Ursprünglicher Autor: Jack

Originalquelle: Blockbeats

Das Upgrade von Ethereum Shanghai erfolgt im März dieses Jahres. Nach diesem Upgrade können Staker zuvor zugesagte ETH abheben. In jüngster Zeit hat die Erwartung von Upgrades auch für große Begeisterung im Bereich Liquidity Staken Derivatives (LSD) gesorgt. Führende Projekte wie Lido und RocketPool verzeichneten starke Zuwächse, und auch Diva, ein neuer Player im Bereich, wird seine Türen öffnen in naher Zukunft. Testnet.

Am 17. Januar gab das Diva-Team den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar bekannt. A&T Capital, Gnosis, Bankless, OKX und andere erstklassige Akteure beteiligten sich und machten Diva zum „Finanzierungsstar“ auf der LSD-Strecke. Was sind die Highlights dieses Rennneulings? Welche Chancen kann es uns bieten?

Probleme und Chancen auf der LSD-Strecke

Wenn Ethereum in den PoS-Modus wechselt, wird ETH zum entscheidenden Aktivposten, um die Sicherheit seines Netzwerks zu gewährleisten. Obwohl PoS zahlreiche Vorteile mit sich bringt, verursacht die Mindesteinsatzanforderung von 32 ETH auch übermäßige wirtschaftliche Kosten, was viele Ethereum-Benutzer davon abhält, eine führende Rolle bei der Sicherung des Ethereum-Netzwerks zu spielen. Diese Situation hat weiter zu einer zunehmend zentralisierten Landschaft des Ethereum-Einsatzes geführt.

Das aktuelle Ethereum-Staking läuft stark zentralisiert ab, wobei große CEXs wie Coinbase und Binance über die Verifizierungsschlüssel verfügen und die volle Kontrolle über die Blockproduktion, die Transaktionsüberprüfung und die MEV-Auswahl haben. Da die Höhe der Mittel in diesen Stake-Pools allmählich zunimmt, werden einzelne Knoten immer leistungsfähiger und untergraben den dezentralen Wert von Ethereum. Gleichzeitig wird das gesamte Ethereum-Netzwerk nur durch etwa 5.000 Beacon-Chain-Knoten geschützt Knoten konzentrieren sich auf Jurisdiktionen mit höheren regulatorischen Risiken.

Offensichtlich ist es unrealistisch, den meisten Ethereum-Benutzern zu erlauben, ihre eigenen „32 ETH-Verifizierungsknoten“ zu betreiben. Nicht nur die Kosten sind unerschwinglich, sondern auch die erforderlichen technischen Fähigkeiten sind hoch. In diesem Fall wurde das Ethereum Liquidity Staking Protocol (Liquid Staking) geboren. Durch die Aggregierung der ETH der Benutzer und deren einheitliches Abstecken eliminiert das Liquiditäts-Absteckprotokoll den Schwellenwert von 32 ETH. Gleichzeitig können Benutzer auch Liquiditäts-Absteckzertifikate (LSD) erhalten und gleichzeitig die Liquidität von Ethereum erhalten, während sie ihre ursprünglichen Absteckprämien beibehalten. Natürlich sind dies alltägliche Themen für Krypto-Spieler, die das Ethereum-Ökosystem verfolgen.

Derzeit ist Lido der absolute Marktführer im LSD-Bereich und übergibt die Kontrolle über die Verifizierungsknotenschlüssel vollständig an eine kleine Gruppe (derzeit etwa 30) der in seiner Whitelist aufgeführten Knotenbetreiber. RocketPool, der zweite Platz auf der LSD-Strecke, verwaltet Validierungsschlüssel bei jedem Knotenbetreiber und fördert ehrliches Verhalten der Knoten durch die Ausgabe von „16 ETH-Anleihen“, wodurch der Knotenbetrieb stärker dezentralisiert wird. Das übermäßige Monopol von Lido auf der LSD-Strecke stellt jedoch auch erhebliche Risiken für die Dezentralisierung und Sicherheit von Ethereum dar. Derzeit beläuft sich der Gesamtwert der über Lido zugesagten ETH auf 6 Milliarden US-Dollar, was 30 % aller Zusagen ausmacht und weit über RocketPool hinausgeht. Es ist klar, dass der Markt dezentralere Abstecklösungen benötigt, die potenziellen Raum für aufstrebende Protokolle wie Diva bieten.

