Binance hat einen Bericht veröffentlicht, der auf das Jahr 2022 und einige der wichtigen Trends zurückblickt, die sich im Blockchain-Bereich für 2023 abzeichnen.
Es ist kein Geheimnis, dass das Jahr 2022 aufgrund des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine, der Inflationsängste, der fallenden Kapitalmärkte und der anhaltenden makroökonomischen Ängste ein schreckliches Jahr für die globalen Märkte war.
Infolgedessen begannen die Zentralbanken auf der ganzen Welt, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen und das Tempo des Wirtschaftswachstums zu drosseln. Dieser makroökonomische Druck schreckte etablierte Anlageklassen ab und übte erheblichen Druck auf aufstrebende Anlageklassen, einschließlich Kryptowährungen, aus.
Die wirtschaftliche Lage im Vorfeld des Jahres 2023 hat mehrere Schlüsselthemen aufgeworfen. Im Januar veröffentlichte Binance Research, der Forschungszweig der Kryptowährungsbörse Binance, einen Bericht, der die wichtigen Themen für 2023 identifizierte und gleichzeitig einen kurzen Überblick über 2022 gab.
Lassen Sie uns tiefer in den Bericht eintauchen und verstehen, welche Lehren wir aus dem Jahr 2022 gezogen haben und wie diese Lehren den Weg für eine stärkere Akzeptanz von Kryptowährungen, bessere Regulierungen und Weitsicht ebnen können.
Ein ereignisreiches Jahr für Layer-1-Protokolle
Layer 1 bezieht sich auf die grundlegende Architektur der Blockchain. Layer-1-Protokolle, manchmal auch als „Mainnet“ bezeichnet, verfügen über besondere Fähigkeiten, wie etwa die Fähigkeit, Transaktionen auf ihrer eigenen Kette auszuführen und abzuschließen. Beispiele für Layer-1-Blockchain-Netzwerke sind Bitcoin und Ethereum.
Äther
2022 war ein arbeitsreiches Jahr für Layer-1-Protokolle. Ethereum (ETH) schloss im September 2022 „The Merge“ ab – den Wechsel von Proof-of-Work (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS). Da Validatoren nun die Blockchain schützen, konnte der Stromverbrauch von Ethereum um 99,99 % gesenkt werden.
Bemerkenswerterweise soll die Umstellung von Ethereum auf PoS laut Binance 0,2 % des weltweiten Energieverbrauchs einsparen. Unterdessen wird das Shanghai Upgrade, das es Benutzern in den kommenden Monaten ermöglichen wird, eingesetztes Ether abzuheben, die nächste Phase der Entwicklung von Ethereum sein.
BNB-Kette
BNB Chain (ehemals Binace Smart Chain) hatte ein ziemlich großartiges Jahr 2022, mit hervorragender Leistung im gesamten dezentralen Finanzwesen (DeFi) und anhaltenden Fortschritten bei den On-Chain-Kennzahlen sowie 3 Millionen täglichen Transaktionen pro Tag im Jahr 2022, nur übertroffen von Solana (SOL).
Solana
Solana (SOL) hatte das gesamte Jahr 2022 über weiterhin mit Leistungsproblemen und Ausfällen zu kämpfen.
Angesichts der öffentlichen Unterstützung und Verbindung zwischen FTX, Alameda und dem Solana-Ökosystem hat der rätselhafte Zusammenbruch von FTX außerdem viel schlechte Presse für Solana verursacht. Wenig überraschend erlitten Solana und Ökosystemprojekte erhebliche Verluste bei der Marktkapitalisierung und den DeFi-Marktindikatoren.
In der Zwischenzeit fand Solana Trost in NFTs. Binance berichtete, dass Solana-NFTs bis 2022 bei den Verkäufen nur Ethereum den zweiten Platz belegten und bei den Verkäufen aller Zeiten den dritten Platz belegten.
