Es gibt 124 L1-Blockchains auf Coingecko. Wie viele kennen Sie? Wie viele werden tatsächlich verwendet?
Ich bin in etwa 10 L1s (und einigen L2s) aktiv, aber die meisten meiner Vermögenswerte liegen in Bitcoin, Ethereum und Solana.
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Ein kleines Geständnis: Ich denke, Ethereum hat das L1-Spiel während des Bärenmarktes gewonnen, weil 1) das L2-Volumen wuchs, was hoffentlich die Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum löste, und 2) andere L1-Aktivitäten zu diesem Zeitpunkt tot waren. Es gibt noch keine Ordinalzahlen/Runen auf Bitcoin.
Ich hab mich geirrt! Solana übertrifft nicht nur die meisten L1s, sondern der Preis von ETH bleibt sogar immer noch hinter dem von BTC zurück.
Ich stimme Arthur zu, dass sich der aktuelle Kryptowährungszyklus von 2021 unterscheidet, da die Renditen stark variieren und seit den Tiefstständen vom 23. Oktober nur wenige Kryptowährungen Bitcoin übertroffen haben.
Im Gegensatz zu den wahllosen Pumpen des Jahres 2021 belohnt der Markt jetzt eine sorgfältige Token-Auswahl und ein aktives Anlagemanagement. Im Großen und Ganzen verringert diese Verlagerung hin zu Fundamentaldaten die Wahrscheinlichkeit, durch Glück schnell reich zu werden, und erhöht letztendlich die Marktreife.
Das bedeutet, dass Sie recherchieren und nach Wachstumskatalysatoren suchen sollten. Start:
1) Identifizieren Sie die Branche/Erzählung, von der Sie erwarten, dass sie in Zukunft den Markt übertreffen wird.
2) Überprüfen Sie dann die Grundlagen, um potenzielle Münzen zu identifizieren.
Wenn Meme-Coins in aller Munde sind, spreche ich dann von den Grundlagen? Memecoin verlässt sich zu sehr auf Hype, KOL-Werbung und viele Transaktionen hinter den Kulissen. Sie können Meme-Münzen auf der Grundlage von „Grundlagen“ handeln, aber wenn Sie keine Strategie haben und gerne spielen, dann versuchen Sie es.
Persönlich finde ich den Zugang zu L1-Tokens attraktiv, weil es sich bei L1-Tokens im Allgemeinen um produktive Vermögenswerte handelt: Sie können sie nativ oder durch Liquiditätseinsatz einsetzen, sie im DeFi-Ökosystem verwenden und Vorteile aus dem Ökosystem ziehen. System-dApps erhalten Airdrops.
Im Vergleich dazu sind L2-Token nutzlos, da sie weder als Gas verwendet werden noch dazu dienen, Ökosystem-Airdrops zu ermöglichen (meiner Meinung nach haben nur STRK, MNT und METIS einen angemessenen Token-Nützlichkeitseffekt).
Der Schlüssel besteht darin, das florierende L1-Ökosystem zu identifizieren, einschließlich technologischer Innovation, attraktiver Narrative und der zunehmenden Anzahl von dApp-Airdrops, die dazu beitragen, die L1-Token-Preise in die Höhe zu treiben.
Bei Airdrops handelt es sich im Wesentlichen um aus dem Nichts erschaffene Token. Allerdings können diese neuen Token die L1-Preise erhöhen, da Degens Airdrops im Austausch gegen native L1-Token verkaufen.
Das ist leichter gesagt als getan! Wenn es 124 L1s gibt, wie beginnen Sie dann und schränken Sie Ihre Auswahl ein?
Erlauben Sie mir, meinen Denkprozess zu teilen und einige L1-Ökosysteme hervorzuheben, von denen ich glaube, dass sie Wachstumspotenzial haben.
Mindshare: Worüber reden die Leute?
Die Gemeinschaft im Kryptowährungsbereich ist von entscheidender Bedeutung. Ohne eine florierende Community werden die Token-Preise nicht organisch steigen. Um die Stärke einer Community zu bestimmen, verwende ich Kaito, das Beiträge quantifiziert und ihnen einen „Mindshar“-Score zuweist.