Diva nutzt die DVT Distributed Validator Technology, die erst seit kurzem in das Blickfeld der Marktteilnehmer gelangt. DVT ist eine hochwertige Lösung für die Überzentralisierung der derzeitigen Ethereum-Absteckbetreiber. Viele Leute betrachten es als den neuen Standard für den Ethereum-Absteckpfad, da Lido diese Technologie noch nicht eingeführt hat Die Strecke bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Überholen.

Obwohl DVT-Lösungen schon seit einiger Zeit verfügbar sind, verfügen viele Absteckprotokolle nicht über ausgereifte Integrationen. Als Middleware für Liquiditätsabsteckungen verfügt DVT über keinen wirtschaftlichen Mechanismus, um Absteckbenutzer und Knotenbetreiber auf vertrauenswürdige und erlaubnisfreie Weise zu verbinden. Diva bietet ein Wirtschaftsmodell, das die Interessen beider Parteien, die Verteilung und Bestrafung von Belohnungen sowie das Abstecken von Betreibern kombiniert und ausgereifter ist als andere Protokolle.

Gleichzeitig wird das bevorstehende Upgrade von Ethereum Shanghai im März dieses Jahres die LSD-Strecke weiter anheizen, was auch eine große Einsatzchance für Nachzügler auf der Strecke darstellt. Im Januar dieses Jahres schrieb A&T in „A&T Family: Why We Invest in Diva“: „Angenommen, dass der Token-Preis der ETH im nächsten Bullenmarkt 10.000 US-Dollar erreicht und 50 % der ETH des gesamten Netzwerks eingesetzt werden, beträgt das Jahreseinkommen.“ Der Anteil des ETH-Einsatzmarktes wird 35 Milliarden US-Dollar übersteigen. Für eine serviceorientierte Plattform wie Diva kann der jährliche Marktumsatz 3,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was ein riesiger Betrag ist.“ Es ist ersichtlich, dass wir neue LSD-Projekte wie Diva kontinuierlich im Auge behalten müssen.

Technische Diva-Komponenten

„Diva“ steht für „Distributed Verification“ und zielt darauf ab, das flexibelste Liquiditäts-Absteckprotokoll zu etablieren und einen flexibleren Anreizmechanismus für Ethereum-Staker und Knotenbetreiber auf dezentralere Weise bereitzustellen. Das Team ist davon überzeugt, dass die Schaffung eines verteilten Peer-to-Peer-Netzwerks zur gemeinsamen Ausführung von Validierungsknoten die beste Alternative zu einem einzelnen Knoten ist (Mindesteinsatz 32 ETH).

Zu den technischen Komponenten von Diva gehören ein dezentrales Knotennetzwerk, ein nicht aktualisierbarer Smart Contract und ein Orakel (wird voraussichtlich nach EIP-4788 eingestellt). Wie bei den meisten Ethereum-Liquiditätsverpfändungsprotokollen gelten für die Pfandgeber von Diva keine Mindestverpfändungsanforderungen. Nach dem Verpfänden der ETH erhalten Benutzer den Liquiditätsverpfändungsgutschein diveETH von Diva, der für den Empfang, die Ernte usw. in anderen DeFi-Anwendungen verwendet werden kann, um zusätzliches Einkommen zu erzielen.

Die Knotenbetreiber von Diva bilden mithilfe der DVT-Technologie ein P2P-Subnetz. Jeder kann ohne Erlaubnis Verifizierungsknoten erstellen und gemeinsame Schlüssel zur Verwaltung von Validator-Clients verwenden. Laut der offiziellen Dokumentation von Diva benötigen Diva-Betreiber nur 1 ETH, um einen eigenen Knoten des Validators einzurichten und zu betreiben, was viel weniger ist als die Mindestanforderung von 32 ETH für einen einzelnen Ethereum-Knoten.

Verteiltes Knotennetzwerk

Auf den Verifizierungsknoten von Diva laufen hauptsächlich der Ethereum-Ausführungs-Client, der Ethereum-Konsens-Client und der Diva-Client. Der Diva-Client ist Open Source und ermöglicht es Knoten, sich in Diva-Smart-Verträgen zu registrieren, Kundendaten zu synchronisieren usw. Jeder Diva-Validator ist ein verteilter Validator, der von einem zufällig zusammengesetzten Subnetz aus arbeitet, um Knotenvielfalt und Dezentralisierung zu fördern. Knoten koordinieren ihre Operationen mit anderen Knoten, indem sie unterschiedliche gemeinsame Schlüssel besitzen.

