Der Durchbruch von Bitcoin über 100.000 Dollar scheint greifbar, während die Gemeinschaft gespannt auf die Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems wartet.
Obwohl die Performance der Tokens im verwandten Ökosystem nicht besonders beeindruckend ist, haben amerikanische regulierte Handelsplattformen wie Coinbase und Kraken kürzlich cbBTC und KBTC herausgegeben. Die Erkundung des Bitcoin-Ökosystems durch Branchenriesen hat nie aufgehört. Das Bitcoin-Ökosystem hat in Bezug auf andere Blockchains sowie im Vergleich zu seiner eigenen Marktkapitalisierung von fast 2 Billionen noch einen langen Weg vor sich, birgt jedoch enorme Entwicklungsmöglichkeiten.
Prozentsatz des gesamten TVL, den jede Kette einnimmt, das Bitcoin-Ökosystem macht nur 3,4 % aus.
Aus der Sicht des Sekundärmarktes gibt es traditionell eine Nachfrage nach der Rotation von Sektoren und dem Wechsel von hohen zu niedrigen Positionen. Im Bitcoin-Ökosystem hat sich Stacks als führender Akteur etabliert, dessen Iterationsweg das beste Beispiel für die Erkundung des Bitcoin-Ökosystems geworden ist. Stacks baut kontinuierlich Technologie und Ökosystem von null auf eins auf, was in der aktuellen Marktsituation besonders solide und bemerkenswert ist.
Kürzlich fand ein vorläufiges Ende in dem Fall zwischen Ripple und der SEC statt, und die Absetzung des SEC-Vorsitzenden führte zu einem Superbullran von XRP. Ähnlich wie Ripple ist auch Stacks ein Symbol für Compliance in der Kryptoindustrie. Im Juli 2024 stellte die US Securities and Exchange Commission (SEC) ihre Untersuchung gegen Stacks und Hiro ein. Darüber hinaus war Stacks das erste Token-Emissionsprojekt, das von der SEC genehmigt wurde.
Der Weg der technologischen Iteration von Stacks
Der Traum von Smart Contracts auf Bitcoin: Von Blockstack zu Stacks
Die Geschichte von Stacks reicht zurück zu Blockstack, das 2013 von Muneeb Ali und Ryan Shea aus Princeton gegründet wurde. Blockstack als ursprüngliche v1-Version strebte an, ein dezentrales Internet-Ökosystem zu schaffen, das traditionelle Cloud-Computing durch ein verteiltes Rechennetzwerk ersetzt. Zu dieser Zeit gab es auf Blockstack eine Vielzahl von DApps.
Im Jahr 2021 wurde die v2-Version von Blockstack, das Stacks-Hauptnetz, offiziell gestartet. Zu diesem Zeitpunkt änderten sich die Ziele des Teams erheblich – von der Bereitstellung eines dezentralen Internets hin zur Befähigung von Bitcoin. Mit dem Stacks-Protokoll können Entwickler Anwendungen mit Smart-Contract-Funktionalität im Bitcoin-Netzwerk erstellen, ohne Bitcoin selbst zu ändern. In diesem Prozess wurde Stacks nicht selten von den 'Maximalisten' von Bitcoin kritisiert, aber Muneeb hielt unermüdlich daran fest, die Philosophie von Stacks an die Gemeinschaft zu kommunizieren.
PoX und Clarity: Eine tiefe Verbindung zwischen Bitcoin und Stacks
Stacks kann sicher mit Bitcoin integriert werden, dank seines innovativen Konsensmechanismus Proof of Transfer (PoX). Der Kern des PoX-Mechanismus besteht darin, dass Miner durch die Übertragung von Bitcoin an der Stacks-Blockproduktion teilnehmen, anstatt auf energieintensive Wettbewerbe angewiesen zu sein. Dadurch erbt Stacks nicht nur die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks, sondern ermöglicht auch Bitcoin-Haltern die direkte Teilnahme am Ökosystem.