Kaito – Finden Sie trendige Narrative, intelligentes Following, Token-Mindshare und mehr
BTC, ETH und SOL dominieren die X-Diskussion – und demonstrieren das Pareto-Prinzip in der Praxis.
Die Diskussion um die verbleibenden ~121 L1s macht nur 17,8 % aus!
BNB, ATOM, AVAX und APTOS sind die wichtigsten L1s. Wir wissen mehr oder weniger, was sie tun, aber ich wollte etwas tiefer graben und die wirklich unbekannten Juwelen finden, die alle in das Feld „Andere“ im Screenshot oben passen.
Unten sind die Top 21-50 L1s von Mindshare. Es gibt einige bekannte Namen wie Algorand, Monero, Cronos Chain, Sui usw.
30-Tage-Durchschnittsdaten
Interessanterweise haben Sui (589 Millionen US-Dollar) und Cronos (485 Millionen US-Dollar) mehr TVL als Aptos (327 Millionen US-Dollar), aber Aptos genießt viel mehr Aufmerksamkeit.
Bedeutet das also, dass Sui im Vergleich zu Aptos unterbewertet ist, insbesondere da es sich bei beiden um bewegungsbasierte L1s handelt?
Nun, vielleicht könnte SUI um 40 % steigen, um die Marktkapitalisierung von APT zu erreichen. Tatsächlich ist der FDV von SUI jedoch um 17 % höher. So einfach ist es also nicht!
Wir können Entwickleraktivitäten, Benutzerwachstum, Transaktionen usw. hinzufügen. Artemis verfügt über umfangreiche Daten zu all diesen Indikatoren.
Basierend auf den täglich aktiven Adressen können wir beispielsweise sagen, dass Aptos und Fantom eine gute Leistung erbringen, während Acala, Flow und Fuse Geisterstädte sind. Es ist schwierig, alle Daten für den kleineren L1 zu finden.
Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir klar, dass die Suche nach unterbewerteten Projekten von einem Maß an Intuition abhängt, das durch die aktive Interaktion mit L1s, die Beurteilung ihrer Geldbörsen, die Beurteilung der Qualität und Einzigartigkeit der dApp, die Beobachtung der Effektivität der Teamkommunikation, Analysieren Sie die Token-Ökonomie und mehr.
Deshalb möchte ich im Folgenden einige L1-Ökosysteme vorstellen, die aus verschiedenen Gründen meine Aufmerksamkeit erregt haben (wahrscheinlich einschließlich TVL/Benutzer) und von denen ich glaube, dass sie ein gewisses Potenzial zum Gedeihen haben.
1. TONNE
Erstens ist Ton das neuntgrößte Kryptoprojekt nach Marktkapitalisierung, daher wird es wahrscheinlich nicht um das Zehnfache wachsen.
Darüber hinaus stieg Tons DeFi TVL innerhalb eines Monats um 55 %.
Doch seltsamerweise scheint das Ton-Ökosystem unter dem Radar von Krypto-Twitter zu fliegen.
Klicken Sie auf einige Schaltflächen und Sie werden sofort verstehen, was ich meine. tun Sie es einfach:
Öffnen Sie Telegram und erstellen Sie in den Einstellungen ein Ton-Wallet.
„Wallet“ ist ein Hosting-Dienst
„TON Space“ ist eine nicht verwahrte Wallet, also stellen Sie sicher, dass Sie sie erstellen
Zahlen Sie TON im Wert von ein paar Dollar in zwei Wallets ein
Schauen Sie sich eine Menge Spiele an, um ein Gefühl für das Potenzial zu bekommen:
Catizen-Spiel.
Malen Sie Ihre Pixel auf der großen Leinwand der Pixel-Spiele.
Trainiere deinen Gattomon in diesem P2E-Spiel im Tamagotchi-Stil. Haustiere sind NFTs!
