Als weltweit führende Handelsplattform für Kryptowährungen bietet Binance nicht nur Handelsdienstleistungen an, sondern bietet über sein Investitionsinkubationsprogramm auch Unterstützung und Finanzierung für potenzielle Blockchain-Projekte an. Diese Inkubationsprogramme bringen nicht nur enorme Gewinne für Binance selbst, sondern spielen auch eine positive Rolle für den Wohlstand des gesamten Blockchain-Ökosystems.
1. Positionierung und Vorteile von Binance Investment
Die externen Investitionen von Binance erfolgen hauptsächlich über seinen Risikokapital- und Inkubationszweig Binance Labs. Binance Labs wurde im April 2018 offiziell gegründet. Als interne Risikokapital-Geschäftseinheit von Binance ist Binance Labs in der Lage, Gründer mit innovativen Ideen zu entdecken, sie beim Aufbau ihrer Projekte zu unterstützen und gemeinsam die Zukunft der Web3-Branche zu gestalten. Die Investitionen von Binance Labs beschränken sich nicht auf bestimmte Blockchains und Entwicklungsphasen, sondern bieten umfassende Unterstützung und Ressourcen für Blockchain-Unternehmer und Start-ups mit dem Ziel, durch Inkubationsprogramme zum Erfolg von Projekten in der Frühphase beizutragen.
Vorteile von Binance Labs bei Auslandsinvestitionen
1. Globaler Einfluss: Als Venture-Capital-Geschäftseinheit innerhalb der führenden Börse Binance verfügt Binance Labs über einen guten Ruf und Ressourcenunterstützung, was ihm weitreichenden Einfluss und Ressourcen auf der ganzen Welt verschafft.
2. Potenzial für die Integration in das Binance-Ökosystem: Ein wesentlicher Vorteil von Projekten, die Investitionen von Binance Labs erhalten, ist das Potenzial für die Integration in das Binance-Ökosystem und die Notierung an der Binance-Börse. Startups können eine enorme Bekanntheit erlangen und Zugang zu einer großen Nutzerbasis erhalten, was ihr Erfolgspotenzial erhöht.
3. Wertschöpfungsdienstleistungen: Neben finanzieller Unterstützung bietet Binance Labs auch Dienstleistungen wie allgemeine Beratung, Betriebsunterstützung und gemeinsame Technologie-/Produktentwicklung an. Diese Dienstleistungen können Start-ups dabei helfen, verschiedene Probleme zu lösen und ihre Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern.
4. Umfangreiche Ressourcen: Als Teil der weltweit größten Handelsplattform für Kryptowährungen verfügt Binance Labs über umfangreiche Ressourcen und ein riesiges Netzwerk. Zu diesen Ressourcen gehören Technologie, Märkte, Geschäftspartner usw., die Start-ups wertvolle Unterstützung und Unterstützung bieten.
2. Binances Kriterien für die Prüfung von Investitionsprojekten
Bei der Auswahl von Investitionsprojekten konzentriert sich Binance auf die Innovation des Projekts, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die Marktakzeptanzrate, die Qualität des Teams und die Machbarkeit der Technologie. Seine strengen und umfassenden Investmentstandards und Bewertungsprozesse gewährleisten die Entdeckung und Pflege hochwertiger Projekte.
1. Produktinnovation: Innovation ist eines der Hauptkriterien für die Bewertung von Projekten. Bei der Auswahl von Investitionsprojekten berücksichtigt Binance zunächst die Innovationskraft des Produkts, das heißt, ob das Projekt ein neues Modell aufbaut, von dem die Benutzer profitieren.
2. Nachhaltiges Geschäfts- und Token-Modell: Binance konzentriert sich auf die Nachhaltigkeit des Geschäfts- und Token-Modells des Projekts. Das heißt, ob das Geschäftsmodell des Projekts langfristig profitabel ist und ob die Token-Anreize richtig strukturiert sind.
3. Akzeptanzrate: Die Traktion eines Projekts ist einer der wichtigen Indikatoren zur Bewertung seines Werts. Die Anzahl der Nutzer des Projekts und die erzielten Einnahmen sind allesamt wichtige Faktoren bei der Bewertung der Traktion des Projekts.
