MARA Holdings plant ein privates Angebot über 700 Millionen Dollar mit 0 % konvertierbaren Anleihen, mit Schwerpunkt auf dem Erwerb von Bitcoin und finanzieller Flexibilität.
Der Mining-Riese hat 703 BTC zu seinen Reserven hinzugefügt und erzielt im Jahr 2024 eine Rendite von 36,7 % auf Bitcoin-Investitionen.
Die Bitcoin-Bestände von MARA belaufen sich auf insgesamt 34.797 BTC und festigen damit ihre Position als der zweitgrößte öffentliche Inhaber nach MicroStrategy.
MARA Holdings, ein prominentes Unternehmen im Bitcoin-Mining, hat Pläne angekündigt, 700 Millionen Dollar durch ein privates Angebot von 0 % konvertierbaren Schuldverschreibungen zu beschaffen. Die Schuldtitel, die 2031 fällig werden, sollen unter Regel 144A des Wertpapiergesetzes angeboten werden und richten sich an qualifizierte institutionelle Käufer. Diese Finanzierungsinitiative ist abhängig von den aktuellen Marktbedingungen und anderen kritischen Faktoren, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens angegeben.
https://twitter.com/MARAHoldings/status/1863550691781779689
Zusätzliche Angebot Möglichkeit für Investoren
MARA beabsichtigt, den Erstkäufern eine Option anzubieten, zusätzliche 105 Millionen Dollar in konvertierbaren Anleihen zu erwerben. Diese Anleihen, die als unbesicherte vorrangige Verpflichtungen ausgegeben werden, tragen keine Zinsen und können nach Ermessen des Unternehmens in Bargeld, Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden.
Das Unternehmen hat eine klare Strategie zur Nutzung der gesammelten Mittel umrissen. Etwa 50 Millionen Dollar werden die allgemeinen Unternehmensbedürfnisse unterstützen, einschließlich des Erwerbs weiterer Bitcoin, Investitionsausgaben und der Nutzung neuer Wachstumschancen. MARA plant auch, einen Teil der Erlöse zu verwenden, um seine konvertierbaren Anleihen von 2026 zurückzukaufen, was die finanzielle Flexibilität erhöhen wird.
Stärkung der finanziellen Gesundheit und Bitcoin-Bestände
Dieser Schritt steht im Einklang mit MARAs umfassenderer Strategie zur Optimierung der Kapitalstruktur, während die Bitcoin-Reserven erweitert werden. Derzeit ist das Unternehmen der zweitgrößte öffentliche Inhaber von Bitcoin mit einer Schatzkammer von 34.797 BTC, die auf 3,3 Milliarden Dollar geschätzt wird.
Kürzlich hat MARA 703 Bitcoin zu seinen Reserven hinzugefügt durch ein Angebot von konvertierbaren Anleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar und die Kryptowährung zu einem Durchschnittspreis von 95.395 Dollar pro Coin erworben. Dies folgt auf eine bedeutende Akquisition von 5.771 BTC früher in diesem Jahr, wodurch die Bitcoin-Käufe von MARA im Jahr 2024 auf 6.474 BTC steigen.
Betriebsabläufe im Zuge des Bitcoin-Moments skalieren
MARA's Engagement für Bitcoin geht über Akquisitionen hinaus. Das Unternehmen hat auch seine Reserven durch Mining-Operationen gestärkt und berichtet seit Beginn des Jahres 2024 von einer Rendite von 36,7 % auf seine BTC-Investitionen. Allein im August erwarb MARA über 5.000 Bitcoin-Einheiten, was etwa 0,12 % des zirkulierenden Angebots von Bitcoin ausmacht.
Die strategischen finanziellen Manöver von MARA, einschließlich der Nutzung von konvertierbaren Anleihen, zielen darauf ab, Investoren anzuziehen und gleichzeitig den Shareholder-Value zu erhalten. Diese Bemühungen positionieren das Unternehmen für ein nachhaltiges Wachstum, das von der Aufwärtsentwicklung der Kryptowährung und dem zunehmenden Marktinteresse an digitalen Vermögenswerten profitiert.
