【Audio-Version】Futures-Frühstück vom 28. November 2024 (Donnerstag)

Futures-Morgenhoch - Audio-Version

Weibliche Stimme Mandarin-Version Download mp3

Makro-Nachrichten

1. Die australische Regierung erklärte, dass das Land voraussichtlich bis 2030 seine Emissionsziele erreichen wird, obwohl es zuvor Bedenken gab, dass die Einführung erneuerbarer Energien im Land nicht schnell genug voranschreite, um die gesetzlichen Ziele zu erreichen. Laut Schätzungen des australischen Ministeriums für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser wird bis 2030 die Emission in Australien voraussichtlich um 42,6 % im Vergleich zum Niveau von 2005 sinken, was weit unter dem zuvor geschätzten Ziel von 32 % liegt.

2.1-10 Monate, die staatlich kontrollierten Unternehmen in der Industrie erzielten einen Gesamtgewinn von 58.680,4 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 4,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Von Januar bis Oktober erzielten die staatlich kontrollierten Unternehmen einen Gesamtgewinn von 18.530,9 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 8,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

3. Ein hochrangiger Beamter der Hamas erklärte, dass die Hamas bereit sei, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen, und begrüßte den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Der Beamte gab an, dass Ägypten, Katar und die Türkei bereits informiert wurden, dass die Hamas bereit sei, einen Waffenstillstand und einen Austausch von Gefangenen zu vereinbaren, beschuldigte jedoch gleichzeitig Israel, die Vereinbarung zu blockieren.

4. Daten des US-Arbeitsministeriums zeigen, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf 213.000 gesunken ist, was unter den Markterwartungen liegt und zeigt, dass trotz einer Abkühlung des Arbeitsmarktes die US-Wirtschaft große Entlassungen vermeiden konnte. Die Zahl der fortlaufenden Arbeitslosenhilfegelder erreichte den höchsten Stand seit drei Jahren.

5. Die korrigierte Jahresrate des realen BIP der USA für das dritte Quartal blieb unverändert bei 2,8 %, was einen Rückgang gegenüber dem Wachstum von 3 % im zweiten Quartal darstellt. Der BIP-Bericht zeigt jedoch weiterhin die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. In den letzten neun Quartalen lag das Wachstum in acht Quartalen über 2 %.

6. Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der Kern-PCE-Jahreswert, stieg im Oktober wie erwartet auf 2,8 %, was darauf hinweist, dass trotz einer Verlangsamung der Preise die Inflation weiterhin hartnäckig bleibt. Der Kern-PCE-Jahreswert bleibt nahe bei 3 % und nicht bei 2 %, was die bevorstehenden Entscheidungen der Fed komplizierter macht.

Globale Futures-Marktbewegungen

1. Die internationalen Edelmetall-Futures schlossen gemischt, COMEX-Gold-Futures stiegen um 0,58 % auf 2636,4 USD/Unze, COMEX-Silber-Futures fielen um 0,94 % auf 30,12 USD/Unze.

2. Die internationalen Ölpreise blieben weitgehend stabil, der US-Ölkontrakt für Januar 2025 blieb unverändert bei 68,77 USD/Barrel. Der Brent-Ölkontrakt für Februar 2025 stieg um 0,06 % auf 72,36 USD/Barrel.

3. Die Londoner Basismetalle schlossen gemischt, LME-Kupfer stieg um 0,19 % auf 9018 USD/Tonne, LME-Zink stieg um 2,1 % auf 3140 USD/Tonne, LME-Nickel fiel um 0,6 % auf 15.900 USD/Tonne, LME-Aluminium fiel um 0,4 % auf 2602 USD/Tonne, LME-Zinn fiel um 3,02 % auf 28.030 USD/Tonne, LME-Blei stieg um 1,93 % auf 2060 USD/Tonne.

4. Die Hauptkontrakte für Agrarprodukte an der Chicagoer Börse (CBOT) schlossen gemischt, Sojabohnen-Futures stiegen um 0,58 % auf 989,25 Cent/Bu; Mais-Futures blieben unverändert bei 428 Cent/Bu, während Weizen-Futures um 1,75 % auf 548,25 Cent/Bu fielen.

