BlockBeats Nachrichten, am 22. November gab Bitdeer Technologies Group bekannt, dass sie 360 Millionen USD 5,25% wandelbare Vorzugsanleihen an qualifizierte institutionelle Investoren ausgeben wird, mit einem Fälligkeitstermin im Jahr 2029. Die ursprünglichen Käufer können innerhalb von 13 Tagen nach der Ausgabe weitere 40 Millionen USD an Hauptanleihen erwerben, und die Transaktion wird voraussichtlich am 26. November abgeschlossen sein.
Der anfängliche Umwandlungspreis der Anleihe beträgt 15,95 USD pro Aktie, was einem Aufschlag von 42,5 % gegenüber dem Schlusskurs vom 21. November entspricht. Nach Abzug der damit verbundenen Kosten wird mit einem Nettoerlös von etwa 348,2 Millionen USD gerechnet. Wenn alle zusätzlichen Zeichnungsanteile ausgeübt werden, wird der Nettoerlös auf 387 Millionen USD steigen. Die Mittel werden für den Ausbau von Rechenzentren, die Forschung und Herstellung von ASIC-Mining-Geräten sowie für den laufenden Betrieb verwendet. Das Unternehmen gab gleichzeitig bekannt, dass es eine Austauschvereinbarung mit einigen Inhabern von 8,50% wandelbaren Anleihen, die 2029 fällig werden, getroffen hat.