Dieser Inhalt untersucht die wichtigsten Fortschritte im Web3 im November 2024, um den aktuellen Zustand des Ökosystems zu umreißen. Vor der Vorschau auf bedeutende Ereignisse, die im Dezember 2024 im Fokus stehen, analysieren wir die Leistungen der Kryptowährungs-, DeFi- und NFT-Märkte.
Leistung des Kryptowährungsmarktes im November 2024
Im November 2024 erreichte der Kryptowährungsmarkt mit einem Gesamtmarktwert von 3,47 Billionen US-Dollar ein beispielloses Niveau. Dieses Wachstum wurde durch einen signifikanten Anstieg des Bitcoin auf über 100.000 US-Dollar und die massive Beteiligung von Institutionen angetrieben, was durch den kontinuierlichen Zufluss von über 6,5 Milliarden US-Dollar in Spot-ETFs in den letzten sieben Wochen bestätigt wird. Die Federal Reserve senkte am 7. November die Zinssätze auf 4,5%-4,75%, was das Vertrauen in riskante Anlagen stärkte, während der Rücktritt von SEC-Vorsitzendem Gary Gensler die Spekulationen über mögliche regulatorische Reformen zugunsten digitaler Vermögenswerte verstärkte.
BTC und ETH Spot-ETFs führen mit Rekordzuflüssen, die kumulierten Nettomittelzuflüsse übersteigen 30 Milliarden US-Dollar bzw. 577 Millionen US-Dollar. BlackRocks iShares Bitcoin Trust und Grayscale's Ether ETF sind Marktführer und heben das institutionelle Interesse an Kryptowährungen hervor.
Altcoins erlebten ebenfalls eine Erholung, der Altcoin-Saisonindex von CoinMarketCap stieg von 27 auf 70, mit einem Anstieg der Gesamtmarktkapitalisierung um 470 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vormonat. Angetrieben von explosiven DEX-Aktivitäten über 120 Milliarden US-Dollar übertraf Solana an täglichen Gebühren Ethereum, obwohl Kontroversen den Handel mit Memecoins beeinträchtigten. Ethereum sicherte sich die Dominanz bei der Liquidität von Stablecoins zurück und überholte Tron als führendes Netzwerk für USDT, mit einem Angebotswachstum von 31,4% auf 61,8 Milliarden US-Dollar.
Im November stieg die monatliche Marktkapitalisierung der Kryptowährungen um 39,9%
Quellen: CoinGecko, Stand 30. November 2024
Monatliche Preisentwicklung der Top 10 Token nach Marktkapitalisierung
Quellen: CoinMarketCap, Stand 30. November 2024
Im November 2024 führte XRP mit einem erstaunlichen Anstieg von 362,3% den Kryptowährungsmarkt an, angetrieben durch den Rücktritt von SEC-Vorsitzendem Gary Gensler und eine optimistischere Haltung gegenüber der regulatorischen Zukunft von Ripple. Das von WisdomTree eingereichte XRP-Exchange-Traded-Produkt (ETP) festigte das Vertrauen der Anleger weiter.
ADA folgte mit einem Anstieg von 216%, dank des Glacier Airdrop, der $NIGHT-Token an ADA-Halter verteilte, sowie der Zusammenarbeit von Cardano mit BitcoinOS zur Nutzung der Liquidität von Bitcoin. Spekulationen über Charles Hoskinson und Gespräche mit der Trump-Regierung verstärkten den Momentum von ADA.
Angetrieben von der Initiative 'Department of Government Efficiency' (DOGE) von Elon Musk und Vivek Ramaswamy stieg DOGE um 160,4%, wobei Spekulationen über die Integration in soziale Medien diesen Trend verstärkten. Auch SHIB zeigte starke Leistungen und stieg um 70,7%, angetrieben von zunehmendem regulatorischen Optimismus und wachsender Begeisterung für Memecoins.
Unterstützt durch institutionelle Kapitalzuflüsse, Zinssenkungen der Federal Reserve und eine zunehmende Akzeptanz von Layer-2-Lösungen zur Verbesserung der Skalierbarkeit stieg ETH um 45,1%. Angetrieben durch einen starken durchschnittlichen wöchentlichen Zufluss von 180 Millionen US-Dollar in ETFs und optimistische Stimmung hinsichtlich regulatorischer Veränderungen nach den US-Präsidentschaftswahlen stieg Bitcoin um 36,9%. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) und BNB (+10,8%) erzielten moderate Gewinne, profitierten jedoch ebenfalls von regulatorischem Optimismus und Entwicklungen auf bestimmten Plattformen. Bemerkenswert ist, dass das Wachstum von BNB mit dem Erfolg seines BNB Greenfield-Programms verbunden ist, das große Projekte wie Limewire anzieht.