5. Der heimische Rohstoff-Future-Markt schloss in der Nacht, die meisten Energie- und Chemieprodukte stiegen, Gummi stieg um 2,57 %, 20er Gummi stieg um 2,21 %, Rohöl fiel um 1,21 %. Die schwarzen Metalle stiegen allgemein, Eisenerz stieg um 1,08 %. Agrarprodukte waren gemischt, Palmöl stieg um 1,58 %. Die Basismetalle zeigten gemischte Ergebnisse, Shanghai-Zink stieg um 1,86 %, Shanghai-Blei stieg um 1,02 %, Edelstahl stieg um 0,38 %, Aluminiumoxid stieg um 0,32 %, Shanghai-Kupfer fiel um 0,2 %, Shanghai-Nickel fiel um 0,53 %, Shanghai-Aluminium fiel um 0,63 %, Shanghai-Zinn fiel um 1,73 %. Shanghai-Gold stieg um 0,21 %, Shanghai-Silber fiel um 0,48 %.

Aktuelle Nachrichten zu schwarzen Metallen

1. Laut einer SMM-Umfrage haben im November tatsächlich 21 Hochöfen Wartungsarbeiten durchgeführt, die tägliche Verringerung des Roheisens beträgt 99.000 Tonnen, was die Roheisenproduktion im Dezember um insgesamt 1,3292 Millionen Tonnen beeinflusst. Gleichzeitig haben 11 Hochöfen die Produktion wieder aufgenommen, die tägliche Erhöhung der Roheisenproduktion beträgt 59.300 Tonnen, was die Roheisenproduktion im Dezember insgesamt um 700.000 Tonnen erhöht. Basierend auf den vorhandenen Daten wird erwartet, dass die Wartung der Hochöfen im Dezember die Gesamtsumme des Roheisens um 6,2943 Millionen Tonnen beeinflussen wird.

2. Laut Mysteel-Umfrage haben in der Provinz Shanxi insgesamt 5 Hochöfen stillgelegt, die Wartungskapazität beträgt 4270 m³, die tägliche Auswirkung auf die Roheisenproduktion liegt bei etwa 13.500 Tonnen, die tägliche Kapazitätsauslastung beträgt 85,3 %, was einen Rückgang um 2,4 % im Vergleich zur vorherigen Periode darstellt; insgesamt wurden 15 Walzlinien gewartet, was zu einer täglichen Auswirkung auf die Produktion von etwa 63.500 Tonnen führte. Aufgrund der Luftverhältnisse im Herbst und Winter wird eine Intensivierung der Wartungsarbeiten im ursprünglich geplanten Rahmen erwartet, die voraussichtlich Mitte bis Ende Dezember beginnen wird.

3. Laut Mysteel hat Baosteel im Dezember eine Ausschreibung für Elektrolytmangan (Baoshan-Basis) von 12.650 Yuan/Tonne veröffentlicht, was einem Anstieg von 100 Yuan/Tonne im Vergleich zur vorherigen Preisrunde entspricht, mit einer Einkaufsmengen von 2.600 Tonnen; (Zhanjiang-Basis) 12.550 Yuan/Tonne, ein Anstieg von 100 Yuan/Tonne im Vergleich zur vorherigen Preisrunde, mit einer Einkaufsmengen von 1.500 Tonnen.

4. Laut einer SMM-Umfrage lag die Betriebsauslastung der Hochöfen in 242 Stahlwerken am 27. November bei 89,16 %, ein Rückgang um 0,67 % im Vergleich zum Vormonat. Die Auslastung der Hochofenproduktionskapazität betrug 89,75 %, was einem Rückgang um 0,80 % entspricht. Die durchschnittliche tägliche Roheisenproduktion der befragten Stahlwerke betrug 2,4 Millionen Tonnen, was einem Rückgang um 21.500 Tonnen entspricht.

5. Laut Steel Valley Network betrugen die nationalen Bestände an Bauprodukten 4,4625 Millionen Tonnen, was einem Anstieg um 71.000 Tonnen und einem Anstieg um 1,62 % im Vergleich zur Vorwoche entspricht; die Bestände der Fabriken betrugen 3,3341 Millionen Tonnen, ein Rückgang um 93.600 Tonnen und ein Rückgang um 2,73 % im Vergleich zur Vorwoche; die Produktion betrug 4,206 Millionen Tonnen, ein Rückgang um 57.000 Tonnen und ein Rückgang um 1,77 % im Vergleich zur Vorwoche.

