Im Bereich der Kryptowährung wird der Oracle-Track von Benutzern oft ignoriert, da es sich hauptsächlich um Back-End-Technologie handelt. Als Nutzer von Krypto-Assets ist es für uns schwierig, den Wert von Orakeln direkt zu erkennen, weshalb ihre Rolle oft unterschätzt wird.

Tatsächlich spielen Orakel eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Blockchain-Technologie. Die Blockchain ist ein relativ geschlossenes System. Wenn es notwendig ist, mit externen Off-Chain-Daten zu interagieren, wird das Orakel zu einer unverzichtbaren Brücke.

Das Orakel ist kein Werkzeug zur Vorhersage der Zukunft, sondern ein zentraler Knotenpunkt, der Off-Chain- und On-Chain-Daten verbindet. Es kann Echtzeitdaten außerhalb der Kette (wie Aktienpreise, Goldpreise usw.) sicher und zuverlässig an die Kette übertragen. Es kann auch Daten von der Kette an die Kette über Orakel übertragen und so eine bidirektionale Zirkulation realisieren Daten.

Seit dem Aufkommen von Chainlink haben Orakel im Bereich der Kryptowährungen immer mehr an Bedeutung gewonnen, insbesondere unter den jüngsten Marktbedingungen, in denen Orakel zunehmend an Bedeutung gewonnen haben.

Beispielsweise beruht der Aufstieg beliebter Tracks wie RWA, AI und DePIN alle auf den Funktionen von Oracles, was auch die Entwicklung des Oracle-Tracks vorangetrieben hat.

Im RWA-Track ist die Rolle von Orakeln besonders wichtig, da sie reale Vermögensdaten (wie Immobilienwerte, Aktien, Goldpreise usw.) sicher und genau an die Kette übermitteln können. Als Brücke zwischen Off-Chain- und On-Chain-Daten stellen Orakel die Echtzeit und Zuverlässigkeit der Daten sicher.

Ebenso verlässt sich das DePIN-Projekt auf Orakel, um kritische Daten zu übertragen. Unabhängig davon, ob es sich um Marktdaten, Benutzerverhaltensdaten oder andere Formen von Off-Chain-Informationen handelt, können Orakel die Genauigkeit und Verfügbarkeit dieser Daten in der Blockchain sicherstellen.

Darüber hinaus müssen Projekte im KI-Bereich zum Lernen und Denken auch auf Off-Chain-Daten zugreifen, und Orakel spielen in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Es ermöglicht KI-Systemen, Echtzeitdaten von außerhalb der Kette zu erhalten und entsprechende Operationen auf der Blockchain durchzuführen.

Mit der Entwicklung von Tracks wie RWA, AI und DePIN ist auch der Oracle-Track gewachsen. Es gibt bereits Projekte auf dem Oracle-Track mit einem Marktwert von mehreren zehn Milliarden Dollar (wie Chainlink), was zweifellos neue Möglichkeiten für den Marktwert von Oracle-Track-Projekten eröffnet.

1. PYTH

Im Orakelkreis gibt es mehrere hochwertige Projekte, die Aufmerksamkeit verdienen.

Chainlink ist zweifellos der Marktführer in diesem Bereich. Das 2017 gegründete Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von über 9,8 Milliarden US-Dollar.

Neben Chainlink gibt es zwei Projekte, die Aufmerksamkeit verdienen: PYTH und API3. Im Vergleich zu Chainlink besteht immer noch eine große Lücke im Marktwert dieser beiden Projekte.

PYTH wurde 2021 gegründet und viele Kernmitglieder des Teams haben bei Jump Trading und Jump Crypto gearbeitet. Zu seinen Investoren zählen Multicoin Capital und Castle Island Ventures.

Pyth Network ist ein Orakel, das sich auf dezentrale Finanzmarktdaten konzentriert und darauf abzielt, genaue Finanzmarktdaten in Echtzeit bereitzustellen, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit dezentraler Finanzanwendungen (DeFi) zu verbessern.

Als Starprojekt im Solana-Ökosystem hat der Geschäftsumfang von PYTH den des Solana-Ökosystems der öffentlichen Kette übertroffen. Derzeit werden auch Oracle-Dienste für mehrere öffentliche Kettenökosysteme wie Ethereum und BNB Chain bereitgestellt.

Am 20. Mai hat PYTH die klippenartige Token-Freischaltung im Jahr 2024 abgeschlossen, und die nächste Freischaltung großer Beträge wird erst am 20. Mai 2025 erfolgen. Daher besteht im nächsten Jahr kein Grund zur Sorge über die Auswirkungen der großen Menge von PYTH -Betragsfreigabe. Der Markt erzeugt Druck.

Während der Freischaltung großer Mengen am 20. Mai fiel der Preis von PYTH einmal auf etwa 0,35 US-Dollar, erreichte aber schnell seinen Tiefpunkt und erholte sich an diesem Tag um mehr als 20 %, was den Preis auf über 0,42 US-Dollar trieb. Dies zeigt, dass der Konsens von PYTH recht stark ist. Mit der positiven Unterstützung von Ethereum Spot und Ethereum ETF liegt der aktuelle Preis des PYTH-Tokens bei etwa 0,47 $.

Derzeit beträgt der zirkulierende Marktwert von PYTH 1,7 Milliarden US-Dollar und die Token-Umlaufrate beträgt 36 %. Im Vergleich zu Chainlink besteht immer noch eine Lücke von fast dem Sechsfachen des zirkulierenden Marktwerts.

2. API3

API3 wurde im Jahr 2020 gegründet. Im November desselben Jahres erhielt es eine Investition von 3 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Placeholder, unter Beteiligung von CoinFund, DCG und anderen.

Herkömmliche Oracles (wie Chainlink) nutzen Oracle-Lösungen von Drittanbietern. Diese Oracles werden von Drittanbietern gehostet, um von API-Anbietern bereitgestellte externe Daten zu integrieren und in Smart Contracts einzugeben.

API3 verwendet eine First-Party-Oracle-Lösung, die es Datenanbietern ermöglicht, ihre eigenen Oracle-Knoten (Airnodes) zu betreiben, wodurch Zwischenhändler eliminiert werden und Daten direkt an Benutzer bereitgestellt werden. Diese Methode eliminiert redundante Datenübertragungsprozesse und verbessert die Effizienz der Datenübertragung erheblich. In Bezug auf Datengenauigkeit und Latenz kann API3 größere Vorteile bieten als Orakel von Drittanbietern.

Der aktuelle zirkulierende Marktwert von API3 beträgt nur mehr als 200 Millionen US-Dollar, was fast 50-mal anders ist als der von Chainlink. Allerdings sind die Basisdaten von API3 in letzter Zeit gut gewachsen und es wurde eine Zusammenarbeit mit Projekten wie Blast und Mantle erreicht. Daher gilt API3 als hochwertiges Projekt mit geringem Marktwert und geringem Potenzial auf der Oracle-Strecke und kann als dunkles Pferd bezeichnet werden.

Im Allgemeinen wird die Verbindung zwischen Blockchain und der realen Welt immer enger, und Blockchain erfordert die Einspeisung realer Daten. Projekte wie KI, DePIN und RWA sind alle untrennbar mit Orakeln verbunden. Es ist absehbar, dass der zukünftige Marktraum der Oracle-Maschinenbahn immer größer wird. In diesem Bereich verdienen Projekte wie Chainlink, PYTH und API3 unsere Aufmerksamkeit.