4. Qualität und Beharrlichkeit des Teams: Binance konzentriert sich auf die Qualität und Beharrlichkeit des Projektteams. Ob sich das Team Vollzeit für das Projekt engagieren kann, wenn das Projekt dies erfordert, da die Stabilität und Beständigkeit des Teams für die Entwicklung des Projekts von entscheidender Bedeutung sind.
5. Technische Machbarkeit: Das letzte Bewertungsmerkmal ist die technische Machbarkeit, d. h. ob die im Projekt verwendete Technologie machbar und realistisch ist. Binance bewertet die technische Machbarkeit eines Projekts basierend auf seiner technischen Roadmap und dem, was gebaut wurde.
3. Binance-Investitionskanäle
Neben Direktinvestitionen sind das Binance Incubation Program und das MVB Program die beiden wichtigsten Investitionsmethoden, die Binance Labs für Blockchain-Startups anbietet. Sowohl der Inkubationsplan als auch der MVB-Plan bestehen aus zwei Phasen pro Jahr. Seit Beginn des Jahres 2021 wurden sechs Phasen erfolgreich durchgeführt, und beide befinden sich derzeit in der siebten Phase.
1. Binance Labs-Inkubationsprogramm
Das Binance Incubation Program ist eine langfristige Investitionsmethode, die nicht auf eine bestimmte Kette beschränkt ist. Ziel ist es, Blockchain-Startups im Frühstadium umfassende Unterstützung und Ressourcen bereitzustellen, das Wachstum von Web3-Startups zu fördern und Gründern beim weiteren Wachstum zu helfen . Erzielen Sie erhebliche Entwicklung und Erfolg in einem sich verändernden Branchenumfeld.
Langfristige Unterstützung: Das Binance Incubation Program bietet Start-ups langfristige Unterstützung, einschließlich finanzieller, technischer, marktbezogener, rechtlicher und anderer Aspekte der Unterstützung, um ihnen bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen in der Startphase zu helfen.
Umfassendes Leistungsspektrum: Das Inkubationsprogramm bietet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern bietet Start-ups auch verschiedene Dienstleistungen wie Beratung, Marketing, technische Anleitung usw. an, um sie bei der Gründung und Entwicklung ihrer Projekte zu unterstützen.
Maßgeschneiderte Unterstützung: Das Binance Incubation Program bietet maßgeschneiderte Unterstützung und Dienstleistungen basierend auf den Bedürfnissen und Merkmalen von Start-ups, um ihnen zu helfen, ihr Entwicklungspotenzial zu maximieren.
2.MVB Accelerator-Programm (das wertvollste Builder-Accelerator-Programm)
MVB ist das wertvollste Builder-Accelerator-Programm, das von Binance Labs ins Leben gerufen wurde. Es konzentriert sich auf die BNB-Kette und wird gemeinsam mit BNB Chain ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, herausragende Builder und Startups zu unterstützen, die innerhalb und außerhalb des BNB-Chain-Ökosystems erzielt haben Die MVB-Auswahl Die Gewinner erhalten offizielle Spenden, technische Unterstützung und potenzielle Investitionen sowie die Möglichkeit, auf der Hauptseite von Binance Exchange gelistet zu werden, um ihnen bei einer schnellen Expansion und einem schnellen Wachstum zu helfen.
Kurzfristige Beschleunigung: MVB plant, Start-ups kurzfristige Beschleunigungsdienste anzubieten, die in der Regel 8 bis 10 Wochen dauern und ihnen dabei helfen sollen, Probleme schnell zu lösen, Geschäftsmodelle zu optimieren und eine schnelle Expansion zu erreichen.
Umfassende Unterstützung: MVB plant, Start-ups umfassendere Unterstützung und Beratung zu bieten, einschließlich Beratung zu Technologie, Markt, Geschäftsmodell usw., um ihnen zu einer schnellen Geschäftsentwicklung zu verhelfen.
Ressourcen konzentrieren: MVB plant, die Ressourcen und professionellen Teams von Binance Incubator zu bündeln, um Start-ups umfassende Unterstützung und Dienstleistungen zu bieten, die ihnen helfen, in kurzer Zeit größere Erfolge zu erzielen.
Ab der 7. Phase im Jahr 2024 wird das Binance MVB Accelerator Program in zwei Richtungen ausgeweitet: Startups und Gründer, und hat sich zum Ziel gesetzt, 100 neue Ideen in der BNB-Kette zu entwickeln. Der Start-up-Track konzentriert sich auf die Förderung der schnellen Entwicklung von Kryptowährungsprojekten im Frühstadium. Der Gründer-Track konzentriert sich auf die Unterstützung und Inkubation von Gründern, um ihnen dabei zu helfen, sich zu erfolgreichen Gründern zu entwickeln.