Weitere Highlights
Tron (TRX) hatte ein großartiges Jahr 2022, insbesondere im DeFi-Bereich, mit dem Debüt von USDD, Trons algorithmischer, an den USD gekoppelter Stablecoin. Obwohl USDD im Zuge des Terra-UST-Absturzes eingeführt wurde, hat es sich gut entwickelt und war entscheidend dafür, dass Tron an der Spitze der DeFi-Rangliste für den Total-Value-Locked (TVL) bleibt.
Avalanche (AVAX) hatte ein ziemlich schwieriges Jahr 2022. Sein Anteil am DeFi-Markt sank von 6 % auf 2 % und die täglichen On-Chain-Indikatoren gingen noch stärker zurück. Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember sanken die täglichen Transaktionen bei Avalanche von 500.000 auf 100.000, während die täglich aktiven Adressen von 75.000 auf 25.000 sanken, was für das Netzwerk Anlass zur Sorge gab.
Im Jahr 2022 wurden außerdem zwei neue Layer-1-Protokolle eingeführt. Aptos, eine PoS-Blockchain-Plattform, die auf der Programmiersprache Move basiert, hat ihr Mainnet im Oktober bereitgestellt, und Sui, eine erlaubnisfreie Blockchain-Plattform, steht kurz davor, dies zu tun.
Layer-0-Blockchains ebnen den Weg
Layer-0-Protokolle dienen als Grundlage für Layer-1-Blockchain-Netzwerke und -Anwendungen und sind eine von mehreren Lösungen zur Lösung branchenspezifischer Probleme wie Skalierbarkeit und Interoperabilität. Beispiele für Layer-0-Blockchain-Protokolle sind Cosmos (ATOM) und Polkadot (DOT).
Kosmos
Binance berichtete, dass die On-Chain-Aktivität von Cosmos (ATOM) allmählich zugenommen habe, wobei 53 IBC-fähige Ketten innerhalb des Ökosystems eine Marktkapitalisierung von insgesamt 9,3 Milliarden US-Dollar hätten.
Das Cosmos-Netzwerk wird in den nächsten Monaten aktualisiert.
Das Lambda-Upgrade wird im ersten Quartal veröffentlicht und umfasst Verbesserungen am Cosmos SDK und die Hinzufügung eines Liquid-Staking-Moduls. Die Verbesserungen bei Epsilon und Gamma, die sich auf die Interchain-Sicherheit konzentrieren, werden im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres veröffentlicht.
Polkadot (DOT)
Polkadot erreichte 2022 mit seinem Debüt im Cross-Consensus Message Format (XCM) einen bedeutenden Meilenstein. XCM ist eine kettenübergreifende Kommunikationssprache, die es Parachains ermöglicht, Nachrichten auf vertrauenslose und sichere Weise auszutauschen.
Die verschiedenen separaten Layer-1-Blockchains, die parallel innerhalb des Polkadot-Ökosystems betrieben werden, sind Parachains (sowohl im Polkadot- als auch im Kusama-Netzwerk).
Obwohl die Veröffentlichung bedeutsam war, ist XCM nur eine Sprache und kann keine Nachrichten austauschen. XCMP, die Messaging-Technologie, befindet sich derzeit in der Entwicklung.
2022: Das Jahr, in dem Layer 2 abhebt
Ein Layer-2-Framework oder -Protokoll wird auf einem bestehenden Blockchain-System entwickelt. Der Hauptzweck dieser Protokolle besteht darin, die Probleme der Transaktionsgeschwindigkeit und Skalierung der Kryptowährungsnetzwerke zu lösen. Zu den obersten Layer-2-Plattformen gehören Polygon (MATIC), Optimism (OP) und andere.
Seit Ende 2021 hat die L2-Aktivität rapide zugenommen, wobei Optimism und Arbitrum die treibende Kraft waren. Binance gab bekannt, dass L2 TVL im Jahr 2022 um 119 % (in ETH) gestiegen ist.
Darüber hinaus übertraf L2 TPS im Oktober 2022 schließlich für einen längeren Zeitraum Ethereum L1 TPS, was immer noch der Fall ist. Ende 2022 lag der durchschnittliche L2 TPS bei 17, während der von Ethereum näher bei 10 lag.