Aktuelle Nachrichten zu Agrarprodukten

1. Der nationale Baumwollverband Chinas veröffentlichte den wöchentlichen Bericht zur Baumwollbeschaffung und -verarbeitung, der besagt, dass bis zum 24. November 2024 die kumulierte Verarbeitung von Baumwollfasern 3,928 Millionen Tonnen beträgt, ein Anstieg von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. In der Region Xinjiang beträgt die kumulierte Verarbeitung von Baumwollfasern 3,867 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 22,7 %. Die Verarbeitung im Inland beträgt 61.000 Tonnen, ein Rückgang von 13,4 % im Vergleich zum Vorjahr.

2. Die neuesten Daten des Nationalen Ministeriums für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei Argentiniens zeigen, dass bis zur Woche zum 20. November 35,14 Millionen Tonnen Sojabohnen für die Ernte 23/24 von argentinischen Landwirten verkauft wurden, was den kumulierten Verkauf auf 33,053 Millionen Tonnen bringt. Inländische Ölmühlen kauften 334.100 Tonnen, der Exportsektor kaufte 17.300 Tonnen. Argentinische Landwirte verkauften auch 40.500 Tonnen Sojabohnen für die Ernte 24/25, was den kumulierten Verkauf auf 1,7708 Millionen Tonnen bringt.

3. Laut einer Umfrage von Mysteel betrug der Soja-Bestand in den vier nordlichen Häfen bis zum 22. November 2024 insgesamt 4,058 Millionen Tonnen, was einen Anstieg um 618.000 Tonnen im Vergleich zur Vorwoche bedeutet; die Menge, die in der gleichen Woche von den vier nordlichen Häfen heruntergebracht wurde, betrug insgesamt 984.000 Tonnen, was einem Rückgang um 45.000 Tonnen im Vergleich zur Vorwoche entspricht.

4. Die Daten des kanadischen Verbandes der Ölsaatenverarbeiter (COPA) zeigen, dass die Ölsaatenverarbeitung in Kanada im Oktober 2024 bei 1.101.402,0 Tonnen lag, was einem Anstieg um 18,04 % im Vergleich zum Vormonat entspricht; die Rapsölproduktion betrug 459.220,0 Tonnen, was einem Anstieg um 16,3 % entspricht; die Rapskuchenproduktion betrug 648.271,0 Tonnen, was einem Anstieg um 19,07 % entspricht.

5. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) gab bekannt, dass private Exporteure den Verkauf von 132.000 Tonnen Sojabohnen an China für das Jahr 2024/2025 gemeldet haben. Das US-Sojabohnengeschäft beginnt am 1. September.

6. Der brasilianische Zuckerrohrverband (Unica) berichtete, dass die Zuckerproduktion in der Region Südostbrasilien in der ersten Novemberhälfte 898.000 Tonnen erreichte, was einem Rückgang von 59,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zuckerrohrverarbeitung sank im Vergleich zum Vorjahr um 52,8 % auf 16,46 Millionen Tonnen. Die Ethanolproduktion betrug 1,06 Milliarden Liter.

7. Der nationale Verband der Getreideexporteure Brasiliens (Anec) prognostiziert auf der Grundlage von Schiffsplanungsdaten, dass die Sojaexporte Brasiliens vom 24. bis 30. November 660.800 Tonnen betragen werden, im Vergleich zu 483.100 Tonnen in der Vorwoche.

Aktuelle Nachrichten zu Energie und Chemie

1. Laut der Japan Petroleum Association (PAJ) fielen die Kerosinvorräte in Japan in der Woche bis zum 23. November um 36.000 Kiloliter auf 2,69 Millionen Kiloliter. Die Vorräte an Naphtha stiegen um 270.000 Kiloliter auf 1,63 Millionen Kiloliter. Die Benzinvorräte stiegen um 120.000 Kiloliter auf 1,88 Millionen Kiloliter. Die durchschnittliche Betriebsrate der Raffinerien in Japan betrug 79,3 %, während sie in der Woche bis zum 16. November 78,2 % betrug. Die kommerziellen Rohölvorräte in Japan sanken um 350.000 Kiloliter auf 9,84 Millionen Kiloliter.

