Ursprünglicher Titel: Oktober 2024: Web3-Finanzierungsübersicht
Ursprünglicher Autor: Cheeky Rolo
Ursprung Übersetzung: Deep Tide TechFlow
Kommentar von @cheeky_rolo:
Es ist sehr aufschlussreich. Der November war in der Tat ein aufregender Monat, da Bitcoin immer wieder neue Allzeithochs erreichte, wirklich aufregend. Aber der Oktober... Ich erinnere mich an viele lustige Memes. Ich denke, ich bin ein bisschen verwirrt. Der Finanzierungsmarkt für Web3-Startups scheint auch etwas verwirrt zu sein. Obwohl es klare Anzeichen für Verbesserungen gibt, sollte dies nicht überinterpretiert werden. Darüber hinaus ist die monatliche Übersicht des Finanzierungsmarktes eher ein Protokoll der Stimmung der Investoren in den vergangenen Monaten als ein aktueller Marktindikator. Ich habe bereits zuvor darüber geschrieben. Die im Oktober abgeschlossenen Finanzierungsdeals waren das Ergebnis monatelanger harter Arbeit der Gründer. Es gibt eine gewisse Verzögerung zwischen der allgemeinen Krypto-Marktentwicklung und dem tatsächlichen Einsatz von Wagniskapitalfonds.
Angesichts unseres Verständnisses des Krypto-Marktes im November, wird die Anzahl der Transaktionen und Finanzierungsbeträge für Startups in den nächsten zwei Monaten einen signifikanten Anstieg verzeichnen? Typischerweise sind November und Dezember keine aktiven Handelsmonate. Diese Zeit ist normalerweise dazu gedacht, abzuschließen und auf eine neue Perspektive im neuen Jahr zu blicken. Neue Deals werden weiterhin in Betracht gezogen, aber die Entscheidungsfindungszeit für Projekte, die vor den Weihnachtsferien entdeckt wurden, wird oft bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres verlängert. Die Frage ist, wird der Bullenmarkt im Krypto-Bereich den Entscheidungszyklus für den Web3-Risiko-Markt verkürzen? Natürlich muss auch die Situation in den Vereinigten Staaten berücksichtigt werden. Eine neue Verwaltung und der Abgang eines umstrittenen SEC-Beamten (der nicht nominiert werden sollte) scheinen darauf hinzudeuten, dass Investoren möglicherweise abwarten möchten, um die wahre Richtung des Marktes bis Ende Januar 2025 zu sehen.
Web3-Marktanalyse: Status der Unternehmensfinanzierung in jeder Phase seit 2018
Quelle: Messari
Die Daten werden monatlich aktualisiert, und die Zahlen für den Vormonat können angepasst werden (z. B. Mittelbeschaffung, die zuvor nicht in den Daten enthalten war, oder Entfernung von Duplikaten und Fehlern).
Wichtige Daten für Oktober 2024:
· 171 Projekte (bekannt gegeben) haben insgesamt 2,3 Milliarden USD gesammelt, was die 870 Millionen USD des Vormonats weit übertrifft.
· Dies führte zu einem neuen Höchststand bei der Mittelbeschaffung in einem einzigen Monat für 2024. Zuvor war der Monat mit der höchsten Mittelbeschaffung des Jahres August (1,7 Milliarden USD).
· Die Gesamtzahl der Transaktionen in diesem Monat erreichte 337, ein Anstieg von 49 % im Vergleich zum September 2024. Basierend darauf wird der gesamte Mittelbeschaffungsbetrag für alle Phasen auf rund 4,5 Milliarden USD geschätzt. Der Monat mit der höchsten Anzahl von Transaktionen in 2024 bleibt April (offen gelegte Transaktionen waren 279 von insgesamt 393).
· Von 2024 bis heute haben 1.821 Projekte (bekannt gegeben) insgesamt 13,8 Milliarden USD gesammelt.
