Überschrift: Wenn Sie einer KI eine Brieftasche geben

Autor: Michael Zhao & Will Ogden Moore

Übersetzung: 深潮TechFlow

  • In Zukunft könnten KI-Agenten unsere Interaktion mit der Welt revolutionieren. Sie werden in der Lage sein, eine Reihe von noch nie dagewesenen Aufgaben für uns zu erledigen. Um das volle Potenzial dieser digitalen Entitäten freizusetzen, benötigen sie jedoch nicht nur starke Intelligenz, sondern auch wirtschaftliche Autonomie. Glücklicherweise bietet die Blockchain-Technologie dafür eine ideale Lösung – dies wurde in jüngsten Experimenten mit KI „Influencern“ bestätigt.

  • Die sogenannten KI-Influencer sind Chatbots, die autonom in sozialen Medien agieren. Diese Bots können nicht nur ihre eigenen Blockchain-Wallets verwalten, sondern sie sind auch in der Lage, wirtschaftliche Anreizmechanismen zu verstehen und Ressourcen sinnvoll zu nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

  • Grayscale Research hat festgestellt, dass, wenn KI zunehmend Blockchain für Zahlungen und andere Finanzdienstleistungen nutzt, dieser Trend positive Auswirkungen auf mehrere Bereiche des Kryptowährungsmarkts haben wird. Dazu gehören kostengünstige oder hochdurchsatzfähige Blockchains (wie SOL, BASE und NEAR), Stablecoin-Emittenten (wie MKR) und relevante dezentrale Finanzanwendungen (wie UNI).

Stellen Sie sich ein Szenario vor: Ein KI-Roboter nutzt seine immense Rechenleistung, um einen Memecoin (eine auf Internetkultur basierende Kryptowährung) zu bewerben und wird plötzlich zum Millionär in der digitalen Welt. Diese Zukunft ist jedoch bereits heimlich eingetroffen.

KI-Agenten sind Software, die in der Lage sind, Aufgaben unabhängig auszuführen und komplexe Ziele zu verfolgen. Zum Beispiel können Sie einen KI-Agenten damit beauftragen, eine Reise durch mehrere Städte für Sie zu planen. Er wird Flüge, Unterkünfte und Aktivitäten basierend auf Ihren Vorlieben und Ihrem Budget arrangieren. Um diese Aufgaben zu erfüllen, benötigt der KI-Agent jedoch die Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen sowie die Fähigkeit, Zahlungen zu senden und zu empfangen.

Und genau das ist der Vorteil der Blockchain-Technologie. Im traditionellen Finanzsystem sehen sich KI-Agenten vielen Einschränkungen gegenüber, wenn es darum geht, auf Bankkonten zuzugreifen und Zahlungen zu verarbeiten. Blockchain-Technologie hingegen erlaubt es KI-Agenten, direkt ihre eigenen digitalen Wallets zu besitzen und Zahlungen autonom ohne die Genehmigung Dritter abzuwickeln. Diese wirtschaftliche Autonomie ebnet den Weg für die breite Anwendung von KI-Agenten.

Durchbruch der KI „Influencer“ und Blockchain

Kürzlich haben Forscher bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der KI „Influencer“ erzielt. Ein KI-Agent namens Truth Terminal wurde zum „ersten KI-Millionär“, was eine breite Diskussion auslöste. Truth Terminal ist ein autonomer Agent, der auf der X-Plattform (ehemals Twitter) agiert und dessen Verhalten dem eines normalen menschlichen Influencers ähnelt: proaktive Tweets, Interaktionen mit anderen Nutzern und offensichtlich das Bestreben, die Nutzerbeteiligung zu erhöhen.

Nach einigen Monaten im Einsatz zeigte Truth Terminal ein starkes Interesse an einem sogenannten Memecoin namens $GOAT (eine auf Internetkultur basierende Kryptowährung). Nachdem das zugehörige Blockchain-Wallet eine $GOAT-Einzahlung erhalten hatte, bewarb Truth Terminal sofort das Token an seine Follower. Diese Aktion zog große Aufmerksamkeit des Marktes auf sich und führte dazu, dass der Wert von $GOAT in kurzer Zeit um etwa das 9-fache anstieg (siehe Abbildung 1).

Obwohl diese Projekte zunächst unterhaltend erscheinen, beweisen Truth Terminal und ähnliche KI-Influencer-Projekte, dass die Blockchain-Technologie ein enormes Potenzial für den wirtschaftlichen Werttransfer zwischen Menschen, KI-Agenten und vernetzten Geräten hat. Diese Fähigkeit könnte tiefgreifende Auswirkungen auf mehrere Bereiche des Kryptowährungsmarktes haben.