2. Die neuesten Daten aus der Ölindustrie in Fujairah, VAE, zeigen, dass die Gesamtvorräte an Fertigprodukten im Hafen von Fujairah in der Woche bis zum 25. November bei 14,235 Millionen Barrel lagen, was einen Rückgang um 2,531 Millionen Barrel im Vergleich zur Vorwoche darstellt. Die Vorräte an leichtem Destillat erhöhten sich um 123.000 Barrel auf 582.000 Barrel, die Vorräte an mittlerem Destillat stiegen um 222.000 Barrel auf 214.000 Barrel, während die Vorräte an schwerem Rückstandsöl um 287.600 Barrel auf 627.100 Barrel sanken.

3. Laut Longzhong Informationsdienst betrug der Gesamtbestand an Methanol in chinesischen Häfen bis zum 27. November 2024 1,177 Millionen Tonnen, ein Rückgang um 98.700 Tonnen im Vergleich zur vorherigen Periode. Dabei wurde im Osten Chinas eine Bestandsabnahme um 101.100 Tonnen verzeichnet, während im Süden des Landes eine Bestandszunahme um 2.400 Tonnen stattfand.

4. Ein Investor stellte in der Interaktionsplattform die Frage: Sinkt die Nachfrage nach Produkten aus der downstream, wird der Preis unter Druck gesetzt, hat das Unternehmen Pläne zur Produktionsreduzierung? Yuanzheng Energy antwortete, dass das Unternehmen derzeit keine Pläne zur Produktionsreduzierung hat; das Projekt für natürliches Soda in Alashan läuft normal.

5. Der EIA-Bericht zeigt, dass die kommerziellen Rohölvorräte in den USA ohne strategische Reserven in der Woche bis zum 22. November um 1,844 Millionen Barrel auf 428 Millionen Barrel gesunken sind, was einem Rückgang von 0,43 % entspricht, und der Rückgang über den Markterwartungen von 605.000 Barrel liegt. Die strategischen Ölreserven (SPR) in den USA stiegen um 1,172 Millionen Barrel auf 39,04 Millionen Barrel, ein Anstieg um 0,3 %, die strategischen Ölreserven sind die höchsten seit der Woche des 18. November 2022.

Aktuelle Nachrichten zu Metallen

1. Laut der Website des Automobilverbands stieg der Einzelhandelsumsatz auf dem Markt für Personenkraftwagen vom 1. bis 24. November auf 1,638 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 29 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht und einem Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vormonat. Seit Jahresbeginn beträgt der kumulierte Einzelhandelsumsatz 19,474 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

2. Laut SMM führt eine große Recycling-Bleihütte in Jiangsu Wartungsarbeiten durch, die raffinierte Bleischmelze steht kurz vor der Stilllegung, die tägliche Produktion wird um etwa 600 Tonnen reduziert. Eine große Recycling-Bleihütte in Shandong bereitet sich auf die Wiederinbetriebnahme vor und hat gestern mit dem Kauf von Altpools begonnen, die voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Tagen in Betrieb genommen werden.

3. Aufgrund der relevanten Bestimmungen (Verwaltungsvorschriften für die von der Guangzhou Futures Exchange zugewiesenen Lieferlager) wurde beschlossen, ein neues Lieferlager für Lithiumkarbonat-Futures hinzuzufügen. Gleichzeitig wurde die maximale Menge an Standardlagerbescheinigungen für den Lagerort der Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd. in der Stadt Qionglai, Provinz Sichuan, von 300 Tonnen auf 600 Tonnen erhöht.

4. Die Daten der London Metal Exchange (LME) zeigen, dass nach einem zwei Tage andauernden starken Rückgang die verfügbaren Zinkbestände in den genehmigten Lägern der LME um 38 % auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen sind. Zuvor hatten die Lagerinhaber eine Mitteilung ausgegeben, dass sie große Mengen Zink abheben wollten.

Lobende "Phase" Gespräche - Aufdeckung der Handelslogik der Sorten!

1. Kurzfristig könnte es zu einem Überverkauf kommen, wie sollte die Strategie für die Euro-Linie in der Zukunft aussehen?