Finden Sie alle Spiele auf PlayDeck (wie im App Store)
Probieren Sie Ton DeFi aus
Tauschen Sie auf Ston und erhalten Sie einen anständigen APY – Haupt-DEX direkt auf Telegram mit 100 Millionen US-Dollar TVL. Die jährliche Rendite von TON/USDT beträgt derzeit 90 %, da Ton USDT-Prämien in Höhe von 5 Millionen US-Dollar verschenkt.
Handeln Sie bei Storm Trade mit einer breiten Palette von Ökosystem-Tokens. Achten Sie auf die Hebelwirkung!
Leihen Sie sich Geld über Evaa-Finanzierung
Andere coole dApps:
Holen Sie sich eSim für ausländische mobile Daten.
Finden Sie Top-Liquiditätspools von APY in der Open League.
Monetarisieren Sie Ihren Telegram-Kanal, indem Sie digitale Waren zum Verkauf anbieten.
Oder ein schickes Tinder-Date auf TON „Echtes und schönes Mädchen trifft klugen und erfolgreichen Jungen?“
Telegram-Bots sind nichts Neues, aber die Token-Ausgabe und Monetarisierung durch diese Bots wird mittlerweile intern entwickelt. Diese Bots sind Teil des Ton Space-Ökosystems und verwenden die Ton-Blockchain und ihren nativen Token.
Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Kryptowährung Twitter nicht auf das Ton-Ökosystem konzentriert, da kleine Spiele möglicherweise nicht im Interesse der Twitter-Wale der Kryptowährung sind.
Ich glaube jedoch, dass Ton das Potenzial hat, Privatanleger anzuziehen, und der Erfolg nur einer viralen Ton-App könnte das Ökosystem erheblich wachsen lassen, ähnlich wie Axie Infinity Play-to-Earn populär gemacht hat.
Ein wichtiger Katalysator, den es zu beobachten gilt, ist die bevorstehende Einführung des Notcoin-Tokens. Mit dem Abschluss der Airdrop-Mining-Kampagne könnte die erfolgreiche Einführung des Tokens Ton Schwung verleihen.
2. Arweave
Der AR-Token wurde 2019 eingeführt und stieg innerhalb von 2 Jahren von 1 $ auf 80 $. Später fiel er jedoch im September 2023 auf 3,5 US-Dollar. Überraschenderweise ist der Preis seitdem um das Siebenfache gestiegen, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen.
Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar (100 % verwässert) ist es nicht mehr billig, aber es gibt Gründe, optimistisch zu bleiben.
Das Leistungsversprechen von Arweave ist einfach, aber wirkungsvoll: Speichern Sie Dokumente und Anwendungen dauerhaft und sicher.
Wissen Sie, hier könnte Ihr Ethereum NFT Ihr JPEG speichern.
Arweave ist ein Protokoll, das es Ihnen ermöglicht, Daten gegen eine einzige Vorabgebühr dauerhaft und nachhaltig zu speichern. Die Vereinbarung bringt Menschen mit freiem Festplattenspeicher mit Einzelpersonen und Organisationen zusammen, die Daten dauerhaft speichern oder Inhalte hosten müssen.
Zusätzlich zu JPEG unterstützt Arweave das Permaweb als eine Version des Internets, in der alles, von Bildern bis hin zu vollständigen Webanwendungen, dauerhaft gespeichert, schnell abgerufen und dezentralisiert wird, um sicherzustellen, dass es wie ursprünglich entworfen funktioniert und für immer durchsuchbar ist.
Um eine wirklich dezentralisierte Zukunft zu erreichen, müssen die benutzerorientierten Schnittstellen ebenfalls dezentralisiert werden, da die Regulierungsbehörden zunehmend gegen Krypto-DAOs und Frontends vorgehen.
Filecoin ist ein Konkurrent von Arweave, aber Arweave macht etwa 50 % des Marktwerts von Filecoin aus und der FDV von Filecoin ist fünfmal so hoch wie der von Arweave!
Aber das ist nicht der Grund, warum es Aufmerksamkeit erregt. Das ist etwas optimistischer.
Arweave kündigt den Start des Arweave AO-Testnetzes (Hyperparallel Computer) an.