Im Gegensatz zu anderen LSD-Lösungen können Diva-Knotenbetreiber zu keinem Zeitpunkt auf die Gelder oder privaten Schlüssel von Verifizierungsknoten zugreifen, und Signaturen erfordern, dass mehrere Betreiber durch gemeinsame Nutzung von Schlüsseln einen Konsens über Maßnahmen erzielen. Diva verwendet die DKG Distributed Key Generation-Technologie (Distributed Key Generation) und die MPC Multi-Party Computation (Multi-Party Computation)-Technologie, um den Verifizierungsknotenschlüssel in einen gemeinsamen Schlüssel aufzuteilen, der mit dem BLS-Schwellenwert (Boneh-Lynn-Shacham-All-Knoten) signiert ist Aktionen erfordern Konsenssignaturen von mindestens zwei Dritteln der Knoten im Subnetzkomitee, um das Risiko von Kollusionsangriffen und dem Verlust privater Schlüssel zu verringern und die Fehlertoleranzrate bei Knotenausfällen zu verbessern. Aus diesem Grund benötigen Diva-Knotenbetreiber keine fortgeschrittenen Serververwaltungskenntnisse und verfügen über eine größere Flexibilität.

Darüber hinaus müssen Knotenbetreiber einen bestimmten ETH-Betrag als Anzahlung leisten, bevor sie mit dem Betrieb eines Validators beauftragt werden können, um sicherzustellen, dass die Interessen des Betreibers und der Staking-Benutzer im Einklang stehen. Wenn ein Betreiber seine Verifizierungspflichten versäumt, wird die Anzahlung als Entschädigung für mögliche Verluste an die Wettnutzer überwiesen, während Betreiber, die ihre Pflichten korrekt erfüllen, einen Prozentsatz der Wettprämien erhalten. Die vom Betreiber erhaltene Belohnung ist die Summe seiner eigenen Einsatzeinnahmen und der Einkommensverteilung der Einsatznutzer.

Diva-Smart-Vertrag

Die Hauptfunktionen des Diva-Smart-Vertrags bestehen darin, ETH zu setzen und abzuheben, divETH zu prägen und wdivETH zu verpacken. Darüber hinaus registrieren Betreiber über Smart Contracts auch gemeinsame Schlüssel für neue Validatoren. Der Staking-Benutzer zahlt ETH ein und erhält das verzinsliche Zertifikat divETH im Verhältnis 1:1 und verwendet divETH, um beim Knoten einen Antrag auf Abhebung der ETH zu stellen.

divETH ist ein verzinslicher Vermögenswert. Dabei handelt es sich um das Liquiditätspfandzertifikat von Staking-Benutzern, das immer durch 1 ETH gedeckt ist und sich im Laufe der Zeit Stake-Belohnungen ansammeln. Während Ethereum-Blöcke und Staking-Belohnungen generiert werden, wird das diveETH-Guthaben eines Staking-Benutzers weiter wachsen, um den potenziellen Belohnungswert seiner eingesetzten ETH widerzuspiegeln. Der Diva-Smart-Vertrag aktualisiert automatisch jeden Tag das divETH-Guthaben der Wallet des Benutzers, und Stake-Benutzer erhalten passiv Belohnungen, ohne Verpflichtungen gegenüber dem Diva-Protokoll. Es wird erwartet, dass Benutzer nach dem Ethereum Capella-Upgrade am 23. März ihre Zusagen jederzeit kündigen und divETH gegen ETH eintauschen können.

Benutzer können divETH auch über den Diva-Smart-Vertrag in wdivETH packen. wdivETH ist ein nicht rebasierendes Asset, das hauptsächlich dazu verwendet wird, die Zusammensetzbarkeit von divETH mit dem breiteren Ethereum-Ökosystem zu fördern. Das Gleichgewicht von wdivETH wird sich im Laufe der Zeit und der Anhäufung von Einsatzprämien nicht ändern, und sein Wert wird im Laufe der Zeit und der Anhäufung von Einsatzprämien im Vergleich zur ETH steigen. WdivETH in der Brieftasche des Benutzers ist also ein statischer Wert, der sich nur ändert, wenn der Benutzer eine Transaktion durchführt. Wenn Benutzer ETH abheben möchten, müssen sie zuerst wdivETH in divETH entpacken und dann ihre ETH weiter entschlüsseln.

