Marktmöglichkeiten
AIAgent entwickelt sich schnell von einfachen Robotern zu komplexen autonomen Systemen, die in der Lage sind, anspruchsvolle Aufgaben zu verwalten. Große Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI treiben diese Grenze mit ehrgeizigen Projekten wie Project Jarvis und experimentellen AI-Netzwerken voran. Pioniere wie Sam Altman, Vitalik Buterin und Joe Lonsdale unterstützen diese Innovationen öffentlich, was ein breites Interesse weckt, das sich in einem dramatischen Anstieg des Google-Suchvolumens widerspiegelt.
Zentralisierte AI schränkt häufig die Skalierbarkeit und ethische Transparenz ein, indem sie die Kontrolle in den Händen weniger Entitäten konzentriert. Blockchain verändert dies, indem sie es dezentralen AI-Agenten ermöglicht, autonom auf der Chain zu agieren, was verifizierbare Ergebnisse, potenziell bessere Sicherheit und Effizienz mit sich bringt. Diese Evolution ermöglicht es AI-Agenten, in einer Weise zu handeln, Werte zu speichern und Aufgaben zu erfüllen, die traditionelle Systeme nicht erreichen können.
AI-Agenten revolutionieren die Landschaft von Kryptowährungen in mehreren Bereichen, indem sie Automatisierung und Intelligenz direkt in Benutzerinteraktionen integrieren:
Intelligente Wallets: DawnAI bietet Benutzern automatisches Handelsmanagement, Transaktionen und On-Chain-Einblicke.
Spiele und Unterhaltung: Plattformen wie Virtuals Protocol und Parallel Colony ermöglichen AI-Charakteren, Wallets zu besitzen und in dynamischen Spielökonomien zu interagieren.
Agenten-Toolkit: Olas verbessert die Autonomie der Agenten, indem es sichere Blockchain-Interaktionsfähigkeiten bereitstellt.
Automatisierter DeFi-Handel: Spectral optimiert die Handelsausführung und Marktüberwachung durch die Integration fortschrittlicher AI in DeFi.
Branchenspezifische Agenten: Bittensor fördert die Entwicklung von AI-Modellen für Fachgebiete.
NPCs in sozialen Anwendungen: $Luna und $GOAT in X demonstrieren einzigartige Interaktionsfähigkeiten im sozialen Ökosystem.
Quelle: Varian Fund
Mit der Prognose, dass der Markt für AI-Agenten bis 2030 auf 47,1 Milliarden USD anwachsen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 45,1%, markieren diese Entwicklungen die entscheidende Rolle von AI-Agenten im Web3 und verbessern die Benutzererfahrung und die Autonomie der Plattformen.
Quelle: MarketandMarkets
In diesem Artikel werden wir erörtern, wie Spectral Blockchain und AI nutzt, um dezentrale Governance, Datenschutz und On-Chain-Transaktionen zu verbessern. Durch den Fokus auf autonome Handelsstrategien hebt Spectral das zukünftige Potenzial von AI-Agenten in der digitalen Wirtschaft hervor.
Quelle: Spectral
Projekt Hintergrund
Spectral hat 2023 sein Machine Intelligence Network eingeführt und das Web3-Credit-Scoring als seine erste Anwendung vorgestellt. Dieses Projekt ermöglicht es Modellentwicklern, On-Chain-Daten für verbesserte Kreditbewertungen zu nutzen und bildet die Grundlage für das, was Spectral als „Inference Economy“ bezeichnet, einen Markt für dezentrale, verifizierbare maschinelle Lerninferenz auf der Blockchain.
Aus einem starken Engagement für Datenschutz heraus konzentrierte sich Spectral zunächst auf die Integration von Zero-Knowledge-Machine-Learning (zkML), um das geistige Eigentum während des Trainings, der Bewertung und der Nutzung von ML-Modellen zu schützen und gleichzeitig die Datensicherheit zu gewährleisten. Eine kürzliche Aktualisierung des Spectral-Whitepapers zeigt jedoch eine Abkehr in Richtung eines dezentralen Agentenrahmens mit Echtzeit-Modellausgabe, wobei die Rolle von zkML im IP-Schutz jetzt weniger betont wird.