Dezentrale Finanzen (DeFi)
Im November 2024 stieg der gesamte gesperrte Wert (TVL) im DeFi-Bereich um 33,7%, was auf anhaltende On-Chain-Dynamik und höhere Erwartungen an regulatorische Klarheit hinweist. Solana, Base und Sui führten mit TVL-Wachstumsraten von bis zu 43,4%, 32,9% und 54,0%. Angetrieben durch institutionelle und Einzelhandelskapitalzuflüsse erreichte Solanas TVL mit 8,8 Milliarden US-Dollar einen historischen Höchststand. Zu den Hauptbeitragsleistenden gehören Liquid Staking-Protokolle wie Jito, Sanctum und Binance Staked Sol (BNSOL) sowie Liquiditätsanbieter Drift und Raydium, die das stetig wachsende On-Chain-Handelsvolumen des Netzwerks unterstützen. Der Aufstieg von Real-World Assets (RWA) trieb das Wachstum weiter an, da die Infrastruktur von Chainlink Blockchain-Netzwerke mit realen Daten verbindet, was zu einem Anstieg der Entwickleraktivitäten um 14.450% führte.
Dank starker Nutzerbeteiligung am Kreditmarkt stieg der DeFi-TVL von Base auf 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 33,4%. Aufgrund der nahtlosen Integration mit Base und Arbitrum stieg der TVL von Uniswap um 55,4% und festigte seine Dominanz im Bereich der Liquiditätsbereitstellung. Das Netzwerk stellte auch einen Rekord von über 9,2 Millionen täglichen Transaktionen auf, was seine Skalierbarkeit unterstreicht. Gleichzeitig erreichte der TVL von Sui aufgrund starker Kapitalrotation in den Sui-Ökosystemen einen Rekordwert von 160 Millionen US-Dollar. Erfolgreiche Protokolle umfassen Suilend, dessen TVL um 86,5% stieg, sowie Projekte wie Navi Protocol, Cetus AMM und Scallop Lend, die das wachsende Interesse an DeFi-Innovationen im Netzwerk zeigen.
Marktanteil des TVL der Top-Blockchains
Quellen: DeFiLlama, Stand 30. November 2024
NFT
Monatliches NFT-Handelsvolumen
Im November stieg der Gesamtumsatz des NFT-Marktes um 57,6%, ETH NFTs überschritten 0,5 Milliarden US-Dollar. Allerdings sank die Anzahl der unabhängigen Käufer und Verkäufer um 24,7%, was darauf hinweist, dass weniger, dafür wertvollere Transaktionen konsolidiert werden. Eine Überflutung des Marktes bleibt bestehen, da etwa 98% der in diesem Jahr gestarteten NFT-Projekte noch nicht profitabel sind, was die Herausforderungen in Bezug auf Rentabilität und kontinuierliches Marktengagement verdeutlicht. Die Ergebnisse der Ethereum-Kollektionen sind gemischt, wobei CryptoPunks mit einer Wachstumsrate von 141,4% anführt, während Doodles mit einer beeindruckenden Wachstumsrate von 584,0% zurückprallt. Innovative Projekte wie Courtyard.io bleiben weiterhin aktiv, mit einem durchschnittlichen täglichen Umsatz von 3.500 Stück.
Angetrieben von der Begeisterung für Ordinals und das BRC-20-Protokoll stieg das Handelsvolumen von Bitcoin NFTs um 220%, wobei führende Kollektionen wie ArtBlock und NodeMonkes signifikante Zuwächse verzeichneten. Andere Blockchains, darunter Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) und BNB Chain (+48,1%), berichteten ebenfalls von signifikanten Wachstumsraten. Diese Trends spiegeln den wiederkehrenden Optimismus im breiteren Kryptowährungsmarkt wider, obwohl weiterhin Herausforderungen bestehen, um ein breites Engagement und Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Bevorstehende Ereignisse und Token-Entsperrungen
Um den Nutzern zu helfen, sich über die neuesten Web3-Nachrichten auf dem Laufenden zu halten, hat das Binance Research-Team bedeutende Ereignisse und Token-Entsperrungen für den kommenden Monat zusammengefasst. Bleiben Sie auf dem Laufenden über bevorstehende Entwicklungen im Blockchain-Bereich.
Quellen: Itez, Binance Research
Größte Token-Entsperrungen in US-Dollar
Quellen: CryptoRank, Binance Research