Im Vergleich zu traditionellen Proof-of-Stake-Systemen (PoS) entspricht das Design von PoX besser dem dezentralen Geist von Bitcoin. Es transferiert den Wert von Bitcoin auf einzigartige Weise in das Stacks-Ökosystem und schafft enge wirtschaftliche Bindungen zwischen beiden. Für Miner bietet der PoX-Mechanismus eine neue Möglichkeit, Wert zu erfassen, während es Entwicklern mehr Vertrauen in die Implementierung von Smart Contracts im Bitcoin-Netzwerk gibt.
Mit dem Start des Stacks-Hauptnetzes wurde auch die speziell für Bitcoin entwickelte Smart-Contract-Sprache Clarity eingeführt. Clarity ist eine nicht-turing-vollständige Sprache, was bedeutet, dass sie sich auf die Implementierung überprüfbarer Funktionen konzentriert und die Unsicherheiten bei komplexen Berechnungen vermeidet. Entwickler können beim Einsatz von Clarity die Ergebnisse der Smart Contracts im Voraus einsehen, was das Risiko unerwarteten Verhaltens erheblich verringert. Darüber hinaus läuft Clarity direkt auf der Kette und vermeidet so die Schwachstellen, die traditionelle Smart-Contract-Compiler verursachen könnten. Diese für Bitcoin entwickelte Sprache legt die Grundlagen für DeFi, NFTs und andere komplexe Anwendungen.
Nakamoto-Upgrade: Schneller, stabiler, sicherer
Wie es keinen perfekten Code gibt, gibt es auch für Stacks Raum für Fortschritte auf dem Weg zur Erweiterung von Bitcoin.
Das ursprüngliche Design von Stacks band die Blockerzeugung an die Blockerzeugung von Bitcoin. Dies führte dazu, dass eine langsame Blockproduktion hohe Verzögerungen verursachte, selbst wenn Mikrobloß vorhanden waren, konnte das Problem nicht vollständig gelöst werden. Gleichzeitig war die Sicherheit des Stacks-Netzwerks nicht vollständig an Bitcoin gebunden, da die Kosten für die Umstrukturierung der letzten N Blöcke der Stacks-Blockchain im Vergleich zu den Kosten für die Erzeugung der nächsten N + 1 Stacks-Blöcke relativ niedrig waren, verglichen mit den Kosten, um Bitcoin anzugreifen.
In Anbetracht dessen führte Stacks im Jahr 2024 das 'Nakamoto-Upgrade' ein, das am 29. Oktober offiziell abgeschlossen wurde. Die Bedeutung dieses Upgrades liegt nicht nur in der technischen Optimierung, sondern ist auch ein entscheidender Schritt zur Blüte des Bitcoin-Ökosystems.
Im vergangenen November erreichte die Anzahl der On-Chain-Transaktionen von Stacks einen neuen Höchststand.
Schnelle Blockbestätigung: Optimierung des Benutzererlebnisses
Das Nakamoto-Upgrade ermöglicht es Benutzern, auf Stacks nahezu in Echtzeit Transaktionen zu bestätigen, indem ein schnelles Blockbestätigungsmechanismus eingeführt wird. Mikrobloß und Bitcoin-Ankerblöcke werden abgeschafft und durch kontinuierlich produzierte Stacks-Blöcke ersetzt, die es Minern ermöglichen, während eines Bitcoin-Blocks mehrere Blöcke zu produzieren, was die Transaktionsgeschwindigkeit erheblich erhöht.
Die Zeit, die für die Blockierung von Benutzertransaktionen erforderlich ist, beträgt nicht mehr 10 bis 40 Minuten, sondern nur noch etwa 5 Sekunden. Dies erhöht nicht nur die Netzwerkeffizienz, sondern eröffnet auch Möglichkeiten für Hochfrequenzhandel und Sofortzahlungen.