Heute treibt Spectral weiterhin sein InferChain-Netzwerk voran, das dezentrale, vertrauenslose AI-Interaktionen im Web3 zum Ziel hat. Durch die On-Chain-Agentenökonomie stellt InferChain den Benutzern Agenten zur Verfügung, die Strategien ausführen und komplexe Aufgaben verwalten, um den Zugang zu Krypto-Transaktionen zu erleichtern und zu automatisieren.
Protokoll
Spectral Syntax ist eine Plattform, die darauf abzielt, die Einschränkungen zentralisierter AI-Modelle zu lösen, indem Benutzer in der Lage sind, Blockchain-basierte AI-Agenten mit großen Sprachmodellen (LLMs), die für Solidity-Code optimiert sind, zu erstellen. Durch eine Dialogoberfläche können Benutzer benutzerdefinierte On-Chain-Agenten aufbauen und erkunden, die in der Lage sind, mit minimaler Aufsicht für Aufgaben wie Handel, Transaktionsverarbeitung und Interaktion mit Smart Contracts autonom bereitgestellt zu werden.
Diese dezentrale Agentenökonomie fungiert als offener Markt, in dem Agenten basierend auf ihren Bedürfnissen und Leistungen geschaffen und monetarisiert werden können, ähnlich wie in einem Anwendungsökosystem. In diesem Markt interagieren Agenten miteinander, lernen und entwickeln eine Art „kollektive Intelligenz“, die durch ihre Interaktionen und die sich ständig entwickelnden Marktdynamiken kontinuierlich verbessert wird.
Spectral Syntax vereinfacht den Erstellungsprozess von Agenten, indem es ein Hilfstool bereitstellt, das natürliche Sprachbefehle in ausführbaren Code übersetzt, sodass selbst Nicht-Programmierer teilnehmen können. Dieses benutzerfreundliche Design ermutigt zu breiterer Teilnahme am Aufbau und der Monetarisierung von On-Chain-Agenten und fördert deren Nützlichkeit und Akzeptanz im Web3.
Hier ist eine allgemeine Übersicht über die Architektur des Spectral Syntax-Netzwerks, das einen Koordinator zur Verwaltung von Kommunikation, Wallet-Verarbeitung und Plugin-Integration umfasst. Jeder Schritt, von der Eingabeaufforderung bis zur Agentenaktion, erfolgt über diese Struktur, die es den Agenten ermöglicht, Aufgaben basierend auf Echtzeitdaten auszuführen.
Quelle: Spectral Whitepaper
Quelle: Spectral Whitepaper
Für weitere technische Details siehe Dokumentation.
Spectrals zukünftige Roadmap umfasst die Ermächtigung von Benutzern, benutzerdefinierte Agenten auf ihrem Syntax-Netzwerk zu erstellen und zu monetarisieren, und unterstützt Web3-Aufgaben mit erweiterten Plugins und B2B-Funktionen. InferChain, das Ende 2024 eingeführt werden soll, zielt darauf ab, die Erstellung, den Besitz und den Betrieb von vollständig dezentralen Agenten zu unterstützen und einen vertrauenslosen Rahmen zu schaffen. Dies wird die Eintrittsbarrieren senken, dezentrale Eigentümerschaft fördern und eine starke On-Chain-Agentenökonomie durch das Staking und die Governance des SPEC-Tokens vorantreiben.
Ihr Endziel ist es, die Realität der Inference Economy durch erheblich verbesserte Geschwindigkeit, Kosten und Zugänglichkeit von On-Chain-Inferenz zu verwirklichen. Spectral plant, das InferChain-Testnetz 2024 zu veröffentlichen, gefolgt von der Einführung des Hauptnetzes Anfang 2025.
Quelle: Spectral
Team, Partner und Finanzierung
Die Mitbegründer von Spectral sind Sishir Varghese und Srikar Varadaraj. Srikar hat einen Doktortitel in Informatik von der New York University und einen Master in maschinellem Lernen von der Columbia University und ist spezialisiert auf AI-Infrastruktur, Kryptographie und dezentrale Identitätssysteme. Sishir hat einen Hintergrund in Architektur und Blockchain-Strategie, arbeitete mit Gitcoin und Loopring zusammen und ist ebenfalls Absolvent der Columbia University.
