DeFAI, d.h. DeFi + AI, vereinfacht durch AI-Technologie komplexe DeFi-Oberflächen und -Operationen und senkt die Einstiegshürden für die breite Öffentlichkeit, sodass DeFi zugänglicher wird. DeFAI hat eine große Vision aufgebaut - in Zukunft wird es durch AI-Agenten und verschiedene AI-gestützte Plattformen den Benutzern so einfach sein, ihre Portfolios zu verwalten wie ein Chat mit ChatGPT, jeder kann ohne Hürden an den Handelsaktivitäten des dezentralen Marktes teilnehmen.
Die derzeit auf dem Markt auftauchenden DEFAI-Projekte können grob in drei Kategorien unterteilt werden: Assistenztypen, um Operationen zu vereinfachen; Handelsarten zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen; dApps-Typen zur Erstellung von Ökosystemen. Im Folgenden werde ich jedes Projekt in jeder Kategorie einzeln durchgehen.
Assistenztypen
Vor AI hat 'Intention Narratives' versucht, die Nutzung von DeFi-Plattformen zu vereinfachen. Plattformen wie CoWSwap und symm io ermöglichen es Benutzern, die besten Preise in dezentralen Liquiditätspools zu erhalten und lösen das Problem der Fragmentierung der Liquidität, aber sie haben das Kernproblem nicht gelöst: DeFi bleibt schwierig.
Derzeit schließen AI-gesteuerte Lösungen diese Lücke, indem die Benutzer lediglich ihre Absichten mitteilen, und die AI-Agenten die Befehle direkt ausführen können.
griffain
Griffain ist ein neuer AI-Agent, der auf der Solana-Blockchain aufgebaut ist. Sein Design zielt darauf ab, die Interaktion der Benutzer mit Kryptowährungen zu vereinfachen, indem persönliche und professionelle AI-Agenten integriert werden. Griffain kann komplexe Aufgaben wie Wallet-Management, Token-Handel und NFT-Prägung automatisch erledigen. Es ermöglicht den Benutzern, eine Vielzahl von Operationen auszuführen, von einfachen bis hin zu komplexen Aufgaben, wie Automatisierung von Aufgaben (DCA), Veröffentlichung von Memecoins und Durchführung von Airdrops.
grift
Grift ist ein AI-Agent-Token, das vom AI-Infrastrukturprotokoll SphereOne-Team (finanziert von Coinbase und Google) eingeführt wurde. Es erleichtert den Meme-Handel, indem Benutzer nur klicken müssen, während GRIFT hochvolumige Meme scannt und automatisch kauft, wodurch Handelszeit und -aufwand gespart werden. SphereOne ist eine plattformübergreifende Krypto-Zahlungsplattform, die AI-Handelswerkzeuge bereitstellt, die sich am Markt bewährt haben. Orbit / Grift ist das zweite Projekt, das Token herausgibt, und das Produkt zielt auf die On-Chain-DeFi-Erfahrung ab. Orbit betont die plattformübergreifende Funktionalität, da es bereits über 117 Chains und 200 Protokolle integriert hat, was es zum am meisten integrierten der drei Protokolle macht.
neur
Ähnlich wie griffain sind dies intelligente AI-Assistenten auf der Solana-Chain, die Funktionen zur Erstellung / Überprüfung / Verwaltung von Wallets, Swap/DCA/Limit-Orders, NFT-Handel, Token-Analysen, Hot Tokens, Token-Vorschläge, Erstellung und Teilen von Blink-Token-Emissionen usw. bieten. Neur ist das dritte Projekt, das Token herausgibt, hat aber aufgrund seines Open-Source-Charakters schnell die Bewertung von Orbit übertroffen. Neur positioniert sich als Co-Pilot von Solana, speziell für das Solana-Ökosystem entwickelt. Neur wird vom Solana-Agent-Kit von sendaifun unterstützt.
Buzz
Buzz ist eine Plattform, die es Benutzern erleichtert, DeFi zu nutzen, wie ein hyperintelligenter kleiner Biene, der sich um komplexe DeFi-Operationen wie Handel, Staking und Kreditvergabe kümmert. Die Benutzer müssen ihm nur über Chat-Befehle mitteilen, was sie tun möchten, und es wird automatisch erledigt, und es kann auch an unterschiedliche Anforderungen angepasste Strategien erstellen. Zum Beispiel kann eine Preisbewegung nach Festlegung der Bedingungen eine automatische Ausführung auslösen, und die Plattform unterstützt auch Entwickler, die neue Funktionen hinzufügen.
Handelsarten
Informationen zu extrahieren, Alpha zu entdecken, manuelle Trades auszuführen und Portfolios basierend auf Indikatoren zu optimieren, ist für einen menschlichen Trader eine herausfordernde, ineffiziente und unnatürliche Aufgabe. Für einen AI-Agenten hingegen genügt ein Befehl, um diese Aufgaben perfekt auszuführen. Autonome Handelsagenten bringen Handelsroboter auf eine neue Ebene, indem sie sich im Laufe der Zeit anpassen, lernen und intelligentere Entscheidungen treffen.
Handelsroboter sind kein neu aufgetauchtes Konzept, aber AI-Agenten und Handelsroboter unterscheiden sich grundlegend. AI-Agenten können Informationen aus einer sich ständig verändernden Umgebung extrahieren, ihre Modelle basierend auf Marktdaten kontinuierlich optimieren und letztendlich Operationen ausführen, die von ihren Besitzern nicht explizit programmiert wurden, um die Anweisungen zur Maximierung der Rendite zu erfüllen.
