Artikelquelle: 0xGreythorn
Marktmöglichkeiten
AIAgent entwickelt sich schnell von einfachen Bots zu komplexen autonomen Systemen, die in der Lage sind, anspruchsvolle Aufgaben zu verwalten. Große Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI treiben diese Grenze mit ehrgeizigen Projekten wie Project Jarvis und experimentellen AI-Netzwerken voran. Pioniere wie Sam Altman, Vitalik Buterin und Joe Lonsdale unterstützen diese Innovationen öffentlich und wecken breites Interesse, das sich in einem dramatischen Anstieg der Google-Suchanfragen widerspiegelt.
Zentralisierte AI schränkt oft die Skalierbarkeit und ethische Transparenz ein, indem sie die Kontrolle in den Händen weniger Entitäten konzentriert. Blockchain verändert dies, indem sie es dezentralen AI-Agenten ermöglicht, autonom on-chain zu agieren, was überprüfbare Ergebnisse, potenziell bessere Sicherheit und Effizienz bietet. Diese Evolution ermöglicht es AI-Agenten, auf eine Weise zu handeln, Wert zu speichern und Aufgaben zu erfüllen, die mit traditionellen Systemen nicht vergleichbar sind.
AI-Agenten revolutionieren die Landschaft der Kryptowährungen in mehreren Bereichen, indem sie Automatisierung und Intelligenz direkt in die Benutzerinteraktion integrieren:
Intelligente Wallets: DawnAI bietet Benutzern automatisches Handelsmanagement, Transaktionen und On-Chain-Einblicke.
Spiele und Unterhaltung: Plattformen wie das Virtuals-Protokoll und Parallel Colony ermöglichen es AI-Charakteren, Wallets zu besitzen und in dynamischen Spielökonomien zu interagieren.
Agenten-Toolkit: Olas erhöht die Autonomie von Agenten, indem es sichere Blockchain-Interaktionsfähigkeiten bereitstellt.
Automatisierte DeFi-Transaktionen: Spectral optimiert die Handelsausführung und Marktüberwachung durch die Integration fortschrittlicher AI in DeFi.
Agenten für spezifische Branchen: Bittensor fördert die Entwicklung von AI-Modellen für Fachgebiete.
NPCs in sozialen Anwendungen: $Luna und $GOAT in X zeigen einzigartige Interaktionsfähigkeiten im sozialen Ökosystem.
Quelle: Varian Fund
Da der Markt für AI-Agenten bis 2030 voraussichtlich 47,1 Milliarden USD erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 45,1 %, markieren diese Entwicklungen die entscheidende Rolle von AI-Agenten im Web3, die das Benutzererlebnis und die Plattformautonomie verbessern.
Quelle: MarketandMarkets
In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie Spectral Blockchain und AI nutzt, um die dezentrale Governance, den Datenschutz und die On-Chain-Transaktionen zu verbessern. Durch den Fokus auf autonome Handelsstrategien hebt Spectral das zukünftige Potenzial von AI-Agenten in der digitalen Wirtschaft hervor.
Quelle: Spectral
Projekt Hintergrund
Spectral launchte 2023 sein Machine Intelligence Network, das Web3-Kreditbewertungen als seine erste Anwendung einführte. Dieses Projekt ermöglicht es Modellentwicklern, On-Chain-Daten zur Verbesserung von Kreditbewertungen zu nutzen und legt die Grundlage für die von Spectral als „Inferenzwirtschaft“ bezeichnete Marktplatz für dezentrale, überprüfbare maschinelle Lerninferenz auf der Blockchain.
Aus einem starken Engagement für den Datenschutz heraus konzentrierte sich Spectral ursprünglich auf die Integration von Zero-Knowledge-Maschinenlernen (zkML), um geistiges Eigentum während der Schulung, Bewertung und Nutzung von ML-Modellen zu schützen und gleichzeitig die Datensicherheit zu gewährleisten. Jüngste Aktualisierungen des Spectral-Whitepapers zeigen jedoch eine Abkehr von dieser Strategie hin zu einem dezentralen Agentenrahmen mit der Echtzeitausgabe von Modellen, wobei die Rolle von zkML im IP-Schutz nun weniger betont wird.
