1. Zusammenfassung der Branchentrends
Der Kryptomarkt schwankte letzte Woche kaum und setzte seinen früheren Trend des Schrumpfens und der Volatilität fort. Der Gesamttrend ähnelt dem der US-Aktien. Zum Zeitpunkt des Schreibens am 9. April wurde Bitcoin bei 27878 gehandelt, was einem Rückgang von 1,04 % während der Woche entspricht; Ethereum wurde bei 1836 gehandelt, was einem Anstieg von 2,42 % während der Woche entspricht. Während BTC seitwärts handelte, machte Ethereum einige Gewinne gut, andere Altcoins entwickelten sich jedoch im Allgemeinen. Der Marktanteil von BTC sank um 0,64 %, das Wechselkurspaar ETH/BTC stieg um 3,48 % und der gesamte Krypto-Marktwert sank um 0,31 %. Es ist immer noch in der Bitcoin-Saison.
Was die US-Aktien betrifft, so war der US-Aktienmarkt am vergangenen Freitag geschlossen. Der Dow Jones Industrial Average stieg leicht um 0,63 %, der S&P stieg um 0,1 % und der Nasdaq fiel um 1,1 % Allerdings ist der S&P 500 Index bereits auf erheblichen Widerstand gestoßen.
Letzten Freitag wurden Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass im März 236.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden. Das ist weniger als erwartet und ist in zwei aufeinanderfolgenden Monaten gesunken. Die Arbeitslosenquote ist jedoch auf 3,5 % gesunken. Beeinflusst von dieser Nachricht stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai stark auf etwa 70 %, und auch der US-Dollar-Index stieg sprunghaft an und fiel dann zurück.
Allerdings fielen die US-Aktienwert-Futures nicht, sondern stiegen ebenfalls, wodurch die negative Korrelation mit den Zinserhöhungserwartungen und dem US-Dollar-Index durchbrochen wurde. Unter diesem Gesichtspunkt hat sich der aktuelle Hauptwiderspruch im Markt von der Erwartung einer Zinserhöhung zum Handel mit einer Abschwächung verlagert.
Diese Woche starten die US-Aktien in die Gewinnsaison. Die CPI-Daten für März werden am Mittwoch, dem 12. April, Pekinger Zeit, veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der Markt stark schwanken wird, und Sie müssen auf Risiken achten.
Branchendaten
1) Stablecoin
Laut Glassnode-Daten beträgt das Gesamtangebot der fünf wichtigsten Stablecoins (USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD) mit Stand vom 8. April 2023 etwa 127,265 Milliarden, ein Anstieg von etwa 118 Millionen (0,09 %) gegenüber der letzten Woche. und die Devisenmarktmittelzuflüsse haben leicht zugenommen.
Unter den Fiat-Währungs-Stablecoins steigt das Angebot an USDT, verlangsamt sich jedoch weiter. USDT stieg diese Woche nur um etwa 521 Millionen (0,65 %). Nachdem der Marktanteil 60 % erreicht hatte, verlangsamte sich die Wachstumsrate von USDT und die meisten USDC-Fonds wurden möglicherweise ersetzt.
Das Angebot an USDC hat sich diese Woche stabilisiert, mit einem leichten Anstieg von etwa 75 Millionen Münzen (-0,23 %). Seit dem Vorfall mit der Silicon Valley Bank ist das Angebot an USDC vier Wochen in Folge stark zurückgegangen, wobei der Marktanteil auf 25 gesunken ist % Diese Woche gibt es endlich Anzeichen einer Stabilisierung, nordamerikanische Fonds sind zurückgekehrt.
Das BUSD-Angebot ging diese Woche weiter zurück und sank um etwa 485 Millionen (-6,42 %). Da Paxos die Prägung von BUSD verboten wurde, wird erwartet, dass das Angebot an BUSD weiter zurückgeht und BUSD möglicherweise aus der Phase der Geschichte ausscheidet. Stattdessen stieg das Angebot an TUSD diese Woche leicht an und stieg um 24 Millionen (1,21 %).
Insgesamt hat sich der Nettomittelabfluss am Devisenmarkt stabilisiert, es gibt jedoch noch keine Anzeichen für einen großflächigen Zufluss externer Mittel. Bei begrenzten zusätzlichen Mitteln muss mehr Liquidität angesammelt werden, um den Markt anzukurbeln, und unter dem Spiel der vorhandenen Mittel werden strukturelle Marktbedingungen vorherrschen.
2) BTC-Miner-Guthaben
Der BTC-Miner-Adresssaldo gibt den gesamten BTC-Bestandssaldo an, der als Miner-Adresse in der Kette markiert ist, einschließlich Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance und anderen Adressen.
