Verfasst von: Alvis, Mars Finance
Im Jahr 2024 scheint der Krypto-Markt in einen neuen, wilden Bullenmarkt wie 2017 zurückgekehrt zu sein, wobei der Hype die gesamte Welt der digitalen Vermögenswerte erfasst. Der von Bitcoin angeführte Markt ist nicht mehr allein, diesmal steigen die etablierten Layer-1-Projekte alle auf neue Höhen, und jeder Zoll des Marktes brennt. Von BNB über XRP bis hin zu Tron und Ethereum durchbrechen sie, einst als "Altcoins" betrachtet, mit erstaunlicher Geschwindigkeit historische Höchststände und erleben ihre eigene goldene Ära.
All dies scheint eine Explosion der aufgestauten Nachfrage der letzten Jahre zu sein, die Marktstimmung hat sich schnell ins Positive gewendet, und Kapital strömt zurück in diese Projekte mit starken technischen Grundlagen. Wie bei der Marktbegeisterung von 2017 ist dieser Anstieg bei den etablierten Layer-1-Projekten nicht nur eine Verdopplung der Preise, sondern eine tiefgreifende Transformation des gesamten Krypto-Ökosystems und der Marktstruktur.
Der aktuelle verrückte Anstieg auf dem Krypto-Markt ist nicht mehr nur die Sache von Bitcoin, sondern es sind mehrere Projekte mit starker ökologischer Unterstützung, die gemeinsam auf der Bühne stehen und ihre eigene leidenschaftliche Zeit erleben.
Bitcoin erreicht erneut historische Höchststände und beginnt mit der Konsolidierung vor dem nächsten Anstieg.
Die Leistung von Bitcoin ist wirklich beeindruckend. In den vergangenen Tagen haben die Bitcoin-CME-Futures und die Binance 0328-Verträge die psychologische Marke von 100.000 US-Dollar durchbrochen und die gesamte Marktbewegung in eine neue Phase des Wahnsinns geführt. Allerdings war der Anstieg von Bitcoin nicht über Nacht geschehen; die Preisschwankungen auf hohem Niveau bereiten die nächste große Bewegung vor. Diese Konsolidierungsphase hat nicht nur die Marktbegeisterung für Bitcoin nicht geschmälert, sondern vielmehr für die zukünftigen Durchbrüche umfassend vorbereitet.
Bitcoin: Nächstes Ziel? 100.000 US-Dollar sind nur der Anfang
BTC/USDT, 4-Stunden-Chart
Nachdem Bitcoin die 99.600 US-Dollar überschritten hatte, gab es zwar eine kurzfristige Korrektur, aber diese Anpassung löste keine Panik aus. Im Gegenteil, viele Investoren sahen dies als Gelegenheit, bei niedrigeren Preisen einzusteigen und strömten aktiv in den Markt. Aus den Preisbewegungen zu Beginn Dezember lässt sich erkennen, dass Bitcoin kurzfristig leicht zurückgegangen ist, aber die meisten Marktteilnehmer dennoch optimistisch bleiben und nach neuen Einstiegsmöglichkeiten suchen.
Am 3. Dezember fiel Bitcoin zeitweise auf unter 93.600 US-Dollar. Allerdings bleibt das Interesse verschiedener Arten von Marktteilnehmern an Bitcoin ungebrochen, die während der Korrekturphasen aktiv kaufen. Zu diesem Zeitpunkt bildet der Bitcoin-Markt eine relativ stabile Bandbreite mit klaren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die ihm helfen, in dieser Phase Energie zu sammeln und sich auf den nächsten Anstieg vorzubereiten.
Am selben Tag während des Handels in den USA kündigte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol das Kriegsrecht an und zog es nach kurzer Zeit zurück. Die unzureichende Liquidität auf dem südkoreanischen Markt führte dazu, dass Bitcoin an der Upbit-Börse zeitweise unter 65.000 US-Dollar fiel, während der Bitcoin-Preis an der Binance-Börse bei etwa 95.000 US-Dollar blieb. Diese Marktschwankungen führten zwar zu kurzfristigen Turbulenzen, änderten jedoch nicht das Vertrauen der Investoren, sondern bestärkten sie vielmehr in der Überzeugung, dass dies eine "gesunde Anpassungsphase" sei.
