Lassen Sie mich zunächst Neulingen und Menschen mit schwachen Finanzkenntnissen erklären: Warum der Bullenmarkt weiter steigen kann, hängt davon ab, ob die Federal Reserve in diesem Jahr Mittel freigeben wird und wie wichtig die Freigabe von Mitteln ist! (Wenn Sie es verstanden haben, können Sie das Lesen überspringen)
„Die Fed gibt Wasser frei“ ist ein häufig verwendeter Wirtschaftsbegriff, der sich hauptsächlich auf den Einsatz geldpolitischer Instrumente durch die Federal Reserve bezieht, um den Finanzmärkten und Volkswirtschaften mehr Liquidität zuzuführen. Das Wort „Wasser freisetzen“ beschreibt anschaulich den Geldfluss in den Markt wie Wasser.
Im tatsächlichen Betrieb gibt die Fed Wasser normalerweise auf folgende Weise frei:
Zinssenkung: Senkung des Federal Funds Rate, des Zinssatzes, zu dem Banken über Nacht Geld verleihen. Dies wird die Kreditkosten senken und Banken und Unternehmen dazu ermutigen, mehr Kredite zu vergeben, wodurch die Marktliquidität erhöht wird.
Quantitative Lockerung (QE): Die Federal Reserve pumpt große Mengen an Liquidität in den Markt, indem sie Staatsanleihen und andere langfristige Wertpapiere kauft. Dies erhöht die Geldmenge im Finanzsystem, senkt die langfristigen Zinssätze, fördert die Kreditaufnahme und Investitionen und stimuliert wiederum das Wirtschaftswachstum.
Andere geldpolitische Instrumente: Die Federal Reserve kann auch andere Instrumente wie die Term Auction Facility (TAF), die Primary Dealer Credit Facility (PDCF) usw. nutzen, um den Finanzmärkten kurzfristige Liquidität bereitzustellen.
Der Zweck der Wasserfreigabe der Fed besteht darin, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die Kreditkosten zu senken, indem die Geldmenge auf dem Markt bei Konjunkturabschwüngen oder Finanzkrisen erhöht wird, wodurch Unternehmensinvestitionen und privater Konsum gefördert werden. Allerdings kann die Wasserfreisetzungspolitik auch zu Nebenwirkungen wie Inflation und Vermögensblasen führen.
In einem kritischen Moment machte die Federal Reserve eine wichtige Ankündigung.
Am 11. April um 2 Uhr morgens Pekinger Zeit veröffentlichte die Federal Reserve das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im März 2024, aus dem hervorgeht, dass die meisten Fed-Beamten besorgt sind, dass die Inflation nicht bald wieder in Richtung des Fed-Ziels von 2 % zurückfallen wird, sie aber dennoch damit rechnen Es erscheint angebracht, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken, obwohl man davon ausgeht, dass sich das Tempo der quantitativen Straffung bald verlangsamen könnte.
Am Vorabend der Veröffentlichung des Protokolls der Federal Reserve-Sitzung traf der US-Aktienmarkt auf schwerwiegende negative Nachrichten: Die US-VPI-Daten für März übertrafen die Erwartungen, und die US-Aktien fielen insgesamt stark. Nachdem die Federal Reserve das Protokoll der Sitzung veröffentlicht hatte, verringerten die drei großen US-Aktienindizes ihre Verluste. Zum Handelsschluss fielen der Dow um 1,09 %, der Nasdaq um 0,84 % und der S&P 500 um 0,95 %.
Nach der Veröffentlichung des letzten Sitzungsprotokolls erholten sich die drei großen US-Aktienindizes leicht. Zum Handelsschluss fielen der Dow um 1,09 %, der Nasdaq um 0,84 % und der S&P 500 um 0,95 %.
Die beliebtesten Technologiewerte fielen, wobei Tesla, Intel, Qualcomm und AMD um mehr als 2 % fielen und Apple Apple: AAPL 175,04 4,33 % + Optional um mehr als 1 % fielen
Trump „bombardiert“
Am 10. April Ortszeit „bombardierte“ der frühere US-Präsident Donald Trump erneut den amtierenden US-Präsidenten Biden, weil die jüngsten US-Inflationsdaten durchweg höher ausfielen als erwartet.
Trump sagte auf Social-Media-Plattformen, dass die Inflation zurückgekehrt sei und dass es ernst sei! Die Fed kann die Zinsen niemals glaubwürdig senken, weil sie den schlechtesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte schützen will.
Trump und sein Wahlkampf haben Bidens Wirtschaftspolitik angegriffen. „Unsere Wirtschaft in diesem Land implodiert und liegt in Trümmern“, sagte Trump letzten Monat.
Seit November letzten Jahres ist der US-VPI fast jeden Monat höher als erwartet. Da die Wirtschaft bei den US-Wahlen 2024 zu einem zentralen Thema wird, wird sich eine hohe Inflation nachteilig auf Bidens Wahl auswirken.
