2023 wird ein Jahr voller Herausforderungen und Veränderungen für den Kryptowährungsbereich sein. Während Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) ein Wachstum von 160 % bzw. 90 % erzielt haben, ist der Bereich Kryptowährungs-Risikokapital seit seinen glorreichen Tagen im Jahr 2022 deutlich zurückgegangen. Eine straffe Geldpolitik, steigende Kapitalkosten und einige Großereignisse haben das Anlegervertrauen beeinträchtigt. Doch an der Schwelle zum Jahr 2024, wenn sich die Zentralbanken auf eine Lockerung der Geldpolitik vorbereiten, könnte der Risikokapitalraum für Kryptowährungen neue Dynamik einläuten.

Anzahl der Venture-Capital-Deals und Kapitalinvestitionen

Obwohl 2023 das drittgrößte Jahr für Kryptowährungs-Risikokapital ist, ist die Zahl der Deals und Kapitalinvestitionen im Vergleich zu 2022 deutlich zurückgegangen. Insbesondere im vierten Quartal 2023 erreichten die Anzahl der Transaktionen und Kapitalinvestitionen in Folge neue Tiefststände, was die vorsichtige Haltung des Marktes zeigt.

Die Beziehung zwischen Risikokapital und Bitcoin-Preis

Anders als in der Vergangenheit wird sich die Entwicklung der Kryptowährungs-Risikokapitalinvestitionen im Jahr 2023 deutlich vom Anstieg der Bitcoin-Preise entkoppeln. Trotz des deutlichen Anstiegs der Bitcoin-Preise nimmt die Risikokapitalaktivität weiterhin ab.

Veränderungen im gestaffelten Risikokapital

Im Jahr 2023 entfielen die meisten Risikokapitaltransaktionen auf Unternehmen in der Frühphase, ein Trend, der sich im Laufe des Jahres beschleunigte. Allerdings ist der Anteil der Transaktionen, an denen Unternehmen in der Spätphase beteiligt sind, zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass der Markt eher dazu neigt, in Unternehmen in der Frühphase zu investieren.

Bewertung und Geschäftsgröße

Die Bewertungen von Risikokapital-gestützten Kryptowährungsunternehmen gingen im Jahr 2023 deutlich zurück, insbesondere im vierten Quartal. Der Rückgang der Bewertungen spiegelt möglicherweise die Vorsicht des Marktes und Bedenken hinsichtlich der künftigen Unsicherheit wider.

Investitionstrends nach Branchen

Handel, Börsen, Investitionen und Kredite

Im vierten Quartal in Folge hat das Unternehmen mit 27 % des Gesamtvolumens die meisten Risikokapitalfinanzierungen eingeworben. Die Kategorie Layer 2 und Interoperabilität belegte mit 16 % den zweiten Platz, wobei die Finanzierung von Wormhole in Höhe von 225 Millionen US-Dollar am auffälligsten war. Auch der Web3-Bereich schnitt gut ab und belegte mit 12 % der Finanzierung den dritten Platz. Bemerkenswert ist, dass die aufstrebende KI-Kategorie mit rund 3 % aller eingeworbenen Mittel stabil blieb.

Der Einfluss der geografischen Lage auf Investitionen

Die Vereinigten Staaten dominieren weiterhin in Bezug auf Transaktionsvolumen und Investitionen, und ihre Dominanz bleibt trotz regulatorischer Herausforderungen gesichert. Dies zeigt, dass die Vereinigten Staaten trotz regulatorischer Unsicherheit ein wichtiges Zentrum für das Kryptowährungs-Startup-Ökosystem bleiben.

Investmenttrends der Gruppe

Im Jahr 2023 liegen die im Jahr 2021 gegründeten Unternehmen hinsichtlich der Anzahl der Deals an der Spitze, gefolgt von den in den Jahren 2022 und 2023 gegründeten Unternehmen. Auch bei den eingeworbenen Mitteln liegen die im Jahr 2021 gegründeten Unternehmen an der Spitze, gefolgt von den im Jahr 2019 gegründeten Startups.

Die Zukunft des Kryptowährungs-Risikokapitals

Während 2023 ein herausforderndes Jahr für Krypto-Unternehmungen sein wird, könnte das Interesse an Krypto-Unternehmungen im Jahr 2024 wieder zunehmen, da die Zentralbanken auf der ganzen Welt die Geldpolitik lockern könnten. Gleichzeitig könnte die Genehmigung eines Bitcoin-ETF neuen Druck und neue Chancen für Risikokapital und Hedgefonds in Kryptowährungen mit sich bringen. Dies bedeutet, dass es trotz der Herausforderungen, vor denen es steht, Potenzial für neues Wachstum und Wohlstand im Kryptowährungs-Venture-Bereich gibt.

Obwohl der Bereich Kryptowährungs-Risikokapital im Jahr 2023 einen Tiefpunkt erlebt hat, ist die Zukunft insgesamt immer noch voller Möglichkeiten. Mit den Veränderungen im Marktumfeld und der kontinuierlichen Entwicklung neuer Technologien wird erwartet, dass der Bereich des Kryptowährungs-Risikokapitals im Jahr 2024 neue Dynamik und Vitalität einläutet.

Quelle: https://www.zhucebian.com/?zixun/278.html