Kira
Kira ist ein AI-Agent für Hedgefondsmanager. Er analysiert die Märkte, prognostiziert Trends und optimiert Strategien. Kira nutzt historische Marktdaten, um Modelle zu trainieren und zu optimieren, analysiert den Kryptowährungsmarkt, um die besten delta-neutralen Handelsstrategien zu bestimmen, und priorisiert Strategien mit hohem Sharpe-Verhältnis, um maximale Renditen zu erzielen. Implementierung automatisierter Stresstests und Marktsimulationen zur umfassenden Risikomanagement in verschiedenen Marktszenarien.
ASYM41b07
ASYM ist ein Netzwerk von Agenten, das darauf abzielt, Gewinne zu erzielen und diese an $ASYM zurückzugeben. Der erste Echtzeit-Agent auf der ASYM-Infrastruktur überwacht den Pumpdotfun-Token, analysiert Trends und verwendet Preisprognosemodelle, um Trades auszuführen.
ProjectPlutus
Project Plutus bietet einen zuverlässigen AI-Agenten-Handelspartner, der Datenanalysen mit Echtzeitdaten durchführt und Dollar-Cost-Averaging (DCA) ausführt, und integriert das sendaifun Solana AI Agent Kit. Neben den grundlegenden Handelsstrategien und Zielneigungen werden in Zukunft Funktionen zur Überprüfung von Open-Source- oder On-Chain-Verträgen hinzugefügt, sofern dies möglich ist. Automatisierung kombiniert mit Token-Analysen und Betrugsprüfungen wird Handelsstrategien im Blockchain-Dark-Forest im Vergleich zu anderen Projekten überlegen machen.
Almanak
Almanak ist eine agentenbasierte Plattform, die es Benutzern ermöglicht, AI-Agenten zur Erstellung, Schulung und Verwaltung finanzieller Strategien zu verwenden. Sie bietet den Benutzern institutionelles quantitatives AI-Agenten, um die Komplexität, Fragmentierung und Ausführungsherausforderungen in DeFi zu lösen. Die Infrastruktur von Almanak unterstützt die Ideenfindung, Erstellung, Bewertung, Optimierung, Bereitstellung und Überwachung von Finanzstrategien, wobei das endgültige Ziel darin besteht, dass diese Agenten im Laufe der Zeit lernen und sich anpassen.
Almanak hat 1 Million Dollar auf legiondotcc gesammelt und überzeichnet. Die nächsten Schritte umfassen die Veröffentlichung einer Beta-Version und die Bereitstellung erster Strategien/Agenten, die an Beta-Testern getestet werden. Es wird sehr interessant sein, die Leistung dieser quantitativen Agenten zu beobachten.
C.A.T
Ein autonomer, lernfähiger und handelnder KI-Händler, der darauf abzielt, DeFAI neu zu definieren. Als AI-Agent von Boltrade DEX konzentriert sich C.A.T darauf, die Top 1.000 Wallets zu verfolgen und zu analysieren, alle On-Chain-Aktionen zu überwachen und die neuesten Marktentwicklungen und Investitionsinsights über die Social-Media-Plattform X zu teilen. C.A.T wird als virtuelle Markenidentität von Boltrade fungieren und den Benutzern helfen, potenziell hochwertige Projekte zu entdecken.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x ist eine Infrastruktur, die DeFi und AI kombiniert und No-Code-Bautools bietet, um automatisierte DeFi-Strategien zu erstellen. BigTony ist der erste autonome Handelsagent, der Cod3x, AlloraNetwork und HyperliquidX integriert.
AI-gesteuerte dApps
AI-gesteuerte dApps sind ein vielversprechendes, aber noch in der Anfangsphase befindliches Feld innerhalb des DeFAI-Bereichs. Diese sind vollständig dezentralisierte Anwendungen, die AI oder AI-Agenten integriert haben, um Funktionen, Automatisierung und Benutzererfahrung zu verbessern. Obwohl dieses Feld noch in der frühen Phase ist, haben einige Ökosysteme und Projekte bereits begonnen, sich abzuheben.
mode
In diesem Bereich ist modennetwork ein sehr aktives Ökosystem, das DeFi durch On-Chain-Agenten und AI-gesteuerte Finanzanwendungen auf Milliarden von Benutzern ausdehnt. Mode ist die Basis für mehrere Teams, die an der Entwicklung fortschrittlicher AI-gesteuerter Anwendungen arbeiten:
ARMA: Der ARMA-Agent kann automatisch die besten USDC-Renditen aus den bekannten Kreditprotokollen des Mode-Netzwerks finden.
Modius: Geben Sie einfach die anfänglichen Investitionsvermögen an, und Modius wird intelligent Krypto-Assets in DEX investieren.
Amplifi Lending Agents: Entwickelt von Amplifi Fi, integrieren diese Agenten sich mit IroncladFinance, tauschen automatisch Vermögenswerte aus, vergeben Kredite auf Ironclad und maximieren die Rendite durch automatisches Rebalancing.
Der Kern dieses Ökosystems ist der MODE-Token. Inhaber können MODE staken, um veMODE zu erhalten, wodurch sie AI-Agent-Airdrops, White-List-Zugangsrechte für Projekte und weitere Ökosystemvorteile genießen. Mode positioniert sich als Zentrum für AI x DeFi-Innovation, und sein Einfluss wird voraussichtlich bis 2025 erheblich zunehmen.