Als öffentliche Infrastruktur sind alle Infrastruktur- und Smart-Verträge von Diva Open Source, die Verträge selbst sind jedoch nicht aktualisierbar und sollen die Vorhersehbarkeit des Protokolls aufrechterhalten, um potenzielle Angriffsrisiken zu minimieren. Wenn bei einem Smart Contract etwas schief geht, gibt es Schutzmechanismen, um die möglichen Auswirkungen auf alle Parteien zu minimieren.

P2P-Netzwerk und Oracle

Diva erstellt außerdem ein P2P-Netzwerk zwischen Knoten zur Knotenerkennung. Die Kommunikation im Netzwerk erfolgt direkt zwischen Knoten, wodurch potenzielle Verzögerungen vermieden werden, die sich auf die Verifizierungsleistung auswirken, und einzelne Fehler minimiert werden. Durch diesen P2P-Ansatz bleibt Diva zudem dezentral und zensurresistent. Darüber hinaus ermöglicht das P2P-Netzwerk DKG eine vollständig dezentralisierte Ausführung und schützt so die Privatsphäre und Sicherheit aller Datenübertragungen.

Der Betrieb von Diva erfordert vorerst noch die Unterstützung von Orakeln. Da die Ausführungsschicht (Ausführung von Blöcken, Transaktionen und Smart Contracts) und die Konsensschicht (Verifizierungs- und Konsensmechanismus) von Ethereum getrennt sind, ist der Diva Smart Contract nicht in der Lage, direkt auf den Status des Verifizierungsknotens zuzugreifen, ohne Informationen vom Knoten zu erhalten In diesem Fall kann Diva die Ausführung seiner Validierungsknoten nicht direkt überprüfen. Der EIP-4788-Vorschlag von Ethereum wird dieses Problem sehr gut lösen, aber bis dahin muss Diva noch Orakel verwenden.

Erwartungen an die Beliebtheit des Shanghai-Upgrades

Offiziellen Dokumenten zufolge wird Diva in naher Zukunft das Testnetz eröffnen und nach und nach die erste Version von Diva veröffentlichen. Die Veröffentlichung des Mainnets wird voraussichtlich in den nächsten Monaten erfolgen. Nachdem das Diva-Mainnet online gegangen ist, wird es in zwei Phasen gestartet. In der ersten Phase erhalten die Abstecknutzer 100 % der Absteckprämien und die Betreiber müssen höhere Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. In der zweiten Phase teilen sich Staking-Benutzer und -Betreiber die Stake-Belohnungen zu gleichen Teilen, und die Betreiber werden außerdem in der Lage sein, völlig vertrauenswürdig zu agieren.

Das bevorstehende Upgrade von Ethereum Shanghai im März dieses Jahres wird es Benutzern ermöglichen, verpfändete ETH abzuheben, was in den folgenden Monaten zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl verpfändeter ETH führen und mehr Raum für Wachstum für LSD-Track-Projekte bieten wird. Bis dahin kann es erhebliche Vorteile bringen, Diva zu folgen und weiterhin mit seinem Testnetz zu interagieren. Gleichzeitig erinnert BlockBeats die Leser daran, dass es bei Protokollen in der Testnetzphase häufig zu unvorhersehbaren Fehlern kommt und Benutzer auf die damit verbundenen Risiken achten sollten.

(Der obige Inhalt ist Auszug und Nachdruck mit Genehmigung des Partners MarsBit, Originaltextlink | Quelle: Blockbeats)

Erklärung: Der Artikel gibt nur die persönlichen Ansichten und Meinungen des Autors wieder und gibt nicht die objektiven Ansichten und Positionen der Blockchain wieder. Alle Inhalte und Meinungen dienen nur als Referenz und stellen keine Anlageberatung dar. Anleger sollten ihre eigenen Entscheidungen und Transaktionen treffen, und der Autor und der Blockchain-Kunde haften nicht für direkte oder indirekte Verluste, die durch die Transaktionen der Anleger verursacht werden.

Dieser Artikel steht vor der Eröffnung des Diva-Testnetzes, in dem die Finanzstars des LSD-Tracks erstmals vorgestellt werden.