Finanzierung 2022
Spectral hat 2022 in einer Finanzierungsrunde, die von General Catalyst und Social Capital geleitet wurde, 23 Millionen USD gesammelt, wodurch sich die Gesamtsumme auf 30 Millionen USD erhöht. Auch andere namhafte Investoren, darunter Samsung und Gradient Ventures, unterstützen Spectrals Mission zur Förderung von Web3-Credit-Scoring.
Schlüsselpartnerschaften
TestMachine (Mai 2024): Die Integration der SYNTAX-Infrastruktur von Spectral in TestMachine verbessert die Sicherheit von Blockchain durch die Analyse von Schwachstellen in Smart Contracts und fördert eine sicherere Entwicklungsumgebung.
Hugging Face (Mai 2024): Spectral tritt dem Expertenunterstützungsprogramm von Hugging Face bei, um Open-Source-AI und die On-Chain-Agentenökonomie zu fördern, mit Fokus auf Trainingsdatensätze, Modellfeinabstimmung und fortgeschrittene Inferenz.
Nexandria (Mai 2024): Diese Partnerschaft unterstützt Spectrals Onchain Explorer, der schnelle und zuverlässige Cross-Chain-Datenanalysen bietet und die Blockchain-Datenexplorationskapazitäten verbessert.
Onchain Explorer von Spectral
Spectrals Onchain Explorer ist ein AI-Tool, das es Benutzern ermöglicht, Blockchain-Daten durch einfache natürliche Sprachabfragen zu durchsuchen. Es kombiniert Daten von Transpose, Nexandria und DeFiLlama und wählt die besten Quellen für jede Anfrage aus, z. B. um den Wallet-Saldo zu überprüfen oder DeFi-Statistiken zu verfolgen. Durch eine Chatoberfläche vereinfacht es die Blockchain-Navigation und erleichtert das Datenexplorieren, wobei alle Funktionen an einem Ort gebündelt sind. Ziel ist es, die On-Chain-Informationen mit der Entwicklung der Blockchain-Technologie zugänglicher zu machen.
Turnkey (Juni 2024): Die sichere und skalierbare Wallet-Infrastruktur von Turnkey ermöglicht es Spectrals Agenten, digitale Vermögenswerte autonom zu verwalten, was die Sicherheit innerhalb des Spectral-Ökosystems erhöht.
Spectrals Finanzierung
Das IEO auf Gate.io fand vom 4. bis 6. Mai 2024 statt und hat 70.000 USD bei einem Preis von 2,30 USD pro Token gesammelt, mit einer Rendite von 4,66-fach und einer historischen Höchstrendite von 6,81-fach.
Die Finanzierungsrunde 2022 fand am 24. August 2022 statt, als Spectral in einer Runde, die von Social Capital und General Catalyst geleitet wurde, 23 Millionen USD sammelte, wobei auch Circle, Jump Capital, Samsung und Franklin Templeton Spectrals Mission unterstützten.
Die Finanzierungsrunde 2021 fand im November 2021 statt, als Spectral 6,75 Millionen USD von Polychain Capital sammelte, wobei Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node und Metapurse ebenfalls beteiligt waren.
Quelle: Spectral
Token-Ökonomie
Überblick über die Token-Ökonomie
Der $SPEC-Token ist das Herzstück von Spectrals dezentralem Agentenökosystem, das auf dem Syntax-Netzwerk läuft und Governance, Anreize zur Teilnahme und Wertschöpfung unterstützt. Als ERC-20-Token können Inhaber über wichtige Vorschläge abstimmen und einen transparenten und gemeinschaftlich geführten Governance-Prozess vorantreiben.
Marktdaten zum Stichtag 30. Oktober 2024:
Marktkapitalisierung: 126,57 Millionen USD (Rang 335)
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung (FDV): 1,05 Milliarden USD (Rang 116)
Zirkulierendes Angebot: 12,05 Millionen SPEC (12,05% des Gesamtangebots)
Gesamtangebot/Maximalangebot: 100 Millionen SPEC
24-Stunden-Handelsvolumen: 9,26 Millionen USD
Vertragsadresse:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Quelle: CryptoRank
Anreize und Staking-Erträge
Das Syntax-Netzwerk verwendet ein zweistufiges Anreizsystem. Benutzer zahlen Transaktions- und Nutzungsgebühren, um mit Agenten zu interagieren, während die Ersteller einen Teil dieser Gebühren basierend auf der Leistung des Agenten erhalten. Das Staking von $SPEC bietet zusätzliche Vorteile:
Benutzer: Erhalten Gebührenrabatte, was die Kostenwirksamkeit erhöht.
