Der Durchbruch von Bitcoin auf 100.000 US-Dollar scheint unmittelbar bevorzustehen und die Community wartet immer noch mit Spannung auf die Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems.
Obwohl die Leistung verwandter ökologischer Token nicht beeindruckend genug ist, haben US-Compliance-Handelsplattformen wie Coinbase und Kraken kürzlich cbBTC bzw. KBTC herausgegeben. Branchenriesen haben bei der Erforschung des Bitcoin-Ökosystems nie aufgehört. Ob im Vergleich zu anderen Ketten oder seinem eigenen Marktwert von fast 2 Billionen: Das Bitcoin-Ökosystem hat noch einen langen Weg vor sich, bietet aber auch enorme Entwicklungschancen.
Prozentsatz des gesamten Markt-TVL pro Kette, wobei das Bitcoin-Ökosystem nur 3,4 % ausmacht
Aus der Perspektive des Sekundärmarktes gibt es traditionell Anforderungen an den Wechsel von heißen Geldern zwischen verschiedenen Sektoren sowie an den Wechsel von Höchstständen zu Tiefstständen. Im Bitcoin-Ökosystem ist Stacks als führender Akteur der beste Vertreter der Erkundung des Bitcoin-Ökosystems. Stacks hat von Null auf Eins durch kontinuierlichen Aufbau von Technologie und Ökosystem eine besonders solide und auffällige Position im aktuellen Marktumfeld erreicht.
Kürzlich wurde der Fall Ripple und SEC vorläufig abgeschlossen, und der Rücktritt des SEC-Vorsitzenden hat einen Super-Bullenmarkt für XRP ausgelöst. Wie Ripple ist auch Stacks ein Vertreter der Compliance in der Kryptoindustrie. Im Juli 2024 stellte die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) die Untersuchung von Stacks und Hiro ein. Darüber hinaus ist Stacks das erste von der SEC genehmigte Token-Emission-Projekt in der Geschichte.
Der technische Iterationsweg von Stacks
Der Traum von Smart Contracts auf Bitcoin: Von Blockstack zu Stacks
Die Geschichte von Stacks reicht bis zu Blockstack zurück, das 2013 von Muneeb Ali und Ryan Shea aus Princeton gegründet wurde. Blockstack, als ursprüngliche v1-Version, hatte das Ziel, ein dezentrales Internet-Ökosystem zu schaffen, das traditionelle Cloud-Computing durch ein verteiltes Netzwerk von Berechnungen ersetzt. Zu dieser Zeit hatte Blockstack eine Vielzahl von DApps.
Im Jahr 2021 ging die v2-Version von Blockstack, das heißt das Hauptnetz von Stacks, offiziell online. Zu diesem Zeitpunkt änderte sich das Ziel des Teams erheblich – von der Bereitstellung eines dezentralisierten Internets hin zur Ermächtigung von Bitcoin. Durch das Stacks-Protokoll können Entwickler Anwendungen mit Smart Contract-Funktionalität im Bitcoin-Netzwerk erstellen, ohne Bitcoin selbst zu ändern. In diesem Prozess musste sich Stacks unvermeidlich den Kritiken der Bitcoin „Maximalisten“ stellen, aber Muneeb hielt unermüdlich daran fest, die Philosophie von Stacks der Gemeinschaft zu vermitteln.
PoX und Clarity: Tiefe Integration von Bitcoin und Stacks
Dass Stacks sicher mit Bitcoin integriert werden kann, verdankt es dem innovativen Proof of Transfer (PoX)-Konsensmechanismus. Der Kerngedanke des PoX-Mechanismus besteht darin, dass Miner durch die Übertragung von Bitcoin am Mining von Stacks-Blöcken teilnehmen, anstatt auf rechenintensive Wettbewerbe angewiesen zu sein. Auf diese Weise erbt Stacks nicht nur die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks, sondern ermöglicht auch Bitcoin-Inhabern, direkt am Ökosystem teilzunehmen.