Heute treibt Spectral weiterhin sein InferChain-Netzwerk voran, das darauf abzielt, dezentrale, vertrauenslose AI-Interaktionen im Web3 zu ermöglichen. Durch die On-Chain-Agentenwirtschaft bietet InferChain den Benutzern Agenten, die Strategien ausführen und komplexe Aufgaben verwalten, mit dem Ziel, den Krypto-Handel zugänglicher und automatisierter zu gestalten.
Protokoll
Spectral Syntax ist eine Plattform, die darauf abzielt, die Einschränkungen zentralisierter AI-Modelle zu überwinden, indem sie es Benutzern ermöglicht, blockchain-basierte AI-Agenten mithilfe von großen Sprachmodellen (LLMs), die auf Solidity-Code optimiert sind, zu erstellen. Über eine Dialogoberfläche können Benutzer benutzerdefinierte On-Chain-Agenten erstellen und erkunden, die in der Lage sind, mit minimaler Aufsicht für Aufgaben wie Handel, Handelsabwicklung und Smart Contract-Interaktionen autonom eingesetzt zu werden.
Diese dezentrale Agentenwirtschaft fungiert als offener Markt, auf dem Agenten basierend auf ihren Bedürfnissen und Leistungen erstellt und monetarisiert werden können, ähnlich wie in einem App-Ökosystem. In diesem Markt interagieren Agenten miteinander, lernen und entwickeln eine Form von „kollektiver Intelligenz“, die durch ihre Interaktionen und die sich ständig weiterentwickelnde Marktdynamik ständig verbessert wird.
Spectral Syntax vereinfacht den Prozess der Erstellung von Agenten, indem es ein Hilfswerkzeug bereitstellt, das natürliche Sprachbefehle in ausführbaren Code übersetzt, sodass selbst Nicht-Programmierer teilnehmen können. Dieses benutzerfreundliche Design ermutigt zur breiteren Teilnahme am Aufbau und der Monetarisierung von On-Chain-Agenten und fördert deren Praktikabilität und Akzeptanz im Web3.
Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Übersicht über die Architektur des Spectral Syntax-Netzwerks, das einen Koordinator umfasst, der die Kommunikation, Wallet-Verarbeitung und Plugin-Integration verwaltet. Jeder Schritt von der Eingabeaufforderung bis zu den Aktionen des Agenten erfolgt über diese Struktur, die es dem Agenten ermöglicht, Aufgaben basierend auf Echtzeitdaten auszuführen.
Quelle: Spectral Whitepaper
Quelle: Spectral Whitepaper
Für weitere technische Details siehe Dokumentation.
Spectrals zukünftiger Fahrplan umfasst die Befähigung der Benutzer, benutzerdefinierte Agenten auf ihrem Syntax-Netzwerk zu erstellen und zu monetarisieren, wobei Web3-Aufgaben mit erweiterten Plugins und B2B-Funktionen unterstützt werden. InferChain, das Ende 2024 gestartet werden soll, zielt darauf ab, die Erstellung, den Besitz und den Betrieb von vollständig dezentralen Agenten zu unterstützen und einen vertrauenslosen Rahmen zu schaffen. Dies wird die Eintrittsbarrieren senken, die dezentrale Eigentümerschaft fördern und eine starke On-Chain-Agentenwirtschaft durch das Staken und die Governance von SPEC-Token vorantreiben.
Ihr endgültiges Ziel ist es, die Realität der Inferenzwirtschaft zu verwirklichen, indem sie die Geschwindigkeit, Kosten und Zugänglichkeit von On-Chain-Inferenz erheblich verbessern. Spectral plant, im Jahr 2024 ein InferChain-Testnetz zu veröffentlichen, gefolgt von einem Mainnet-Start Anfang 2025.
Quelle: Spectral
Team, Partner und Finanzierung
Die Mitbegründer von Spectral sind Sishir Varghese und Srikar Varadaraj. Srikar hat einen Doktortitel in Computerwissenschaften von der New York University und einen Master in Machine Learning von der Columbia University und ist auf AI-Infrastruktur, Kryptographie und dezentrale Identitätssysteme spezialisiert. Sishir hat einen Hintergrund in Architektur und Blockchain-Strategie, arbeitete mit Gitcoin und Loopring zusammen und ist ebenfalls Absolvent der Columbia University.
