnerung: Investieren Sie rational und bleiben Sie vorsichtig

Egal für welches Projekt sie optimistisch sind, Anleger sollten es rational betrachten und vorsichtig bleiben. Im Bereich der Kryptowährungen gibt es keine dauerhaften Gewinner, sondern nur Spieler, die ständig lernen und sich weiterentwickeln. Ich hoffe, dass wir alle unseren eigenen Platz in diesem Markt voller Chancen und Herausforderungen finden können.