Zwei-Wege-Authentifizierung: Erhöhte Sicherheit
Nach dem Upgrade verwendet Stacks ein Zwei-Wege-Verfahren, das von den Minern verlangt, sowohl im Bitcoin-Netzwerk als auch im Stacks-Netzwerk aktiv zu sein. Dieses Design erhöht die Sicherheit des Netzwerks und gewährleistet die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ketten. Für Angreifer bedeutet dies, dass sie, um Stacks-Daten zu manipulieren, die Kontrolle über den Konsens des Bitcoin-Netzwerks übernehmen müssen, was die Kosten erheblich erhöht. Dieses Upgrade löste auch das MEV-Problem, indem es den Algorithmus für kryptografische Auswahl änderte, um sicherzustellen, dass Bitcoin-Miner aufgrund ihrer Vorteile keine unfaire Blockbelohnung erhalten können. Es erhöhte die Kosten für Bitcoin-Miner, um an der Stacks-Blockerzeugung teilzunehmen, sodass sie ähnliche Ressourcen wie andere Miner aufbringen müssen.
sBTC und das Stacks-Ökosystem: Das Potenzial von Bitcoin freisetzen
Nach Abschluss des Nakamoto-Upgrades wird sBTC gemäß dem veröffentlichten Fahrplan im Jahr 2023 pünktlich eingeführt. Laut neuesten Nachrichten ist die Testnet-Phase von sBTC abgeschlossen, und die Einführung des Hauptnetzes wird in drei Phasen unterteilt:
Erste Phase (voraussichtlich am 16. Dezember 2024): Einführung der Funktion, BTC einzuzahlen und sBTC zu prägen, frühzeitige Einleger sind berechtigt, am sBTC-Belohnungsprogramm teilzunehmen.
Zweite Phase (voraussichtlich 6-8 Wochen nach der ersten Phase, zwischen dem 1. und 15. Februar 2025): Freischaltung der Abhebungsfunktion für sBTC, die es Benutzern ermöglicht, sBTC gegen BTC einzutauschen.
Dritte Phase (konkretes Datum noch festzulegen): Öffnung des Signatorenpools, allmähliche Bildung eines vollständig dezentralen, offenen, genehmigungsfreien Signaturnetzwerks.
Das Design und die Funktionsweise von sBTC
Der Kern von sBTC liegt in seinem dezentralisierten Design, das das Vertrauensrisiko traditioneller zentralisierter Lösungen vermeidet. Durch die dynamische Gruppe von Signatoren (Dynamic Signer Group) gewährleistet sBTC die Sicherheit und Transparenz des Austauschs zwischen Bitcoin und sBTC. Benutzer, die BTC im Bitcoin-Netzwerk sperren, können in der Stacks-Blockchain die gleiche Menge an sBTC generieren. Wenn sie zurücklösen möchten, zerstören die Benutzer sBTC, um die entsprechende Menge an BTC freizusetzen. Dieser Prozess wird vollständig von Smart Contracts verwaltet, um die Transparenz und Sicherheit der Operationen zu gewährleisten. sBTC verfügt über ein Netzwerk elitärer Signatoren, zu denen Branchenführer wie Blockdaemon, Kiln, Luganodes, Copper und Figment gehören.
Die Vorteile und Innovationen von sBTC
Das Design von sBTC vereint mehrere Innovationen und zeigt erhebliche Vorteile. Zunächst wird es durch eine dynamische Gruppe von Signatoren verwaltet, wodurch die Risiken traditioneller zentralisierter Lösungen vollständig vermieden werden. Dieses Design stimmt stark mit dem dezentralisierten Konzept von Bitcoin überein. Zweitens verleiht sBTC Bitcoin Programmierbarkeit und ermöglicht nahtlose Interaktionen mit Smart Contracts auf Stacks. Darüber hinaus werden alle Operationen von sBTC über Clarity-Smart Contracts ausgeführt, um sicherzustellen, dass Benutzer jeden Prozess und Status transparent nachvollziehen können. Diese Transparenz senkt nicht nur die Vertrauenskosten, sondern erhöht auch die Sicherheit der Operationen und bietet den Benutzern einen höheren Schutz.
Die Auswirkungen von sBTC auf das Stacks-Ökosystem
In letzter Zeit sah sich wBTC in der Gemeinschaft mit Fragen konfrontiert. BA Labs hatte im August einen Vorschlag zum Absenken des Liquidationsschwellenwerts von wBTC auf 0 % in Sky (ehemals MakerDAO) gemacht, entschied sich jedoch nach Gesprächen mit BitGo, diesen Abtrennungsplan auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Kürzlich beschloss Coinbase, wBTC abzulehnen. Möglicherweise aufgrund dieser Ereignisse sank der TVL von wBTC von 152.000 Bitcoin im August auf heute 136.000 Bitcoin.
