Finanzmärkte sind äußerst komplex, was es selbst für kampferprobte Anleger und Händler zu einer äußerst schwierigen Aufgabe macht, unabhängig und zuverlässig ein Urteil über die Situation einer bestimmten Anlageklasse, eines bestimmten Tokens oder einer bestimmten Plattform zu fällen. Derzeit müssen wir uns oft auf die Erkenntnisse professioneller Marktanalysten verlassen – natürlich müssen diese Forscher geeignete Daten- und Analysetools verwenden und beim Verfassen von Erklärungen und Schlussfolgerungen fair bleiben.

Laut mehreren Forschungsberichten, die in den letzten Tagen des Jahres 2022 und Anfang 2023 veröffentlicht wurden, ist die Marktposition von Binance insgesamt recht stark – und Binance verdient das Lob, das es verdient. Aber unsere eigene Bewertung ist nicht wichtig. Sie sollten mehr auf die Meinungen professioneller Forschungsinstitute hören. Wall-Street-Giganten und Community-basierte On-Chain-Analyseplattformen haben nacheinander Bewertungen vorgenommen.

Bernstein-Forschung

Bernstein Research ist ein Sell-Side-Research- und Brokerage-Unternehmen der AllianceBernstein Holding L.P., einem globalen Vermögensverwaltungsunternehmen, und gilt als führende Finanzberatungsinstitution an der Wall Street.

In ihrem Global Digital Asset Outlook 2023 widmeten die Analysten von Bernstein das Kapitel „Finanzinfrastruktur“ der Diskussion, wo Binance inmitten der Hektik auf dem globalen Kryptomarkt im Jahr 2022 stehen wird. Die Ansichten dieser Analysten sind im Titel dieses Abschnitts zu sehen: „Binance wird nicht scheitern!“ Der Bericht geht auch auf Bernsteins Einschätzung des Binance-Ökosystems ein: „Solvenz, Liquidität und Stabilität“ und „immer sehr verantwortungsvoll gegenüber den Kunden“. ." Der Hauptautor des Berichts hob außerdem die Schritte hervor, die Binance unternommen hat, um Bestände überprüfbar zu machen, indem es Cold-Wallet-Adressen offenlegt und weiterhin in seine Verwahrungs- und Sicherheitsinfrastruktur investiert. Analysten gehen davon aus, dass Binance bis zum 13. Dezember 2022 Nutzerabhebungen von bis zu überstanden hat 6 Milliarden US-Dollar, was auch die finanzielle Solidität von Binance beweist.

KryptoQuant

Die Blockchain-Analyseplattform CryptoQuant bietet Krypto-Händlern und -Investoren datenbasierte Erkenntnisse, die ihnen bei der Verbesserung ihrer Anlagestrategien helfen. Mitte Dezember veröffentlichte CryptoQuant eine Analyse des Bitcoin Proof of Reserve-Berichts von Binance.

In der Forschungsnotiz verglichen die Analysten von CryptoQuant die offengelegten Verbindlichkeiten von Binance mit seiner proprietären Metrik zur Schätzung der Binance-Kundeneinlagen und stellten fest, dass die beiden Werte bis zu 99 % übereinstimmten. Darüber hinaus schätzten sie auch die On-Chain-Daten der Ethereum- und Stablecoin-Reserven von Binance und kamen zu dem Schluss, dass die Vermögensstruktur stabil ist und es keine Anzeichen für ein Verhalten gibt, das dazu führen könnte, in die Fußstapfen von FTX zu treten. Sie bewerten die Gesamtstruktur der Binance-Reserven als „sauber“, was bedeutet, dass Binance Coin, der Token des BNB-Chain-Ökosystems, einen kleineren Anteil der Bestände ausmacht.

Arkane Forschung

Arcane Research, ein in Norwegen ansässiges natives Forschungsunternehmen für digitale Assets, bezeichnete 2022 in seinem jährlichen Überprüfungsbericht als „ein Jahr voller harter Lektionen“. Analysten geben zu, dass der Kryptomarkt in den letzten 12 Monaten einiges einstecken musste, nennen aber auch die Gewinner der diesjährigen „Sicherheitslandungen“, und Binance ist einer von ihnen.

Experten von Arcane Research erklärten sogar unverblümt, dass „Binance im Hinblick auf die Handelsaktivitäten im Grunde den gesamten Kryptomarkt repräsentiert“ und glaubten, dass unsere starke Marktposition auf Richtlinien wie der Befreiung von Transaktionsgebühren für Bitcoin-Spot-Handelspaare zurückzuführen sei. Sie erkennen jedoch auch an, dass ein Teil dieses Wachstums endogen ist, was bedeutet, dass das Wachstum hauptsächlich von der Nachfrage- oder Nutzerseite kommt. Der Bericht wies auf die Stärke von BUSD auf dem Stablecoin-Markt und den „ungewöhnlichen“ Status der Beschäftigungspolitik von Binance hin: Während viele Konkurrenten Mitarbeiter entlassen, stellt Binance weiterhin ein (derzeit hat Binance etwa 7.500 Mitarbeiter). auch Binances beeindruckendster Erfolg im Jahr 2022.

Interessanterweise werden in Arcanes Prognose für 2023 andere Börsen auf dem Spotmarkt stärker werden. Egal, was im Jahr 2023 passiert, unser Fokus wird immer auf der Bereitstellung eines erstklassigen Benutzererlebnisses liegen. Wir hoffen aufrichtig, dass wir ein Jahr harten Wettbewerbs einläuten können, in dem die Branche digitale Assets und Web3 zum globalen Mainstream macht.