4.11 Die Senkung der Zinssätze hängt direkt davon ab, ob er wiedergewählt werden kann.
Der US-VPI war im März drei Monate in Folge höher als erwartet, was Bidens Aussichten auf eine Wiederwahl beeinträchtigte. Als Reaktion darauf erklärte Biden am Mittwoch öffentlich, dass er an seiner Erwartung festhalte, dass die Federal Reserve die Zinsen noch vor Jahresende senken werde. Diese Aussage kommt relativ selten vor. Denn der Tradition nach äußert sich das Weiße Haus normalerweise nicht zu den Entscheidungen der Fed, und der Präsident hat zuvor versprochen, die Unabhängigkeit der Fed zu respektieren.
Die Inflation beunruhigt nicht nur die Federal Reserve, sondern bereitet Biden auch große Sorgen. Denn hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit beeinträchtigen tendenziell die Wiederwahlchancen eines Präsidenten. Wenn wir also erfolgreich wiedergewählt werden wollen, muss die Inflation steigen.
Die letzte Woche veröffentlichten Beschäftigungsdaten und die am Mittwoch veröffentlichten VPI-Daten versetzten Bidens Aussichten auf eine Wiederwahl jedoch einen neuen Schlag. Darunter 300.000 neue Arbeitsplätze im März und über den Erwartungen liegende Inflationsdaten in drei aufeinanderfolgenden Monaten, die sich insbesondere in einem Wahljahr auf die Ansichten der Wähler zu Bidens Wirtschaftspolitik auswirken könnten. Die Wähler könnten mit den steigenden Lebenshaltungskosten unzufrieden sein.
Die wirtschaftlichen Probleme der USA seien in den Fokus der Wähler gerückt. Biden verteidigte die Ergebnisse des Inflationsmanagements und betonte, dass die Inflationsrate deutlich gesenkt worden sei. Doch der Weg zur Wiederwahl bleibt schwierig, da er hinter Trump zurückliegt und die Wähler steigende Hypothekenzinsen verzeichnen müssen. Biden räumte ein, dass die Regierung weiterhin hart daran arbeiten müsse, die Preise zu stabilisieren, und versprach, sich mit der Inflation und den Lebenshaltungskosten zu befassen. Obwohl erwartet wird, dass Biden die Zinssätze senkt, ist die Federal Reserve in ihrer Entscheidungsfindung unabhängig und kann die Zinssätze nach der Wahl senken, um die Integrität der Wahl nicht zu beeinträchtigen.
Davor warnen Wall-Street-Analysten
Die jüngsten Inflationsdaten vom März sind für Biden katastrophal. Der Finanzblog ZeroHedge glaubt, dass Beamte des Bureau of Labor Statistics offenbar für Trump gestimmt haben.
Enda Curran von Bloomberg sagte auch, dass die heutigen Daten sowohl wirtschaftliche als auch politische Auswirkungen hätten. Die wirtschaftliche Seite ist einfach: Es ist unwahrscheinlich, dass die Fed die Zinsen in absehbarer Zeit senken wird (sofern es keine Überraschungen gibt). Die politischen Implikationen sind weniger eindeutig, aber nicht weniger wichtig: Umfragen haben wiederholt gezeigt, dass die Wähler mit der Wirtschaft unzufrieden sind, und Nachrichtenmeldungen, dass die Inflationsgeschichte noch lange nicht vorbei ist, werden sie nicht besser fühlen lassen.
Allerdings sagte Biden am Mittwoch Ortszeit, dass er an seiner Erwartung festhalte, dass die Federal Reserve die Zinsen senken werde, und fügte hinzu, dass sich die Zinssenkung um einen Monat verzögern könne und dass es noch vor Jahresende zu einer Zinssenkung kommen werde.
Die am Mittwoch vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlichten VPI-Daten für März übertrafen erneut die Erwartungen. Bisher übertraf die Inflation in diesem Jahr die Erwartungen zum dritten Mal in Folge. Wall-Street-Analysten glauben im Allgemeinen, dass es für die Federal Reserve nahezu unmöglich ist, die Zinssätze im Juni zu senken, und dass sie sogar über die Möglichkeit einer Zinserhöhung nachdenken müssen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen wird auf über 4,5 % steigen. Im Gegensatz dazu beharrte US-Präsident Biden auf der Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen senken werde, und sagte, dass die Federal Reserve die Zinsen noch vor Jahresende senken werde.
David Kelly, globaler Chefstratege bei JPMorgan Asset Management, sagte:
„Was Sie hören, ist, dass sich die Tür zu einer Zinssenkung im Juni schließt. Das kommt nicht in Frage.“
Ökonomen der Goldman Sachs Group gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr zweimal statt dreimal senken wird. Diese Ökonomen, die Zinssenkungen im Juni, September und Dezember erwartet hatten, sind nun optimistisch, was Zinssenkungen im Juli und November angeht.