Ersteller: Erhalten einen höheren Prozentsatz an Erträgen aus Transaktionen, was kontinuierliche Verbesserungen anregt.
Quelle: Spectral
Governance und zukünftiges Wachstum
Spectrals Governance-Modell ermöglicht es $SPEC-Inhabern, Einfluss auf Plattform-Upgrades, strategische Partnerschaften und Gebührenanpassungen zu nehmen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und im Einklang mit den Prioritäten der Gemeinschaft zu stehen. Diese Token-Ökonomie soll ein sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem schaffen, aus dem die Teilnehmer vom Erfolg der Plattform profitieren können.
Zuteilungsplan/Unlocks
Wichtige Unlock-Events: Am 6. Mai 2025 werden 6 Millionen Token (6% des Gesamtangebots) freigeschaltet, davon 3,8 Millionen für Investoren und 2,2 Millionen für Teammitglieder, was das zirkulierende Angebot erheblich erhöht.
Monatliche Unlocks: Von Juni 2025 bis Mitte 2026 werden monatlich 2,56 Millionen Token (2,56% des Gesamtangebots) freigeschaltet, davon 1,9 Millionen für Investoren und 660.000 für Teammitglieder, um die Liquidität schrittweise zu erhöhen.
Verzögerte Team-Unlocks: Ab April 2027 werden bis November 2027 monatlich 660.000 Token für Teammitglieder freigeschaltet.
Quelle: CryptoRank
Wettbewerber
Der Bereich der dezentralen AI-Agenten wächst, wobei Projekte wie Bittensor, Autonolas und Virtuals Protocol führend in der On-Chain-Automatisierung und -Intelligenz sind. Jedes Projekt hat einen einzigartigen Fokus, wobei Spectral auf zugängliche DeFi-Agenten abzielt, Bittensor kollaborative AI fördert, Autonolas modulare Web3-Funktionen anbietet und Virtuals Protocol Token-basierte Agenten für Unterhaltung schafft. Hier ist ein Vergleich dieser Projekte hinsichtlich ihrer Ansätze und Vorteile:
Quelle: Greythorn Internal
Zusammenfassung
Anwendungsbereich: Spectral und Autonolas sind für DeFi- und Web3-Operationen geeignet; Bittensor konzentriert sich auf kollaborative AI, während Virtuals Protocol den Schwerpunkt auf Unterhaltung und soziale Interaktionen legt.
Benutzerzugänglichkeit: Spectral und Virtuals priorisieren eine benutzerfreundliche Erfahrung für Nicht-Entwickler, wobei sie sich auf DeFi, On-Chain-Automatisierung und soziale Anwendungen konzentrieren.
Flexibilität und Modularität: Autonolas bietet einen modularen Rahmen, der für Entwickler geeignet ist, die anpassbare, funktionsübergreifende Agenten benötigen.
Kollektive Intelligenz: Bittensors peer-gesteuertes AI-Netzwerk ist für kollaborative und forschungsorientierte AI konzipiert und verbessert das maschinelle Lernen durch den Austausch von Wissen in Echtzeit.
Jedes Projekt hat auf seine eigene Weise die dezentrale AI vorangetrieben, von Spectrals zugänglichen Agenten über die modulare Gestaltung von Autonolas bis hin zu Bittensors kollektiver Intelligenz und den benutzergetriebenen Vermögenswerten von Virtuals.
Positive grundlegende Faktoren
Der Markt für AI-Agenten wird bis 2030 voraussichtlich 47,1 Milliarden USD erreichen, mit einer starken jährlichen Wachstumsrate. Spectral zielt darauf ab, dieses Potenzial durch die Kombination von Blockchain und dezentraler AI zu nutzen und die Nachfrage nach sicheren und autonomen On-Chain-Agenten zu erfüllen.
