Der allgemeine KI-Markt wird bis 2032 voraussichtlich 1,3 Billionen US-Dollar erreichen, und diese 5 Aktien werden ihn dominieren

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Laut einem Bericht von Bloomberg Intelligence vom 8. März ist die KI-Nachfrage auf dem Weg zu stetigen jährlichen Sprüngen. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43 % dürfte der Markt für generative KI bis 2032 ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar erreichen.

Dazu gehören Bildgenerierung, semantische Bild-zu-Foto-Übersetzung, Betrugserkennung, Finanzberatung und Kreditvergabe, Text-zu-Video-Generierung und Videovorhersage und werden in der Überwachung und beim Selbstfahren eingesetzt. Für Aktienanleger ist es leicht vorstellbar, wie sich ein solcher Markt entwickeln würde.

Schließlich hat Big Tech die Formel für die Gewinnung, Finanzierung und Aufnahme von Startups perfektioniert. Noch wichtiger ist, dass die Skalierung generativer KI-Inhalte eine umfangreiche Infrastruktur erfordert. Allein die Text-zu-Video-Generierung wie bei Sora würde enorme Rechenressourcen erfordern.

Bildnachweis: Matthias Plappert über Factorial Funds

Und nur große Unternehmen können diese Hyperskalierung kosteneffizient anbieten. Diese fünf Unternehmen haben ihre Skalierungskompetenz bereits unter Beweis gestellt.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Im Bereich der KI-Bereitstellung steht Microsoft neben Adobe (NASDAQ: ADBE) mit praktischen Produkten. Sein AI Copilot wurde zusätzlich zur integrierten Bildgenerierung über Bing vollständig in die Legacy-Software-Suites von Microsoft integriert.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen KI-gestützte Surface-PCs für Unternehmen an, etwa das Surface Pro 10 und das Surface Laptop 6, die über die neuesten neuronalen Verarbeitungseinheiten für KI-Workloads verfügen. Am wichtigsten ist, dass Microsoft Azure als Cloud-Dienst der Wahl auf dem Vormarsch ist.

Laut den jüngsten Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2024 stiegen die Einnahmen von Microsoft aus Clouddiensten im Vergleich zum Vorjahr um 30 %. Um diesen wachstumsstarken Markt zu erobern, stellt Microsofts Founders Hub bis zu 150.000 US-Dollar in Azure-Guthaben für KI-nutzende Startups bereit.

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Amazon (NASDAQ: AMZN)

Während Azure einen beträchtlichen Marktanteil im Cloud-Bereich hat, steht Amazon Web Services (AWS) mit einem Marktanteil von 31 % im vierten Quartal 2023 an der Spitze. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Angesichts des Vordringens von Microsoft führt Amazon ein kostenloses „AI Ready“-Programm ein, um bis 2025 2 Millionen Menschen zu schulen.

Im März kündigte Amazon eine Zusammenarbeit mit Nvidia (NASDAQ: NVDA) an, um die Blackwell-GPU-Plattform von Nvidia in die AWS-Cloud-Infrastruktur zu integrieren. Für praktische Anwendungsfälle setzte der Logistikriese den Rufus AI-Einkaufsassistenten und E-Commerce-Funktionen ein, bei denen KI-Agenten Produktlisten für Direct-to-Consumer-Websites erstellen. Um das KI-Thema fortzuführen, stehen AWS Healthcare-Kunden symplrAI und Amazon Bedrock als Tools zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe zur Verfügung.

Meta-Plattformen (NASDAQ: META)

Von den Magnificent Seven verzeichnet das von Mark Zuckerberg geführte Meta mit 46 % (ohne NVDA) die höchsten Zuwächse seit Jahresbeginn. Und das aus gutem Grund. Meta hat seine unternehmerischen Finger in alle wichtigen Bereiche aller Big-Tech-Unternehmen ausgebreitet. Die Oculus Quest-Reihe dominiert den VR-Headset-Markt als günstigste Lösung.

Obwohl Metas Reality Labs noch keine Gewinne erzielen müssen, ist dies im Vergleich zu den Einnahmen von Facebook, Instagram und WhatsApp ein geringer Entwicklungspreis, der sich auf einen Nettogewinn von insgesamt 39 Milliarden US-Dollar für das Gesamtjahr 2023 beläuft, was einem Anstieg von 69 % gegenüber 2022 entspricht. Im Juli hat Meta plant, sein Llama3 LLM auf den Markt zu bringen.

Ob Meta genauso an „KI-Sicherheit“ gebunden sein wird wie Gemini, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass Meta bis zum Jahresende über eine riesige Infrastruktur aus 600.000 GPUs verfügen wird, um die Entwicklung von KI-generierten Inhalten des Unternehmens voranzutreiben.

Nvidia (NASDAQ: NVDA)

Mit diesem Tempo war Nvidia bereit, die Bewertung von Apple (NASDAQ: AAPL) zu überholen, und übernahm die Führung bei der KI-Nachfrage. Obwohl Intel und AMD den Marktanteil von Nvidia schmälern können, ist es wahrscheinlich, dass Nvidias Skalierungsoperation weiterhin die Marktbeherrschung ausüben wird.

Aus Investitionssicht ist es jedoch wahrscheinlich, dass Nvidia überbewertet ist, wenn man den langfristigen Druck durch das chinesische Unternehmen Huawei berücksichtigt. Schätzungen zufolge wird sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nvidia im Jahr 2025 von derzeit 80,24 auf 42,41 halbieren. Darüber hinaus liegt das Preis-Umsatz-Verhältnis von Nvidia mit 19,4x auch über dem Fünfjahresdurchschnitt von 15,8x.

Vor diesem Hintergrund sollten Anleger darauf achten, beim nächsten starken Rückgang ein NVDA-Engagement zu erhalten.

Alphabet (NASDAQ: GOOGL)

Obwohl der Start von Googles Gemini ein Debakel war, sind große Sprachmodelle (LLMs) anpassungsfähig. Von allen großen Technologieunternehmen verfügt Alphabet über den größten Datenpool, um dies zu ermöglichen. Mit einem Marktanteil von 82 % bei Suchmaschinen im Januar 2024 kann man mit Sicherheit sagen, dass Google viel Spielraum für Fehler hat.

Unterdessen beendete Alphabet das Jahr 2023 mit einem Nettogewinn von 73,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr. Um KI-Initiativen und Schulungen voranzutreiben, kündigte Alphabet den KI-Chip der nächsten Generation an, Cloud TPU v5p, der angeblich eine bis zu dreimal schnellere Leistung bieten soll. Wenn überhaupt, dient das Gemini-Fiasko als Kaufgelegenheit für Aktienanleger.

Schließlich ist negative Berichterstattung im Zeitalter der sozialen Medien nicht von Dauer. Dennoch werden alle vier Unternehmen Alphabet wahrscheinlich übertreffen, wenn die Unternehmenskultur intakt bleibt.

Glauben Sie, dass die KI am Ende durch den Fokus von Big Tech auf „KI-Sicherheit“ zu sehr behindert wird? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen.

Haftungsausschluss: Der Autor hält oder hält keine Position in den im Artikel behandelten Wertpapieren.

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