„Wir glauben, dass das FOMC mehr Monate mit gemäßigteren Daten als Gegengewicht zu den drei festeren Inflationszahlen von Januar bis März sehen muss.“
Unterdessen geht die Investmentbank Barclays davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr nur einmal senken wird.
Der ehemalige US-Finanzminister und „Whistleblower der hohen Inflation“ Summers sagte:
(Die Federal Reserve) Eine Erhöhung der Zinssätze ist immer noch „etwas, das ich nicht sehen möchte“, aber „die nächste (mögliche) Zinserhöhung der Federal Reserve“ (diese Möglichkeit) muss ernsthaft in Betracht gezogen werden. Warum sollte das FOMC angesichts der Beschäftigung, des Wirtschaftswachstums und der Inflation in den USA eine Senkung der Zinssätze in Betracht ziehen? Die US-Inflation „scheint sich nun zu beschleunigen (nach oben).“
”
Bloomberg-Ökonomin Anna Wong sagte:
„Der März ist typischerweise ein saisonales Fenster, in dem der VPI in eine günstige Saison für die Deflation eintritt. Allerdings ist es keine gute Entwicklung, wenn der Kern-VPI im März derselbe bleibt wie im Februar, auch wenn er etwa 0,3 % der PCE-Kerninflation entspricht „Das ist keine gute Entwicklung.“ Es ist wahrscheinlicher, dass der Bericht die Fed beunruhigt, dass die Fortschritte bei der Lockerung der Inflation ins Stocken geraten, obwohl die Kerndaten für beide Monate gleich waren.
Ira Jersey, Zinsstratege bei Bloomberg, sagte:
„Der annualisierte Kern-VPI stieg in den drei Monaten dieses Jahres auf 4,5 %, was die Erwartungen einer baldigen Zinssenkung durch die Federal Reserve dämpfen wird. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im Jahr 2024, was möglicherweise auch der Fall sein muss.“ Angesichts der zunehmenden Erwartung baldiger und erheblicher Zinssenkungen ist die Abflachung der Zinsstrukturkurve nicht überraschend.“
„Der Zeitpunkt der erwarteten Zinssenkungen im Jahr 2024 steht im Fokus der Marktteilnehmer, und lineare Marktprognosen haben die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung im Juli auf weniger als die Hälfte reduziert. Die aktuelle dreimonatige annualisierte Wachstumsrate von ' Die Super-Kern-Inflation übersteigt 8 %. „Es wird wahrscheinlich weiterhin Druck auf die endgültigen Zinsuntergrenzenerwartungen der Fed ausüben.“
„Da die VPI-Daten höher als erwartet sind, ist es fast sicher, dass die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erneut 4,51 % erreichen wird. Wenn dieses Niveau nicht gehalten werden kann, werden 4,7 % der nächste Haltepunkt sein.“
Allerdings sagte Biden am Mittwoch, er erwarte weiterhin, dass die Federal Reserve die Zinsen noch vor Jahresende senken werde.
Williams, Beamter der US-Notenbank, sprach, nachdem die Vereinigten Staaten heute wichtige Inflationsdaten veröffentlicht hatten!
Basierend auf den neuesten Daten zum US-Erzeugerpreisindex (PPI) gab der Beamte der US-Notenbank John Williams eine Reihe von Erklärungen zu den wirtschaftlichen Aussichten und künftigen Maßnahmen der Fed ab.
Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten beliefen sich auf 211.000 und lagen damit unter den Erwartungen von 216.000 und dem vorherigen Wert von 222.000. Der Kern-PPI (Jahresrate) lag im März bei 2,4 %, leicht über den Erwartungen von 2,3 % und deutlich über dem vorherigen Wert von 2,0 %. Insgesamt lag der jährliche Erzeugerpreisindex (PPI) in den USA im März bei 2,1 % und damit unter den Erwartungen von 2,2 %, aber über dem vorherigen Wert von 1,6 %.
Williams betonte, dass die Aussichten ungewiss seien und die Fed sich auf Daten verlassen sollte. Williams kündigte außerdem an, dass die Federal Reserve ab diesem Jahr die Zinsen senken werde, was eine Änderung der Geldpolitik signalisiere.
Williams sagte, die Fed habe „erhebliche Fortschritte“ bei der Senkung der Inflation gemacht. Er sagte auch, es gebe Hinweise darauf, dass die Reserven weiterhin hoch seien, was die Zinsentscheidungen der Fed beeinflussen könnte.
Zusammenfassung: Die Zinsen werden gesenkt, die Wahrscheinlichkeit einer Verzögerung ist jedoch hoch.
Auswirkungen auf den Währungskreis, verrückte Bullenverzögerung, turbulente Bedingungen werden nach der Bitcoin-Halbierung auftreten (hohe Amplitudenschwankungen, häufige Korrekturen)
Vorschlag: Reduzieren Sie Ihre Bestände, warten Sie auf die Gelegenheit, eröffnen Sie keine langfristigen Verträge und platzieren Sie keine schweren oder vollen Positionen!
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