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Shoe Carnival, Inc. (NASDAQ: SCVL) meldete seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 und hob eine Leistung hervor, die eng mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmte. Das Unternehmen erzielte einen GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,70 USD und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,71 USD und erreichte damit seine erwarteten Benchmarks für den Gewinn pro Aktie.

Trotz Herausforderungen wie zwei schweren Hurrikanen und einem ungewöhnlich warmen Oktober, der den Verkauf von Winterstiefeln beeinträchtigte, konnte Shoe Carnival einen Nettogewinn von 19,2 Millionen Dollar verzeichnen. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber den 21,9 Millionen Dollar, die im gleichen Quartal 2023 gemeldet wurden, und spiegelt die Auswirkungen von Kalenderverschiebungen und widrigen Wetterbedingungen wider.

Der Nettoumsatz des Quartals belief sich auf 306,9 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 319,9 Millionen US-Dollar. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf eine Verschiebung des Einzelhandelskalenders zurückzuführen, die dazu führte, dass rund 20 Millionen US-Dollar Nettoumsatz aus dem dritten Quartal verschoben wurden. Ohne diese Verschiebung stieg der Nettoumsatz jedoch im Vergleich zum Vorjahr leicht um 2,2 %. Die Rohertragsmarge des Unternehmens lag bei 36,0 %, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 36,8 %, der auf höhere Einkaufs-, Vertriebs- und Belegungskosten zurückzuführen ist.

Die starke Leistung von Shoe Carnival während der Back-to-School-Saison war neben der Integration der im Februar 2024 übernommenen Rogan Shoes, Incorporated ein wichtiger Umsatztreiber. Die Übernahme trug 22,3 Millionen US-Dollar zum Nettoumsatz des Quartals bei, wobei das Unternehmen die Synergien aus der Übernahme vorzeitig nutzen konnte. Das Unternehmen erzielte zudem Fortschritte bei seiner Wachstumsstrategie für die Umbenennung neuer Geschäfte. Die ersten Ergebnisse der umbenannten Geschäfte übertrafen die Erwartungen.

Shoe Carnival meldet gemischte Ergebnisse im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024

Vergleicht man die Ergebnisse des laufenden Quartals mit den Erwartungen, ergibt sich ein gemischtes Bild. Das Unternehmen hatte einen Gewinn pro Aktie von 0,7133 US-Dollar erwartet, und der tatsächliche bereinigte Gewinn pro Aktie von 0,71 US-Dollar lag nahe daran und zeigte damit eine hohe Übereinstimmung mit den prognostizierten Gewinnen. Das Unternehmen blieb jedoch hinter den Umsatzerwartungen zurück und meldete 306,9 Millionen US-Dollar gegenüber den erwarteten 322,87 Millionen US-Dollar. Dieses Defizit war hauptsächlich auf externe Faktoren wie die Verschiebung des Einzelhandelskalenders und Wetterstörungen zurückzuführen.

Trotz dieser Herausforderungen war die Leistung von Shoe Carnival in einigen Bereichen lobenswert. Bemerkenswert ist die Fähigkeit des Unternehmens, im 15. Quartal in Folge eine Rohertragsmarge von über 35 % zu halten, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr um 80 Basispunkte zurückging. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten des Unternehmens im Verhältnis zum Nettoumsatz zeigten eine leichte Verbesserung, was auf ein effektives Kostenmanagement trotz geringerer Verkaufsmengen hindeutet.

Die Übernahme von Rogan Shoes trug maßgeblich dazu bei, den Umsatzrückgang teilweise auszugleichen. Die Integration der Rogan-Aktivitäten verlief vorzeitig und trug positiv zur Gesamtleistung des Unternehmens bei. Die beschleunigte Synergienutzung durch die Übernahme dürfte dem Unternehmen auch in den kommenden Quartalen zugutekommen.

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Shoe Carnival bekräftigt Prognose für das Gesamtjahr 2024

Mit Blick auf die Zukunft bekräftigte Shoe Carnival seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Erwartungen liegen zwischen 2,55 und 2,70 US-Dollar für den GAAP-Gewinn und zwischen 2,60 und 2,75 US-Dollar für den bereinigten Gewinn. Das Unternehmen passte seine Nettoumsatzprognose auf 1,20 bis 1,23 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von 2 % bis 4,5 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 entspricht. Diese Aktualisierung spiegelt die Auswirkungen der Verschiebung des Einzelhandelskalenders und den Verlust einer Woche im Vergleich zum Vorjahr wider.

Shoe Carnival erwartet eine stabile Rohertragsmarge, die in etwa dem Niveau des Geschäftsjahres 2023 entspricht. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten werden voraussichtlich etwa 30 Basispunkte höher ausfallen als im Geschäftsjahr 2023, was eine leichte Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose darstellt. Das Unternehmen erwartet außerdem einen Ertragssteuersatz zwischen 25,6 % und 26 %, der etwas unter den früheren Schätzungen liegt.

Das Unternehmen plant, seine Wachstumsstrategie durch die Umbenennung seiner Geschäfte fortzusetzen. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 sollen 25 weitere Shoe Carnival-Geschäfte in Shoe Station-Geschäfte umbenannt werden. Diese Strategie hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt: Die umbenannten Geschäfte verzeichneten eine Steigerung von über 10 % bei Nettoumsatz und Rentabilität.

Haftungsausschluss: Der Autor besitzt oder hält keine Positionen in den im Artikel besprochenen Wertpapieren.

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