Verfasst von: 0xLoki
Die Hauptstränge dieser Runde sind bereits recht klar:
1/ Memecoin und AI sind die absoluten Hauptstränge
In diesem Jahr unterscheidet sich Memecoin erheblich von früher, es hat das Konzept des „Dogecoin-Tradings“ verlassen und entspricht dem DeFi-Konzept von 2020. Es handelt sich im Wesentlichen um eine ganz neue Art der Vermögensausgabe, alle Infrastrukturen und Dienstleistungen müssen auf die Ausgabe von Vermögenswerten angewiesen sein. Der linke Weg der Vermögensausgabe ist Memecoin, der rechte Weg sind RWA, VCcoin.
Der linke Weg ist eine globale Chance, während der rechte Weg eher strukturelle Chancen bietet, wie den Trend zur Wiederbelebung von DeFi, die böse Achse ENA+Sky+Morpho, und alte Protokolle wie Curve, AAVE zeigen ebenfalls ein deutliches Geschäftswachstum; außerdem gibt es auch einige strukturelle Chancen in BTCfi, CeDefi, Payfi.
Deshalb bleibt ETH weiterhin unattraktiv, derzeit kann ETH nur Nebenerzählungen tragen, obwohl Coinbase erheblich von den Hauptnarrativen profitieren wird. Meiner Meinung nach ähnelt es eher den 18 Fürsten, die Dong Zhuo herausfordern, jeder mit eigenen Geheimnissen, anstatt den drei Helden, die gemeinsam gegen Lü Bu kämpfen. Eine sehr wahrscheinliche Situation ist, dass der ETH-Wechselkurs im Vergleich zu BTC nicht mithalten kann, im Vergleich zu Solana unterliegt und im Vergleich zu DeFi Blue Chips unterlegen ist.
2/ Der Einfluss der westlichen politischen Narrative spielt nur eine kleine Rolle
In der Wahlkampfphase haben die Narrative von Trump und Musk bereits großes Potenzial entfaltet. Es gibt noch zwei größere Ereignisse: ① offizielle Amtsübernahme ② Wechsel des SEC-Vorsitzenden. In der Zwischenzeit haben ETH und MSTR bereits die Aufgaben von Grayscale in der letzten Runde übernommen, und es werden weitere Unternehmen und souveräne Staaten beginnen, sich zu positionieren; dieses Mal wird es nur größer als 2020 sein.
Die westliche klare Bullenmarkt-Tendenz setzt sich fort.
Unter der Kombination von oben genannten internen und externen Faktoren ist die Bedeutung des Ökosystems bereits sehr klar. Für Ökosysteme, die bereits einen starken oder zweitstarken Konsens haben, sei hier nicht weiter ausgeführt; ich möchte zwei Ökosysteme erwähnen, die noch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen:
3/ Bittensor-Ökosystem
Ich empfehle Vitliks kürzliches Interview, das nicht viel mit ETH zu tun hat, aber einige interessante Ansichten enthält, darunter die Autoritarismus und Monopolisierung von AI sowie Überlegungen zur zukünftigen Symbiose von AI. Im Bereich Memecoin ist der große Beta ohne Zweifel ACT, die Beta-Antwort im Alts-Segment ist ebenfalls klar, Crypto AI kann nur deAI oder Fair AI sein, daher ist Bittensor＞＞Worldcoin
Es ist erwähnenswert, dass letzte Woche in den Medien bekannt wurde, dass die derzeit wahrscheinlichste Kandidatin für die neue SEC-Vorsitzende Teresa Goody Guillén ist, Partnerin in der Anwaltskanzlei BakerHostetler und Co-Leiterin des Blockchain-Teams. Sie ist auch die rechtliche Partnerin des ersten Subnetzes von Bittensor, Masa. Seit der Veröffentlichung der Nachricht vor einer Woche ist $MASA trotz des Rückgangs von BTC immer noch um etwa 30% gestiegen.
4 Near-Ökosystem
Wie das Sprichwort sagt, wer schnell ist, isst Fleisch, und wer zehn Schritte schneller ist, isst Kot. Near gehört zu dieser Kategorie; zu Beginn dieses Jahres, als Solana Memecoin gerade populär wurde, hat auch Nears Memecoin schnell aufgeholt und zwei Ziele hervorgebracht: Black Dragon und One Dragon. Der Gründer von Near, @ilblackdragon, nahm auch an der AI-Konferenz von Nvidia teil.
Aber in der darauffolgenden Zeit war Memecoin und AI nicht sehr aufregend. Jetzt bläst der Wind für Memecoin und AI auf, er weht zu Solana, Base, SUI, BNBChain, aber bei Near sind die Spieler schon drei Meter hoch mit Gras gewachsen.
Die gute Nachricht ist, dass es ein mystisches Theorem gibt: Von DeFi zu X2E, dann zu NFT und Inschriften hat Near immer den letzten Zug erwischt und das letzte Stück Warmes gegessen, aber Blockchains, die nach Near kommen, haben im Grunde nichts erreicht. Near gehört zu denjenigen, die zwar essen, aber auch ankommen, und es hat auch einen gewissen Stil, Probleme zu verursachen. Ich habe gerade nachgesehen, Memecoin@dragonisnear hat drei Meter hohes Gras, und die Inschrift@inscriptionneat hat fünf Meter hohes Gras, aber beide haben jetzt noch $7 Millionen und eine sehr gute Liquidität zum Ausstieg.
