via Punk9277 auf X

Ich habe am Wochenende ein bisschen gelesen und am Ende einen großen Beutel mit #MATIC. gekauft. Verrückt, wie alles zusammenzupassen scheint, während die Münze extrem unter dem Radar ist.

- glänzende neue Münze: #POL Übergang endlich für irgendwann diesen/nächsten Monat (!) geplant, während die meisten, mit denen ich gesprochen habe, das vergessen haben. Was sind einige Präzedenzfälle? $BEAM/$MC 10x, $AEVO/$RBN 4x, $MNT/BIT 2x

- neue Erzählung: AggLayer V1 gerade erschienen (das dickste Pferd in diesem Rennen), mit Endzustand, der auf Q2 abzielt, was die Liquidität über L2s hinweg vereinheitlicht und einen Wendepunkt in Bezug auf die Liquiditätsfragmentierung darstellt.

- Tiefpunktstimmung: Es ist schwer, sich eine andere Münze vorzustellen, die so gehasst wird wie die aktuelle $MATIC . Wenn die Dinge so bärisch wahrgenommen werden, kommt es normalerweise irgendwann zu einer verhassten Rallye. Wer ist von hier aus der inkrementelle Verkäufer?

- neu ausgerichtetes Team: Die meisten sahen die jüngste Umstrukturierung als Bestätigung eines Niedergangs, erkannten aber nicht die Wiedergeburt eines besser ausgerichteten (Gehaltserhöhungen auf der ganzen Linie) und flexibleren Teams. Das erinnert mich an die große Umstrukturierung von $Meta vor gerade einmal 10 Monaten – die Aktie ist seitdem um satte ~300 % von 180 $ auf 475 $ gestiegen, einer der besten Performer im Nasdaq

- EIP-4844: für mich einfach kostenlose Optionalität, da niemand $MATIC damit in Verbindung bringt, obwohl sie genauso stark davon profitiert haben wie $ARB/$OP

- ZK: Von den großen Narrativen hat ZK seit letztem Jahr am meisten an Aufmerksamkeit verloren (überhaupt kein Hype). Interessanterweise hat dies jedoch endlich seinen Tiefpunkt erreicht und sich gewendet (basierend auf den Daten von @_kaitoai).

Wie wir immer wieder gesehen haben, schließen sich in diesem Markt Narrative, Mindshare/Sentiment, Katalysator und Preisaktionen in einem Kreis. Da alle Sterne gleichzeitig in einer Reihe zu stehen scheinen, kann man sich durchaus ein Szenario vorstellen, in dem

- ein neues Token (#POL ) inkrementellen Mindshare anzieht →

anfängliche Preisaktionen

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- Leute, die mehr Arbeit investieren, um die Roadmap #AggLayer , ihre tiefgreifenden Auswirkungen und die technische Führung von @0xPolygon zu verstehen →

- weitere Diskussionen und Mindshare-Rotationen →

- weitere Preisaktionen

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