Der Durchbruch von Bitcoin über 100.000 Dollar scheint zum Greifen nah, die Gemeinschaft wartet eifrig auf die Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems.
Obwohl die Token der relevanten Ökosysteme nicht besonders glänzend sind, haben US-Compliance-Handelsplattformen wie Coinbase und Kraken kürzlich cbBTC und KBTC ausgegeben, und die Branchenriesen haben ihre Erkundung des Bitcoin-Ökosystems nie eingestellt. Das Bitcoin-Ökosystem hat, ob im Vergleich zu anderen Ketten oder zu seinem eigenen Marktwert von fast 2 Billionen Dollar, noch einen langen Weg vor sich, birgt jedoch enorme Entwicklungsmöglichkeiten.
Der Prozentsatz des Gesamt-TVL des Marktes, Bitcoin-Ökosystem macht nur 3,4% aus.
Aus der Perspektive des Sekundärmarktes gibt es immer eine Nachfrage nach Wechseln zwischen verschiedenen Sektoren und zwischen hohen und niedrigen Positionen. Im Bitcoin-Ökosystem ist Stacks als führender Vertreter, dessen Iterationsweg das beste Beispiel für die Erkundung des Bitcoin-Ökosystems geworden ist. Stacks hat von Grund auf eine Technologie und ein Ökosystem aufgebaut und ist in der aktuellen Marktumgebung besonders solide und auffällig.
Kürzlich hat der Fall zwischen Ripple und der SEC eine vorläufige Lösung gefunden, und der Rücktritt des SEC-Vorsitzenden hat einen Super-Bullenmarkt für XRP ausgelöst. Wie Ripple ist auch Stacks ein Vertreter der Compliance in der Kryptoindustrie. Im Juli 2024 hat die US Securities and Exchange Commission (SEC) die Ermittlungen gegen Stacks und Hiro eingestellt. Darüber hinaus ist Stacks das erste Token-Emissionsprojekt, das von der SEC genehmigt wurde.
Der technische Iterationsweg von Stacks
Der Traum von Smart Contracts auf Bitcoin: Von Blockstack zu Stacks
Die Geschichte von Stacks reicht zurück zu Blockstack, das 2013 von Muneeb Ali und Ryan Shea aus Princeton gegründet wurde. Blockstack, als ursprüngliche v1-Version, hatte sich zum Ziel gesetzt, ein dezentrales Internet-Ökosystem zu schaffen, das das traditionelle Cloud-Computing durch ein verteiltes Rechenetzwerk ersetzt. Zu dieser Zeit gab es eine Vielzahl von DApps auf Blockstack.
Im Jahr 2021 ging die v2-Version von Blockstack, das Hauptnetz von Stacks, offiziell online. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Ziel des Teams erheblich gewandelt – von der Bereitstellung eines dezentralen Internets hin zur Ermächtigung von Bitcoin. Durch das Stacks-Protokoll können Entwickler Anwendungen mit Smart Contract-Funktionen im Bitcoin-Netzwerk erstellen, ohne Bitcoin selbst ändern zu müssen. In diesem Prozess blieb Stacks nicht von den Kritiken der Bitcoin-Maximalisten verschont, aber Muneeb hielt unermüdlich daran fest, die Philosophie von Stacks an die Gemeinschaft zu vermitteln.
PoX und Clarity: Eine tiefgreifende Verbindung zwischen Bitcoin und Stacks
Die Sicherheit der Integration von Stacks mit Bitcoin verdankt sich dem innovativen Mechanismus des Proof of Transfer (PoX). Der zentrale Gedanke des PoX-Mechanismus besteht darin, dass Miner durch die Übertragung von Bitcoin am Mining von Stacks-Blocks teilnehmen, anstatt sich auf einen wettbewerbsintensiven Ansatz zu verlassen, der Rechenleistung erfordert. Dadurch erbt Stacks nicht nur die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks, sondern ermöglicht es auch Bitcoin-Inhabern, direkte Teilnehmer des Ökosystems zu werden.
