Der BlackRock BUIDL-Fonds legte letzte Woche um 70 Millionen Dollar zu und übernahm damit den Spitzenplatz von Franklin Templetons BENJI-Angebot. Letzteres verzeichnete laut Blockchain-Daten geringere Abflüsse.
Ein großer Teil dieser Zuflüsse wurde insbesondere durch das Wachstum des OUSG-Tokens von Ondo Finance vorangetrieben. Sehen wir uns unten alle Einzelheiten an.
BlackRock BUIDL übertrifft Franklin Templeton mit 375 Millionen US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten
Wie erwartet ist der von BlackRock (BLK) verwaltete tokenisierte Vermögensfonds BUIDL am Dienstag der größte seiner Kategorie geworden und hat damit nur sechs Wochen nach seiner Einführung das ähnliche Angebot von Franklin Templeton übertroffen.
Der Fonds mit dem Namen BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund wird durch das BUIDL-Token im Ethereum (ETH)-Netzwerk repräsentiert und durch US-Schatzwechsel, Terminkontrakte und Liquidität gedeckt.
Derzeit verfügt das Unternehmen über Einlagen in Höhe von 375 Millionen US-Dollar, dank der in der vergangenen Woche verzeichneten Zuflüsse von 70 Millionen US-Dollar, wie aus den Blockchain-Daten von rwa.xyz hervorgeht.
Der Fonds wurde in Zusammenarbeit mit der Tokenisierungsplattform Securitize aufgelegt und hat seit seinem Debüt am 21. März fast 30 % des Marktanteils erobert.
In der Zwischenzeit ist das verwaltete Vermögen des Franklin OnChain U.S. Government Money Fund, repräsentiert durch den BENJI-Token, aufgrund geringerer Abflüsse im gleichen Zeitraum auf 368 Millionen Dollar gesunken.
Diese Positionsänderung war größtenteils auf das Wachstum von Ondo Finance (ONDO) zurückzuführen. Sein tokenisiertes Treasury-Angebot, genannt OUSG, verwendet den Token von BlackRock als Reservevermögen.
Ondo Finance profitierte tatsächlich von Zuflüssen in Höhe von 50 Millionen Dollar innerhalb einer Woche.
Die Vorteile der Tokenisierung
Das schnelle Wachstum des ersten tokenisierten Angebots von BlackRock erfolgte zu einer Zeit, in der die Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWA) wie Anleihen und Krediten auf wachsendes Interesse stößt.
Dies geschieht sowohl bei Unternehmen für digitale Vermögenswerte als auch bei traditionellen Finanzgiganten (TradFi).
Die Tokenisierung verspricht Vorteile wie schnellere Zahlungen und Verfügbarkeit rund um die Uhr, höhere Betriebseffizienz und mehr Transparenz. US-Staatsanleihen sind zu einem Tor für Tokenisierungsbemühungen geworden.
Insbesondere fungieren sie als bekannte und risikoarme Tools, die es Anlegern ermöglichen, ihre Liquidität in der Blockchain zu parken. Sie ermöglichen auch die Erzielung stabiler Renditen, ohne das Blockchain-Ökosystem zu verlassen.
Der Markt für tokenisierte Staatsanleihen ist von fast 100 Millionen Dollar Anfang 2023 auf fast 1,3 Milliarden Dollar gewachsen, was teilweise auf den Einstieg von BlackRock in den Sektor zurückzuführen ist.
ETF-Spot Bitcoin in den USA im Minus: vier Tage in Folge mit negativen Abflüssen
Der Spotmarkt für Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) in den Vereinigten Staaten verzeichnete den vierten Tag in Folge negative Abflüsse. Laut öffentlichen Daten verzeichneten die Spot-ETFs auf Bitcoin in den Vereinigten Staaten am Montag, dem 29. April, einen Abfluss von rund 52 Millionen US-Dollar.
Von allen zehn in den USA notierten Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten nur drei Emittenten positive Zuflüsse: Bitwise (BITB), Franklin (EZBC) und Valkyrie (BRRR). Insgesamt verzeichneten diese drei Emittenten am Montag einen Zufluss von 10,7 Millionen Dollar.
Größere Vermögensverwalter wie Fidelity (FBTC), Ark Invest (AKB) und Grayscale Investment (GBTC) verzeichneten jedoch erhebliche Abflüsse. Der Bitcoin-Spot-ETF von Ark Invest verzeichnete mit einem Verlust von 31,3 Millionen US-Dollar den größten Abfluss.
Fidelity verzeichnete einen Abfluss von 4,9 Millionen Dollar, während Grayscale einen Abfluss von 24,7 Millionen Dollar verzeichnete. Dies ist jedoch ein Rückgang im Vergleich zu den 88 Millionen Dollar vom letzten Freitag.
Darüber hinaus verzeichnete BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter, den vierten Tag in Folge keine Zu- oder Abflüsse.
Dies trägt dazu bei, dass der gesamte US-Bitcoin-Spot-ETF-Markt in den roten Zahlen bleibt. Der letzte positive Trend war am Dienstag, dem 23. April, zu beobachten.
Der aktuelle Bericht von CoinShares zum globalen Anlagemarkt für Kryptowährungen bestätigte einen Rückgang des Handelsvolumens auf 11,8 Milliarden Dollar im Vergleich zu 18 Milliarden in der Vorwoche.
Der Bericht legt nahe, dass dieser Rückgang mit einer 6-prozentigen Abnahme des Marktwerts von Bitcoin zusammenhängt, was die Institutionen zu einem vorsichtigeren Vorgehen veranlasst.