PANews, 22. November – Laut Globenewswire gab das Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitdeer bekannt, dass es 360 Millionen US-Dollar an 5,25 % wandelbaren vorrangigen Anleihen im Rahmen eines privaten Angebots an qualifizierte institutionelle Käufer ausgibt, mit Fälligkeit im Jahr 2029. Das Unternehmen hat den Erstkäufern der Anleihen auch das Recht eingeräumt, innerhalb von 13 Tagen nach der ersten Emission der Anleihen bis zu 40 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Anleihen zu erwerben. Der Verkauf der Anleihen wird voraussichtlich am 26. November 2024 abgeschlossen, unterliegt jedoch den üblichen Verkaufsbedingungen.
Das Unternehmen schätzt, dass der Nettogewinn aus dieser Emission nach Abzug der Rabatte für die Erstkäufer und der voraussichtlichen Emissionskosten des Unternehmens etwa 348,2 Millionen US-Dollar betragen wird (wenn die Erstkäufer sich entscheiden, die zusätzlichen Anleihen vollständig zu erwerben, beträgt der Nettogewinn etwa 387 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen plant, einen Teil des Nettogewinns aus dieser Emission zur Deckung der Kosten für den Handel mit Kaufoptionen ohne Ausübungspreis zu verwenden und die Barzahlung für den gleichzeitig durchgeführten Anleihetausch zu leisten.