Finanzierung 2022
Spectral hat in einer Finanzierungsrunde, die 2022 von General Catalyst und Social Capital geleitet wurde, 23 Millionen USD gesammelt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 30 Millionen USD erhöht. Andere namhafte Investoren, darunter Samsung und Gradient Ventures, unterstützen ebenfalls Spectrals Mission zur Förderung von Web3-Kreditbewertungen.
Wichtige Partnerschaften
TestMachine（Mai 2024）：Durch die Integration mit Spectrals SYNTAX-Infrastruktur verbessert TestMachine die Sicherheit der Blockchain, indem es Schwachstellen in Smart Contracts analysiert und so eine sicherere Entwicklungsumgebung fördert.
Hugging Face（Mai 2024）：Spectral trat dem Expertenunterstützungsprogramm von Hugging Face bei, um Open Source AI und die On-Chain-Agentenwirtschaft zu fördern, mit einem Fokus auf Trainingsdatensätze, Modellanpassung und fortgeschrittene Inferenz.
Nexandria（Mai 2024）：Diese Partnerschaft unterstützt Spectrals Onchain Explorer, indem sie schnelle und zuverlässige Cross-Chain-Datenanalysen bereitstellt und somit die Blockchain-Datenexploration verbessert.
Onchain Explorer von Spectral
Spectrals Onchain Explorer ist ein AI-Tool, das es Benutzern ermöglicht, Blockchain-Daten durch einfache natürliche Sprachabfragen zu durchsuchen. Es kombiniert Daten von Transpose, Nexandria und DeFiLlama, um die beste Quelle für jede Anfrage auszuwählen, z. B. um den Kontostand eines Wallets zu überprüfen oder DeFi-Statistiken zu verfolgen. Über eine Chat-Oberfläche vereinfacht es die Navigation in der Blockchain, wodurch die Datenerkundung erleichtert wird, und alle Funktionen befinden sich an einem Ort. Ziel ist es, die Zugänglichkeit von On-Chain-Informationen mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie zu verbessern.
Turnkey（Juni 2024）：Die sichere und skalierbare Wallet-Infrastruktur von Turnkey ermöglicht es den Agenten von Spectral, digitale Vermögenswerte autonom zu verwalten und erhöht die Sicherheit innerhalb des Spectral-Ökosystems.
Spectrals Finanzierung
Das IEO auf Gate.io fand vom 4. bis 6. Mai 2024 statt und sammelte 70.000 USD zu einem Tokenpreis von 2,30 USD, was eine Rendite von 4,66 Mal und eine historische Höchstrendite von 6,81 Mal ergab.
Finanzierungsrunde 2022 Am 24. August 2022 sammelte Spectral in einer von Social Capital und General Catalyst geleiteten Finanzierungsrunde 23 Millionen USD, wobei auch Circle, Jump Capital, Samsung und Franklin Templeton Spectrals Mission unterstützten.
Finanzierungsrunde 2021 Im November 2021 erhielt Spectral 6,75 Millionen USD in einer Finanzierungsrunde, die von Polychain Capital geleitet wurde, an der Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node und Metapurse beteiligt waren.
Quelle: Spectral
Token-Ökonomie
Übersicht über die Token-Ökonomie
Der $SPEC-Token ist das Herzstück von Spectrals dezentralem Agenten-Ökosystem, das auf dem Syntax-Netzwerk läuft und Governance, Anreize zur Teilnahme und Wertschöpfung unterstützt. Als ERC-20-Token können Inhaber über wichtige Vorschläge abstimmen und einen transparenten und gemeinschaftsgeführten Governance-Prozess vorantreiben.
Marktdaten bis zum 30. Oktober 2024:
Marktkapitalisierung: 126,57 Millionen USD (Rang 335)
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung (FDV): 1,05 Milliarden USD (Rang 116)
Umlaufversorgung: 12,05 Millionen SPEC (12,05% der Gesamtversorgung)
Gesamtversorgung/maximale Versorgung: 100 Millionen SPEC
24-Stunden-Handelsvolumen: 9,26 Millionen USD
Vertragsadresse:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Quelle: CryptoRank
Anreize und Staking-Erträge
Das Syntax-Netzwerk verwendet ein zweischichtiges Anreizsystem. Benutzer zahlen Handels- und Nutzungskosten, um mit Agenten zu interagieren, während Ersteller basierend auf der Leistung der Agenten einen Teil dieser Gebühren erhalten. Das Staken von $SPEC bietet zusätzliche Vorteile:
Benutzer: Erhalten Rabatte auf Gebühren und verbessern die Kosteneffizienz.