Im Vergleich zum traditionellen Proof of Stake (PoS) entspricht das Designkonzept von PoX besser dem dezentralen Geist von Bitcoin. Es überträgt den Wert von Bitcoin auf das Stacks-Ökosystem auf einzigartige Weise und schafft eine enge wirtschaftliche Verbindung zwischen beiden. Für Miner bietet der PoX-Mechanismus eine neue Möglichkeit zur Wertschöpfung, während diese tiefe Integration den Entwicklern mehr Vertrauen gibt, wenn sie Smart Contracts im Bitcoin-Netzwerk implementieren.
Mit der Einführung des Hauptnetzes von Stacks wurde auch die speziell für Bitcoin entwickelte Smart Contract-Sprache Clarity eingeführt. Clarity ist eine nicht-Turing-vollständige Sprache, die bedeutet, dass sie sich auf die Umsetzung verifizierbarer Funktionen konzentriert und die Unsicherheiten komplexer Berechnungen vermeidet. Entwickler, die Clarity verwenden, können die Ergebnisse von Smart Contracts im Voraus einsehen, was das Risiko unerwarteter Verhaltensweisen erheblich reduziert. Darüber hinaus läuft Clarity direkt auf der Blockchain, wodurch potenzielle Sicherheitslücken vermieden werden, die durch traditionelle Smart Contract-Compiler entstehen könnten. Diese speziell für Bitcoin entwickelte Sprache legt das Fundament für DeFi, NFTs und andere komplexe Anwendungen.
Nakamoto-Upgrade: Schneller, stabiler, sicherer
Wie es keinen perfekten Code gibt, so hat auch Stacks auf dem Weg zur Erweiterung von Bitcoin noch Raum für Fortschritte.
Das ursprüngliche Design von Stacks band das Blockproduzieren an das Bitcoin-Blockproduzieren. Dies führte dazu, dass langsame Blockproduktionen hohe Latenzzeiten verursachten, und selbst Mikroblöcke konnten das Problem nicht vollständig lösen. Gleichzeitig war die Sicherheit des Stacks-Netzwerks nicht vollständig an Bitcoin gebunden, da die Kosten zur Umstrukturierung der letzten N Blöcke in der Stacks-Blockchain niedriger waren als die Kosten zur Generierung der nächsten N + 1 Stacks-Blöcke im Vergleich zu den Kosten eines 51%-Angriffs auf Bitcoin.
In Anbetracht dessen führte Stacks 2024 das "Nakamoto-Upgrade" ein, das am 29. Oktober offiziell abgeschlossen wurde. Die Bedeutung dieses Upgrades liegt nicht nur in der technischen Optimierung, sondern auch in einem entscheidenden Schritt zur Prosperität des Bitcoin-Ökosystems.
Im vergangenen November erreichte die Anzahl der On-Chain-Transaktionen von Stacks einen neuen Höchststand.
Schnelle Blockbestätigung: Optimierung des Benutzererlebnisses
Das Nakamoto-Upgrade ermöglicht es den Nutzern, auf Stacks eine nahezu Echtzeit-Transaktionsbestätigung zu erreichen, indem es einen Mechanismus zur schnellen Blockbestätigung einführt. Mikroblöcke und Bitcoin-Ankerblöcke werden abgeschafft, stattdessen werden kontinuierlich Stacks-Blöcke produziert, die es Minern ermöglichen, während eines Bitcoin-Blockzeitraums mehrere Blöcke zu erzeugen, was die Transaktionsgeschwindigkeit erheblich steigert.
Die Zeit, die Benutzer für die Bestätigung ihrer eingereichten Transaktionen benötigen, beträgt nicht mehr 10 bis 40 Minuten, sondern nur noch etwa 5 Sekunden, was die Effizienz des Netzwerks erhöht und Türen für Hochfrequenzhandel und sofortige Zahlungsszenarien öffnet.