Es ist erwähnenswert, dass, während ein bedeutender L2-Token, Optimism, seinen Token OP im Jahr 2022 auf den Markt brachte, der Großteil der anderen L2-Protokolle tokenlos blieb.
Schauen wir uns nun genauer an, wie sich einige der wichtigsten Plattformen geschlagen haben:
Vieleck
Binance gab bekannt, dass Polygon (MATIC) im Jahr 2022 mit über 207 Millionen Einzelbenutzern einen neuen Meilenstein bei den Einzeladressen erreicht hat.
Gleichzeitig erreichte die Anzahl der täglich aktiven Adressen im Oktober mit über 780.000 einen historischen Höchststand. Die Anzahl der täglichen Transaktionen hingegen ging im Laufe des Jahres zurück, blieb aber bei soliden 2,6 Millionen Transaktionen pro Tag.
Dank mehrerer hochkarätiger Partnerschaften waren nicht fungible Token (NFTs) bis 2022 ein primärer Wachstumstreiber für Polygon.
Bisher war Reddit das bemerkenswerteste davon, da dort Millionen von Polygon-Wallets zum Sammeln der NFTs angelegt wurden. Binance gab an, dass Polygon zum Zeitpunkt des Schreibens über 5,7 Millionen NFT-Inhaber beherbergte, darunter 4,2 Millionen einzelne NFT-Inhaber, was die breite Inhaberbasis belegt.
Starbucks kündigte außerdem eine bemerkenswerte Allianz mit Polygon an, um das neue Treueprogramm Starbucks Odyssey NFT aufzubauen, das die Erfolgsgeschichte von Polygon auf ein neues Niveau hebt. Das Programm soll 2023 starten.
Darüber hinaus hat Polygon mit Meta zusammengearbeitet, um das Prägen, Anzeigen und Verkaufen von NFTs auf Instagram zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit wird in diesem Jahr wahrscheinlich noch weiter ausgebaut.
Entscheidung
Das Jahr 2022 war ein Rekordjahr für das Unternehmen. Der TVL seines Hauptprodukts Arbitrum One stieg um 171 % von 681.000 ETH auf 1,8 Millionen ETH.
Gleichzeitig zeigten auch die täglichen Transaktionen und die eindeutigen Adressen einen starken Aufwärtstrend und stiegen im Jahr 2022 um 560 % bzw. 618 %.
Arbitrum hat 2022 eine zweite Kette, Arbitrum Nova, eingeführt, nachdem sein erstes Produkt, die Arbitrum One Rollup-Kette, auf den Markt gekommen war. Diese soll besser für transaktionsintensive, kostensensible Anwendungsfälle geeignet sein und spart durch die Verwendung eines Data Availability Committee (DAC) Geld.
Optimismus
Auch der Optimismus nahm im Jahr 2022 enorm zu: TVL stieg um 580 % von 138.000 ETH auf 938.000 ETH.
Auch die On-Chain-Aktivität war spektakulär: Die täglichen Transaktionen stiegen um 1.467 % und die Zahl der eindeutigen Adressen um 1.486 %.
Ebenfalls 2022 wurde das Optimism Collective eingeführt. Token-Inhaber und andere mit Optimism verbundene Partner betreiben das OP Collective, das über Protokollverbesserungen abstimmt und sich gemeinschaftsorientiert verhält. Der OP-Token wurde im Rahmen eines Airdrops verteilt.
Stablecoins führten das Marktwachstum im Jahr 2022 an
Im Mai 2022 vernichtete der Zusammenbruch von TerraUSD (UST), einer algorithmischen Stablecoin, einen Marktwert von rund 40 Milliarden US-Dollar zwischen UST und LUNA.
Unternehmen mit UST-Engagement erlitten massive Verluste und institutionelle und private Anleger spürten den daraus resultierenden Ansteckungseffekt.