Diese Daten werden normalerweise verwendet, um das Interesse der Bergleute am aktuellen BTC-Preis zu beurteilen. Wenn die Guthaben der Bergleute steigen, deutet dies normalerweise darauf hin, dass die Guthaben der Bergleute gestapelt sind.
Den Daten von OKLink zufolge sind die Salden der Bergleute im Vergleich zur letzten Woche leicht gestiegen. Der Markt handelt seit drei Wochen seitwärts auf hohem Niveau, aber die Bergleute haben keine Waren ausgeliefert und den Markt verlassen. Die Bilanz der Miner hat sich seit der Korrektur Anfang März nicht wesentlich verändert. Es wird erwartet, dass der Preis von BTC mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen wird.
Der aktuelle Seitwärtsschock hängt möglicherweise eher mit der Anhäufung von Chips und Liquidität zusammen. Nachdem der Markt an Stärke gewonnen hat, wird er eine weitere Runde des Aufwärtsangriffs versuchen.
3) ETH-Deflationsdaten
Mit Stand vom 9. April ist der Vorrat an ETH diese Woche im Vergleich zur letzten Woche um etwa 6.921 Stück zurückgegangen. Seit der Fertigstellung von The Merge ist der Vorrat an ETH um insgesamt 81.700 Stück zurückgegangen. Basierend auf den Daten der vergangenen Woche liegt die annualisierte Inflationsrate bei -0,3 %, was einem leichten Anstieg gegenüber der letzten Woche entspricht, und die Aktivitäten auf der Ethereum-Kette bleiben aktiv.
Der Markt schwankte letzte Woche auf hohem Niveau. Der Marktanteil von BTC begann zu sinken, nachdem der ETH/BTC-Wechselkurs zwei Wochen lang seitwärts gehandelt hatte. In den letzten zwei Jahren schwankte der ETH/BTC-Wechselkurs stets in einer breiten Schwankungsbreite von etwa 0,05 bis 0,08. Während der Zeit, in der BTC auf hohem Niveau seitwärts gehandelt wurde, könnte ETH einen ausgleichenden Anstieg einleiten.
Im Vergleich zur ETH im Rahmen des POW-Mechanismus wurde das Angebot im Rahmen des POS-Mechanismus um etwa 2,31 Millionen Stück reduziert, und dieser Teil des Verkaufsdrucks beträgt in aktuellen US-Dollar fast 4,3 Milliarden US-Dollar.
2. Makro- und technische Analyse
Der Markt bewegt sich weiterhin seitwärts. Zurzeit sind gute Nachrichten erforderlich, um den Markt anzukurbeln, damit der Markt eine Chance hat, weiter zu steigen.
Zweijährige US-Staatsanleihen werden seitwärts gehandelt, und die aktuelle allgemeine Erwartung besteht darin, die Zinssätze ab Ende dieses Jahres um 25 Basispunkte zu senken.
Der Nasdaq-Index bewegte sich für kurze Zeit seitwärts und der Markt begann mit einem Rückgang zu rechnen.
arh999:0,78
Die Zahl der Adressen mit mehr als 100 Coins nimmt rapide ab
Die Anzahl der Währungsadressen ist relativ stabil
3. Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungssituationen
Investitions- und Finanzierungsüberprüfung
Vom 3. bis 9. April 2023 wurden 31 Investitions- und Finanzierungsereignisse im Krypto-VC-Markt mit einem kumulierten Finanzierungsbetrag von mehr als 269,5 Millionen US-Dollar bekannt gegeben (https://www.rootdata.com/Fundraising).
Im Berichtszeitraum gab es insgesamt 7 Vorfälle, bei denen der Finanzierungsbetrag 1.000.000 US-Dollar überstieg:
Institutionelle Dynamik
4. Dynamische Verfolgung notleidender Vermögenswerte
1. Die neuesten Entwicklungen auf dem FTX-Markt für digitale notleidende Vermögenswerte:
Letzte Woche hat FTX EU, die europäische Tochtergesellschaft der Krypto-Börse FTX, eine neue Website erstellt, auf der Kunden in ihrem Zuständigkeitsbereich ihr Guthaben von der Plattform abheben können. Laut Aussage von FTX EU wird „ftxeurope.eu“ die rechtlichen Abwägungsansprüche gesondert abwickeln, weitere Dienstleistungen werden über die neue Website jedoch nicht erbracht. Der neue Domainname ftxeurope.eu wurde von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySE) genehmigt. Beim Anmelden auf der neuen Website wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Benutzer aufgefordert werden: „Melden Sie sich bei Ihrem FTX EU-Konto an, um Ihr Guthaben anzuzeigen und eine Auszahlung zu beantragen.“ Die ursprüngliche alte Website ist immer noch nicht verfügbar.