Bidirektionale Validierung: Erhöhung der Sicherheit
Nach dem Upgrade verwendet Stacks ein bidirektionales Validierungsmechanismus, das von den Minern verlangt, gleichzeitig im Bitcoin- und Stacks-Netzwerk aktiv zu sein. Dieses Design erhöht die Sicherheit des Netzwerks und gewährleistet gleichzeitig die Kooperationsbeziehung zwischen den beiden Ketten. Für Angreifer bedeutet dies, dass sie, um die Stacks-Daten zu manipulieren, auch die Konsensfindung im Bitcoin-Netzwerk kontrollieren müssen, was die Kosten erheblich erhöht. Dieses Upgrade hat auch das MEV-Problem gelöst, indem es den kryptographischen Auswahlalgorithmus geändert hat, um sicherzustellen, dass Bitcoin-Miner aufgrund ihrer Vorteile keine unfairen Blockbelohnungen erhalten. Die Kosten für die Teilnahme von Bitcoin-Minenr am Stacks-Mining wurden erhöht, sodass sie vergleichbare Ressourcen wie andere Miner aufbringen müssen.
sBTC und das Stacks-Ökosystem: Das Potenzial von Bitcoin freisetzen
Nach Abschluss des Nakamoto-Upgrades wird sBTC, dessen Roadmap 2023 veröffentlicht wurde, planmäßig online gehen. Laut neuesten Informationen wurde die Testnetzphase von sBTC abgeschlossen, und die Einführung des Hauptnetzes wird in drei Phasen unterteilt:
Erste Phase (voraussichtlich am 16. Dezember 2024): Einführung der Möglichkeit für Nutzer, BTC einzuzahlen und sBTC zu prägen, wobei frühe Einleger berechtigt sind, am sBTC-Belohnungsprogramm teilzunehmen.
Zweite Phase (voraussichtlich 6-8 Wochen nach der ersten Phase, also zwischen dem 1. und 15. Februar 2025): Freischaltung der sBTC-Abhebungsfunktion, die es Nutzern ermöglicht, sBTC in BTC umzutauschen.
Dritte Phase (genauer Zeitpunkt noch festzulegen): Öffnung der Signaturgruppe, allmähliche Bildung eines vollständig dezentralisierten, offenen und genehmigungsfreien Netzwerks von Signierern.
Das Design und die Funktionsweise von sBTC
Der Kern von sBTC liegt in seinem dezentralen Design, das das Vertrauensrisiko traditioneller zentralisierter Verwahrungslösungen vermeidet. Durch die dynamische Gruppe von Signierern (Dynamic Signer Group) gewährleistet sBTC die Sicherheit und Transparenz des Umtauschprozesses zwischen Bitcoin und sBTC. Nachdem Benutzer BTC im Bitcoin-Netzwerk gesperrt haben, können sie eine gleichwertige Menge an sBTC auf der Stacks-Chain generieren. Wenn eine Einlösung erforderlich ist, zerstört der Benutzer sBTC, um die entsprechende Menge an BTC freizugeben. Dieser Prozess wird vollständig von Smart Contracts verwaltet, was die Transparenz und Sicherheit der Operationen gewährleistet. sBTC verfügt über ein Netzwerk von Elite-Signierern, darunter Branchenführer wie Blockdaemon, Kiln, Luganodes, Copper und Figment.
Die Vorteile und Innovationen von sBTC
Das Design von sBTC vereint mehrere Innovationen und zeigt signifikante Vorteile. Zunächst verwendet es eine dynamische Gruppe von Signierern, um das Management zu gewährleisten, wodurch die Risiken traditioneller zentralisierter Verwahrungslösungen vollständig vermieden werden, was mit der dezentralisierten Philosophie von Bitcoin hochgradig übereinstimmt. Zweitens verleiht sBTC Bitcoin Programmierbarkeit, sodass es nahtlos mit Smart Contracts auf Stacks interagieren kann. Darüber hinaus werden alle Operationen von sBTC durch den Clarity Smart Contract ausgeführt, der sicherstellt, dass die Benutzer jeden Prozess und Status transparent nachvollziehen können. Diese Transparenz senkt nicht nur die Kosten des Vertrauens, sondern erhöht auch die Sicherheit der Operationen und bietet den Nutzern einen höheren Schutz.
Die Auswirkungen von sBTC auf das Stacks-Ökosystem
In letzter Zeit sieht sich wBTC den Zweifeln der Gemeinschaft gegenüber. BA Labs hatte im August einen Vorschlag unterbreitet, um den Liquidationsschwellenwert von wBTC in Sky (ehemals MakerDAO) auf 0% zu senken, entschied sich jedoch nach Gesprächen mit BitGo, diesen Abtrennungsplan auf unbestimmte Zeit zu pausieren. Kürzlich hat Coinbase beschlossen, wBTC abzulehnen. Möglicherweise als Folge dieser Ereignisse ist der TVL von wBTC von 152.000 Bitcoins im August auf jetzt 136.000 Bitcoins gesunken.