· Die Gesamtzahl der Transaktionen beträgt 2.873, mit einem geschätzten Gesamtmittelbeschaffungsbetrag von 17,2 Milliarden USD bisher in 2024.
Höhepunkte des Monats:
· Die 525 Millionen USD, die von Praxis gesammelt wurden, sind bedeutend für das Web3-Ökosystem, da sie einen mutigen Versuch darstellen, dezentrale Technologie mit großflächigen Anwendungen in der realen Welt zu kombinieren. Durch die Nutzung von Real World Assets (RWA), um eine zukünftige Stadt in einer bestimmten Wirtschaftszone zu finanzieren, zeigt Praxis das Potenzial von krypto-nativen Finanzierungsmechanismen, um regulatorische, finanzielle und kulturelle Barrieren zu überwinden. Das Projekt zielt darauf ab, Spitzenkräfte zu gewinnen und Durchbrüche in den Bereichen KI, Krypto-Technologie, Biotechnologie und anderen Bereichen zu erzielen, und zeigt das Potenzial von Web3, um über digitale Vermögenswerte hinaus einen echten Einfluss zu haben. Wenn es erfolgreich ist, könnte Praxis das Vertrauen in großangelegte Blockchain-Projekte stärken und einen Präzedenzfall für Web3-gesteuerte Stadtentwicklung schaffen.
Krypto-Risikokapitalfonds-Starts seit 2022
Drei Fondsstarts haben insgesamt 90 Millionen USD gesammelt:
· GnosisDAO startet einen 40 Millionen USD Risikokapitalfonds, der auf reale Vermögenswerte, Krypto-Infrastruktur und Zahlungen abzielt.
· VanEck hat einen neuen Risikokapitalfonds in Höhe von 30 Millionen USD gestartet, der sich auf Krypto- und KI-Startups konzentriert.
· Gate Ventures, Movement Labs und Boon Ventures werden einen 20 Millionen USD Krypto-Fonds starten, der Projekte unterstützt, die sich auf die Programmiersprache Move und die Interoperabilität mit dem Ethereum-Ökosystem konzentrieren.
Erste Seed-Runden-Finanzierungen seit 2018
· 34,7 Millionen USD wurden gesammelt, ein Rückgang um 17 % im Vergleich zum Vormonat, an 14 bekanntgegebenen Seed-Phase-Finanzierungsprojekten beteiligt.
· Die Gesamtzahl der Transaktionen beträgt 18, ein Anstieg von 15 im September 2024: Alle Transaktionen werden voraussichtlich etwa 42 Millionen USD eingebracht haben.
· Der durchschnittliche Finanzierungsbetrag für Seed-Phase-Projekte in diesem Monat beträgt 2,5 Millionen USD.
· Seit 2018 beträgt der durchschnittliche Finanzierungsbetrag für Seed-Phase-Unternehmen 1,6 Millionen USD.
Wichtige Höhepunkte der Seed-Runden-Investitionen in diesem Monat:
Die kürzliche Seed-Finanzierung in Höhe von 7 Millionen USD, die von Kiva AI gesammelt wurde, ist bedeutend für das Web3-Ökosystem, da sie die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, skalierbaren und kostengünstigen Datenlösungen widerspiegelt, die auf spezifische KI-Anwendungen zugeschnitten sind. Mit Unterstützung von bekannten Web3-Investoren wie CoinFund und Hashkey ist Kiva AI bereit, die Fähigkeiten dezentraler KI-Systeme zu verbessern, die auf robuste Datenannotation und Feedback von Menschen angewiesen sind, um die Leistung zu steigern. Durch den Ausbau seines globalen Netzwerks von Expertenannotatoren und die Verbesserung seiner Lösungen geht Kiva AI kritischen Herausforderungen in Branchen wie Finanzen und Recht nach und kommt dem Schwerpunkt von Web3 auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Dezentralisierung nach, wodurch Innovationen und vertrauensbasierte Anwendungen in diesen Sektoren vorangetrieben werden.