Im Vergleich zu traditionellen Proof-of-Stake (PoS)-Modellen entspricht das Designkonzept von PoX besser dem dezentralen Geist von Bitcoin. Es überträgt den Wert von Bitcoin auf das Stacks-Ökosystem auf einzigartige Weise und schafft eine enge wirtschaftliche Verbindung zwischen beiden. Für Miner bietet das PoX-Mechanismus eine neue Möglichkeit zur Wertschöpfung, während Entwickler durch diese tiefe Verbindung mehr Vertrauen in die Implementierung von Smart Contracts im Bitcoin-Netzwerk gewinnen.
Mit der Einführung des Hauptnetzes von Stacks kam auch die speziell für Bitcoin entwickelte Smart Contract-Sprache Clarity. Clarity ist eine nicht-Turing-vollständige Sprache, was bedeutet, dass sie sich auf die Implementierung verifizierbarer Funktionen konzentriert und die Unsicherheiten in komplexen Berechnungen vermeidet. Entwickler können beim Einsatz von Clarity im Voraus die Ergebnisse der Ausführung von Smart Contracts einsehen, was das Risiko unerwarteter Verhaltensweisen erheblich senkt. Darüber hinaus wird Clarity direkt on-chain ausgeführt, wodurch potenzielle Sicherheitslücken, die durch traditionelle Smart Contract-Compiler entstehen könnten, vermieden werden. Diese speziell für Bitcoin entwickelte Sprache legt den Grundstein für DeFi, NFTs und andere komplexe Anwendungen.
Nakamoto-Upgrade: Schneller, stabiler, sicherer
So wie es keinen perfekten Code gibt, hat Stacks auch Raum für Verbesserungen auf dem Weg zur Erweiterung von Bitcoin.
Das ursprüngliche Design von Stacks band die Blockproduktion an die Blockproduktion von Bitcoin. Dies führt dazu, dass langsame Blockproduktionen hohe Latenzzeiten verursachen, selbst wenn es Mikroblöcke gibt, die das Problem nicht vollständig lösen können. Gleichzeitig ist die Sicherheit des Stacks-Netzwerks nicht vollständig an Bitcoin gebunden, da die Kosten für die Umstrukturierung der letzten N Blöcke der Stacks-Blockchain gleich den Kosten für die Generierung der nächsten N + 1 Stacks-Blöcke sind, was im Vergleich zu den Kosten für einen 51%-Angriff auf Bitcoin die Kosten für einen Angriff auf Stacks senkt.
In Anbetracht dessen hat Stacks im Jahr 2024 das „Nakamoto-Upgrade“ eingeführt, das am 29. Oktober offiziell abgeschlossen wurde. Die Bedeutung dieses Upgrades liegt nicht nur in der technischen Optimierung, sondern stellt auch einen entscheidenden Schritt zur Blüte des Bitcoin-Ökosystems dar.
Im vergangenen November erreichte die Anzahl der On-Chain-Transaktionen von Stacks einen neuen Höchststand.
Schnelle Blockbestätigung: Optimierung des Benutzererlebnisses
Das Nakamoto-Upgrade ermöglicht durch die Einführung eines schnellen Blockbestätigungsmechanismus, dass Benutzer auf Stacks nahezu in Echtzeit Transaktionen bestätigen können. Mikroböcke und Bitcoin-Ankerblöcke werden abgeschafft, und stattdessen werden kontinuierlich Stacks-Blöcke produziert, die es Minern ermöglichen, während eines Bitcoin-Blocks mehrere Blöcke zu produzieren, was die Transaktionsgeschwindigkeit erheblich erhöht.
Die Zeit, die für die Erstellung von Blöcken für von Benutzern eingereichte Transaktionen benötigt wird, beträgt nicht mehr 10 bis 40 Minuten, sondern nur noch etwa 5 Sekunden, was nicht nur die Effizienz des Netzwerks erhöht, sondern auch Türen für Hochfrequenzhandel und Sofortzahlungsszenarien öffnet.