Ersteller: Erhalten einen höheren Prozentsatz der Einnahmen aus Transaktionen, um kontinuierliche Verbesserungen zu fördern.
Quelle: Spectral
Governance und zukünftiges Wachstum
Spectrals Governance-Modell ermöglicht es $SPEC-Inhabern, Einfluss auf Plattform-Upgrades, strategische Partnerschaften und Gebühreneinstellungen zu nehmen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und mit den Prioritäten der Gemeinschaft in Einklang zu stehen. Diese Token-Ökonomiestruktur zielt darauf ab, ein sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem aufzubauen, aus dem die Teilnehmer vom Erfolg der Plattform profitieren können.
Zuteilungsplan/Entsperrung
Wichtige Entsperrereignisse: Am 6. Mai 2025 werden 6 Millionen Token (6% der Gesamtversorgung) entsperrt, wobei 3,8 Millionen für Investoren und 2,2 Millionen für Teammitglieder vorgesehen sind, was die Umlaufversorgung erheblich erhöhen wird.
Monatliche Entsperrung: Von Juni 2025 bis Mitte 2026 werden monatlich 2,56 Millionen Token (2,56% der Gesamtversorgung) entsperrt, wobei 1,9 Millionen für Investoren und 660.000 für Teammitglieder vorgesehen sind, was schrittweise die Liquidität erhöht.
Verlängerte Teamentwicklung: Ab April 2027 werden bis November 2027 monatlich 660.000 Token für Teammitglieder entsperrt.
Quelle: CryptoRank
Wettbewerber
Das Feld der dezentralen AI-Agenten wächst, mit Projekten wie Bittensor, Autonolas und dem Virtuals-Protokoll, die in On-Chain-Automatisierung und Intelligenz führend sind. Jedes Projekt hat einen einzigartigen Fokus; Spectral betont zugängliche DeFi-Agenten, Bittensor fördert kollaborative AI, Autonolas bietet modulare Web3-Funktionen, und das Virtuals-Protokoll schafft tokenisierte Agenten für Unterhaltung. Folgendes sind die Vergleiche dieser Projekte in Bezug auf Ansätze und Vorteile:
Quelle: Greythorn Internal
Zusammenfassung
Anwendungsbereich: Spectral und Autonolas sind für DeFi- und Web3-Operationen geeignet; Bittensor konzentriert sich auf kollaborative AI, während das Virtuals-Protokoll sich auf Unterhaltung und soziale Interaktion fokussiert.
Benutzerzugänglichkeit: Spectral und Virtuals priorisieren eine benutzerfreundliche Erfahrung für Nicht-Entwickler, die sich jeweils auf DeFi, On-Chain-Automatisierung und soziale Anwendungen konzentrieren.
Flexibilität und Kombinierbarkeit: Autonolas bietet einen modularen Rahmen, der sich für Entwickler eignet, die anpassungsfähige, funktionsübergreifende Agenten benötigen.
Kollektive Intelligenz: Bittensors peer-gesteuertes AI-Netzwerk ist für kollaborative und forschungsorientierte AI konzipiert und verbessert maschinelles Lernen durch den Austausch von Wissen in Echtzeit.
Jedes Projekt fördert auf seine eigene Weise dezentrale AI, von Spectrals zugänglichen Agenten bis hin zu Autonolas modularen Designs, Bittensors kollektiver Intelligenz und Virtuals benutzerorientierten Assets.
Positive fundamentale Faktoren
Der Markt für AI-Agenten wird bis 2030 auf 47,1 Milliarden USD anwachsen, mit einer starken jährlichen Wachstumsrate. Spectral plant, dieses Potenzial durch die Kombination von Blockchain und dezentraler AI zu nutzen, um der Nachfrage nach sicheren und autonomen on-chain-Agenten gerecht zu werden.
