Autor: Nakamao, BlockBeats
„Ich kaufe dir jetzt alle SOL, die du besitzt, zum Marktpreis von 3 Dollar, egal ob du verkaufst, und dann kannst du verschwinden.“ Dies war die Antwort von SBF, dem Gründer von FTX, auf einen Skeptiker von Solana am 10. Januar 2021 auf Twitter, „SOL wird mit riesigen Kaufaufträgen überhäuft, denn jeder Milliardär auf der Welt ruft mich und SBF an (um sich über Solana zu erkundigen).“ Am 1. Dezember desselben Jahres äußerte sich Kyle Saman, Managing Partner von Multicoin Capital, auf Twitter. Zu diesem Zeitpunkt hatte der SOL-Preis bereits 230 Dollar überschritten, der Anstieg über das gesamte Jahr betrug mehr als das 150-fache, und es wurde zum Star der gesamten Krypto-Industrie.
„Hier sind die Gründe, warum die Solana-Chain verschwand und der SOL-Token auf null fiel.“ Dies war ein Tweet von James Spediaccid, dem maximalistischen ETH-Anhänger, ein Jahr später im Dezember 2022. Zu diesem Zeitpunkt wurde SOL von dem Krypto-Winter und der Insolvenz von FTX stark beeinflusst, fiel auf ein Minimum von 8 Dollar und hatte in mehr als einem Jahr einen Rückgang von über 96 % erfahren, fast auf null.
„Nur möglich auf Solana“, während die Gemeinschaft diesen Slogan kollektiv rief, stieg der SOL-Preis am 22. November 2024 auf 260 Dollar und übertraf den Höchststand der vorherigen Hausse. Der Anstieg von Tief- zu Hochpunkt betrug über 30-fach und vollendete die Wiedergeburt.
Die ersten Jahre von Solana
Die Entstehungsgeschichte von Solana
Ein Start mit 100 Milliarden Dollar scheint nicht allzu ungewöhnlich zu sein. Anatoly Yakovenko, ein aus der Ukraine stammender ehemaliger Ingenieur von Qualcomm, wollte eine eigene Orderbuch-Handelsplattform aufbauen. Schnell stellte er fest, dass Ethereum tatsächlich nicht in der Lage war, so hohe Transaktionsvolumina zu bewältigen. Eines Nachts trank Anatoly 3 Tassen Kaffee, konnte nicht schlafen und schrieb den ursprünglichen Solana-Code auf.
Laut Mable, der Chief Revenue Officer von STEPN und früheren Partnerin bei Multicoin Capital, verlief die Finanzierungsphase von Solana nicht reibungslos. 2018 reiste das Solana-Team nach Asien, als der Kryptomarkt sich in einer Bärenmarktphase befand, und der Markt bereits mehrfach durch die Rhetorik von Hochleistungs-Blockchains geschädigt worden war, sodass die Finanzierung in China, Südkorea und Japan auf große Schwierigkeiten stieß.
2019 nahm Anatoly, der bereits eine gewisse Bekanntheit hatte, an der Blockchain-Woche in Shanghai teil. Damals traten neue Ketten wie Solana und Near bei verschiedenen Veranstaltungen auf. Anatoly erklärte immer wieder, was Solana ist, aber die meisten Leute waren tatsächlich nicht wirklich interessiert. So wie einige Jahre zuvor Vitalik in China.
Nach mehreren Finanzierungsrunden konnte das Solana-Team schließlich 25,53 Millionen Dollar aufbringen. Weit weniger als die mittlerweile oft über 100 Millionen Dollar aufbringenden Star-Blockchains und auch weniger als die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Token von Near und Avalanche.
Der Aufstieg von Solana – die Wahl von SBF
Tatsächlich erhielt Solana nach dem Start des Hauptnetzwerks nicht viel Aufmerksamkeit, zum Beispiel wurden Blockierungen aufgrund bestimmter Probleme nicht einmal von der Gemeinschaft bemerkt. Erst im zweiten Halbjahr 2020 begann Solana, tatsächlich ins öffentliche Bewusstsein zu treten. Der Grund war einfach: der Gründer von FTX, SBF, kam. Der wahre Aufstieg von Solana wäre ohne die Unterstützung von SBF nicht denkbar. Laut Mable war die Begegnung zwischen SBF und Solana nicht nur zufällig, sondern eher eine gegenseitige Wahl.
