DWF Ventures’ Auswahl der Narrative für 2025

DWF Ventures hat eine optimistische Sicht auf die gesamte Krypto-Branche im Jahr 2025 und prognostiziert, dass die Kapitalströme sich auf On-Chain verlagern werden.
Originaltitel: DWF Ventures’ Auswahl der Narrative für 2025. Originalübersetzung: Odaily Planet Daily. Wie die Krypto-Branche im Jahr 2024 eine verstärkte Aufmerksamkeit institutioneller Investoren erhält, wachsen ETFs und Stablecoins ebenfalls stabil. Daher hat DWF Ventures eine optimistische Sicht auf die gesamte Krypto-Branche im Jahr 2025 und prognostiziert, dass die Kapitalströme sich auf On-Chain verlagern werden.
DWF Ventures' Fokus auf Trends für 2025:

Stablecoins
DeFi
Anwendungen für Verbraucher
KI

Die Stablecoins Tether und Circle dominieren seit langem das Wachstum der Stablecoins. Obwohl Stablecoins hauptsächlich als Mittel für den Handel und Zahlungen verwendet werden, glauben wir, dass ihre Rolle als Vermögenswert ebenfalls zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Rentabilität von Tether und Circle zieht mehr traditionelle Finanztechnologieunternehmen in den Stablecoin-Bereich. Stripe hat Stablecoin übernommen, was das starke Interesse traditioneller Finanztechnologieunternehmen an diesem Markt weiter bestätigt. PayPal konzentriert sich auf PYUSD und fördert dessen Anwendung auf Solana, indem es bis zu 20 % Rendite bietet. Der in Zusammenarbeit mit BlackRock eingeführte USDtb bietet über die Usual-Plattform Exposure für RWA-Renditen, während der Start von iUSDe ein weiteres Zusammenwachsen markiert – die erstmalige Einführung regulierter hoher DeFi-Renditen in die traditionelle Finanzwelt. Darüber hinaus incubiert DWF Labs ein hochrentables Stablecoin-Projekt namens Falcoin Stable, das noch in diesem Jahr an den Start gehen soll. Daher glauben wir, dass mit dem beschleunigten Eintritt institutioneller Investoren die Anwendung von Stablecoins im Jahr 2025 ein explosionsartiges Wachstum erleben wird, und das Wachstum der Renditen wird allen Nutzern zugutekommen.
DeFi. Mit dem Wachstum der Stablecoins hat auch DeFi bedeutende Fortschritte gemacht. Die Nutzung vieler DeFi-Protokolle steigt schnell an, und die Protokolle von Aave und Pendle erreichen Rekordhöhen bei den Einnahmen. Das Handelsvolumen von DEX/CEX-Spots und unbefristeten Verträgen hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt, hauptsächlich getrieben von Plattformen wie Uniswap, Raydium Protocol und Hyperliquid. Mit mehr Liquidität, die in das Ökosystem strömt, werden wir mehr Innovationen sehen, insbesondere im Bereich der Ertragschicht und der Kreditmechanismen. Mit technologischen Fortschritten in Bezug auf Durchsatz, Latenz und Ausführung sowie bevorstehenden Projekten wie Monad, MegaETH und HyperEVM wird der Anreiz für DeFi-Innovation weiter gestärkt.
Anwendungen für Verbraucher. Anwendungen für Verbraucher zielen darauf ab, die Eintrittsbarrieren für nicht-krypto-native Benutzer zu senken. Die Mini-Anwendungen von TON sind ein Beispiel, bei dem Benutzer die Telegram-Plattform schnell nutzen können, ohne eine Brieftasche zu erstellen oder Seed-Phrasen zu sichern, was die Benutzer letztlich in die On-Chain-Welt führt. Mobile Erlebnisse stehen im Aufschwung, und bekannte Protokolle wie Jupiter sowie Handelswerkzeuge wie Moonshot, Photon, BONKbot und ApePro sind sehr gefragt. Daher wird dies ein Trend für 2025 sein, bei dem Protokolle, die das Benutzererlebnis verbessern und mehr Retentionsmechanismen einführen, einen größeren Marktanteil gewinnen werden.
Künstliche Intelligenz. In den letzten Monaten gab es einen Ausbruch von AI-Agenten in der Krypto-Community, und aixbt bleibt weiterhin auf den Hitlisten. Diese Bots verarbeiten Informationen und generieren Inhalte mit erstaunlicher Geschwindigkeit, arbeiten rund um die Uhr ohne Pause und übertreffen Menschen bei weitem. Derzeit sind AI-Agenten in mehreren Bereichen tätig, einschließlich der Entdeckung von Sicherheitslücken, der Bewertung von Code, No-Code-Frameworks, Datenanalyse und Fondsinvestitionen. Wir glauben, dass mit dem von OpenAI eingeführten o1, das menschlicheres Verhalten zeigt, die nächste Welle der Innovation mehr interessante Anwendungsszenarien bringen wird, insbesondere im Hinblick auf die Kommerzialisierung. Die Anzahl der AI-Agenten wird weiter steigen, und der Wettbewerb wird intensiver werden. Wie man die richtige Marktanpassung (PMF) findet, wird der Schlüssel zum Herausstechen sein. Mit der breiten Anwendung von AI-Agenten wird die dezentralisierte KI-Infrastruktur in allen Bereichen der Krypto-Welt schnell wachsen.