Seed-Runden-Finanzierungen seit 2018:
· 2,14 Milliarden USD wurden gesammelt, ein Anstieg um 18 % im Vergleich zum Vormonat, an 39 Seed-Phase-Unternehmen beteiligt (bekannt gegeben).
· Die Gesamtzahl der Transaktionen beträgt 43, höher als die 38 im September 2024; alle Transaktionen werden voraussichtlich etwa 2,35 Milliarden USD eingebracht haben.
· Der durchschnittliche Finanzierungsbetrag für Seed-Phase-Projekte in diesem Monat beträgt 5,5 Millionen USD.
· Der durchschnittliche Finanzierungsbetrag für Seed-Phase-Unternehmen beträgt 4,6 Millionen USD.
Wichtige Höhepunkte der Seed-Runden-Investitionen in diesem Monat:
Die Finanzierung in Höhe von 20 Millionen USD für Ithaca, geleitet von Paradigm, ist ein bedeutender Meilenstein für das Web3-Ökosystem, da sie einem erfahrenen Entwicklungsteam ermöglicht, Innovationen im gesamten Krypto-Technologie-Stack voranzutreiben und gleichzeitig öffentliche Güter zu unterstützen. Durch die Nutzung von Expertise in der Bereitstellung branchenführender Werkzeuge wie Reth und Foundry geht Ithaca kritischen Engpässen in Bezug auf Layer-2-Skalierbarkeit, Benutzer-Onboarding und Entwicklerfähigkeiten nach. Ihr erstes Projekt, Odyssey, führte bahnbrechende Funktionen und experimentelle EIPs vor dem Upgrade des Ethereum-Mainnets ein, um Entwicklern schnellere und intelligentere Builds zu ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen L2- und Infrastruktur-Anbietern und das Vorantreiben der Grenzen von Krypto- und EVM-Innovation legt Ithacas Arbeit das Fundament für Anwendungen der nächsten Generation, fördert die breite Akzeptanz und eröffnet neue Verbraucherlebnisse im Krypto-Bereich.
Series A-Finanzierung seit 2018
· 10 Unternehmen in der Series A-Phase haben insgesamt 147 Millionen USD gesammelt (bekannt gegeben).
· Die Gesamtzahl der Transaktionen beträgt 11: Alle Transaktionen in dieser Phase werden voraussichtlich etwa 163 Millionen USD einbringen.
· Der durchschnittliche Finanzierungsbetrag für die Series A-Phase in diesem Monat beträgt 15 Millionen USD.
· Der durchschnittliche Finanzierungsbetrag für Series A-Unternehmen beträgt 17,5 Millionen USD.
Markthighlights in diesem Monat:
· Die kürzliche Series A-Finanzierung in Höhe von 42,7 Millionen USD, die von Azra Games gesichert wurde, ist bedeutend für das Web3-Ökosystem, da sie die Integration von Blockchain-Technologie mit Mainstream-Gaming demonstriert und betont, wie digitale Eigentümerschaft und immersive Ökonomien die Spielerfahrung neu definieren. Mit Unterstützung von namhaften Investoren wie Pantera Capital und a16z crypto validiert diese Finanzierungsrunde das Potenzial, Web3-Prinzipien (wie dezentrale Wirtschaft und Ermächtigung der Spieler) in ein hoch skalierbares und ansprechendes mobiles RPG zu integrieren. Azra konzentriert sich darauf, KI für skalierbare Inhaltsproduktion zu nutzen und ein "Vierte-Generation" RPG zu entwickeln (vergleichbar mit PC- und Konsolenerlebnissen), was einen Paradigmenwechsel im Bereich mobile Gaming darstellt, indem Blockchain-unterstützte Spiele als wettbewerbsfähige Kraft innerhalb der breiteren Gaming-Industrie positioniert werden, was möglicherweise die breite Akzeptanz von Web3-Technologie durch die Zielgruppen beschleunigt.
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