Die Analyse von Haitong Futures zeigt, dass basierend auf den aktuellen Fundamentaldaten und den Rückmeldungen aus der Untersuchung die Frachtraten voraussichtlich weiterhin stabil steigen werden, mit einem Hoch von etwa 5000-5500 US-Dollar. Eine beschleunigte Auslieferung vor den Feiertagen könnte den derzeit durch den Fahrplan dargestellten Druck auf die Kapazität im Januar mildern. Der aktuelle Stand des 02-Kontrakts bei 2700 Punkten spiegelt das Niveau von etwa 3700 US-Dollar für große Container wider; die runde Zahl von 2000 Punkten entspricht etwa 2800 US-Dollar für große Container. Zum Vergleich: Der niedrigste Wert des SCFIS-Eurolinienindex für das zweite Halbjahr beträgt in der 42. Woche 2205 Punkte, was etwa 3100 US-Dollar für große Container entspricht. Aufgrund der jüngsten pessimistischen Stimmung ist die Marktprognose für den Rückgang der Frachtraten im Januar nach dem Höchststand übermäßig negativ, man sollte die Überverkaufsattribute des 02-Kontrakts beobachten.

2. Deutliche Lageraufstockung, Sorgen um Soft-Short-Positionen, kann Shanghai-Zink weiter steigen?

Zhonghui Futures analysiert, dass insgesamt kurzfristig die geopolitischen Risiken im Ausland abnehmen, die Marktentwicklung sich verbessert, die politischen Anreize für den heimischen Immobilienmarkt zunehmen und der Markt auf weitere makroökonomische Richtlinien wartet. Auf der fundamentalen Seite bleibt die Knappheit von Zinkkonzentrat ein harter Faktor, der die Produktion von Zinkbarren einschränkt, während die Nachfrage nach Zinkbarren relativ elastisch ist. Obwohl die Nachfrage nach Zinkbarren in der kurzfristigen Verbrauchssaison abnimmt, gibt es immer noch Erwartungen an wirtschaftspolitische Anreize, zusammen mit der kurzfristigen Reduzierung der Zinkbarrenbestände im In- und Ausland. Der Markt sorgt sich um die Risiken von Soft-Short-Positionen in den kommenden Monaten, die Hauptkontrakte haben gestern um 35.000 Hände zugenommen, und die kurzfristigen Zinkpreise beginnen bereits, sich von den Fundamentaldaten zu lösen, hauptsächlich aufgrund von spekulativen Investitionen und der Erwartung von Soft-Short-Positionen. Es ist notwendig, auf die negativen Rückkopplungseffekte hoher Zinkpreise auf die Nachfrage und das Risiko eines Rückgangs der Zinkpreise aufgrund einer starken US-Währung zu achten, daher wird empfohlen, aktiv Verkaufsabsicherungen vorzunehmen und bei hohen Preisen auf Leerverkäufe zu setzen, um Gewinne zu sichern.

Wichtige Futures-Daten und Ereignisse von heute

1. Am 28. November um 20:00 Uhr veröffentlicht Conab die Ergebnisse der dritten Ernteumfrage zur Zuckerrohrproduktion in Brasilien für die Ernte 2024/25. Die zweite Umfrage zur Zuckerrohrproduktion von Conab zeigt, dass die Zuckerproduktion in Brasilien für die Ernte 2024/25 voraussichtlich 45,996 Millionen Tonnen betragen wird, was unter der im April prognostizierten Menge von 46,292 Millionen Tonnen liegt; die Zuckerrohrproduktion in Brasilien für die Ernte 2024/25 wird auf 689,8 Millionen Tonnen geschätzt, was über der im April prognostizierten Menge von 685,9 Millionen Tonnen liegt. Beobachten Sie die Anpassungen bei der Zuckerrohrverarbeitung und Zuckerproduktion basierend auf den Ergebnissen dieser Umfrage.

2. Aufgrund des amerikanischen Erntedankfestes ist die Chicagoer Börse (CBOT) und die Intercontinental Exchange (ICE) am 28. November für einen Tag geschlossen, der Handel mit Sojabohnen, Mais, Weizen, Baumwolle, Rohzucker und anderen Agrarprodukten wird ausgesetzt. Der Handel mit Edelmetall-Futures an der CME wird am 29. November um 03:30 Uhr nach Beijing-Zeit beendet. Der Handel mit Brent-Rohöl-Futures an der ICE wird am 24. November um 02:30 Uhr nach Beijing-Zeit beendet.

Artikel weitergeleitet von: Jinshi-Daten