„AO ist ein hyperparalleler Computer, eine dezentrale Computerumgebung, die es ermöglicht, eine beliebige Anzahl von Prozessen gleichzeitig auszuführen. Bisherige dezentrale Computersysteme unterstützten entweder umfangreiche Berechnungen oder überprüfbare Berechnungen. – sagte Arweave-Gründer Williams im Ankündigungsvideo.
Arweave AO ist auf „unendliche Skalierbarkeit“ ausgelegt und unterstützt gleichzeitig enorme Rechenanforderungen – eine Schlüsselfunktion für KI und Großanwendungen.
In einem Interview mit Block nannte William es „unendlich skalierbar“
Die Kernidee besteht darin, die drei Hauptteile einer Blockchain in separate Komponenten aufzuteilen, die miteinander kommunizieren und eine große Anzahl von Transaktionen gleichzeitig ausführen können. -Der Block
Er ist sogar zuversichtlich, mit Ethereum konkurrieren zu können, sodass die Ära des „Ethereum-Killers“ noch nicht vorbei ist.
Das Team hat sein eigenes Betriebssystem, AOS, mit der Programmiersprache Lua erstellt, und EVM-fähige Blockchains oder SolanaVM können ebenfalls auf AOS erstellt werden.
Sie können Testnet-dApps ausprobieren:
Laden Sie die Wallet unter arconnect.io herunter
Holen Sie sich Ihr Testnet AR und prägen Sie USDA unter https://testnet.astrousd.com/app/dashboard.
Das Team veröffentlicht ständig neue Updates wie Brücken und mehr.
3. MultiversX
Solana vs. Ethereum ist Teil der Debatte zwischen Modularität und monolithischer Skalierung. Welcher Ansatz wird dominieren?
Befürworter des ganzheitlichen Ansatzes haben Ethereum dafür kritisiert, dass es Pläne zur L1-Skalierung (über Sharding) aufgegeben hat.
Beim Sharding wird das Blockchain-Netzwerk in kleinere Teile, sogenannte „Shards“, unterteilt, sodass Transaktionen parallel verarbeitet werden können. Dieser Ansatz beschleunigt die Transaktionsverarbeitung, indem die Last auf mehrere Shards verteilt wird.
Wenn die Sharding-Technologie beliebter wird, könnte MultiversX davon profitieren. Andere Splitterketten sind Near und Ton.
MultiversX (ehemals Elrond) verwendet EGLD für Einsätze und Handel. Es nutzt „Adaptive State Sharding und Secure Proof of Stake (SPoS)“, um durch Parallelverarbeitung und effiziente Validatorauswahl hohe Transaktionsgeschwindigkeiten von bis zu 100.000 pro Sekunde zu erreichen.
MultiversX belegt mit einem TVL von 129 Millionen US-Dollar den 26. Platz, gleichauf mit Stacks, Fantom, zkSync Era, Ton und Osmosis. Dennoch ist es bei einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar die Hälfte des Preises von FTM, 1/3 des Preises von STX, 1/7 des Preises von Near und 1/18 des Preises von Ton!
Um fair zu sein, machen zwei Protokolle 95 % des TVL auf MultiversX aus: xExchange (41 Millionen US-Dollar) und Hatom (85 Millionen US-Dollar) mit ihren Lending- und LST-Protokollen. Das NFT-Ökosystem scheint stetig zu wachsen, wobei der Großteil des Handelsvolumens an der xoxno-Börse stattfindet.
Ein herausragendes Feature ist das xPortal Mobile Wallet. xPortal bietet die Möglichkeit einer Masseneinführung von Kryptowährungen. Es bietet ein stilvolles und spielerisches Benutzererlebnis, das es Ihnen ermöglicht, einen Benutzernamen einzurichten, Kryptowährungen zu handeln, auf Nachrichten zuzugreifen und Krypto-Debitkarten zu verwenden.
Wenn Sie die MultiversX dApp auf dem PC verwenden, scannen Sie mit Ihrem Mobilgerät einen QR-Code, um die Transaktion zu genehmigen. Dies scheint eine sicherere Alternative zur Verwendung einer Browsererweiterung zu sein.
Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, informieren Sie sich über das Potenzial von MultiversX:
Laden Sie xPortal unter https://xport.al/ herunter. Holen Sie sich zunächst etwas EGLD von CEX.
Versuchen Sie, Token auf xExchange auszutauschen.
Entdecken Sie NFTs auf Xoxno und sammeln Sie Airdrop-Punkte durch den Handel.
Kreditvergabe/Kreditaufnahme und Liquiditätseinsatz bei EGLD auf Hatom.
Sie werden feststellen, dass die Benutzererfahrung großartig ist. (MultiversX stellt das Injective-Ökosystem in den Schatten ... und INJ wird mit dem 2,3-fachen der Marktkapitalisierung von EGLD gehandelt?)
4. Gnosis
Gnosis ist ein OG-Protokoll, betrachten Sie es nicht als langweiliges Protokoll.
Gnosis wurde 2015 als Teil von ConsenSys gegründet und war 2016 das erste Team, das eine Anwendung auf Ethereum startete.
GNO ist eine Sidechain von Ethereum, funktioniert aber eher wie L1:
Gesichert durch abgestecktes GNO.
Validatoren setzen GNO ein, zahlen Transaktionsgebühren in xDAI (bridged DAI), kaufen GNO-Token zurück und zerstören sie.
Beeindruckend ist, dass GNO eine vollständig verwässerte Bewertung von 778 Millionen US-Dollar hat (86 % im Umlauf), dennoch erreichte die Blockchain einen TVL von 286 Millionen US-Dollar, das niedrigste FDV/TVL-Verhältnis unter den großen Blockchains (3,1) (Arbitrum liegt mit 3,8 an zweiter Stelle).
Gnosis hostet große DeFi-dApps wie Aave, Maker's Spark und Balancer, aber das interessanteste ist RealT mit einem TVL von 104 Millionen US-Dollar. RealT ist ein Anlageprotokoll, das durch tokenisiertes Eigentum in den US-Immobilienmarkt eindringt. Es gibt nur wenige Blockchain-Protokolle, die darauf abzielen, reale Finanzen der breiten Masse zugänglich zu machen.
Außerdem hat Gnosis die nicht verwahrte Debitkarte Gnosis Pay auf den Markt gebracht (die ich auch verwende). Das hier ist wirklich cool! Vor diesem Hintergrund bringt Gnosis Gnosis 3.0 auf den Markt.
Gnosis 3.0 ist die neueste Weiterentwicklung der Gnosis-Plattform und baut auf früheren Phasen auf, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf Zahlungen und Finanzinfrastruktur liegt. Hier ein kurzer Überblick:
Gnosis 3.0-Diagramm
Gnosis 1.0: Ursprünglich eine Prognosemarktplattform auf Ethereum.
Gnosis 2.0: Ausbau zu einem bedeutenden Ethereum-Infrastrukturbauer, der Tools wie Gnosis Safe, CoW Swap und Gnosis Chain entwickelt. Du weißt es nicht, oder?
Gnosis 3.0: ist der Wandel hin zur Entwicklung von Anwendungen für alltägliche Finanzaktivitäten, die Ihrem durchschnittlichen Nachbarn dezentrale Finanztools zur Verfügung stellen.
Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung praktischer, wertvoller Anwendungen, die ein großes Publikum erreichen können, und geht über den bisherigen infrastrukturorientierten Fokus des Ökosystems hinaus.
Die Leute im Kryptowährungsbereich haben die überbewerteten Infrastrukturprotokolle satt. Darüber hinaus könnte diese Erzählung wieder auftauchen, wenn Stripe Krypto-Zahlungen hinzufügt.
In der aktuellen Marktsituation von 1) Memecoins und 3) Lu-Points-Airdrops ist Gnosis 3.0 der Hauch echter Adoption, ein Hauch frischer Luft, den wir brauchen.
Ein kleiner Alpha: Das Gnosis-Team sagt, dass sie sich darauf konzentrieren werden, „Wirtschaftswachstum für GNO-Inhaber“ zu erreichen.