4. Datenleistung von Binance Investment
Seit seiner Gründung im Jahr 2018 umfasst die Investitionslandschaft von Binance Labs mehr als 200 Projekte aus mehr als 25 Ländern auf sechs Kontinenten, von denen mehr als 50 von Binance Labs ins Leben gerufen wurden. Laut The Block hat Binance Labs seit dem ersten Quartal 2024 Vermögenswerte in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar angehäuft. Laut einem Binance-Sprecher beträgt die theoretische Rendite mehr als das Zehnfache des investierten Betrags.
Anzahl der Investitionsprojekte
Mit Stand vom 15. Mai hat Binance 19 Investitionsprojekte seit 2024 mit einem Gesamtwert von rund 364 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Einschließlich Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX usw.
RootData umfasst insgesamt 193 externe Investitionsprojekte von Binance Labs, von denen 108 Münzen ausgegeben haben und in Betrieb sind. Insgesamt kamen 65 Projekte in die engere Auswahl für die Phasen 1–6 des Inkubationsprogramms und insgesamt 36 Projekte in die engere Auswahl für die Phasen 1–6 des MVB Accelerator.
Bildquelle: RootData
Layout und Umfang der Binance-Investitionen
In Bezug auf das Anlagelayout sind die Investitionsbereiche von Binance Labs sehr breit gefächert und decken die meisten Bereiche im Zusammenhang mit Web3 ab, einschließlich öffentlicher Ketten, Protokolle, Infrastruktur, NFT, Kettenspiele, Metaverse, DeFi und CeFi usw. Besonderes Augenmerk legt Binance Labs auf Bereiche wie Infrastruktur, On-Chain-Anwendungen, Datenanalyse und Sicherheit. Diese Bereiche sind nicht nur von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Kryptowährungsbranche, sondern auch die Investitionspriorität von Binance Labs.
Bildquelle: RootData
Infrastruktur: Sie macht mit 38,3 % den größten Anteil am Investitionsgebiet von Binance Labs aus und dient als Eckpfeiler der Blockchain- und Kryptowährungsbranche.
DeFi: Mit einem Anteil von 20,7 % an der Investitionsquote verfügt es nicht nur über ein enormes Marktpotenzial, sondern steht auch an der Spitze der Brancheninnovation.
Spiele: Mit einem Anteil von 16,5 % an der Investitionsquote steht sie an der Spitze der führenden Brancheninnovationen.
Web3-bezogene Tracks: machen etwa 24,5 % aus, darunter soziale Unterhaltung, Tool-Informationsdienste, NFT usw. Diese Bereiche gelten als der nächste Wachstumspunkt der Kryptowährungsbranche.
In Bezug auf den Investitionsumfang konzentriert sich der Investitionsumfang von Binance Labs hauptsächlich auf den Bereich von 1 bis 10 Millionen US-Dollar. Der konzentrierteste Investitionsbetrag liegt bei 1 bis 3 Millionen US-Dollar, gefolgt von 5 bis 10 Millionen US-Dollar . Wenn Binance Labs in externe Projekte investiert, konzentriert es sich hauptsächlich auf Nicht-Lead-Investoren, ergänzt durch Lead-Investoren.
Entwicklung der Binance-Investitionserträge
Im Hinblick auf die Anlagerenditen hat die Investition von Binance Labs in Web3 bekannte Unternehmen wie Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs und Trust Wallet unterstützt. Den Daten der Chain Broker-Plattform zufolge gibt es 6 Binance-Investitionsprojekte mit einem Return on Investment (ROI) von mehr als dem Hundertfachen, nämlich Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX und Merit Circle.
Bildquelle: Chain Broker
5. Bestandsaufnahme aktueller Investitionsprojekte in Binance
In früheren MVB-Beschleunigungsplänen investierte Binance Labs in das dezentrale Domain-Name-Protokoll Space ID, die Web3-Infrastruktur Overeality, das Interoperabilitäts-Kommunikationsprotokoll Multichain Event Protocol (MEP), das mobile Strategiespiel Meta Apes und das tokenisierte Anlageportfolio Velvet Capital, eine Multi-Chain-Open-Data-Analyse Plattform Web3 Go, Casual-Game-Plattform Gameta, Ethereum-Erweiterungsprojekt AltLayer, nachhaltiges DEX-Projekt KiloEx, Kreditprotokoll Kinza Finance und KI-Blockchain-basiertes virtuelles Begleitspiel Sleepless AI und andere hochwertige Projekte.