UST war auf seinem Höhepunkt die drittgrößte Stablecoin und möglicherweise die bekannteste algorithmische Stablecoin. Daher ist es kaum überraschend, dass das Vertrauen in algorithmische Stablecoins und ihre Fähigkeit, ihre Bindungen zu halten, seit dem Niedergang von UST gelitten hat.
Obwohl die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen im Jahr 2022 um 65 % von 2,3 Billionen US-Dollar auf 795 Millionen US-Dollar zurückging, schnitten die wichtigsten reservengestützten Stablecoins USDT, USDC und BUSD besser ab: USDT verlor 16 %, während USDC und BUSD um 5 % bzw. 13 % stiegen.
Wie vorhergesagt waren die Volumina im Laufe des Jahres deutlich niedriger, wobei USDT den höchsten relativen prozentualen Rückgang verzeichnete. Gleichzeitig stieg der Gesamtmarktanteil der Stablecoins der drei Coins von 81,3 % Ende 2021 auf 91,7 % Ende 2022.
Mittlerweile gibt es nach ungünstigen Marktereignissen bei vielen zentralisierten Unternehmen (darunter auch mehrere CeFi-Kreditgeber) allgemeine Forderungen nach mehr Transparenz in der Branche.
Paxos (Muttergesellschaft von BUSD) und Circle (Muttergesellschaft von USDC) veröffentlichen regelmäßig monatliche Bestätigungen über die Reserven der Stablecoins BUSD bzw. USDC. Beide werden durch Reserven in Fiat-Währung oder US-Staatsanleihen gestützt.
Aufgrund der Kritik zog Tether im Rahmen seiner „fortlaufenden Bemühungen zur Förderung der Transparenz“ schließlich die Commercial Papers aus seinen Reserven ab. Damit reagierte das Unternehmen auf die langjährigen Gegner des USDT der Commercial Paper-Bestände von Tether.
Tether stellt zwar vierteljährlich Bestätigungen bereit und hat erklärt, in diesem Jahr auf monatliche Bestätigungen umzustellen. Eine zuverlässige Prüfung durch Dritte dürfte jedoch von entscheidender Bedeutung sein, um die Bedenken hinsichtlich der Stablecoin-Reserven auszuräumen.
DeFi hofft auf ein Comeback nach einem schrecklichen Jahr 2022
2022 erwies sich für den DeFi-Sektor als ein Jahr der Rückschläge und Turbulenzen. Binance gab an, dass der in DeFi gesperrte Gesamtwert (TVL) bei etwa 40 Milliarden US-Dollar lag, was einem Rückgang von mehr als 75 % gegenüber Anfang 2022 entspricht.
Unterdessen blieb Ethereum der dominierende Akteur im DeFi-Bereich. Obwohl Ethereum den Spitzenmarktanteil von 97 % zu Beginn des Jahres 2021 nicht erreichte, besaß Ethereum im Jahr 2022 mehr als 60 % des DeFi TVL.
BNB Chain belegte den zweiten Platz, dicht gefolgt von Tron. Tron, eine Kette, die lange Zeit in den Top-TVL-Ranglisten völlig fehlte, hat aufgrund ihres algorithmischen Stablecoins USDD, der hohe Renditen bietet, um Benutzer anzulocken, einen deutlichen Anstieg des TVL erlebt.
Dezentrale Börsen entfachen die DeFi-Welle neu
Curve DAO blieb die wichtigste dezentrale Börse. Außer Curve kontrollierte Uniswap die wichtigste DEX für ERC-20-Token. Zusammen ermöglichten die beiden DEXs mehr als die Hälfte des gesamten Handelsvolumens.
Da 2022 ein erfolgreiches Jahr für BNB Chain war, gewann PancakeSwap auch Marktanteile in der allgemeinen DEX-Landschaft und innerhalb von BNB Chain selbst.
Obwohl DEXs eine gewisse Akzeptanz erfahren haben, entfällt weiterhin ein großer Anteil der gesamten Handelsaktivität auf CEXs.
Was passiert woanders?