Das Framework erreicht diese Ziele durch ein protokolleigenes AMM für den GNO-/Projekt-Token-Pool, das als CoW-AMM in der Gnosis-Kette implementiert wird. Das bedeutet, dass GNO nicht nur ein Governance- und Staking-Token ist, sondern auch ein Index-Token für das Gnosis-Ökosystem. - Gnosis 3.0-Ankündigung
Schließlich wird Gnosis 3.0 Risikokapital nutzen, um Projekte im Frühstadium zu fördern (Manta von Bybit leistet ebenfalls gute Arbeit) und einen Mehrwert für das Ökosystem zu schaffen.
Persönlich bin ich am optimistischsten in Bezug auf das Gnosis Wallet (eine Mobile-First-Banking-Alternative), das die Produkte des Gnosis-Ökosystems an einem Ort integrieren wird.
5. Basis
Radix ist ein weiterer L1 mit einer beeindruckenden Community. Unterstützer zu haben ist eine gute Sache, kann aber manchmal auch beunruhigend sein. Ich denke, das Team sollte seine Marketingstrategie überdenken.
Dennoch kommt der Slogan von Radix „Ein völlig anderes DeFi“ bei mir an. Wie viele L1s bringen DeFi in den Vordergrund?
„Ein völlig anderes DeFi“ beinhaltet die Einführung einer vermögensorientierten Radix Engine, die Vermögenswerte wie Token als „erstklassige Bürger“ behandelt.
Im Gegensatz zur Ethereum-Umgebung, in der Vermögenswerte durch komplexen Smart-Contract-Code verwaltet werden, werden Radix-Token als „physische“ Objekte in Benutzerkonten verwaltet, was Interaktionen vereinfacht und intuitiver macht.
Das Endergebnis ist eine einfachere Entwicklung intelligenter Verträge und eine geringere Codekomplexität.
Darüber hinaus verfügt Radix über einen eigenen Cerberus-Konsensmechanismus, der dynamisches Sharding und shardübergreifende atomare Transaktionen unterstützt.
Ja, Radix ist der dritte L1 mit Sharding-Funktionen. Bemerken Sie einen Trend? (Derzeit bevorzuge ich die Gesamtkette, haha)
Sein nativer Token XRD wird zum Abstecken und Bezahlen von Gebühren verwendet. Sein aktueller Handelspreis entspricht einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar und einer Marktkapitalisierung im Vollumlauf von 622 Millionen US-Dollar.
Was ist mit den Nachteilen? Trotz vieler Diskussionen ist das Radix DeFi-Ökosystem immer noch klein. Auf DeFillama sind nur 6 DeFi-Anwendungen mit einem Gesamt-TVL von 36 Millionen US-Dollar registriert. Einige dApps, die einen Versuch wert sind:
Börse, LP und Erträge am großen DEX CaviarNine.
Handeln Sie NFTs auf Trove.
gute Nachrichten? Um mit Radix loszulegen, benötigen Sie ein Wallet und die Benutzererfahrung ist großartig. Auch wenn das Wallet möglicherweise nicht so funktionsreich ist wie xPortal auf MultiversX, ist es einfach zu verwenden. Holen Sie es sich hier.
Um eine Verbindung zu dApps auf Ihrem PC herzustellen, benötigen Sie eine Browsererweiterung namens Radix Wallet Connector. Sobald die Verbindung hergestellt ist, verknüpfen Sie Ihr mobiles Wallet einfach einmal mit dem Connector. Wenn Sie dann eine Verbindung zur dApp herstellen, sendet der Wallet Connector eine Genehmigungsanfrage an Ihre mobile App. Das bedeutet, dass Sie nicht jedes Mal einen QR-Code scannen müssen, wenn Sie sich mit einer neuen dApp verbinden; Sie können ihn einfach auf Ihrem Telefon genehmigen.
Es mag kompliziert klingen, aber es funktioniert reibungslos.
Wenn Radix insgesamt auf ein radikal besseres DeFi setzt, was unwahrscheinlich ist, muss das Team innovative dApps auf den Markt bringen, höhere Erträge bieten und das Marketing verbessern.