Zu jener Zeit war FTX erst ein Jahr alt und hatte schnell im Handelsbereich seine Nische gefunden. SBF, der aus der Wall Street kam, ließ die Krypto-Industrie den Unterschied erkennen, nicht nur bei den Handelswerkzeugen, sondern auch in seiner tiefen Branchenbeteiligung, bei der er an allen Trends teilnahm.
Zu Beginn des DeFi-Sommers wollte SBF, dass so viele Transaktionen wie möglich on-chain stattfanden. Daher kontaktierte das SBF-Team aktiv Polygon, Avalanche und Near, andere Star-Blockchains. Zu diesem Zeitpunkt gab es Gerüchte, dass FTX am meisten an Near interessiert war, aber deren Hauptnetz war noch nicht bereit. SBF konnte jedoch nicht warten. Kyle von Multicoin erfuhr von dieser Nachricht und sorgte dafür, dass jemand SBF Anatoly vorstellte.
In einer Sommernacht im Juli 2020 führte Kyle ein dreistündiges Gespräch mit SBF, was dessen Interesse weckte. Am nächsten Tag wurde die Solana-Chain plötzlich einem Staubangriff unterzogen, bei dem unzählige kleine Transaktionen gleichzeitig und über einen langen Zeitraum auf Solana stattfanden. Ja, das war SBF, der die tatsächliche Leistung der Solana-Chain testen wollte, und letztendlich hielt Solana den massiven Mülltransaktionen des SBF-Teams stand. An diesem Tag entschied SBF, in Solana zu investieren. Einige Tage später entstand das Design des von FTX selbst inkubierten dezentralen Orderbuchmatching-Engines – Serum.
Daraufhin erlebte das Solana-Ökosystem ein explosionsartiges Wachstum.
Der Aufstieg des Solana-Ökosystems
Zuerst überschritt Serum in seiner Blütezeit eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde Dollar, während Solana-Ökosystemprojekte wie Raydium, Oxygen und Star Atlas auf FTX landeten.
Darüber hinaus bedeutet die Unterstützung von FTX, dass andere zentralisierte Handelsplattformen beginnen mussten, dieses völlig neue Layer-1-Netzwerk zu integrieren und zu unterstützen, was die Priorität der Solana-bezogenen Angelegenheiten auf den großen zentralisierten Handelsplattformen erheblich erhöhte. SBF stellte auch persönlich eine Gruppe für Anatoly und Jeremy, den CEO von USDC-Muttergesellschaft Circle, zusammen, um die Integration von USDC in die Solana-Chain zu unterstützen.
Neben der Unterstützung von SBF veranstaltete das Solana-Team auch aktiv Hackathons, um Entwickler aus der ganzen Welt anzuziehen. Man kann sagen, dass die heutigen Hackathons von Solana eine wichtige Quelle der Vitalität für das Solana-Ökosystem geworden sind. Dank der Leistungsstärke und SBFs beispielloser Fähigkeit, die Preise zu beeinflussen, stieg der SOL-Token von weniger als 1 Dollar auf den Höchststand von 248 Dollar im Jahr 2021, und ein Mythos wurde geboren.
Damals lag Solana hinter den führenden Ethereum und BSC und konnte nicht als absoluter König der Public-Chain-Ökosysteme bezeichnet werden. Im Vergleich zu Avalanche und Near zur gleichen Zeit hatte sich Solana durch die Unterstützung von FTX jedoch grundlegend verändert, aber niemand hätte gedacht, dass SBF in Schwierigkeiten geraten würde.
Das Ende
Im Jahr 2022 kam der Krypto-Winter, und mit dem gleichzeitigen Zusammenbruch der Terra-Ökonomie und von Three Arrow Capital (3AC) weitete sich die Marktpanik aus. Schließlich, unter dem Druck verschiedener interner und externer Faktoren, fiel auch der größte Unterstützer von Solana, der zu diesem Zeitpunkt mächtigste Unterstützer der Branche – FTX – und erklärte Insolvenz.
Die Insolvenz von FTX und Alameda hatte gravierende Auswirkungen auf das gesamte Solana-Ökosystem. Nicht nur, dass die Solana-Stiftung einen Verlust von über 180 Millionen Dollar an Krypto-Assets erlitten hat, sondern sie zerstörte auch direkt das wichtige zugrunde liegende Protokoll Serum des Solana-DeFi-Ökosystems. Da die wichtigen Berechtigungen bei FTX lagen, wurde dieses grundlegende Protokoll schnell für ungültig erklärt.