Spectrals AI-Handelsagenten haben das Potenzial, den Handel durch 24/7-Betrieb, datengestützte Entscheidungen in Echtzeit und autonome Anpassungen zu revolutionieren. Im Web3 können sie die Marktaktivität aufrechterhalten, die Liquidität erhöhen, Trends analysieren und schneller als menschliche Händler und traditionelle Bots Marktbewegungen vorhersagen. Anpassbar für verschiedene Strategien, von Portfolioumschichtungen bis hin zu Hochfrequenzhandel, können diese Agenten auch vertrauenslose Interaktionen auf Smart Contracts ermöglichen und Händlern sowie Institutionen erhebliche Vorteile bieten.
Quelle: Spectral
Spectrals InferChain-Netzwerk ermöglicht sichere autonome AI-Interaktionen, die die Akzeptanz von Kryptowährungen und DeFi fördern könnten. Über die Syntax-Plattform können Benutzer AI-Agenten einfach erstellen und monetarisieren, was die AI-Entwicklung auf mehr Benutzer ausweitet und das Wachstum von Web3 vorantreibt.
Da es vor Mitte 2025 keine Unlock-Events gibt, profitiert der $SPEC-Token von einem reduzierten Verkaufsdruck, was Preisstabilität und Wachstum unterstützen könnte, insbesondere wenn die Marktbedingungen weiterhin günstig sind.
Coinbases Layer-2-Netzwerk Base wächst schnell, mit einem TVL von über 3 Milliarden USD, und ein hohes Handelsvolumen macht den Großteil der Layer-2-Aktivitäten aus. Diese starke Akzeptanz schafft ein ideales Umfeld für Spectral, erhöht die Benutzerbeteiligung, senkt die Kosten und erweitert die Sichtbarkeit in einem aktiven, florierenden Netzwerk.
Quelle: Dune Analytics
SPEC hat kürzlich seine vorherige Handelsspanne durchbrochen und eine neue Unterstützung unterhalb des aktuellen Preises aufgebaut. Wenn der AI-Schwung weiterhin die Nachfrage antreibt, könnten diese Unterstützungsniveaus eine solide Basis für Preisaufwertungen darstellen.
Quelle: TradingView
Negative grundlegende Faktoren
Abgesehen von Bybit ist Spectrals $SPEC-Token derzeit an keiner großen Börse gelistet, was die Zugänglichkeit und Liquidität für Investoren einschränkt. Dieses Fehlen von Sichtbarkeit könnte das Handelsvolumen verringern und die Preisstabilität sowie potenzielles Wachstum beeinträchtigen, insbesondere unter wettbewerbsintensiven Marktbedingungen.
Spectral hat eine Marktkapitalisierung von 131 Millionen USD, während die FDV bei 1,09 Milliarden USD liegt. Das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu FDV beträgt etwa 12%, was auf ein erhebliches Verwässerungsrisiko hinweist, da der Großteil der Token noch gesperrt ist. Wenn mehr Token freigeschaltet werden als nachgefragt, könnte dieses Ungleichgewicht das Preiswachstum hemmen.
Spectral operiert in einem schnell wachsenden Bereich, in dem Wettbewerber ähnliche AI- und DeFi-Integrationen anbieten. Wettbewerbsplattformen könnten Benutzer anziehen, indem sie fortschrittlichere Technologien, schnellere Netzwerke oder höhere Anreize anbieten, was Spectrals Marktanteil herausfordert.
Da Regierungen beginnen, AI- und Blockchain-Technologien genauer zu regulieren, könnten regulatorische Veränderungen Risiken für Spectrals dezentrale AI-Modelle darstellen. Compliance-Anforderungen könnten zu erhöhten Betriebskosten führen oder deren Funktionalität einschränken.
Spectrals Abhängigkeit von dezentralen, vertrauenslosen AI-Systemen birgt inhärente Risiken, insbesondere in Bezug auf Schwachstellen in Smart Contracts oder Hackerangriffe. Wenn Benutzer das Gefühl haben, dass die Plattform unsicher oder zu komplex ist, könnte dies die Akzeptanz beeinträchtigen und ihre langfristige Lebensfähigkeit gefährden.