Wie bereits erwähnt, gibt es in der frühen Phase von sBTC noch Anreizprogramme. Möglicherweise kann sBTC auf die Kräfte von innen und außen zurückgreifen, um nicht nur die bestehenden Lücken im BTC-Markt zu schließen, sondern auch mehr native Bitcoins in die L2- und DeFi-Bereiche zu ziehen und gleichzeitig dem Stacks-Ökosystem eine starke Dynamik zu verleihen. sBTC verleiht Bitcoin Programmierbarkeit, sodass es an verschiedenen DeFi-Anwendungen teilnehmen kann, einschließlich dezentralem Kreditvergabe, Ertragsabbau und Handel mit synthetischen Vermögenswerten, wodurch die Vielfalt des Stacks-Ökosystems erheblich bereichert wird. Darüber hinaus bietet sBTC Entwicklern die Möglichkeit, komplexe Anwendungen im Bitcoin-Netzwerk zu erstellen, was zu einer Vielzahl innovativer Ideen führt und die schnelle Entwicklung des Stacks-Ökosystems weiter vorantreibt. Durch sBTC hat sich Bitcoin von einem reinen Wertaufbewahrungsinstrument erfolgreich in ein programmierbares Asset verwandelt.
Neue Entwicklungen im Stacks-Ökosystem
Der weltweit führende Anbieter von Bitcoin-ATMs, Coinflip, hat angekündigt, mit Stacks zu integrieren und plant, sBTC zu unterstützen, um die Programmierbarkeit und Zugänglichkeit von Bitcoin zu erhöhen. sBTC wird auch im Aptos Network und Solana verfügbar sein, um die Rolle von Bitcoin im sich ständig weiterentwickelnden Cross-Chain-DeFi-Ökosystem weiter zu stärken. Durch die Veranstaltung „Best & Brightest“ von Stacks hat Immunefi eine Partnerschaft mit Asymmetric Research und Bitcoin L2 Labs angekündigt, um die Sicherheit von sBTC durch das bevorstehende „Attackathon“-Hackathon-Event zu erhöhen und die nahtlose Übertragung von Bitcoin zwischen der Hauptkette und Stacks zu fördern.
Der Bitcoin-Accelerator Bitcoin Frontier Fund (BFF) hat angekündigt, in Teams zu investieren, die Projekte mit sBTC aufbauen, und das Kreditprotokoll Zest auf der Stacks-Chain hat ebenfalls in diesem Jahr die Vollziehung der Investitionen von Tim Draper, Binance Labs, Bitcoin Frontier Fund und Flow Traders bekannt gegeben.
Der TVL des Stacks-Ökosystems im Jahr 2024 hat ebenfalls erheblich zugenommen, hauptsächlich unterstützt von den Liquid Staking-Protokollen StackingDAO, DEX ALEX und der Kreditplattform Zest. Neben den erwähnten bekannten Projekten umfasst das Stacks-Ökosystem auch das überbesicherte Stablecoin-Protokoll Arkadiko, die Domain-Plattform .locker, das DAO-Tool Console, die NFT-Plattform Gamma, das Bitcoin-Unterstützungssystem GoSats und Skullcoin, das On-Chain-Spiele in Stacks einführt. Es sind nicht nur bestehende Projekte, sondern auch die Anzahl der Bitcoin-Projekte beim kürzlich von EasyA und Stacks veranstalteten Harvard-Hackathon hat Rekorde gebrochen.
Mit der schrittweisen Einführung von sBTC wird das Stacks-Ökosystem mehr Innovationen und Entwicklungen erleben. In Zukunft plant Stacks, die Netzwerkleistung weiter zu optimieren, die Transaktionskosten zu senken, die Durchsatzrate zu erhöhen und mehr Entwickler und Nutzer anzuziehen, um ein umfassendes Bitcoin-Smart-Contract-Ökosystem zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Blockchain-Netzwerken haben Stacks und sBTC das Potenzial, weltweit breite Akzeptanz zu erreichen und das Wachstum des Bitcoin-Ökosystems zu fördern.