Am 1. März kündigte Binance Labs 13 Frühphasenprojekte für das MVB Accelerator-Programm der 7. Staffel an, die die drei Hauptbereiche DeFi, Infrastruktur und Anwendungsschichten abdecken. Diese Projekte sind innovativ und haben Potenzial in den Bereichen Blockchain und künstliche Intelligenz und verdienen Aufmerksamkeit.
BitU: BitU ist ein krypto-natives, besichertes Stablecoin-Protokoll, das Liquidität und Effizienz außerhalb der Kette nutzt, um höhere Erträge zu erzielen. Sein Active Liquidity Management Module (ALMM) löst das Problem der Zinsdifferenz zwischen On-Chain- und Off-Chain-Stablecoin-Krediten und führt vertrauenswürdige Depotbanken ein, um Benutzern eine sicherere Geldaufbewahrung und Einkommensverteilung zu bieten.
Blum: Blum ist eine hybride CeDeFi-Börse, die es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungen über das Telegram-Applet zu handeln. Es bietet Off-Chain-Orderbücher, On-Chain-Abwicklung sowie zentralisierte oder Selbstverwahrungsoptionen und unterstützt gleichzeitig Derivatehandelsdienste.
Surf Protocol: Surf Protocol ist eine auf Base basierende Handelsplattform für unbefristete Verträge, die Dienste wie Hebelhandel, vorbörslichen Handel, Punktehandel und andere Dienste für Token mit geringer Marktkapitalisierung bereitstellt.
Vooi: Vooi ist ein kettenübergreifender DEX-Aggregator mit unbefristeten Verträgen, der mehrere DEXs unterstützt und es Benutzern ermöglicht, gasfreie Transaktionen durchzuführen, nachdem sie sich mit ihren Wallets verbunden haben, mit einer maximalen Hebelwirkung von 100-fach.
Aggregata: Aggregata ist ein DePIN-gesteuertes KI-Datenspeicherprojekt, das hochwertige Daten erstellt und bepreist, und Benutzer können KI-Datensätze auf seinem Marktplatz teilen, verkaufen und finden.
Nesa: Nesa ist eine leichtgewichtige Schicht 1 für KI, die On-Chain-ZKML für eine äußerst private, sichere und vertrauenswürdige Abfrageausführung für KI-Inferenz verwendet. Es schlägt ein datenschutzzentriertes dezentrales Inferenzprotokoll vor, das rechnerische Inferenzergebnisse über ein Sicherheitskomitee in die Kette überträgt.
Nimble Network: Nimble Network ist ein zusammensetzbares KI-Protokoll, das es KI-Agenten, Datenanbietern und Computerressourcen ermöglicht, ML-Modelle und -Daten zu kombinieren und zu nutzen. Es erstellt atomare Bausteine für die Ausweitung des Protokolls auf Bereiche wie IP, Urheber, Werbung, Personalisierung und Chatbots.
Aspecta: Aspecta ist eine KI-gesteuerte digitale Identitäts-Ökosystemplattform, die ein durch künstliche Intelligenz generiertes Identitätssystem, Aspecta ID, aufbaut, damit Entwickler und andere es demonstrieren, verbinden und erkunden können. Es bietet auch Zugriff auf exklusive DAOs, Ökosysteme und Anwendungen.
Holoworld: Holoworld ist ein dezentraler Markt für virtuelle KI-Charaktere und eine soziale Plattform, die es jedem ermöglicht, mit nur wenigen Klicks intelligente KI-Roboter zu erstellen.
Opinion Labs: Opinion Labs ist ein dynamischer öffentlicher Meinungs- und kontinuierlicher Prognosemarkt, der eine vollständige soziale Infrastruktur schafft. Sein erstes Produkt ist die DApp AlphaOrBeta für den vollständigen Meinungsmarkt und die Content-Community.