Ein Rückblick auf die Bullenmärkte des Krypto-Marktes in den Jahren 2017 und 2021 zeigt, dass jede Phase der starken Preissteigerung von einer Korrekturperiode gefolgt wurde, die oft das Vorzeichen für die nächste explosive Bewegung war.
Derzeit vollzieht Bitcoin eine Korrektur und bereitet sich schrittweise auf die nächste Runde zur Überwindung der 100.000 US-Dollar vor. Diesmal zielt der Markt nicht mehr auf psychologische Preisniveaus wie 50.000 US-Dollar oder 60.000 US-Dollar ab, sondern direkt auf ein höheres Ziel – die Überwindung des historischen Höchststands von 200.000 US-Dollar. Die Erreichung dieses Ziels scheint nicht mehr unerreichbar zu sein.
Katalysatoren für den brutalen Anstieg: institutionelles Kapital und positive politische Maßnahmen
Der jüngste massive Anstieg von Bitcoin ist kein Zufall, sondern das Ergebnis mehrerer Faktoren, wobei der anhaltende Zufluss institutionellen Kapitals zweifellos einer der Schlüssel-Katalysatoren ist.
Besonders zu Beginn des Dezembers kündigte MicroStrategy an, 15.400 Bitcoins zu einem Preis von 95.976 US-Dollar pro BTC zu kaufen, was insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar ausmachte. Diese Maßnahme bot nicht nur starken Rückhalt für den Bitcoin-Preis, sondern zeigte auch erneut das unerschütterliche Vertrauen institutioneller Investoren in Bitcoin. Am selben Tag kündigte das börsennotierte Unternehmen Marathon an, 800 Millionen US-Dollar über eine Privatplatzierung von wandelbaren Schuldverschreibungen zu beschaffen, um mehr Bitcoins zu kaufen. Diese Reihe von Maßnahmen zeigt, dass institutionelles Kapital weiterhin in den Bitcoin-Markt strömt, was weitreichende Auswirkungen auf den Anstieg des Bitcoin-Preises hat.
Ein weiterer möglicher Katalysator für den Anstieg des Bitcoin-Preises könnte die bevorstehende Abstimmung der Microsoft-Aktionäre am 10. Dezember sein. Zu diesem Zeitpunkt werden die Microsoft-Aktionäre entscheiden, ob Bitcoin in die Bilanz des Unternehmens aufgenommen werden soll. Wenn die Abstimmung erfolgreich ist, würde dies einen wichtigen Fortschritt für Bitcoin als Teil der Vermögensallokation von Mainstream-Unternehmen darstellen und seine Position als "digitales Gold" weiter festigen.
Gleichzeitig gibt es Gerüchte, dass die USA möglicherweise eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen könnten, während einige Länder im Nahen Osten ähnliche Pläne schmieden. Wenn diese Nachrichten bestätigt werden, wird dies zweifellos den langfristigen Trend von Bitcoin weiter unterstützen und ankurbeln.
Neben der Unterstützung durch institutionelles Kapital und positive politische Maßnahmen ist die anhaltende Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs ein wichtiger Faktor, der den Bitcoin-Preis in die Höhe treibt. Laut SoSoValue-Daten beliefen sich die Mittelzuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs zwischen dem 21. und 25. November auf 3,38 Milliarden US-Dollar, während die Mittelzuflüsse zu Beginn des Dezembers weiterhin stark blieben, mit drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Zuflüssen von über 100 Millionen US-Dollar. Die Mittelzuflüsse in Spot-ETFs zeigen, dass das Vertrauen des Marktes in Bitcoin nach wie vor stark ist, und dieser Trend wird voraussichtlich in den kommenden Monaten den Bitcoin-Preis weiter anheben.
Ethereum: Der zweite Motor des Krypto-Marktes
Von all den Altcoins ist Ethereum ohne Zweifel eines der vielversprechendsten Vermögenswerte. Im Jahr 2024 beeindruckt Ethereum mit seiner Leistung, nicht nur durch erhebliche technische Durchbrüche, sondern auch durch ein beispielloses Wachstum der Marktstimmung und Mittelzuflüsse.
Als zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung folgt Ethereum Bitcoin, doch die breite Anwendung in Bereichen wie DeFi, Smart Contracts und NFTs macht es zu einem unübersehbaren Kernasset im Krypto-Markt.
