Aave (AAVE) hat seine Position unter den Top 40 der Krypto-Vermögenswerte gefestigt. Die Expansion von Ethereum (ETH) führte zu einer Erholung im Kreditgeschäft. Aave zieht wieder Wale an, auf Niveaus, die seit 2022 nicht mehr gesehen wurden.
Die Aktivität von Aave nimmt mit dem Bullenmarkt in diesem Jahr zu. Wie bei anderen Vermögenswerten und Protokollen profitierte Aave von dem Zufluss von Stablecoins und dem Anstieg der ETH-Marktpunkte.
Die letzte Aufwärtsbewegung des Kryptomarktes half Aave auch, seinen gesperrten Wert auf Niveaus zurückzuholen, die seit der Bullen-Rallye 2021 nicht mehr gesehen wurden. Aave sperrt jetzt mehr als 20 Milliarden US-Dollar an Liquidität und wird nach monatelangem Wiederaufbau zum größten Kreditprotokoll. Aave wird auch als eines der am meisten unterbewerteten Protokolle angesehen, mit einer Marktkapitalisierung von 3,53 Milliarden US-Dollar, nur ein Bruchteil des Wertes, der in seinen Kredit-Vaults gehalten wird.
Im Laufe des Jahres 2024 hat Aave erfolgreich das Abwickeln von Maker ersetzt und sich zu einer der wichtigsten Quellen für Renditen entwickelt. Selbst Donald Trumps Protokoll, World Liberty Financial, plante, eine Instanz von Aave für seinen eigenen Anteil an Liquidität aufzubauen.
Aave hatte während dieser Phase des Bullenmarktes eine langsame Rückkehr, da das Protokoll vorsichtig hinsichtlich einer Ansteckung war und seine Sicherheiten überprüfte. Die eigentliche Expansion von Aave begann im Oktober, mit nachhaltig hohen Kreditvolumen und Wachstum der Sicherheiten. USDC war der am meisten geliehene Vermögenswert, aufgrund seiner vielfältigen Anwendungen in Erträgen oder im Handel.
AAVE hat die Top 40 Token erreicht
AAVE erreichte die Top 40 nach einem Wachstum von 40% in der vergangenen Woche. Der Vermögenswert folgte eng dem Trend unter Altcoins, die seit Monaten eine Akkumulation durchgemacht haben. AAVE handelte bei 235,60 US-Dollar, nahe seinem Bereich von 2022 vor dem Bärenmarkt.
Aave (AAVE) handelte zu einem einjährigen Höchststand von über 237 US-Dollar. | Quelle: Coinmarketcap
Der Token handelte nahe seinem jährlichen Höchststand, mit den höchsten Volumina des Jahres bis heute. Das offene Interesse an AAVE erweiterte sich auf einen Dreijahres-Höchststand von über 171 Millionen US-Dollar, mit einer 70%igen Häufigkeit von Long-Positionen. Das offene Interesse ist im Vergleich zu Meme-Token viel geringer. AAVE macht eine Rückkehr nach 900 Tagen Akkumulation und hat noch nicht die kurzfristigen Händler angezogen.
Der Handel mit AAVE ist auf verschiedene Börsen verteilt, wodurch konzentrierte Pumpbewegungen auf Binance vermieden werden. Dies führte zu einem allmählicheren Wachstum des Tokens bis jetzt, als der offizielle Altcoin-Markt angekündigt wurde.
Ab 2025 wird Aave beginnen, seine Ökosystemreserve freizugeben. Derzeit sind AAVE-Token zu mehr als 81% freigeschaltet und haben die Verkaufsjahre überwunden. Die Freischaltungen 2025 werden schrittweise erfolgen und werden für Ökosystemanreize verwendet.
Von diesem Bereich aus wird erwartet, dass AAVE das Niveau von 400 US-Dollar testet, um dann über seine Höchststände von über 629 US-Dollar zu steigen. In einem verlängerten Bullenzyklus wird erwartet, dass AAVE mit den früheren Bewertungen von MKR mit vierstelligen Preisen im optimistischsten Szenario konkurriert.
Aave erhöht die Liquidität von Stablecoins
Eine der Hauptmerkmale von Aave ist die Partnerschaft mit anderen DeFi-Protokollen. Aave integriert nach und nach andere Vermögenswerte, von denen einer Ethena's USDe ist.
Der synthetische Stablecoin gilt als riskanter, wurde aber in Aave-Vaults veröffentlicht. In zwei Monaten stieg Aave von einem experimentellen 2M USDe auf 620M. USDe kann als Sicherheiten verwendet werden, was eine Gesamtliquidität von 578 Millionen US-Dollar in anderen Vermögenswerten freisetzt, mit einem Spielraum für Überbesicherung.
AAVE reduzierte das Angebot von GHO, seinem nativen Stablecoin, wieder unter den Grenzwert von 175 Millionen. Das aktuelle Angebot von GHO liegt wieder bei 169 Millionen Token, was vorerst einen Rückkauf und die Verbrennung von AAVE-Token verzögert.
Das Liquiditätsprofil von Aave verändert sich ebenfalls. Der Anteil des Arbitrum-Kreditgeschäfts ist auf 20% des gesamten Volumens gestiegen, mit mehr Einfluss von Avalanche und Optimism. Ethereum und Base bleiben die größten Plattformen für Aave.
In Bezug auf Waltransaktionen kehrt Aave ebenfalls zu Niveaus zurück, die seit 2022 nicht mehr gesehen wurden. AAVE verzeichnete insgesamt 587 Waltransaktionen basierend auf Santiment-Daten. Diese monatlichen Niveaus sind die höchsten seit März 2022, bevor Aave seine Liquidität als Reaktion auf den schrumpfenden Kryptomarkt reduzierte.
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