Michael Saylor hat angekündigt, dass MicroStrategy erfolgreich 3 Milliarden Dollar durch ein Angebot von wandelbaren vorrangigen Anleihen gesammelt hat.
Laut dem Executive Chairman des Unternehmens hat das Angebot einen Kupon von 0 % und einen Aufschlag von 55 %, wodurch der implizierte Ausübungspreis bei etwa 672 Dollar pro Aktie liegt.
3 Milliarden Dollar Wandelanleihe-Angebot
In einer begleitenden Pressemitteilung erklärte MicroStrategy, dass die Erlöse aus dem Verkauf verwendet werden, um zusätzliche Bitcoin zu kaufen und für allgemeine Unternehmenszwecke. Das Angebot über 3 Milliarden Dollar besteht aus wandelbaren vorrangigen Anleihen, die bis 2029 fällig sind. Es umfasst auch 400 Millionen Dollar in zusätzlichen Anleihen, die durch eine von den ursprünglichen Käufern am 20. November 2024 ausgeübte Option erworben wurden.
Die Anleihen sind unbesichert und werden keine regulären Zinsen erwirtschaften. Sie sind auch in Bargeld, MicroStrategy-Aktien der Klasse A oder eine Kombination aus beidem umwandelbar. Der anfängliche Umwandlungskurs beträgt 1,4872 Aktien pro 1.000 Dollar Nennwert, was einen Aufschlag von 55 % gegenüber dem durchschnittlichen Aktienkurs am 19. November 2024 widerspiegelt.
Darüber hinaus kann MicroStrategy, während sie am 1. Dezember 2029 fällig werden, sie frühestens am 4. Dezember 2026 unter bestimmten Bedingungen einlösen. Inhaber können auch verlangen, dass das Unternehmen sie am 1. Juni 2028 oder bei Eintritt bestimmter Ereignisse zurückkauft.
Nach allen Abzügen belaufen sich die Nettoerlöse aus dem Angebot auf etwa 2,97 Milliarden Dollar. Dieses neueste Angebot ist Teil des größeren Ziels des Unternehmens im Bereich Business Intelligence, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden Dollar zu beschaffen, um seine Bitcoin-Akquisitionsstrategie, bekannt als der „21/21“-Plan, zu finanzieren.
Der Plan zielt darauf ab, 21 Milliarden Dollar in Eigenkapital und 21 Milliarden Dollar in festverzinslichen Wertpapieren zu beschaffen, die alle die Bitcoin-Bestände des Unternehmens erhöhen werden.
Die Position von Microstrategy
Die Annahme von Bitcoin durch MicroStrategy war zunächst eine Absicherung gegen makroökonomische Instabilität, aber das Unternehmen hat sich seitdem verpflichtet, aggressiv eine Reserve auf Basis der Kryptowährung aufzubauen.
Seit seiner Umstellung auf das Asset im Jahr 2020 ist das Softwareunternehmen führend im Unternehmensmodell für Bitcoin-Reserven geworden. Laut Daten von Bitcoin Treasuries hält das Unternehmen derzeit 331.200 Münzen im Wert von über 32,7 Milliarden Dollar, was es zum größten börsennotierten BTC-Inhaber macht.
Zu den jüngsten Bitcoin-Käufen gehören eine massive Akquisition von 51.780 BTC im Wert von über 4,5 Milliarden Dollar und ein früherer Kauf von 27.200 BTC, die mit mehr als 2 Milliarden Dollar bewertet werden.
Am 19. November 2024 machte MicroStrategy ebenfalls Schlagzeilen und erzielte ein Handelsvolumen von 21,8 Milliarden Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die kombinierten Volumina großer Tech-Unternehmen wie Apple (AAPL), Amazon (AMZN) und Meta (META).
Nach der Bekanntgabe der Nachrichten stürzte MSTR jedoch stark ab. Es fiel täglich um 16 % von über 530 Dollar auf unter 400 Dollar pro Aktie.
Der Beitrag „MicroStrategy schließt 3-Billionen-Dollar-Anleiheangebot ab, um mehr Bitcoin zu erwerben, aber MSTR stürzt um 16 % ab“ erschien zuerst auf CryptoPotato.