Seit Anfang 2021 zeigt der Preis von ETH insgesamt einen bullishen Trend, obwohl er mehrere Anpassungen und Konsolidierungen durchlaufen hat, blieb der Aufwärtstrend von Ethereum jedoch ungebrochen. Derzeit befreit sich ETH aus seinem preisspezifischen Dreiecksmuster und zielt auf höhere Preisniveaus ab. Mit dem anhaltenden Wachstum der On-Chain-Aktivitäten hat der Preis von ETH das Potenzial, 4000 US-Dollar zu überschreiten und das Ziel von 10.000 US-Dollar zu erreichen.
Ethereum: Institutionelles Kapital strömt herein und bringt ETH in eine neue Phase
In diesem Jahr erreichten die Mittelzuflüsse in Ethereum (ETH) einen neuen Höchststand von insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar und überschritten damit den historischen Rekord von 2021. Besonders in letzter Zeit erreichten die Zuflüsse für ETH 634 Millionen US-Dollar, was die Marktstimmung erheblich aufhellte und das gestiegene Vertrauen der Investoren widerspiegelt.
Der Hauptantrieb hinter diesem Anstieg stammt von der starken Leistung des Ethereum-ETFs. Als Anlageinstrument hat sich der ETF zu einer beliebten Wahl unter Investoren entwickelt, da er ihnen die Möglichkeit bietet, in Ethereum zu investieren, ohne direkt digitale Währungen halten zu müssen. Mit dem anhaltenden Zufluss erheblicher Mittel in Ethereum-ETFs wächst das Interesse institutioneller Investoren und beschleunigt weiter die Marktbeobachtung von ETH.
Obwohl es weiterhin Marktschwankungen gibt, bleibt der Gesamtrend von Ethereum bullish, insbesondere die Beteiligung von Institutionen schafft eine solidere Grundlage für das zukünftige Wachstum von ETH. Dies stimmt mit dem allgemeinen Wachstumstrend der Mittelzuflüsse in den Krypto-ETP-Markt überein, wobei Ethereum und Bitcoin die führenden Akteure im Bereich der Geldzuflüsse bleiben.
Besonders bemerkenswert ist, dass die Nettomittelzuflüsse von ETH-Spot-ETFs ebenfalls stark zugenommen haben, die kürzlich 24,23 Millionen US-Dollar erreichten und sechs Tage in Folge Nettomittelzuflüsse verzeichneten. Der ETHA ETF von BlackRock stach dabei besonders hervor, mit einem täglichen Nettomittelzufluss von 55,92 Millionen US-Dollar, während auch der FETH ETF von Fidelity stark abschnitt, mit einem täglichen Nettomittelzufluss von fast 20 Millionen US-Dollar. Insgesamt ist das Nettovermögen des ETH-Spot-ETFs auf 11,13 Milliarden US-Dollar gestiegen, was das Vertrauen des Marktes in die Bedeutung von Ethereum als Krypto-Vermögenswert und das kontinuierlich wachsende Interesse daran weiter beweist.
Die florierende Ethereum-Ökologie: Rekord-TVL, Layer-2 erreicht neue Höhen
Laut Lookonchain zog Ethereum in der vergangenen Woche Mittelzuflüsse von bis zu 4,81 Milliarden US-Dollar an, was das Gesamtwert der gesperrten Vermögenswerte (TVL) erheblich steigen ließ. Das Layer-2-Netzwerk von Ethereum erreichte dadurch neue Höhen, wobei das Gesamt-TVL einen Rekordwert von 51,5 Milliarden US-Dollar erreichte und im Vergleich zum Vorjahr um 205 % anstieg, was die starke Marktaktivität unter Beweis stellt.
Gleichzeitig ist die Leistung des Ethereum-Ökosystems nicht zu übersehen. Das TVL des Base-Netzwerks nahm im gleichen Zeitraum um 302 Millionen US-Dollar zu, was weiter darauf hinweist, dass die Liquidität und Skalierbarkeit des Ethereum-Netzwerks erheblich verbessert wurden. Diese Mittelzuflüsse haben nicht nur das DeFi-TVL zurück auf das Hoch von November 2021 gebracht, sondern auch in Verbindung mit der Zunahme von Liquiditäts-Staking-Optionen, der Integration von Bitcoin-DeFi sowie der synergistischen Beiträge von Solana und anderen Layer-2-Netzwerken dazu geführt, dass das Ethereum-Ökosystem ein höheres Maß an Diversifizierung und Skalierbarkeit erreicht hat.