2. Informationen zu FTX-Gläubigern: Die FTX-Kostenabrechnung enthält Informationen wie „Steuer- und Sicherheitsanalyse potenzieller Neustartpläne“.
FTX-Gläubiger haben auf Twitter gepostet, dass die neueste FTX-Kostenabrechnung zeigt, dass der „FTX 2.0“-Neustart, der zuvor in dem Dokument vage war, schlüssigere Bedingungen und relevante Informationen enthält. Dazu gehören die Erstellung von Scheinbörsen für Benutzererfahrungstests sowie Steuer- und Sicherheitsanalysen potenzieller Neustartszenarien.
Der durchschnittliche Schuldenpreis am außerbörslichen OTC-Markt hat sich in der vergangenen Woche kaum verändert und liegt weiterhin im Bereich von 18–20 %.
3. Das Rückzahlungsfenster für Mt. Gox ist geöffnet und Rückzahlungen können vor dem 31. Oktober erfolgen
Die Frist für die Gläubiger von Mt. Gox zur Bereitstellung von Rückzahlungsinformationen ist abgelaufen, und der Treuhänder von Mt. Gox kann nun vor Ablauf der Frist am 31. Oktober Grund-, Zwischen- und vorzeitige Pauschalzahlungen leisten, heißt es in einem Schreiben des Treuhänders von Mt. Gox. Der Treuhänder wies darauf hin, dass er die Rückzahlungen vorbereiten und sich mit einer Liste von Finanzinstituten, einschließlich Kryptowährungsbörsen, abstimmen werde, die die Zahlungen entgegennehmen und an die Gläubiger verteilen werden. „In Anbetracht dessen wird erwartet, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Rückzahlung beginnt“, sagte der Treuhänder und fügte hinzu, dass die Rückzahlungsfrist mit Genehmigung des Bezirksgerichts Tokio verlängert werden könne. Mt.Gox wird einen unbekannten Teil seiner Bestände von 142.000 BTC (3,9 Milliarden US-Dollar), 143.000 BCH (17,9 Millionen US-Dollar) und 69 Milliarden Yen (523 Millionen US-Dollar) verteilen.
Nach früheren Informationen wurde am 6. Januar 2023 die Mt. Gox-Gläubigerregistrierungsfrist vom 10. Januar 2023 auf den 10. März verschoben, die Grundrückzahlungsfrist, die vorzeitige einmalige Rückzahlungsfrist und die mittelfristige Rückzahlungsfrist. Die Frist wurde ebenfalls verschoben wurde vom 31. Juli 2023 bis zum 30. September 2023 verlängert.
4. Globaler Marktüberblick
Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank wurden immer häufiger Gelder von einer Regionalbank zur anderen transferiert. Diese Woche richtete sich der Fokus auf eine andere Regionalbank, Western Alliance Bancorp, da die Bank mit Sitz in Phoniex, Arizona, in ihrer Finanzoffenlegung am Dienstag die Einlagensalden der Aktionäre nicht aktualisierte. Die Anleger waren damit unzufrieden und ließen die Aktien am Mittwoch zeitweise um mehr als 19 % einbrechen, erholten sich dann aber wieder leicht, nachdem bekannt wurde, dass die Einlagenreduzierungen geringer ausfielen, als einige Analysten erwartet hatten.
5. Verschlüsselte ökologische Verfolgung
Zusammenstellung von Daten für jeden Sektor
NFT
Blue-Chip-Index: Der Blue-Chip-Index schwankte nach unten und bestätigte weiterhin die Stärke des Handelsunterstützungsniveaus um 8.000, aber die Gesamtstärke war schwach. Hüten Sie sich vor dem Risiko, darunter zu fallen.
Marktwert und Handelsvolumen: Der Gesamtmarktwert schwankte weiterhin in einem engen Bereich, mit einem plötzlichen Anstieg des Volumens am 7. und einem anschließenden raschen Rückgang.
Top-Sammlung: Cryptopunks, BAYC und Monkeyland gehören zu den Top Drei
Gamefi-Kettenspiel
Gesamtbewertung
Insgesamt hat sich der Währungspreis der Gamefi-Branche diese Woche leicht erholt, das Interaktionsvolumen führender Spieleketten ist jedoch zurückgegangen.
Den Token-Preisen nach zu urteilen, gaben 60 % der Top-10-Spieltoken der Marktwertschöpfungskette leicht nach. Unter den Top-Ten-Marktkapitalisierungen dieser Woche sind Axie, Decentraland und The Sandbox die drei Top-Blockchain-Spiele, die alle leicht gestiegen sind.
Gemessen an der Anzahl der On-Chain-Vertragsinteraktionen ist die Interaktionsaktivität unter den zehn aktivsten Chain-Spielen in der vergangenen Woche um 50 % gestiegen. Unter anderem stieg das Interaktionsvolumen von Oath of Peak um 141 %, was hauptsächlich auf seine Online-Aktivitäten wie Preisaktivitäten zurückzuführen ist.