Abbildung 1: Seit der Promotion von Truth Terminal hat sich GOAT besonders gut entwickelt

KI-Agenten verstehen

KI-Agenten sind hochentwickelte künstliche Intelligenzsysteme, die für den autonomen Betrieb in komplexen Umgebungen entwickelt wurden. Diese digitalen Entitäten können nicht nur ihre Umgebung wahrnehmen, sondern auch Schlussfolgerungen ziehen und unabhängig handeln, um ihre Ziele zu erreichen. Zu den Kernmerkmalen von KI-Agenten gehören:

  • Autonomie: In der Lage, Aufgaben unabhängig ohne menschliches Eingreifen auszuführen.

  • Reaktivität: In der Lage, schnell auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren.

  • Proaktivität: Fähigkeit zur aktiven Planung und Ausführung von Aufgaben.

  • Soziale Interaktion: In der Lage, effektiv mit Menschen oder anderen Agenten zu kommunizieren.

  • Ständiges Lernen: Ständige Optimierung des eigenen Verhaltens und der Entscheidungen durch Erfahrung.

Gerade diese Eigenschaften ermöglichen es KI-Agenten, sich an neue Umgebungen anzupassen, komplexe Entscheidungen zu treffen und sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln.

Die frühen Forschungen zur KI konzentrierten sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Expertensystemen und Wissensdatenbanken zur Lösung spezifischer Probleme. In den 1990er Jahren begann die Forschung jedoch, sich auf allgemeinere autonome Agenten zu konzentrieren, die darauf abzielen, in dynamischen Umgebungen unabhängig zu agieren. Gleichzeitig führte die schnelle Entwicklung von maschinellen Lerntechniken, insbesondere des Reinforcement Learning, zu erheblichen Verbesserungen der Lernfähigkeit dieser Agenten, sodass sie ihr Verhalten an Veränderungen in der Umgebung anpassen konnten.

In den letzten Jahren sind KI-Agenten in unserem Alltag zunehmend verbreitet geworden. Zum Beispiel haben Apples Siri (2010 eingeführt) und Amazons Alexa (2014 eingeführt) gezeigt, wie KI-Agenten natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um mit Nutzern zu interagieren. Im Gaming-Bereich hat DeepMinds AlphaGo 2016 mit dem Sieg über den Weltmeister im Go für Aufsehen gesorgt und wurde zu einem wichtigen Meilenstein in der KI-Geschichte. Im Finanzbereich haben von KI gesteuerte Handelsroboter durch komplexe Algorithmen in volatilen Märkten Entscheidungen in Millisekunden getroffen und die traditionelle Marktoperation revolutioniert.

Wunderbare Fälle von KI-Influencern

Um eine höhere Autonomie zu erreichen und komplexe Ziele zu erfüllen, benötigen KI-Agenten Finanzdienstleistungen, um Ressourcen zu akkumulieren und zu verteilen. Die Blockchain-Technologie bietet aufgrund ihrer permissionless Natur und programmierbarer Smart Contracts eine ideale Umgebung für den autonomen Betrieb von KI-Agenten. Anfang dieses Jahres haben Forscher erstmals Transaktionen zwischen Agenten auf der Blockchain realisiert. Dieser technologische Durchbruch hat schnell eine Reihe experimenteller Projekte rund um KI-Influencer hervorgebracht.

Ein typischer Fall ist der auf dem Virtuals Protocol basierende KI-Influencer Luna. Für die Nutzer ist Luna ein Chatbot, der als weibliche Anime-Figur dargestellt wird (siehe Abbildung 2). Lunas Hauptziel ist es, 100.000 Follower auf der X-Plattform (ehemals Twitter) zu gewinnen. Dieses Ziel und all ihre Aktivitäten werden der Öffentlichkeit transparent präsentiert.

Lunas Hauptfunktion ähnelt der eines Chatbots, der durch Interaktionen mit Nutzern auf der X-Plattform (z.B. durch Initiieren von Gesprächen oder Beantworten von Tweets) ihr Ziel erreicht. Lunas Fähigkeiten gehen jedoch weit darüber hinaus. Zum Beispiel kann sie Nutzer, die mit ihr interagieren, ökonomisch belohnen (d.h. „Trinkgelder“) indem sie Luna-Token (Luna tokens) an die Krypto-Wallets der Nutzer sendet. Dieser wirtschaftliche Anreiz verknüpft ihr Ziel (mehr Nutzer anzuziehen) direkt mit ihren wirtschaftlichen Ressourcen. Man kann sagen, Luna ist ein KI-Agent mit wirtschaftlicher Autonomie.

Abbildung 2: Screenshot des KI-Influencers Luna basierend auf dem Virtuals Protocol

Nur zu Illustrationszwecken.