All dies zeigt, dass die technischen und ökologischen Vorteile von Ethereum immer mehr Kapital und Nutzer anziehen und es ihm ermöglichen, im DeFi-Bereich führend zu bleiben, während es dem gesamten Krypto-Markt neuen Schwung verleiht.
BNB: Der Aufstieg vom Börsen-Token zum ökologischen Dominator
CZ hielt sich seit seiner Haftentlassung zurück, aber nach den jüngsten Gerüchten, dass Trump CZ möglicherweise begnadigen könnte, um zu Binance zurückzukehren, erlebte BNB nach 20 Uhr gestern Abend einen gewaltigen Anstieg.
In den letzten 24 Stunden stieg BNB um über 18 %, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 5,2 Milliarden US-Dollar und einem aktuellen Preis von 760 US-Dollar. Es hat den historischen Höchststand von 2021 überschritten und einen neuen Rekord aufgestellt.
Seit 2024 hat der Preis von BNB eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit und Explosivität gezeigt. Obwohl der Markt zeitweise Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Binance-Ökosystems und der Plattform-Token hatte, hat BNB mittlerweile alle Zweifel überwunden und ist zu einer unübersehbaren Kraft im Krypto-Markt geworden.
Der massive Anstieg von BNB ist nicht nur auf das Wachstum und die technologischen Innovationen der Binance-Börse zurückzuführen, sondern auch auf seine tiefgreifende Präsenz in Bereichen wie DeFi und NFT. Mit der Expansion des Binance Smart Chain (BSC)-Ökosystems verwandelt sich BNB allmählich von einem reinen Börsen-Token in ein zentrales Vermögen eines starken Blockchain-Ökosystems. Egal, ob es sich um DeFi-Anwendungen, Cross-Chain-Brücken oder dezentrale Anwendungen handelt, BNB erweitert ständig seine Anwendungsfälle auf dem Markt.
Mit dem stetigen Anstieg von BNB hat es allmählich die traditionelle Position als "Börsen-Token" hinter sich gelassen und ist zu einem zentralen Stützpfeiler des gesamten Krypto-Ökosystems geworden. Der Markt ist im Allgemeinen optimistisch, dass BNB in den kommenden Jahren weiterhin in höhere Ziele vorstoßen wird, und könnte sogar das zweitgrößte Krypto-Vermögen werden, gleichauf mit Bitcoin und Ethereum.
XRP: Die regulatorischen Wolken verschwinden, das Vertrauen der Märkte wächst
Der Aufstieg von XRP ist zweifellos das größte Highlight des jüngsten Krypto-Marktes. In den letzten zwei Monaten hat der Preis von XRP eine erstaunliche Steigerung erlebt, der Marktwert stieg innerhalb von etwas mehr als einem Monat von 30 Milliarden US-Dollar auf fast 1500 Milliarden US-Dollar, und der Höchstpreis erreichte 2,9 US-Dollar, was den höchsten Stand seit sieben Jahren markiert.
Der Hauptantrieb hinter diesem Anstieg kommt zweifellos von den bedeutenden Fortschritten im Rechtsstreit zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht (SEC). Mit dem zunehmenden optimistischen Erwartungshorizont des Marktes für den Ripple-Fall hat XRP allmählich die langfristige regulatorische Unsicherheit hinter sich gelassen und neue Marktchancen begrüßt.
Diese regulatorische Unsicherheit schwindet allmählich und gibt den Investoren mehr Vertrauen, besonders mit der schrittweisen Einführung von Finanzprodukten wie Spot-ETFs, wodurch die Marktnachfrage nach XRP explosionsartig wächst.
Hinter diesem Anstieg steht nicht nur die Anerkennung von XRP als Zahlungsmittel, sondern auch die vollumfänglichen Erwartungen des Marktes an sein zukünftiges Potenzial nach möglichen regulatorischen Durchbrüchen.
TRX erreicht nach sieben Jahren erneut einen historischen Höchststand.