DeFi- und L2-Tracking-Daten
Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt der DeFi-TVL 50,52 Milliarden, ein leichter Anstieg von 0,18 Milliarden gegenüber der letzten Woche. Die fünf von TVL am besten bewerteten Protokolle sind: Lido, MakerDao, AAVE, Curve und Uniswap. Lido und Curve stiegen diese Woche um 2,57 % bzw. fielen um 0,04 %.
Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt Layer2 TVL 9,17 Milliarden, ein Anstieg von 0,18 Milliarden oder 0,89 % gegenüber der letzten Woche.
Unter ihnen belegten Arbitrum One, Op, zkSync Era und Starknet TVL in der vergangenen Woche einen Anstieg um 74,45 % bzw. 15,08 % Vom siebten auf den siebten Platz.
Wichtige Ereignisse und Projekte dieser Woche
Aptos-Brücke
Grund für die Empfehlung: Offizieller Start von LayerZero, ein Muss für Airdrop-Interaktion
Offizielle Website: https://theaptosbridge.com/bridge
Unterstützte Wallets: Little Fox, Coinbase Wallet; Aptos: Pontem, FewCha, Martian, Petra
Derzeit unterstützte Vermögenswerte: USDC, USDT und ETH
Derzeit verfügbare kettenübergreifende Netzwerke: Etheruem, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Polygon und BNB
Die von LayerZero und Liquidswap DEX eingeführte Aptos Bridge ähnelt derzeit eher einer für Aptos maßgeschneiderten Cross-Chain-Bridge und ist nicht in Layerzeros natives Cross-Chain-Bridge-Stargate-Protokoll integriert. Im Vergleich zu anderen Cross-Chain-Bridges besteht die Besonderheit von LayerZero darin, dass es direkte Transaktionen von nativen Assets auf verschiedenen Chains ermöglicht. Derzeit unterstützt Aptos Bridge jedoch keine nativen Assets des Aptos-Ökosystems, einschließlich APT, um Assets in das Ökosystem zu importieren Die neue Kette basiert auf gekapselten Vermögenswerten, die vorhandene Vermögenswerte in anderen Ketten widerspiegeln, aber die gekapselten Vermögenswerte selbst bergen das Risiko der zugrunde liegenden kettenübergreifenden Brücke. Daher geht Aptos Bridge derzeit Kompromisse bei der Sicherheit ein, um die frühe Bequemlichkeit der neuen Kette zu gewährleisten.
LayerZero sagte jedoch, dass LayerZero mit der Einführung nativer Aptos-Assets in das Ökosystem die Kontrolle abgeben oder die Migration von Assets in native Versionen von Assets erleichtern und sich später möglicherweise in die native Asset-Brücke von LayerZero, Stargate, integrieren wird.
Das größte Highlight von Aptos Bridge ist, dass Sie bei Ihrer ersten Transaktion einen APT Gas Airdrop erhalten können, um die ersten Cross-Chain-Transaktionen neuer Benutzer zu unterstützen.
Vergleich mit anderen Cross-Chain-Protokollen:
Vorteile: Die Benutzeroberfläche ist einfach und leicht zu bedienen; das neue Benutzererlebnis ist benutzerfreundlich; die Effizienz wird zugunsten der relativen Sicherheit geopfert.
Nachteile: Cross-Chain-Verträge erfordern relativ hohe Bearbeitungsgebühren für „Vertragsinteraktionen“. Aktuelle Transfers zu anderen Netzwerken erfordern Wartezeiten und sind möglicherweise weniger effizient.
Da sich das Aptos-Ökosystem noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, fügt LayerZero natürlich weitere Netzwerke und Assets hinzu.
über uns
JZL Capital ist eine im Ausland registrierte professionelle Institution, die sich auf Blockchain-ökologische Forschung und Investitionen konzentriert. Der Gründer verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Branche und war als CEO und Geschäftsführer zahlreicher börsennotierter Unternehmen im Ausland tätig und leitete die weltweite Investition in eToro. Die Teammitglieder kommen von Spitzenuniversitäten wie der University of Chicago, der Columbia University, der Washington University, der Carnegie Mellon University, der University of Illinois at Urbana-Champaign und der Nanyang Technological University und waren bei Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young und KPMG tätig , und HNA Group , Bank of America und andere international renommierte Unternehmen.
[Haftungsausschluss] Der Markt birgt Risiken, daher muss bei Investitionen Vorsicht geboten sein. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und Benutzer sollten prüfen, ob die in diesem Artikel enthaltenen Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen für ihre jeweiligen Umstände angemessen sind. Investieren Sie entsprechend und tun Sie dies auf eigenes Risiko.
