In jedem Bullenzyklus auf dem Kryptomarkt bestimmen immer einige Anlagethemen den Markt. Diese Themen zielen in der Regel darauf ab, Schwachstellen in der Branche zu beseitigen oder eine breitere Akzeptanz herbeizuführen. Sie erhalten die meisten Risikokapitalzuweisungen und prägen in der Regel die nächste Klasse von Krypto-Millionären. Im Dezember 2019 veröffentlichte Ryan Selkis, der CEO von Messari Crypto, ein Dokument mit dem Titel „Krypto-Thesen für 2020“, in dem er kühne Vorhersagen darüber machte, welche Thesen seiner Meinung nach den Krypto-Markt im Jahr 2020 antreiben würden. Die meisten davon gingen später als Gewinner hervor , wie dezentrale Finanzprojekte, Layer-One-Blockchains, Ertrags- und Einsatzprotokolle und dezentrale autonome Organisationen, die für frühe Investoren in den meisten Fällen vierstellige Vielfache einbringen. Seitdem ist die Schatzsuche im Mainstream weitergegangen, und viele Krypto-Investoren durchforsten die Forschung, um die nächsten Katalysatoren für den Bullenmarkt zu finden, bevor es alle anderen tun, und steigen frühzeitig ein, um auf der Welle des Reichtums mitzureiten.

Themen für 2024

Krypto hat in der Tat einen langen Weg zurückgelegt. Es hat einen äußerst erfolgreichen Aufstieg von bescheidenen 185 Milliarden Dollar Anfang 2020 auf 3 Billionen Dollar Ende 2021 hingelegt. Dieses Wachstum wurde durch sich ständig verändernde, aber innovative Narrative vorangetrieben, da die Branche weiterhin das traditionelle Finanzwesen auf den Kopf stellt. In diesem Jahr haben wir drei dominante Themen identifiziert, die die nächste Phase der Marktexpansion vorantreiben werden. Dabei handelt es sich um Interoperabilitätsinfrastruktur, kettenübergreifende Interaktionen und Wallet-Dienste. Lassen Sie uns einen Blick auf sie werfen.

Interoperabilitätsinfrastruktur 

Das grundlegende Problem der fragmentierten Liquidität auf dezentralen Finanzmärkten plagt die Branche schon seit langem. Es wurde auch aktiv daran gearbeitet, da es die Kapitaleffizienz und die Benutzereinführung begrenzt. In ihren tief verwurzelten Infrastrukturrahmen fehlt den Blockchain-Netzwerken die Interoperabilität, um eine umfassende weltweite Einführung und Entwicklerintegration zu unterstützen. Assets sind technisch in einzelnen Blockchains lokalisiert, was die kettenübergreifende Kommunikation ziemlich schwierig macht oder, wie einige Kritiker sagen, von Natur aus fehlerhaft ist. Genau aus diesem Grund glauben wir, dass Protokolle, die erfolgreich Brücken bauen, um große Blockchains zu verbinden, in dieser Saison die klaren Gewinner sein werden.

Router Protocol und Rootstock haben sich als Vorreiter auf diesem Gebiet herauskristallisiert. Router ist ein innovatives dezentrales Netzwerk, das mit dem Cosmos Software Development Kit aufgebaut wurde und dessen Ziel es ist, Blockchains dabei zu helfen, einander zu verstehen und miteinander zu interagieren. Anfang des Jahres führte es sein Testnet Mandara als Heimat für interoperable dezentrale Anwendungen (idApps) ein. Auf Mandara wurden Flexibilität auf Infrastrukturebene, modulare Sicherheit und Transaktions-Batching in das zentrale Cross-Chain-Transaktionsrouting integriert. Erst letzten Monat aktualisierte es sein Flaggschiffprodukt Voyager auf Router Nitro für 17 EVM- (Ethereum, BNB Chain), Nicht-EVM- (Near, Tron) und zK-EVM-Ketten (Polygon, zKsync) mit zusätzlichen Ebenen an Sicherheit, Kompatibilität, Dezentralisierung und Kosteneffizienz. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Router ein Pionier auf diesem bahnbrechenden Gebiet ist. Auch Rootstock hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Rootstock beschreibt sich selbst als Omnichain-Interoperabilitätsprotokoll, das den Aufbau von dApps über mehrere Blockchains hinweg ermöglichen soll. Mit seinem Produkt hat Rootstock kettenübergreifende Übertragungen mit einheitlicher Liquidität und sofortiger Endgültigkeit ermöglicht. Mit der Unterstützung großer Investoren unterstützt es mehrere Ketten und hilft ihnen, die Bitcoin-Blockchain zu verbinden und zu nutzen. Das Protokoll verwendet ultraleichte Knoten, um dApps kettenübergreifend zu verbinden, was die Entwicklung vereinfacht und die Skalierbarkeit verbessert.

Interaktionen zwischen Ketten

Die aktuelle Entwicklung von Web3 ähnelt stark der mobilen Revolution der frühen 2000er Jahre, die durch einen Anstieg des Interesses und eine schnelle Akzeptanz gekennzeichnet war und einen deutlichen Wandel unserer Verbindungs- und Interaktionsmethoden signalisierte.

