Der Bitcoin-Miner MARA Holdings hat ein weiteres vorgeschlagenes privates Angebot von 700 Millionen Dollar für null Prozent wandbare nachrangige Anleihen angekündigt, um bestehende Anleihen zurückzukaufen und mehr Bitcoin zu erwerben.
Vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren werden die Anleihen, die 2031 fällig sind, qualifizierten institutionellen Investoren angeboten, wobei MARA voraussichtlich den ursprünglichen Käufern die Option gewährt, bis zu weiteren 105 Millionen Dollar an Gesamtnennbetrag der Anleihen zu erwerben, gemäß einer Pressemitteilung.
Die Anleihen werden ungesicherte, nachrangige Verpflichtungen von MARA sein und voraussichtlich keine Zinsen tragen. Die Anleihen werden nach Ermessen von MARA in Bargeld, MARA-Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt.
Das Unternehmen erwartet, bis zu 50 Millionen Dollar aus den Nettoerlösen aus dem Verkauf zu verwenden, um einen Teil seiner bestehenden wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit 2026 zurückzukaufen, während der Rest zum Erwerb zusätzlicher Bitcoin und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.
MARA hat am 18. November ein ähnliches Angebot für wandelbare Anleihen angekündigt und anschließend 6.474 BTC erworben, die derzeit etwa 615 Millionen Dollar wert sind. Diese 6.473 BTC sind in den Produktions- und Mining-Betriebsupdates des Unternehmens für November enthalten, die ebenfalls am Montag veröffentlicht wurden.
Neben den kürzlich erworbenen Bitcoin hat MARA im November 907 BTC (86,2 Millionen Dollar) abgebaut – ein Anstieg um 26 % im Vergleich zum Vormonat und ein Anteil von 6,6 % an allen Bitcoin-Miner-Belohnungen. Das Unternehmen hat bis jetzt 8.563 BTC abgebaut und 12.965 BTC im Jahr 2024 erworben, was die Gesamtbestände an Bitcoin auf 34.959 BTC (3,3 Milliarden Dollar) erhöht – die größten Bestände eines börsennotierten Bitcoin-Miners, laut Bitcoin Treasuries.
"November war ein rekordverdächtiger Monat für MARA, da unsere Mining-Operationen nie dagewesene Produktionsniveaus erreicht haben, die durch den erfolgreichen Einsatz zusätzlicher Miner und eine verbesserte Betriebseffizienz erzielt wurden", sagte Fred Thiel, Vorsitzender und CEO von MARA.
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