In den letzten fünf Jahren hat sich die Kryptowährungsbranche ständig weiterentwickelt und eine Reihe neuer Themen und Gimmicks eingeführt. Im Gegensatz dazu wird das Thema „tokenisierter“ „Real World Assets (RWA)“ in Zukunft wahrscheinlich zu einem der stärksten Narrative in der Kryptowährungsbranche werden.
Was ist RWA?
Real World Assets (RWA) sind eine Klasse kryptografischer Token, die die Tokenisierung von materiellen Vermögenswerten darstellen, die auf der Welt existieren. Diese Anwendungsfälle reichen von Immobilien, Rohstoffen, Kunst bis hin zu US-Staatsanleihen und Maschinen.
Allerdings sind die realen Vermögenswerte der traditionellen Finanzindustrie riesig. Mit Ausnahme von Fiat-gestützten Stablecoins wie USDT und USDC wurden diese Vermögenswerte jedoch im DeFi-Bereich kaum genutzt. RWA ermöglicht es diesen Vermögenswerten, einen Platz im dezentralen Finanzökosystem (DeFi) zu finden, was die Nutzbarkeit dieser normalerweise unzugänglichen Finanzinstrumente erhöht und neue Anwendungsbereiche eröffnet.
Die RWA wachsen im Bereich der Kryptowährungen weiter, wobei der TVL im April 2024 6 Milliarden US-Dollar überstieg, wie in der folgenden Grafik dargestellt.
Tokenisierte RWA – USD
Die drei größten USD-Stablecoins machen 95 % des Marktes aus, wobei Tether (USDT) 96,1 Milliarden US-Dollar, USDC (USDC) 26,8 Milliarden US-Dollar und Dai (DAI) 4,9 Milliarden US-Dollar ausmachen. USDT dominiert weiterhin mit einem Marktanteil von 71,4 %.
Tokenisierte RWA – US-Staatsanleihen
US-Staatsanleihen erfreuen sich während des Bärenmarktes großer Beliebtheit, und ihre Marktkapitalisierung stieg im Jahr 2023 um 782 % von 104 Millionen US-Dollar auf 917 Millionen US-Dollar. Im Januar stieg es um 1,5 % auf eine Marktkapitalisierung von 931 Millionen US-Dollar.
Viele namhafte Investmentinstitute haben bereits RWA-Projekte umgesetzt, und die Untersuchung ihrer RWA-Investmentportfolios bietet die Möglichkeit, Dutzende Male Rendite zu erzielen. Unser Team hat durch Forschung und Analyse die folgenden guten RWA-Projekte im Frühstadium herausgesucht.
Gelistete RWA-Projekte:
Ondo Finance ($ONDO)
Ondo Finance setzt sich dafür ein, die Sicherheit, Effizienz und Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen durch On-Chain-Produkte auf institutioneller Ebene zu verbessern. Es entwickelt Protokolle, mit denen reale Vermögenswerte und traditionelle Kryptowährungen tokenisiert werden können, und ist das erste Unternehmen, das Engagements in US-Staatsanleihen tokenisiert.
Goldfink
Goldfinch ist eine dezentrale, ungesicherte Kreditplattform für Kryptowährungskredite. Erschließung des fehlenden Teils der Kryptowährungskreditvergabe für den Großteil der Weltbevölkerung.
Polynetz
Polymesh ist eine von Polymath eingeführte, zugelassene Blockchain auf institutioneller Ebene, die speziell für regulierte Vermögenswerte entwickelt wurde. Es vereinfacht veraltete Prozesse und öffnet die Tür zu neuen Finanzinstrumenten, indem es Herausforderungen in den Bereichen Governance, Identität, Compliance, Vertraulichkeit und Abwicklung löst.
Hifi Finance
Hifi ist ein Kreditprotokoll, das es jedem ermöglicht, seine Kryptowährung auszuleihen. Hifi verwendet anleihenähnliche Instrumente, die On-Chain-Verpflichtungen darstellen, die zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt beglichen werden. Der Kauf und Verkauf von tokenisierten Schulden ermöglicht die Kreditvergabe mit festem Zinssatz.
Polytrade
Aus regulatorischen oder LP-technischen Gründen unterliegt die Anlage größerer Geldbeträge Beschränkungen und Beschränkungen. Polytrade ist in der Lage, verteilte Pools zu nutzen, um Kapital flexibler einzusetzen und so auf Produkte und Dienstleistungen zuzugreifen und diese anzubieten, wo Wettbewerber oder andere Akteure fehlen.
RWA-Projekte im Bau (bleiben Sie dran):
IYK
IYK erstellt eine dezentrale Plattform für verschiedene Entwickler zur Durchführung digitaler Physikexperimente, indem physische Objekte im NFT-Format in den Web3-Bereich übertragen werden. Finanzierung in Höhe von 16,8 Millionen US-Dollar.
Midas
ist eine Asset-Tokenisierungsplattform, die über ultraliquide deutsche BlackRock-Schulden einen 1:1-Zugriff auf institutionelle Vermögenswerte auf der Blockchain, insbesondere mTBILL-Wertpapiere, bietet. 8,75 Millionen US-Dollar an Seed-Rundenfinanzierung.
Parcl
ist eine Spot- und Dauerbörse, die für den Handel mit umfassenden Immobilienindizes in allen Städten der Welt konzipiert ist. Das Projekt brachte insgesamt 11,6 Millionen US-Dollar an Fördermitteln ein.
Dinar
ist eine Plattform für den Kauf von US-Wertpapier-Token mit Stablecoins. Das Projekt brachte in zwei Finanzierungsrunden 10 Millionen US-Dollar ein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass RWA der Vermögenslandschaft durch die Verbindung von Tradition und Technologie neues Leben einhaucht. Ihre Integration in den Blockchain- und DeFi-Bereich ist ein Meilenstein bei der Förderung von Inklusivität, Innovation und umfassenderen Investitionsmöglichkeiten.
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