Spectrals AI-Handelsagenten haben das Potenzial, den Handel durch 24/7-Betrieb, datengestützte Entscheidungsfindung in Echtzeit und autonome Anpassungen zu revolutionieren. Im Web3-Bereich können sie die Marktaktivität aufrechterhalten, die Liquidität erhöhen, Trends analysieren und schneller als menschliche Händler oder traditionelle Bots Marktbewegungen vorhersagen. Diese Agenten sind anpassbar für verschiedene Strategien, von Portfolio-Rebalancing bis hin zu Hochfrequenzhandel, und können auch vertrauenslose Interaktionen in Smart Contracts umsetzen, was Händlern und Institutionen erhebliche Vorteile bietet.
Quelle: Spectral
Spectrals InferChain-Netzwerk ermöglicht sichere autonome AI-Interaktionen, die möglicherweise die Akzeptanz von Kryptowährungen und DeFi fördern. Über die Syntax-Plattform können Benutzer AI-Agenten einfach erstellen und monetarisieren, wodurch die AI-Entwicklung auf mehr Benutzer ausgeweitet und das Wachstum von Web3 vorangetrieben wird.
Da bis Mitte 2025 keine Entsperrereignisse geplant sind, profitiert der $SPEC-Token von einem verringerten Verkaufsdruck, was die Preisstabilität und -steigerung unterstützen könnte, insbesondere wenn die Marktbedingungen weiterhin günstig sind.
Das Layer-2-Netzwerk Base von Coinbase wächst schnell, mit einem TVL von über 3 Milliarden USD, wobei ein hohes Handelsvolumen den Großteil der Layer-2-Aktivitäten ausmacht. Diese starke Akzeptanz schafft eine ideale Umgebung für Spectral, erhöht die Benutzerbeteiligung, senkt die Kosten und erweitert die Sichtbarkeit in einem aktiven, florierenden Netzwerk.
Quelle: Dune Analytics
SPEC hat kürzlich seinen vorherigen Handelsbereich durchbrochen und eine neue Unterstützungszone unterhalb des aktuellen Preises etabliert. Wenn der AI-Schwung weiterhin die Nachfrage antreibt, könnten diese Unterstützungszonen eine solide Grundlage für eine Preissteigerung bilden.
Quelle: TradingView
Negative fundamentale Faktoren
Abgesehen von Bybit ist der $SPEC-Token von Spectral noch an keiner wichtigen Börse gelistet, was den Zugang und die Liquidität für Investoren einschränkt. Diese mangelnde Sichtbarkeit könnte das Handelsvolumen verringern und die Preisstabilität sowie das potenzielle Wachstum beeinträchtigen, insbesondere in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld.
Spectrals Marktkapitalisierung beträgt 131 Millionen USD, während ihr FDV 1,09 Milliarden USD beträgt. Das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu FDV liegt bei etwa 12 %, was auf ein erhebliches Verwässerungsrisiko hinweist, da der Großteil der Token noch gesperrt ist. Wenn die Token mehr freigeschaltet werden, als die Nachfrage besteht, könnte dieses Ungleichgewicht das Preiswachstum bremsen.
Spectral operiert in einem schnell wachsenden Bereich, in dem Wettbewerber ähnliche AI- und DeFi-Integrationen anbieten. Wettbewerbsplattformen könnten Benutzer anziehen, indem sie fortschrittlichere Technologien, schnellere Netzwerke oder höhere Anreize bieten, was Spectrals Marktanteil herausfordert.
Da Regierungen beginnen, AI und Blockchain-Technologien enger zu regulieren, könnten regulatorische Änderungen Risiken für Spectrals dezentrale AI-Modelle darstellen. Compliance-Anforderungen könnten die Betriebskosten erhöhen oder ihre Funktionalität einschränken.
Spectral's Abhängigkeit von dezentralen, vertrauenslosen AI-Systemen bringt inhärente Risiken mit sich, insbesondere in Bezug auf Schwachstellen in Smart Contracts oder Hackerangriffe. Wenn Benutzer die Plattform als unsicher oder zu komplex empfinden, könnte die Akzeptanz behindert werden, was ihre langfristige Lebensfähigkeit beeinträchtigen könnte.
