4E: Bitcoin zeigt im Dezember eine starke bullische Stimmung, diese Woche wird „Non-Farm + Powell“ den Ton für Zinssenkungen zum Jahresende festlegen.

Am 2. Dezember gab es Nachrichten über den Aufstieg des „Trump-Handels“ im November, der zum dominierenden Faktor für die globalen Marktbewegungen wurde. Laut 4E-Überwachung stiegen letzte Woche die drei großen US-Indizes, und die wöchentliche Zunahme betrug über 1%. Im November stieg der Dow Jones um 7,5 % und der S&P um 5,7 %, was die größten monatlichen Zuwächse des Jahres darstellt. Der Nasdaq verzeichnete einen kumulierten Anstieg von über 6 %, während große Technologiewerte allgemein anstiegen. Tesla verzeichnete im November einen kumulierten Anstieg von über 38 %, was das beste Ergebnis seit fast zwei Jahren darstellt, und Nvidia stieg im Laufe des Jahres um 179,23 %. Bis heute ist der S&P 500-Index um über 27 % gestiegen, im letzten Jahr stieg dieser Index um 24 %, was zu unterschiedlichen Meinungen über die Aussichten für den US-Aktienmarkt führte.
Der Kryptowährungsmarkt zeigte im November eine bemerkenswerte Leistung und erregte weltweit große Aufmerksamkeit. Der monatliche Anstieg von Bitcoin überstieg 37 %, während Ethereum um bis zu 54 % zulegte. Altcoins erlebten Ende des Monats einen erheblichen Anstieg, während ihr Marktanteil kontinuierlich wuchs; der Marktanteil von Bitcoin ist seit dem Höchststand dieses Bullenmarktes (21. November 61,78 %) um 8,15 % gefallen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Altcoins stieg im November um fast 70 %. Historische Daten zeigen, dass der monatliche Anstieg von Bitcoin im Dezember in der Halbjahresbetrachtung erheblich ist, und in Kombination mit der Tatsache, dass die Mehrheit von Trumps Kabinett Krypto-Investoren sind, herrscht eine starke bullische Stimmung auf dem Markt.
Auf dem Devisenmarkt fiel der Dollar letzte Woche um 1,67 % und beendete eine achtwöchige Aufwärtsbewegung, während er im November kumuliert um 1,72 % zulegte. Der „Trump-Handel“ stärkte im November den Dollar und bremste den Anstieg des Goldpreises, was zu Verkäufen nach der Wahl führte; der Spotgoldpreis fiel im November um etwa 3,7 %, was den größten monatlichen Rückgang seit September letzten Jahres darstellt. Die Ölpreise fielen letzte Woche weiter und der wöchentliche Rückgang überstieg 3 %.
In den letzten Wochen konzentrierten sich die Investoren auf Trumps zahlreiche Wirtschaftspolitiken, aber gleichzeitig sind die Veränderungen in den Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve auch recht subtil. Der Markt erwartet zwar, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember steigt, aber der Spielraum für Zinssenkungen im Jahr 2025 verringert sich ständig. „Nahe Erhöhungen, ferne Senkungen“ spiegeln in hohem Maße die Besorgnis über eine mögliche Rückkehr der Inflation unter Trumps Präsidentschaft wider. Die Rede von Powell am Donnerstag und die Non-Farm-Daten am Freitag werden in hohem Maße den Ton für die Zinssenkungen zum Jahresende festlegen.
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