Finanzdienstleistungen für Blockchain und KI

Wenn die Blockchain zur effizienten Zahlungsinfrastruktur für KI-Agenten wird, würde dies für Kryptowährungsinvestoren bedeutende Chancen bedeuten. Wir glauben, dass dies in den folgenden drei Hauptbereichen tiefgreifende Auswirkungen haben wird:

  1. Stablecoin-Emittenten: Stablecoins könnten das bevorzugte Zahlungsmittel für KI-Agenten werden. In diesem Fall würden Stablecoin-Emittenten sowie Unternehmen, die Stablecoins mit KI-Agenten integrieren, erheblich profitieren. Dazu gehören zentralisierte Stablecoin-Anbieter wie Tether und Circle sowie der Zahlungsriese Stripe, der kürzlich ein Stablecoin-Unternehmen namens Bridge für 1 Milliarde Dollar erworben hat. Auch dezentrale Stablecoin-Anbieter wie Maker/Sky könnten von diesem Trend profitieren. Erwähnenswert ist auch das Start-up Skyfire, das sich auf die Entwicklung von KI-Agenten für Stablecoin-Zahlungen spezialisiert hat und kürzlich Investitionen von Coinbase Ventures und a16z crypto erhalten hat.

  2. Kostengünstige/hohe Durchsatz-Blockchains: Wenn KI-Agenten hauptsächlich auf Blockchains als Zahlungsinfrastruktur angewiesen sind, könnten einige Smart Contract-Plattformen erheblich profitieren, da die Nutzerzahlen und Handelsaktivitäten zunehmen. Dazu gehören hochdurchsatzfähige Blockchains wie Solana; die Ethereum Layer 2-Plattform BASE, die Entwicklungstools für KI-Agenten auf den Markt gebracht hat und auf der Sicherheit des Ethereum-Netzwerks basiert; sowie Near, das sich auf KI-Anwendungen konzentriert. Darüber hinaus könnten andere Blockchains, die sich auf Stablecoin-Zahlungen konzentrieren, wie Tron und Celo, ebenfalls davon profitieren.

  3. Dezentralisierte Finanzen (DeFi): Dezentrale Finanzanwendungen könnten ein wichtiges Werkzeug für KI-Agenten werden. Da DeFi-Anwendungen selbst auf der Blockchain laufen, können KI-Agenten diese Dienste problemlos nutzen. Zum Beispiel kann ein KI-Agent autonom Token staken, um Belohnungen zu verdienen, an Governance-Vorschlägen von dezentralen autonomen Organisationen (DAO) teilnehmen oder Liquidität an dezentralen Börsen (DEX) bereitstellen. Wir glauben, dass Anwendungen, die besonders profitieren könnten, dezentrale Börsen (wie Uniswap), Kreditprotokolle (wie Aave) und Vorhersagemärkte (wie Polymarket) umfassen.

Obwohl es sich immer noch um einen Nischenmarkt handelt, könnten einige Protokolle, die mit KI-Agenten verbunden sind, ebenfalls profitieren. Auf der Infrastruktur-Ebene arbeiten Autonolas und Wayfinder daran, eine dezentrale Infrastruktur für KI-Agenten aufzubauen, während Protokolle wie Virtuals, Aether und MyShell sich auf die Entwicklung von KI-Agenten-Anwendungen für Verbraucher konzentrieren. Obwohl sich dieses Gebiet derzeit noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, hat das Interesse und der Marktanteil in diesem KI-Thema in den letzten Monaten deutlich zugenommen.

Abbildung 3: KI-Agenten bezogene Vermögenswerte haben sich im vergangenen Monat signifikant besser entwickelt als andere Vermögenswerte

Fazit

Die Kombination von KI-Agenten und Blockchain-Technologie ist nicht nur ein neuartiges Anwendungsfeld für Kryptowährungen – sie könnte auch die Art und Weise, wie KI-Agenten mit Finanzsystemen interagieren, neu definieren. Grayscale Research hat festgestellt, dass die Zukunft des Internets zunehmend von KI-gesteuerten Websites dominiert werden könnte. In diesem Trend haben permissionless Blockchains das Potenzial, die zentrale Infrastruktur für die Integration dieser Websites mit KI-Agenten zu werden. Wenn diese Vision Realität wird, könnten KI-Agenten ein wichtiger Weg sein, um zahlreiche Nutzer in den Bereich der Kryptowährungen zu ziehen, ohne dass die Nutzer sich dessen bewusst sind, dass sie Blockchain-Technologie verwenden.

Daher könnte der KI-Agent tiefgreifende Auswirkungen auf die Verbreitung und technische Entwicklung von Kryptowährungen haben. Dieses aufkommende Thema ist zweifellos ein wichtiges Gebiet, das in Zukunft genau beobachtet werden sollte.

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