Durch diese Reihe von „katastrophalen“ Ereignissen fiel der TVL (Total Value Locked) von Solana von einem Höchststand von 10 Milliarden Dollar auf etwa 200 Millionen Dollar, und viele prominente Projekte wählten den Ausstieg aus dem Solana-Ökosystem und wanderten zu EVM-Blockchains.
Schlimmer noch, die Technologie von Solana hatte immer wieder Probleme. Mitte 2022 kam es aufgrund eines Anstiegs des Handelsvolumens mehrfach zu Unterbrechungen im Netzwerk. All dies führte dazu, dass die Öffentlichkeit an der Zuverlässigkeit der Technologie zweifelte. Ausfallzeiten schienen zum Markenzeichen von Solana geworden zu sein.
Die Gemeinschaft war in einem Zustand der Verzweiflung, der SOL-Token fiel kontinuierlich und es schien, als könnte Solana nicht mehr gerettet werden.
Die Wiedergeburt von Solana
Fünf Tage nachdem der SOL-Token auf 8 Dollar gefallen war, veröffentlichte Ethereum-Gründer Vitalik Buterin einen Tweet.
„Einige kluge Leute sagten mir, dass Solana eine aufrichtige und intelligente Entwicklergemeinschaft hat, und jetzt sind diese schrecklichen opportunistischen Gelder bereits weggewaschen. Diese Kette hat eine strahlende Zukunft.
Ich kann von außen nur schwer beurteilen, aber ich hoffe, dass die Gemeinschaft eine faire Entwicklungschance erhält.
Ein Kommentar von Vitalik schien wie ein Beruhigungsmittel zu wirken, der SOL-Token stieg prompt. Die Panik in der Solana-Gemeinschaft wurde durch die darauf folgenden kontinuierlichen Anstiege gemildert.
In den folgenden Tagen, abgesehen von Multicoin, das Solana weiterhin entschlossen unterstützte, trat Chris von Placeholder seit Dezember 2022 öffentlich für Solana ein, und ein anderer Partner, Joel Monegro, der zuvor das Fat Protocol bei USV geschrieben hatte, veröffentlichte im Oktober 2023 einen Vergleichsartikel zwischen Ethereum und Solana, in dem er feststellte, dass Ethereum wie Android und Solana eher wie iOS ist.
Was 2024 passieren würde, ist bekannt. Der Staubangriff, den SBF in der Nacht testete, wurde Realität, und als jede Minute Hunderte von neuen Vermögenswerten ausgegeben wurden und Zehntausende von Transaktionen gleichzeitig stattfanden, war nur Solana in der Lage, dieses riesige Handelsfest perfekt zu unterstützen. Mit der Geburt von Meme-Projekten im Wert von mehreren Milliarden Dollar stieg SOL von 8 Dollar auf ein historisches Hoch mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar.
Warum erreicht Solana neue Höhen?
Präzise Kontrolle des Tempos von Team und Stiftung
In der dunkelsten Stunde nach dem Zusammenbruch von FTX schien das Schicksal von Solana bereits besiegelt. FTX war nicht nur ein Investor in Solana, sondern auch einer der wichtigsten Treiber seines Ökosystems. Doch der Zusammenbruch von FTX führte nicht nur dazu, dass Solana seinen stärksten Verbündeten verlor, sondern drängte es auch an den Rand des Vertrauens der Märkte.
Angesichts dieser Krise wählte die Solana-Stiftung einen pragmatischen Weg zur Wiederbelebung. Sie veröffentlichten schnell alle mit Alameda verbundenen Vermögenswerte, um die Transparenz der finanziellen Situation zu zeigen, und optimierten die Netzwerk-Infrastruktur erheblich, indem sie die Validierungsmechanismen und die Kontrolle des Handelsvolumens verbesserten, was die Ausfallereignisse effektiv reduzierte. Diese Standhaftigkeit, die sich nicht von äußeren Druck beeinflussen ließ, half Solana, einen Teil des Vertrauens der Gemeinschaft zurückzugewinnen.
Jedoch war es nicht nur die technische Verbesserung, die den Markt wieder auf Solana aufmerksam machte, sondern auch die tatsächlichen Werte, die es für Entwickler und Benutzer schuf.
