Artikelquelle: 0xLoki
Die Hauptlinie dieser Runde ist bereits ziemlich klar:
1/ Memecoin und KI sind absolut die Hauptlinien der Branche
Die Memecoins in diesem Jahr unterscheiden sich erheblich von früheren Jahren und haben das Konzept des "Hunde-Handels" hinter sich gelassen, was dem DeFi-Konzept von 2020 entspricht. Im Grunde handelt es sich um eine völlig neue Art der Vermögensausgabe; alle Infrastrukturen und Dienstleistungen müssen von der Vermögensausgabe abhängen. Die linke Route der Vermögensausgabe ist Memecoin, die rechte Route ist RWA, VCcoin.
Die linke Route ist eine globale Gelegenheit, während die rechte Route mehr strukturelle Gelegenheiten bietet, wie den Aufschwung von DeFi, die böse Achse von ENA+Sky+Morpho, und alte Protokolle wie Curve und AAVE zeigen ebenfalls deutliches Geschäftswachstum; zudem gibt es auch strukturelle Chancen bei BTCfi, CeDefi und Payfi.
Deshalb bin ich weiterhin skeptisch gegenüber ETH. Momentan kann ETH nur Nebenerzählungen tragen, obwohl Coinbase erheblich von der Haupterzählung profitieren wird. Für mich sieht es eher so aus, als würden sich 18 Fürsten gegen Dong Yuan zusammenschließen, jeder mit eigenen Plänen, anstatt dass die drei Helden zusammen gegen Lü Bu kämpfen. Eine sehr wahrscheinliche Situation ist, dass der ETH-Wechselkurs BTC nicht übertrifft, Solana nicht übertrifft und DeFi-Bluechips nicht übertrifft.
2/ Der Einfluss der westlichen politischen Erzählung hat nur einen kleinen Teil gespielt
In der Wahlphase hat die Erzählung von Trump und Musk bereits ein enormes Potenzial entfaltet. Es gibt zwei noch größere Ereignisse: ① Offizielle Amtseinführung ② Wechsel des SEC-Vorsitzenden. Gleichzeitig haben ETH und MSTR bereits die Aufgaben der letzten Runde von Grayscale übernommen, und es werden noch mehr Unternehmen und souveräne Staaten mit der Konfiguration beginnen, diesmal wird es nur größer sein als 2020.
Der westliche klare Bullenmarkt hat sich fortgesetzt.
Unter den oben genannten internen und externen Faktoren ist die Wichtigkeit des Ökosystems bereits sehr klar geworden. Für Ökosysteme, die bereits einen starken oder zweitstarken Konsens haben, brauche ich nicht weiter auszuführen; ich nenne zwei Ökosysteme, die noch sehr wenig Beachtung finden:
3/ Bittensor-Ökosystem
Ich empfehle ein kürzliches Interview von Vitlik, das nichts mit ETH zu tun hat, aber einige der darin enthaltenen Ansichten sind sehr interessant, einschließlich der Autoritärisierung und Monopolisierung von KI sowie Überlegungen zur zukünftigen Koexistenz von KI. Im Bereich Memecoin ist der große Beta ohne Zweifel ACT, die Beta-Antwort im Alts-Sektor ist ebenfalls sehr klar, Crypto AI kann nur deAI oder Fair AI sein, also ist Bittensor >> Worldcoin.
Es ist erwähnenswert, dass letzte Woche in den Medien berichtet wurde, dass die derzeit am meisten favorisierte Kandidatin für die neue SEC-Vorsitzende Teresa Goody Guillén, Partnerin von BakerHostetler und Co-Leiterin des Blockchain-Teams, ist, und sie ist auch die rechtliche Partnerin des ersten Subnetzes von Bittensor, Masa. Seit die Nachricht bekannt wurde, hat sich BTC im Rückgang um etwa 30% erhöht.
4 Near-Ökosystem
Wie das Sprichwort sagt, wer schnell ist, isst Fleisch, wer zehn Schritte schneller ist, isst Kot. Near gehört zu dieser Situation. Anfang dieses Jahres, als Solana Memecoin gerade heiß wurde, hat Nears Memecoin schnell aufgeholt und brachte die beiden Objekte Black Dragon und One Dragon hervor. Der Gründer von Near, @ilblackdragon, nahm auch an der KI-Konferenz von Nvidia teil.
Aber in der Folge war Memecoin und KI eher lau. Jetzt weht der Wind für Memecoin und KI, er hat Solana, Base, SUI und BNBChain erreicht, aber die Near-Spieler haben Grabhügel, die drei Meter hoch sind.
Aber die gute Nachricht ist, dass es ein mystisches Theorem gibt: von DeFi über X2E bis hin zu NFT und Inschriften, Near schafft es immer, den letzten Zug zu erwischen und den letzten Bissen von etwas Warmem zu bekommen, aber die Blockchain, die hinter Near kommt, verpasst im Grunde alles. Near gehört zu denjenigen, die zwar essen, aber auch ankommen und die Dinge auf eine größere Weise angehen. Ich habe gerade einen Blick darauf geworfen, Memecoin @dragonisnear mit drei Metern hohen Grabhügeln und Inschrift @inscriptionneat mit fünf Metern Höhe haben jetzt immer noch 7 Millionen Dollar und sehr gute Liquidität zum Ausstieg.