Um Web3 zu nutzen, muss man jedoch einen komplexen Lernpfad durchlaufen, der das Verständnis von Cross-Chain-Transaktionen, Token-Grundlagen und dem intrinsischen Wert verschiedener Projekte umfasst. Trotz des gestiegenen Bewusstseins geben 46 % der Nichtnutzer an, dass mangelndes Verständnis der Technologie eine große Einstiegshürde darstellt, und 27 % sind sich nicht sicher, wie sie mit der Erkundung von Web3 beginnen sollen.

Angesichts dieser Hürden ist es entscheidend, sich auf ein Schlüsselelement von Web3 zu konzentrieren – Cross-Chain-Interaktionen. Diese Interaktionen, die für ein florierendes Web3-Ökosystem von zentraler Bedeutung sind, ermöglichen reibungslose Transaktionen und Übertragungen über verschiedene Blockchain-Plattformen hinweg.

Router Cross-chain Intent Framework (CCIF) zielt darauf ab, kettenübergreifende Transaktionen einfach und effizient zu gestalten, ähnlich wie Social-Media-Apps die digitale Kommunikation rationalisiert haben. Es ermöglicht Benutzern, komplexe Blockchain-Operationen wie Staking, Lending oder den Tausch von Vermögenswerten problemlos durchzuführen. Router CCIF hat das Potenzial, die Möglichkeiten zu erweitern, indem es Interaktionen über mehrere Blockchains hinweg ermöglicht und Aktivitäten wie Yield Farming oder den Handel mit NFTs auf verschiedenen Plattformen für jeden zugänglich macht, unabhängig von seinem technischen Fachwissen in Blockchain. Darüber hinaus ist Router CCIF für zukünftige Innovationen konzipiert und kann möglicherweise mit Technologien wie KI und IoT für neue Anwendungen in der Smart-City-Entwicklung, im Gesundheitswesen und mehr integriert werden. Das Framework bietet auch optimierte Tools für Entwickler, die es einfacher machen, neue Anwendungen auf der Grundlage bestehender Verträge zu erstellen.

Custodial- und Non-Custodial-Wallet-Dienste

FTX im Jahr 2021, Electrum im Jahr 2018, Trezor, Trust Wallet, Metamask Anfang des Jahres und Ledger letzte Woche, die Kopfschmerzen bei der Verwahrung gehen weiter. „Nicht deine Schlüssel, nicht deine Coins“ versus „Deine Schlüssel, vielleicht deine Coins.“

Zunächst bestand das Argument der Anbieter von nicht verwahrten Wallets darin, dass man nicht mehr blind zentralisierten Plattformen vertrauen müsse, sondern seine Coins nun selbst schützen könne, indem man seine Keyphrase sichert. Bei all dem Stress, der damit verbunden ist, in erster Linie seine digitalen Assets schützen zu müssen, sind die wiederkehrenden Exploits und die sich verschärfenden Risiken jedoch besorgniserregend. Man kann sich nicht eine 12-Wörter-Seed-Phrase merken, komplexe APIs navigieren und ständig Phishing-Angriffen aus dem Weg gehen, nur um dann aufgrund eines fehlerhaften Bugs seine Wallets kompromittieren zu lassen. Das ist einfach kein fairer Tausch. Dennoch erwarten wir nicht, dass Benutzer, insbesondere DeFi-Händler, die Optionen der Selbstverwahrung aufgeben. Wir sagen lediglich voraus, dass die nicht verwahrten Wallet-Dienste mit hervorragenden Sicherheitsaufzeichnungen, die eine Art Versicherung bieten, in Zukunft gewinnen werden. Die Verwahrungsoptionen müssen nicht nur besser werden; Branchenveteranen müssen auch Neulinge besser schulen. Krypto-Wallets müssen auch anfängerfreundlich und einfacher zu verwenden als PayPal oder Apple Wallet werden und gleichzeitig genauso sicher, wenn nicht sogar sicherer als herkömmliche Bank-Apps sein.

Für Benutzer, denen die Selbstverwahrung nicht so wichtig ist, hat sich das Web3-Wallet von Binance als gute Wahl erwiesen. Es lässt sich problemlos mit DeFi verbinden und ist eine großartige Möglichkeit, die integrierten Dienste von CeDeFi zu nutzen. Komodo bietet auch einen ziemlich coolen Dienst, der sowohl als Cross-Chain-DEX als auch als Selbstverwahrungs-Wallet fungiert. Der zusätzliche Vorteil von Komodo, nämlich der Zugriff auf Cross-Chain-Liquidität (Interoperabilität), macht es ebenfalls zu einer großartigen Option. Es gibt auch andere gute Optionen, wie Blockchain.com, Exodus und Cold-Storage-Optionen (am besten geeignet für institutionelle und langfristige Privatanleger).

Darüber hinaus könnten institutionelle Depotdienstleistungen mit dem Aufkommen von ETFs für digitale Vermögenswerte zu einer äußerst lukrativen Nische werden. Bisher hat Coinbase mit über 80 % Marktanteil die Nase vorn, da es Dienstleistungen für Unternehmen wie Grayscale, Ark, Bitwise und Valkyrie anbietet.

Die breit angelegten Anlagethemen Interoperabilität, Gaming und Verwahrung scheinen in der Tat potenzielle Gewinner im langsam erwachenden Bullenmarkt zu sein, da sie Hindernisse bei der allgemeinen Akzeptanz und Protokollintegration beseitigen. Natürlich werden die Treiber für die nächste Marktexpansion nicht auf diese drei Themen beschränkt sein. Wir glauben jedoch, dass sie eine wichtige Rolle dabei spielen werden, der Branche zu neuen Höhen zu verhelfen.