Hackathons: Der Motor des Solana-Ökosystems
Seit Ende 2022 intensivierte die Solana-Stiftung die Durchführung von Hackathons und zog die Aufmerksamkeit globaler Entwickler auf sich. Diese Aktivitäten stärkten nicht nur die Vitalität der Gemeinschaft, sondern incubierten auch eine Reihe vielversprechender Projekte.
Laut unvollständigen Statistiken haben in den letzten drei Jahren über 60.000 Entwickler an Hackathons von Solana teilgenommen, über 4.000 Projekte wurden gestartet, und die Gesamtfinanzierung überstieg 600 Millionen Dollar, wobei Projekte wie Jito, Tensor, io.net, Marinade und Solend entstanden.
Hackathons sind nicht nur eine Plattform für den Austausch von Entwicklern, sondern auch eine wichtige Quelle für Innovationen im Solana-Ökosystem. Viele Projekte setzen nach den Hackathons schnell um und geben der ökologischen Blüte einen starken Antrieb.
Der Sieg des Pragmatismus
Mable, die die Aufstiegsgeschichte von Solana miterlebt hat, erwähnte bei der Zusammenfassung der Gründe für den Erfolg von Solana: „Das Ego des Solana-Gründers ist sehr klein, das gesamte Team hat einen sehr pragmatischen Stil. Sie haben nicht viele Obsessionen und glauben nicht, dass sie eine heilige Schrift benötigen. Sie probieren alles aus, was dem Projekt mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung bringen könnte, und sie haben keine Angst, sich zu blamieren oder zu scheitern.“
Solana rief nicht nach „Revolution“ oder „Weltveränderung“, sondern konzentrierte sich darauf, Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Mit der Fähigkeit, über 65.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten und Kosten von nur 0,00025 Dollar pro Transaktion zu erreichen, wurde Solana zum bevorzugten Netzwerk für den Handel mit MEME-Coins. Diese Strategie, die sich auf praktische Anwendungen konzentriert, hat auch dazu geführt, dass das Ökosystem von Solana eine breite Vielfalt zeigt, von Zahlungslösungen über Web3-Soziale bis hin zu verbraucherorientierten Geräten, die alle Aspekte des Lebens der Nutzer abdecken.
Dieser pragmatische technische Stil ist nicht nur in der Krypto-Welt sehr beliebt, sondern hat auch die Anerkennung traditioneller Finanzinstitute gewonnen. Finanzgiganten wie Visa haben bereits grenzüberschreitende Zahlungen auf der Solana-Chain getestet und damit das Potenzial der Solana-Technologie bestätigt. Diese Kooperationen erweiterten nicht nur die Anwendungsfälle von Solana, sondern öffneten auch die Tür zur Durchdringung in die Welt der traditionellen Finanzen.
Zusammenfassung
Die Leistung von Solana im Jahr 2024 ist bemerkenswert und zeigt eine starke wirtschaftliche Vitalität on-chain, die sogar in mehreren wichtigen Kennzahlen Ethereum nahe kommt oder es übertrifft. Mit seiner extrem hohen Transaktionsdurchsatzfähigkeit und den sehr geringen Transaktionskosten wurde Solana zur ausgezeichneten Wahl für hochfrequenten Handel on-chain. Die Anzahl der aktiven Adressen und das Handelsvolumen on-chain steigen kontinuierlich, insbesondere angeregt durch den Boom der MEME-Coins hat pumpfun eine große Zahl neuer Benutzer angezogen, wodurch Solana zum Zentrum des Handels auf dem Sekundärmarkt wurde.
Von einem Tiefpunkt zum Wiederaufstieg ist die Geschichte von Solana vielleicht nicht nur der Sieg eines Projekts, sondern auch ein Symbol für die Widerstandsfähigkeit der Krypto-Industrie. Von der Preisentwicklung her hat die Marktkapitalisierung von SOL bereits 33 % von Ethereum erreicht und sich seit dem Tiefpunkt des Bärenmarktes um mehr als das 18-fache erhöht. Dieses Wachstum spiegelt nicht nur die Anerkennung der technologischen Vorteile von Solana wider, sondern zeigt auch die starke Fähigkeit zur ökologischen Erholung und die Marktattraktivität. Ob im Zahlungsverkehr, DeFi oder im Handel mit MEME-Coins, Solana beweist mit harten Daten: „Von null zu Spitzenleistungen, nur möglich auf Solana.“