Side Quest: Side Quest ist eine soziale Spieleplattform, die eine Vielzahl von Spielen, Akquisitionen, Essen und Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Story Chain: Story Chain ist eine NFT-Anwendung, die Geschichten mit KI schreibt. Benutzer können LLM und Bild-KI verwenden, um Geschichten mit einzigartigen Kapiteln und Grafiken zu erstellen und diese in NFTs zu prägen.
Tilted: Tilted ist ein Spiel-Asset-Markt, der zum Kauf, Verkauf und Handel von Spiel-Assets, Skins und NFTs in der Kette dient, um spielübergreifende Kompatibilität zu erreichen.
6. Herausforderungen und Chancen der Binance-Investition
Mit der Unterstützung von Binance Labs haben viele Blockchain-Startups beeindruckende Ergebnisse erzielt. Diese Projekte decken DeFi, NFT, Blockchain-Infrastruktur und andere Bereiche ab und liefern einen starken Beweis für die Wirksamkeit der Anlagestrategie und Inkubationsmethoden von Binance Incubator. Mit dem Aufkommen von Narrativen wie KI, DePIN und LSD sowie dem Aufstieg von Ökosystemen wie Bitcoin und Solana stehen Binance-Investitionen vor einer Reihe von Chancen und Herausforderungen.
Herausforderungen und Probleme
1. Regulatorische Unsicherheit: Die Blockchain-Branche ist mit der Unsicherheit der Regulierungspolitik in verschiedenen Ländern und Regionen konfrontiert, was bestimmte Risiken und Herausforderungen für Binance-Investitionen mit sich bringt. Bei der zukünftigen Entwicklung muss Binance den Änderungen der Regulierungsrichtlinien große Aufmerksamkeit schenken und entsprechende Risikomanagementstrategien formulieren.
2. Sicherheits- und Vertrauensprobleme: Im Blockchain-Bereich gibt es Sicherheits- und Vertrauensprobleme, wie z. B. Schwachstellen bei Smart Contracts, Netzwerkangriffe usw. Binance muss die Due-Diligence- und Sicherheitsüberprüfungen von Investitionsprojekten verstärken, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Benutzerressourcen zu gewährleisten.
3. Zunehmender Wettbewerb: Da der Wettbewerb in der Blockchain-Branche zunimmt, steht Binance unter Wettbewerbsdruck durch andere Börsen und Investmentinstitute. Um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten, muss Binance seine technische Stärke und sein Serviceniveau kontinuierlich verbessern und nach innovativen und potenziellen Projekten für Investitionen und Inkubation suchen.
Positionierung und Chancen
1. Ökologischer Aufbau und offene Innovation: Binance kann die Investitionen und die Unterstützung für das Blockchain-Ökosystem weiter erhöhen, sich aktiv am ökologischen Aufbau und offenen Innovation beteiligen und die weit verbreitete Anwendung und Popularisierung der Blockchain-Technologie fördern.
2. Community-Governance- und Co-Governance-Mechanismus: Binance kann einen umfassenderen Community-Governance- und Co-Governance-Mechanismus einrichten, um die Beteiligung und den Beitrag von Community-Mitgliedern zu fördern und den gemeinsamen Aufbau und die gemeinsame Nutzung des Ökosystems zu realisieren.
3. Globales Layout und strategische Zusammenarbeit: Binance kann sein globales Geschäftslayout weiter ausbauen, engere Kooperationsbeziehungen mit Projekten und Institutionen auf der ganzen Welt aufbauen und gemeinsam die Entwicklung der Blockchain-Industrie vorantreiben.
4. Innovative Technologien und Anwendungsszenarien: Binance kann weiterhin auf die Entwicklung innovativer Technologien und Anwendungsszenarien wie KI, DePIN und Liquiditätszusagen achten und die Anwendung von Blockchain in DeFi, Spielen, Web3, Bildung und anderen Bereichen aktiv erkunden , und Förderung der Blockchain. Tiefe Integration und innovative Entwicklung der Kettentechnologie.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Investitionslandschaft von Binance als führende Krypto-Handelsplattform auch den Investitionsboom in der Kryptobranche anführt und eine zentrale Position in der Kryptobranche einnimmt. Durch die weitere Optimierung der Anlagestrategien, die Stärkung des ökologischen Bauens und der technologischen Innovation wird Binance voraussichtlich seine führende Position im Blockchain-Ökosystem weiter festigen und die Entwicklung und das Wachstum der gesamten Branche fördern.
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