Bidirektionale Überprüfung: Erhöhte Sicherheit
Nach dem Upgrade verwendet Stacks einen bidirektionalen Überprüfungsmechanismus, der von den Minern verlangt, gleichzeitig im Bitcoin- und Stacks-Netzwerk aktiv zu sein. Dieses Design erhöht die Sicherheit des Netzwerks und gewährleistet gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ketten. Für Angreifer bedeutet dies, dass sie, um die Daten von Stacks zu manipulieren, auch die Konsens im Bitcoin-Netzwerk kontrollieren müssen, was die Kosten erheblich erhöht. Dieses Upgrade hat auch das MEV-Problem angegangen und den kryptographischen Auswahlalgorithmus geändert, um sicherzustellen, dass Bitcoin-Miner aufgrund ihres Vorteils keine unfairen Blockbelohnungen erhalten. Es erhöht die Kosten für Bitcoin-Miner, die am Mining von Stacks teilnehmen, sodass sie vergleichbare Ressourcen wie andere Miner aufwenden müssen.
sBTC und das Stacks-Ökosystem: Das Potenzial von Bitcoin freischalten
Nach Abschluss des Nakamoto-Upgrades wird sBTC gemäß dem veröffentlichten Fahrplan im Jahr 2023 wie geplant online gehen. Laut den neuesten Informationen ist die Testnet-Phase von sBTC abgeschlossen, und die Einführung des Hauptnetzes wird in drei Phasen erfolgen:
Erste Phase (voraussichtlich am 16. Dezember 2024 eingeführt): Einführung der Funktion, dass Benutzer BTC einzahlen und sBTC prägen können; frühe Einleger werden berechtigt sein, am sBTC-Belohnungsprogramm teilzunehmen.
Zweite Phase (voraussichtlich 6-8 Wochen nach der ersten Phase, also zwischen dem 1. und 15. Februar 2025): Freischaltung der sBTC-Abhebungsfunktion, die es Benutzern ermöglicht, sBTC gegen BTC einzutauschen.
Dritte Phase (genauer Zeitpunkt noch festzulegen): Öffnung der Gruppe von Unterzeichnern, allmähliche Bildung eines vollständig dezentralisierten, offenen und genehmigungsfreien Netzwerks von Unterzeichnern.
Das Design und die Funktionsweise von sBTC
sBTCs Kern liegt in seinem dezentralen Design, das das Vertrauen in traditionelle zentralisierte Verwahrungslösungen vermeidet. Durch die dynamische Gruppe von Unterzeichnern (Dynamic Signer Group) gewährleistet sBTC die Sicherheit und Transparenz des Umtauschprozesses zwischen Bitcoin und sBTC. Nachdem Benutzer BTC im Bitcoin-Netzwerk gesperrt haben, können sie auf der Stacks-Blockchain eine entsprechende Menge an sBTC generieren. Wenn eine Einlösung erforderlich ist, zerstören die Benutzer sBTC, um die entsprechende Menge an BTC freizugeben. Dieser Prozess wird vollständig von Smart Contracts verwaltet, um die Transparenz und Sicherheit der Operationen zu gewährleisten. sBTC verfügt über ein Netzwerk von Elite-Unterzeichnern, darunter Branchenführer wie Blockdaemon, Kiln, Luganodes, Copper, Figment und andere.
Die Vorteile und Innovationen von sBTC
Das Design von sBTC integriert mehrere Innovationen und zeigt signifikante Vorteile. Zunächst verwendet es eine dynamische Gruppe von Unterzeichnern zur Verwaltung, die die Risiken traditioneller zentralisierter Verwahrungslösungen vollständig vermeidet, und dieses Design steht im Einklang mit der dezentralen Philosophie von Bitcoin. Zweitens verleiht sBTC Bitcoin Programmierbarkeit und ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit Smart Contracts auf Stacks. Darüber hinaus werden alle Operationen von sBTC durch Smart Contracts in Clarity ausgeführt, was sicherstellt, dass die Benutzer transparent über jeden Prozess und Status informiert sind. Diese Transparenz senkt nicht nur die Vertrauenskosten, sondern erhöht auch die Sicherheit der Operationen und bietet den Benutzern einen höheren Schutz.
Der Einfluss von sBTC auf das Stacks-Ökosystem
Kürzlich sah sich wBTC in der Gemeinschaft mit Fragen konfrontiert. BA Labs hatte im August einen Vorschlag gemacht, den Liquidationsschwellenwert von wBTC in Sky (ehemals MakerDAO) auf 0% zu senken, entschied sich jedoch nach Gesprächen mit BitGo, diesen Abstoßungsplan auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Kürzlich entschied Coinbase, wBTC aus dem Angebot zu nehmen. Möglicherweise aufgrund der oben genannten Ereignisse hat sich das TVL von wBTC auch von 152.000 Bitcoin im August auf jetzt 136.000 Bitcoin verringert.
