In den letzten Jahren wird Bitcoin zunehmend zu einer wichtigen Wahl für die strategischen Reserven von Unternehmen und Staaten weltweit. Von den legislativen Versuchen in den US-Bundesstaaten bis hin zu den globalen Unternehmensstrategien wird die Position von Bitcoin als „digitales Gold“ immer solider. Warum konnte Bitcoin von einem Krypto-Vermögenswert zu einer strategischen Reserve wachsen? Steckt dahinter nur eine Investitionsstrategie oder eine Neudefinition der zukünftigen Währungsordnung?
Die USA führen den Bitcoin-Strategie-Reservetrend an
Kürzlich hat das Repräsentantenhaus des Bundesstaates Pennsylvania offiziell den (Pennsylvania Bitcoin Strategic Reserve Act) vorgeschlagen, der empfiehlt, 10% der etwa 7 Milliarden Dollar des Staatshaushalts in Bitcoin zu investieren, um Inflation zu bekämpfen und das Portfolio zu optimieren. Gleichzeitig hat die US-Senatorin Cynthia Lummis dem Kongress einen ehrgeizigeren Vorschlag unterbreitet, der vorsieht, in den nächsten fünf Jahren ein von der Schatzkammer betriebenes „Bitcoin-Reservat“ einzurichten, um bis zu 1 Million Bitcoin zu erwerben.
Selbst der ehemalige Präsident Trump äußerte bei der Bitcoin-Konferenz im Juli dieses Jahres, dass er, wenn er im November zum Präsidenten gewählt werden sollte, die USA dazu bringen würde, eine „strategische Bitcoin-Reserve“ zu etablieren und gleichzeitig den Verkauf der bestehenden Bitcoin-Reserven durch die Regierung zu stoppen. Michael Saylor, der Gründer von MicroStrategy, wies weiter darauf hin, dass Bitcoin ein Vermögenswert ohne Kontrahentenrisiko ist und erklärte: „Eine strategische Bitcoin-Reserve wird der größte Deal des 21. Jahrhunderts sein.“
Weltweite Begeisterung für den Besitz von Bitcoin
Nicht nur in den USA, sondern auch weltweit ziehen immer mehr Länder und Institutionen ernsthaft in Betracht, Bitcoin in ihre strategischen Reserven aufzunehmen. Nach neuesten Daten übersteigt die Gesamtmenge an Bitcoin, die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen gemeinsam gehalten wird, 2,66 Millionen Bitcoin und macht 12,7% des gesamten Bitcoin-Angebots aus. Dieser Trend spiegelt die wichtige Rolle von Bitcoin als Instrument zur Absicherung gegen Inflation und zur Optimierung der Vermögensallokation wider.
Auf der Unternehmensseite führt MicroStrategy mit dem Besitz von 330.000 Bitcoin, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 16,5 Milliarden Dollar. Tesla kaufte 2021 Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar und hält derzeit immer noch 9.720 Bitcoin. Diese Unternehmen sehen Bitcoin als strategisches Kernvermögen an, um wirtschaftliche Schwankungen abzusichern, die Rendite von Vermögenswerten zu steigern und sogar technologische Innovationen voranzutreiben.
Auf staatlicher Ebene halten Regierungen mehrerer Länder, darunter die USA, China und Russland, direkt oder indirekt große Mengen an Bitcoin. Zum Beispiel hat die USA durch Durchsetzungsmaßnahmen über 200.000 Bitcoin angesammelt, während China etwa 194.000 Bitcoin durch gerichtliche Maßnahmen hält. El Salvador, als erstes Land der Welt, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat, hält derzeit 5.748 Bitcoin und plant, seinen Bestand weiter zu erhöhen.
Warum Bitcoin wählen?
1. Absicherung gegen Inflation und Abwertung von Fiat-Währung
Vor dem Hintergrund anhaltender globaler geldpolitischer Lockerung hat der Anstieg der Inflationsrate die Kaufkraft von Bargeldvermögen erheblich geschmälert. Bitcoin mit seinem festen Angebot von 21 Millionen Stück wird zur ersten Wahl für Unternehmen und Staaten, um der Inflation zu begegnen. Beispielsweise hat MicroStrategy durch den Besitz von Bitcoin eine Rendite von über 80% erzielt, während die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von Bitcoin in den letzten zehn Jahren über 100% liegt.
2. Diversifizierung der Vermögenswerte und Flexibilität
Traditionelle Reservevermögen konzentrieren sich hauptsächlich auf Bargeld und kurzlaufende Anleihen, aber die Aufnahme von Bitcoin macht das Portfolio flexibler. Elon Musk, CEO von Tesla, ist der Meinung, dass die langfristige Rendite von Bitcoin weit über der traditionellen Vermögensallokation liegt. Laut Daten halten derzeit 92 Unternehmen weltweit Bitcoin, insgesamt über 2,6 Millionen, was diesen Trend weiter festigt.
3. Technologische Innovation und Markenimage
Für viele Unternehmen ist der Besitz von Bitcoin nicht nur eine Investition, sondern auch eine Möglichkeit, ihre Innovationskraft und Werte zu demonstrieren. Zum Beispiel fördert Block, Inc. über seine Zahlungsplattform Cash App die Bitcoin-Zahlungstechnologie und zeigt damit sein Engagement für die Zukunft der digitalen Wirtschaft. Diese Strategie zieht eine große Zahl junger Nutzer an und verbessert das technologische Image der Marke.
4. Umgehung wirtschaftlicher Sanktionen und finanzieller Souveränität
Für Länder, die internationalen Wirtschaftssanktionen ausgesetzt sind, bietet die dezentralisierte Natur von Bitcoin neue Möglichkeiten, das traditionelle Finanzsystem zu umgehen. Beispielsweise hat Russland durch das Mining von Bitcoin Reserven angesammelt und schlägt vor, Kryptowährungen für internationale Handelsabrechnungen zu verwenden, was die Bedeutung von Bitcoin in seiner Strategie zur finanziellen Souveränität verdeutlicht.
Zukünftige Möglichkeiten und Herausforderungen der Bitcoin-Strategischen Reserve
Die Förderung von Bitcoin als strategische Reserve hat zweifellos enormes Potenzial, steht jedoch auch vor zahlreichen Herausforderungen. Obwohl das langfristige Wachstumspotenzial von Bitcoin viele Befürworter anzieht, sorgt seine Preisschwankungsanfälligkeit bei einigen traditionellen Finanzexperten für Skepsis. So wies der US-Ökonom James Mackintosh darauf hin, dass die hohe Volatilität von Bitcoin es schwierig macht, als zuverlässiges nationales Reserveinstrument zu fungieren.
Dennoch deuten immer mehr Signale darauf hin, dass sowohl Staaten als auch Unternehmen weiterhin auf Bitcoin als strategisches Reserveinstrument setzen werden. Mit der schrittweisen Klarheit der Politik könnte das Volumen der Bitcoin-Strategischen Reserven weltweit weiter wachsen und somit die traditionelle Finanz- und Währungsordnung verändern.
Der Trend zu Bitcoin als strategische Reserve beschleunigt sich weltweit, was sowohl eine technologische Revolution im Wealth Management als auch eine weitreichende Neugestaltung des zukünftigen Finanzsystems darstellt. Von Unternehmen bis hin zu Staaten ist die Anordnung von Bitcoin nicht mehr nur eine Investition, sondern eine aktive Definition der zukünftigen Wirtschaftsordnung.
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