Das Fintech-Unternehmen Block – ehemals Square – kündigte am 6. Mai Pläne an, im Rahmen einer Privatplatzierung vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an qualifizierte institutionelle Anleger auszugeben.
Das Unternehmen erklärte in einer Stellungnahme, dass die Konditionen der Anleihen, darunter Zinssätze und Fälligkeitstermine, mit den Erstkäufern ausgehandelt werden müssten. Zu den Investoren, die sich an der Runde beteiligen dürfen, zählen Pensionsfonds, Banken, Investmentfonds und vermögende Privatpersonen.
Die Aktien von Block (NYSE: SQ) stiegen nach der Ankündigung um mehr als 4 % und wurden zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels bei 72,40 $ gehandelt.
Block Inc (SQ) am 6. Mai 2024. Quelle: Google Finance
Bei einer Privatplatzierung handelt es sich um eine Methode zur Kapitalbeschaffung durch den Verkauf von Wertpapieren wie Aktien oder Schuldverschreibungen an eine begrenzte Anzahl von Investoren und nicht durch ein öffentliches Angebot. Laut Block können die durch den Verkauf eingenommenen Mittel zur Rückzahlung bestehender Schulden, für potenzielle Übernahmen und strategische Transaktionen, Kapitalausgaben, Investitionen und Betriebskapital verwendet werden.
Laut Fitch Ratings ist Block „gut positioniert, um von langfristigen Wachstumsbereichen im Zahlungsverkehr und bei Finanzdienstleistungen für Verbraucher zu profitieren.“
In Bezug auf die Schuldenstruktur des Fintechs stellte Fitch fest, dass Block seit seinem Börsengang (IPO) für den Großteil seines externen Kapitalbedarfs auf den Markt für Wandelanleihen angewiesen ist. Im März 2024 verfügte das Unternehmen über ausstehende Wandelanleihen im Wert von etwa 2,15 Milliarden US-Dollar, eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 775 Millionen US-Dollar, die bis Juni 2028 zur Verfügung steht, und vorrangige unbesicherte Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit in den Jahren 2026 und 2031. Fitch schrieb:
„Die angekündigte Schuldenerhöhung würde zusätzliche Schulden in die Bilanz des Unternehmens bringen, die letztlich zur Refinanzierung der Fälligkeiten von 2025 bis 2026 beitragen und gleichzeitig die bereits starke Bilanz des Unternehmens weiter mit Bargeld unterstützen würden.“
Block war eines der ersten börsennotierten Unternehmen, das Bitcoin (BTC) in seine Bilanz aufgenommen hat, wie der Mitbegründer des Unternehmens, Jack Dorsey, kürzlich in einem Brief an die Aktionäre feststellte.
Dorsey gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen plant, jeden Monat 10 % seines Bruttogewinns aus Bitcoin-Produkten für BTC-Käufe bereitzustellen. Block kaufte zwischen dem vierten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 Bitcoin im Wert von 220 Millionen Dollar.
„Künftig werden wir jeden Monat 10 % unseres Bruttogewinns aus Bitcoin-Produkten in Bitcoin-Käufe investieren.“
Die Erträge des Fintech-Unternehmens übertrafen im ersten Quartal 2024 die Markterwartungen. Der Bruttogewinn von Block im Bitcoin-Bereich betrug 80 Millionen US-Dollar, was 3 % seines Bitcoin-Umsatzes von 2,73 Milliarden US-Dollar entspricht. Die mobile Zahlungs- und Kryptoplattform Cash App erzielte im ersten Quartal einen Bruttogewinn von 1,26 Milliarden US-Dollar – 25 % mehr als im Vorjahr.
Der Gesamtbruttogewinn im ersten Quartal belief sich auf 2,09 Milliarden Dollar, ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Unternehmen verzeichnete einen Gesamtumsatz von 5,96 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 0,85 Dollar – mehr als von Analysten prognostiziert.
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