Wie oben erwähnt, gibt es in der frühen Phase von sBTC auch Anreizprogramme. Möglicherweise kann sBTC durch eine Kombination aus internen und externen Kräften nicht nur die bereits vorhandene BTC-Marktlücke on-chain schließen, sondern auch mehr native Bitcoins in die L2- und DeFi-Bereiche anziehen und gleichzeitig dem Stacks-Ökosystem neue Vitalität verleihen. sBTC verleiht Bitcoin Programmierbarkeit, sodass es an verschiedenen DeFi-Anwendungen, einschließlich dezentralem Kreditwesen, Ertragsminen und dem Handel mit synthetischen Vermögenswerten, teilnehmen kann, was die Diversität des Stacks-Ökosystems erheblich bereichert. Darüber hinaus bietet sBTC Entwicklern die Möglichkeit, komplexe Anwendungen im Bitcoin-Netzwerk zu erstellen und fördert die Entwicklung innovativer Ideen, die das schnelle Wachstum des Stacks-Ökosystems weiter antreiben. Durch sBTC hat sich Bitcoin von einem reinen Wertaufbewahrungsinstrument zu einem programmierbaren Vermögenswert gewandelt.
Neue Entwicklungen im Stacks-Ökosystem
Der weltweit führende Bitcoin-ATM-Betreiber Coinflip hat angekündigt, sich mit Stacks zu integrieren und plant, sBTC zu unterstützen, um die Programmierbarkeit und Zugänglichkeit von Bitcoin zu verbessern. sBTC wird auch im Aptos Network und Solana eingeführt, um die Rolle von Bitcoin im sich entwickelnden Cross-Chain-DeFi-Ökosystem weiter zu stärken. Durch Stacks' Best & Brightest-Initiative hat Immunefi eine Partnerschaft mit Asymmetric Research und Bitcoin L2 Labs angekündigt, um die Sicherheit von sBTC durch den bevorstehenden „Attackathon“-Hackathon zu verbessern und den nahtlosen Transfer zwischen der Haupt-Blockchain und Stacks zu fördern.
Der Bitcoin-Beschleuniger Bitcoin Frontier Fund (BFF) hat angekündigt, in Teams zu investieren, die Projekte mit sBTC aufbauen, und das Kreditprotokoll Zest auf Stacks hat ebenfalls in diesem Jahr eine Finanzierung von Tim Draper, Binance Labs, Bitcoin Frontier Fund und Flow Traders erhalten.
Im Jahr 2024 verzeichnet das TVL des Stacks-Ökosystems auch ein signifikantes Wachstum, unterstützt hauptsächlich durch das Liquid Staking-Protokoll StackingDAO, die DEX ALEX und die Kreditplattform Zest. Neben den genannten bekannten Projekten gibt es im Stacks-Ökosystem auch überbesicherte Stablecoin-Protokolle wie Arkadiko, die Domain-Plattform .locker, Tools für DAO-Organisationen wie Console, die NFT-Plattform Gamma, das Zahlungssystem GoSats, das Bitcoin unterstützt, und Skullcoin, das On-Chain-Gaming in Stacks einführt. Neben bestehenden Projekten wurde kürzlich beim Harvard-Hackathon, der von EasyA in Zusammenarbeit mit Stacks veranstaltet wurde, eine Rekordzahl an Bitcoin-Projekten vorgestellt.
Mit der schrittweisen Einführung von sBTC wird das Stacks-Ökosystem mehr Innovationen und Entwicklungen erleben. In Zukunft plant Stacks, die Netzwerkleistung weiter zu optimieren, die Transaktionskosten zu senken, die Durchsatzrate zu erhöhen und mehr Entwickler und Benutzer zu gewinnen, um ein umfassendes Ökosystem für Bitcoin-Smart Contracts zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Blockchain-Netzwerken haben Stacks und sBTC das Potenzial, weltweit weit verbreitet übernommen zu werden und die Blüte des Bitcoin-Ökosystems voranzutreiben.