Wie oben erwähnt, gibt es in der frühen Phase von sBTC noch Anreizprogramme. Möglicherweise kann sBTC durch die Synergie von innen und außen nicht nur die bestehende Marktlücke für BTC auf der Kette schließen, sondern auch mehr native Bitcoins anziehen, um in den L2- und DeFi-Bereich einzutreten und gleichzeitig das Stacks-Ökosystem mit neuer Energie zu versorgen. sBTC verleiht Bitcoin Programmierbarkeit, sodass es an verschiedenen DeFi-Anwendungen teilnehmen kann, einschließlich dezentraler Kredite, Ertragsmining und dem Handel mit synthetischen Vermögenswerten, was die Vielfalt des Stacks-Ökosystems erheblich bereichert. Darüber hinaus bietet sBTC Entwicklern eine neue Gelegenheit, komplexe Anwendungen im Bitcoin-Netzwerk zu erstellen, was zu einem Anstieg innovativer Ideen führt und das schnelle Wachstum des Stacks-Ökosystems weiter vorantreibt. Durch sBTC hat sich Bitcoin von einem reinen Wertaufbewahrungsinstrument erfolgreich in ein programmierbares Asset verwandelt.
Neue Entwicklungen im Stacks-Ökosystem
Der weltweit führende Bitcoin-ATM-Betreiber Coinflip hat angekündigt, sich mit Stacks zu integrieren, um sBTC zu unterstützen, um die Programmierbarkeit und Zugänglichkeit von Bitcoin zu erhöhen. sBTC wird auch auf Aptos Network und Solana eingeführt, um die Rolle von Bitcoin im sich ständig weiterentwickelnden Cross-Chain-DeFi-Ökosystem weiter zu stärken. Durch die Best & Brightest-Aktivitäten von Stacks kündigte Immunefi eine Zusammenarbeit mit Asymmetric Research und Bitcoin L2 Labs an, um die Sicherheit von sBTC durch den bevorstehenden 'Attackathon'-Hackathon zu erhöhen und einen nahtlosen Transfer zwischen der Hauptkette und Stacks zu fördern.
Der Bitcoin-Beschleuniger Bitcoin Frontier Fund (BFF) kündigte an, in Teams zu investieren, die sBTC nutzen, um Projekte aufzubauen. Das Kreditprotokoll Zest auf der Stacks-Blockchain gab ebenfalls bekannt, dass es in diesem Jahr von Tim Draper, Binance Labs, Bitcoin Frontier Fund und Flow Traders unterstützt wurde.
Im Jahr 2024 wird der TVL des Stacks-Ökosystems ebenfalls signifikant wachsen, was hauptsächlich durch die Liquid-Staking-Protokolle StackingDAO, DEX ALEX und die Kreditplattform Zest unterstützt wird. Neben den oben genannten bekannten Projekten gibt es im Stacks-Ökosystem auch überbesicherte Stablecoin-Protokolle wie Arkadiko, die Domain-Plattform .locker, Tools für DAO-Organisationen wie Console, die NFT-Plattform Gamma, das Zahlungssystem GoSats, das Bitcoin unterstützt, und Skullcoin, das On-Chain-Spiele nach Stacks bringt. Nicht nur bestehende Projekte, sondern auch die Anzahl der Bitcoin-Projekte, die in der kürzlich in Zusammenarbeit mit Stacks veranstalteten Harvard-Hackathon von EasyA vorgestellt wurden, erreichte einen Rekord.
Mit der schrittweisen Einführung von sBTC wird das Stacks-Ökosystem mehr Innovationen und Entwicklungen erleben. In Zukunft plant Stacks, die Netzwerkleistung weiter zu optimieren, die Transaktionskosten zu senken, die Durchsatzrate zu erhöhen und mehr Entwickler und Nutzer anzuziehen, um ein umfassendes Smart-Contract-Ökosystem für Bitcoin zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Blockchain-Netzwerken haben Stacks und sBTC das Potenzial, weltweit breite Akzeptanz zu finden und das florierende Wachstum des Bitcoin-Ökosystems voranzutreiben.