Im Gegensatz zu DEXs und Kreditprotokollen verzeichneten Liquid-Staking-Lösungen im Jahr 2022 einen Anstieg des TVL. Beim Liquid Staking können Benutzer ihre Token einsetzen, ohne Vermögenswerte zu sperren oder die Staking-Infrastruktur zu verwalten.
Der Markteinbruch beeinflusste auch den Derivatemarkt. Das Derivatesegment von DeFi verlor im Jahr 2022 1,88 Milliarden US-Dollar an TVL. Derivate hielten dem jüngsten FTX-Einbruch jedoch stand, wobei TVL seit Juli in einem engen Bereich blieb. Binance berichtete, dass Derivateprotokolle etwa 1 Milliarde US-Dollar an TVL enthielten, verglichen mit 16 Milliarden US-Dollar bei DEXs und 40 Milliarden US-Dollar bei DeFi insgesamt.
In der Geschichte der Kryptowährungen war 2022 ein unglückliches Jahr für Hackerangriffe. Es gab nicht nur die meisten gemeldeten Hackerangriffe, sondern auch die höchsten Wertverluste durch Hacker. Insbesondere DeFi-bezogene Angriffe machten den größten Teil der Gesamtzahl im Jahr 2022 aus. DeFi-bezogene Verstöße machten 169 (88 %) der 192 bemerkenswerten Hackerangriffe aus, die im Jahr 2022 dokumentiert wurden. Darüber hinaus entfielen von den 3,57 Milliarden US-Dollar, die 2022 durch Kryptoangriffe verloren gingen, 2,57 Milliarden US-Dollar (72,5 %) auf DeFi-bezogene Diebstähle.
Die NFT-Verkäufe stiegen um 10,6 % auf 21,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 gegenüber 19,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Dies war hauptsächlich auf die starken Verkäufe im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen, als die NFT-Verkäufe von Januar bis Juni insgesamt 18,3 Milliarden US-Dollar (83 % des Gesamtumsatzes) betrugen. Der NFT-Markt erlebte eine ziemlich ereignislose zweite Hälfte, da die Stimmung negativ wurde und Händler den Markt verließen.
Der Blockchain-Gaming-Sektor stand 2022 vor großen Herausforderungen. Die Anzahl der Spiele stieg jährlich um 44 %, von 1.383 im Dezember 2021 auf 1.985 im Dezember 2022. Die Gesamtzahl der spielbezogenen Transaktionen im Jahr 2022 betrug jedoch 11,5 Milliarden US-Dollar, wobei der Großteil des Transaktionsvolumens in der ersten Jahreshälfte stattfand. Während der Marktinstabilität, die durch die Aufhebung der US-Dollar-Bindung und den Zusammenbruch von Three Arrows Capital verursacht wurde, verzeichneten die Transaktionsvolumina im Mai 2022 den größten Rückgang gegenüber dem Vormonat.
Im Jahr 2022 nahm das allgemeine Interesse am Metaverse im Laufe des Jahres allmählich ab. Zusammen mit dem Rückgang des Interesses gingen auch die Landverkäufe im Metaverse dramatisch zurück. Beliebte Metaverse-Projekte erzielten im Dezember 2022 Landverkäufe im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 96 % gegenüber dem Jahresanfang.
Ein Blick in die Zukunft: Was erwartet uns?
Angesichts der mangelnden Marktaktivität schlug Binance vor, dass DeFi- und NFT-Initiativen außerhalb des Krypto-Ökosystems nach weiteren Wachstumsmöglichkeiten suchen könnten.
In der Zwischenzeit wurden zwischen 2021 und 2022 weltweit erhebliche Fortschritte in Richtung einer besseren regulatorischen Klarheit erzielt. Andererseits wird mehr regulatorische Sicherheit dem Blockchain-Ökosystem langfristig von Vorteil sein.
Werden Kryptowährungen weiter steigen, abstürzen oder Anleger in Kürze auf eine unbekannte Seite locken? Nehmen Sie Platz und entspannen Sie sich – das Jahr 2023 hat gerade erst begonnen!