Bislang ist der Preis des Tron (TRX)-Tokens von 0,21 US-Dollar auf 0,43 US-Dollar gestiegen und hat damit einen historischen Höchststand von 0,4 US-Dollar erreicht, was weiter über dem Höchststand von Juni 2018 liegt. In nur einem Monat ist der Preis von TRX um 157 % gestiegen, in den letzten zwei Jahren hat sich der TRX-Preis von seinem Tiefpunkt fast verzehnfacht, was das starke Vertrauen des Marktes in sein Potenzial zeigt.
Diese Preiserhöhung ist besonders bemerkenswert, da Tron während des Rückgangs von Bitcoin (BTC) auf 93.000 US-Dollar hervorragend abschnitt und der einzige Token war, der an einem Tag in der oberen Marktwertkategorie um bis zu 104 % zulegte.
Der Ausbruch von Tron ist kein Zufall; die tiefgreifenden technologischen Vorteile und die Marktnachfrage treiben den rasanten Anstieg dieses Tokens an.
Zunächst einmal hat Tron aufgrund seiner Schlüsselrolle im Stablecoin-Zahlungsverkehr eine der nützlichsten Blockchains in der Krypto-Branche etabliert. Laut TronScan-Daten hat das Tron-Netzwerk über 196 Milliarden US-Dollar an Tether (USDT)-Token-Transaktionen abgewickelt, wobei das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen sogar höher ist als das von Visa. Diese Zahl verdeutlicht die enormen Vorteile von Tron im Zahlungs- und Abrechnungsbereich, insbesondere im Bereich des Stablecoin-Handels und der grenzüberschreitenden Zahlungen, wo Tron seine starke Marktposition unter Beweis stellt.
Darüber hinaus ist Tron ein hochgradig deflationäres Token, dessen Angebot kontinuierlich abnimmt. Laut Daten belief sich die im Umlauf befindliche Tokenanzahl von Tron im Jahr 2022 auf über 101 Milliarden, während diese Zahl auf 86 Milliarden gesenkt wurde. Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Tron-Ökosystems und der Verbreitung dezentraler Anwendungen wird der Deflationseffekt von Tron weiterhin zunehmen, was den Wert seiner Token weiter steigern wird.
Tron verlässt sich nicht nur auf technologische Fortschritte, sondern hat auch aufgrund seiner starken Umsatzleistung Marktanerkennung gewonnen. In diesem Jahr überstieg der Umsatz von Tron 1,75 Milliarden US-Dollar und wurde damit zum drittgrößten Blockchain-Projekt nach Ethereum und Tether. Diese Zahl verdeutlicht die wirtschaftliche Stärke von Tron in der Blockchain-Branche und beweist sein großes Potenzial als dezentrale Finanzplattform (DeFi).
Es ist erwähnenswert, dass Tron auch über ein schnell wachsendes junges Meme-Coin-Ökosystem verfügt – sunpump. Wie Solana zeigt, können diese Meme-Coins nicht nur den Wert des Blockchain-Netzwerks erhöhen, sondern sogar die gesamte Ökologie fördern. Tron bereichert seine Plattformanwendungen weiter, indem es Meme-Token-Projekte unterstützt, was seine Marktattraktivität und die Liquidität seiner Token erhöht.
Fazit: Der "Sommer" des Bullenmarktes hat gerade erst begonnen
Der aktuelle Krypto-Markt erlebt einen beispiellosen, wilden Bullenmarkt. Diesmal sind die Leistungen der Altcoins strahlender denn je. Von BNB über XRP, Ethereum bis hin zu vielen anderen Projekten durchläuft der gesamte Markt eine tiefgreifende Transformation. Unter der Führung von Bitcoin nehmen die Altcoins das Zepter in die Hand und starten eine Rallye, die ihnen gehört.
Dies ist nicht nur eine Neuausbalancierung des Kapitals, sondern auch eine Umgestaltung des Krypto-Marktes. In den kommenden Jahren werden wir das Aufkommen weiterer Altcoins erleben, deren technologische Innovationen, Marktanwendungen und institutionelle Unterstützung dem Krypto-Markt unprecedented growth bringen werden. Für Investoren ist dies eine goldene Ära voller Chancen, in der das Ergreifen dieses wilden Bullenmarktes möglicherweise den Wendepunkt ihres Wohlstands darstellen wird.
